杭州日軍司令部內，聯隊長佐藤大佐站在地圖前，臉色鐵青。桌上的菸灰缸裡堆滿了菸頭，整個房間瀰漫著嗆人的煙霧。情報官站在他身後，手裡拿著一份厚厚的報告，手指微微發抖。
“報告聯隊長，最近一個月，嘉興地區有三支支那武裝頻繁活動。”情報官翻開報告。“新11軍獨立團，團長王效企，兵力約一千五百人，裝備精良，戰鬥力強。新西軍浙西支隊，政委李大山，兵力不足九百人，裝備差，但熟悉地形，群眾基礎好。忠義救國軍，約兩千人，裝備尚可，匪氣較重，活動範圍不固定。”
佐藤把菸頭狠狠掐滅在菸灰缸裡。“一個聯隊，全部出動。把這三支隊伍徹底清掃乾淨！一個不留！”他一拳砸在地圖上，嘉興的位置被砸出一個凹陷。
掃蕩計劃很快制定出來：分三路合擊。第一路從杭州出發，沿公路向北，首撲獨立團駐地；第二路從嘉興出發，向西掃蕩浙西支隊活動區域；第三路從上海方向南下，切斷三支武裝的聯絡。三路合圍，企圖一舉殲滅。
李大山透過內線提前獲知了日軍的掃蕩計劃。他在浙西支隊駐地召集骨幹開會，把情報唸了一遍。“鬼子要來了，一個聯隊，三千多人。我們九百人，獨立團一千五，忠義救國軍兩千，加起來跟他們差不多。但裝備差得遠，不能硬拼。”他當即派人騎快馬分頭通知王效企和周明遠，約定聯絡暗號。
王效企接到情報時正在訓練場上帶兵。他把情報看了一遍，翻身上馬，連夜趕到臨安軍部。
陳東征的辦公室裡，煤油燈的火苗在風中搖晃。他站在地圖前，看著嘉興地區那些標註著日軍據點的紅色標記。王效企站在他旁邊，把李大山的訊息一五一十地彙報了。
“鬼子兵力分散，三路合擊，但每一路都不強。”陳東征的手指在地圖上畫了幾條線。“你們不要硬拼。把他們引到山區和農村，拖垮他們。鬼子裝備好，但山區裡重炮和裝甲車用不上。拖久了，他們的補給跟不上，士氣就下去了。”
王效企問：“三支部隊怎麼協同？”
陳東征轉過身，看著他：“表面上各自為戰，實際上你聽李大山的。他對當地地形熟，群眾基礎好，知道哪裡能打哪裡不能打。忠義救國軍那邊，沈碧瑤會協調，讓他們側翼襲擾，打補給線。”
王效企愣了一下：“軍座，獨立團聽新西軍的指揮？”
陳東征看著他：“打鬼子，不分你我。這話我說過。現在不是講面子的時候。李大山在那一帶打了半年，地形比你熟，老百姓信他。你聽他的，不會錯。”
王效企立正敬禮。“是！”轉身跑了出去。
陳東征把沈碧瑤叫來，讓她聯絡周明遠。“忠義救國軍這次不要正面打。讓他們深入到上海、杭州郊外，配合軍統上海、杭州站，破壞日軍的物資中轉站。不一定要打死多少鬼子，只要能把他們的後勤攪亂，就是勝利。”
沈碧瑤問：“周明遠會聽嗎？”
“你跟他說，這是戴老闆的意思。”陳東征看了她一眼。“他會聽的。”
日軍三路同時出動。公路上塵土飛揚，卡車、裝甲車、步兵縱隊蜿蜒數里。佐藤大佐坐在指揮車裡，意氣風發。他相信這次掃蕩能把嘉興地區的中國武裝徹底清除。
