孫祿保、皮洙離開陽平關，沿著五丁峽（也稱金牛峽）向東挺進，來到了大安鎮。
五丁峽是五丁山北麓的峽谷。傳說在先秦時期，秦國想征服蜀國，但苦於沒有可通行的道路進入蜀國，秦王就想出了一條妙計，叫人做了五頭石牛，每天在石牛屁股後面擺上一堆金子，謊稱這些金子是石牛下的蛋。貪婪的蜀王聽到這個訊息後，便託人給秦王，向他索要這些能下金蛋的石牛。秦王知道蜀王中計，便馬上答應了，但要求蜀王自己派人來取石牛。蜀王心想這些石牛很重，必須開山鑿路才能將石牛搬回蜀國，於是派了5個大力士前往秦國。這5個大力士展現神威，硬是開鑿出了一天道路，然後把石牛搬回了蜀國。5個大力士開鑿的這條道便是後世稱為的“金牛道”。蜀王得到5條石牛後，才發現這些石牛根本就不會“下金蛋”，方知上當受騙了。秦王得知“金牛道”已打通後，又十分忌諱蜀國的5個大力士，也不敢馬上進攻蜀國，就託人告訴蜀王，金牛是沒有，但有5個天仙似的美女，比金子還珍貴。蜀王是個好色之徒，聽了以後，欣喜若狂，再次叫5個大力士去秦國，接5個美女到蜀國。5個大力士帶著5個美女歸國途中，遇到一條巨蛇在吃人。5個大力士見狀，便與巨蛇搏鬥，想為民除害。搏鬥中突然妖風四起，地動山搖，大山崩塌時將5個大力士和5個美女都壓死了。崩塌的大山化作5座峰嶺，後人將這座大山成為“五丁山”，山下的峽谷稱為“五丁峽”。由於“五丁峽”是金牛道的一部分，故“五丁峽”又稱“金牛峽”。
自金牛道開通後，在五丁峽裡經過的商旅多了，就在峽谷裡形成了鎮子。唐代在“五丁峽”地區設立了“金牛縣”，“五丁峽”裡的鎮子成了“金牛縣”的縣治，便稱為“金牛鎮”。宋代為了抵禦金軍入侵，在金牛鎮設立了大安軍，“金牛鎮”便成了“大安鎮”。
孫綠寶、朱化龍率部過了大安鎮後，又向東走了約60裡後，就來到了沔縣。此時，江天一已在城裡等著孫祿保、朱化龍了。
江天一率部離開略陽縣城後，向東翻越了飛仙嶺。
在略陽縣、沔縣（今勉縣）交界處也有一座嶓冢山，它呈東西走向，是漢江的源頭。楚漢相爭時，劉邦被封為漢王，後領兵退