王效企帶著獨立團在嘉興以北的丘陵地帶構築防線。他把部隊分散成小股，沿著山脊和路口布置伏擊點。李大山的建議透過通訊員不斷傳來——“北面公路橋沒有守衛，可以炸”“東邊山溝裡有鬼子一箇中隊，可以打一下就跑”“西邊的村子老百姓己經撤了，可以在那裡設埋伏”。王效企一一採納。
日軍第一路推進緩慢。每前進一步，都要付出代價。一個巡邏隊被地雷炸翻，三個士兵當場斃命。一支先頭部隊在山路上遭到機槍掃射，丟下十幾具屍體。軍車被路邊的手榴彈炸燬，公路被挖斷，橋樑被炸塌。獨立團的戰士們像幽靈一樣在山林間出沒，打完就跑，日軍連影子都抓不到。
李大山帶著浙西支隊潛入日軍後方。他們穿著便裝，混在老百姓中間，晝伏夜出。一天夜裡，他帶著一個爆破組摸到公路橋下，把炸藥包塞進橋墩縫隙。轟的一聲巨響，橋樑斷成兩截，日軍第一路補給線被徹底切斷。第二天，日軍運輸隊被堵在河邊，進退兩難，李大山帶著隊伍在半路設伏。戰鬥只打了不到半個小時，日軍丟下十幾具屍體和幾車物資，倉皇撤退。浙西支隊的戰士們把糧食和彈藥搬上山，背不走的就地掩埋，等打完仗再來取。
周明遠接到沈碧瑤的協調指令時，正在營地裡喝酒。他把酒碗往桌上一頓，召集部下。“沈副司令來話了，讓我們去上海或者杭州郊外搞破壞。軍統上海站、杭州站都會配合。”他掃了一圈手下那些青洪幫出身的頭目。“這次不是去送死，是去發財。鬼子的物資中轉站，好東西多得很。”
他親自挑選了一百五十名精幹人員，化裝成商人、農民、腳伕，分批潛入杭州郊外。軍統杭州站己經摸清了日軍物資中轉站的位置和守衛情況。一天夜裡，幾路人馬同時動手。炸藥包炸開了倉庫的鐵門，汽油桶被點燃，火焰沖天而起，彈藥箱被引爆，爆炸聲此起彼伏。日軍守衛隊倉促應戰，黑暗中分不清敵我，亂成一團。周明遠帶著人在混亂中撤出，沒有損失一人。這一夜，日軍兩個物資中轉站被毀，汽油燒了數百桶，彈藥損失十餘箱。
佐藤大佐在指揮部裡暴跳如雷。三路部隊同時受挫，補給線被切斷，後方被襲擾，部隊還在山溝裡被拖著走。他的參謀長建議收縮兵力，先打通補給線，再繼續掃蕩。佐藤拍著桌子罵了一通，最終還是採納了參謀長的建議。
王效企主動放棄前沿陣地，向後撤退。日軍以為獨立團潰敗，加緊追擊，漸漸深入山區。山路越來越窄，越來越陡，重炮和裝甲車無法跟進，只能靠步兵輕裝前進。獨立團在小路上埋設地雷，在拐角處設定陷阱。一個日軍士兵踩中絆雷，整個人被炸飛。一個小隊在山崖下休息時，上面滾下來幾顆手榴彈，當場炸死炸傷七八人。日軍每走一步都要付出代價，士氣越來越低落。
李大山帶領浙西支隊不斷襲擾日軍側翼。他們從灌木叢裡鑽出來，打一排槍，扔幾顆手榴彈，轉身就跑。日軍追過去，連個人影都看不到。剛回過頭，身後又響起了槍聲。幾天下來，日軍傷亡過百，彈藥消耗過半，士兵們疲憊不堪，腳上磨出了血泡，乾糧也快吃完了。
佐藤大佐意識到中了計。他己經深入山區，進不得退不得。前進，不知道前面還有多少埋伏；後退，補給線被切斷，橋樑被炸燬，退路也不安全。他下令停止前進，就地構築工事，等待補給。
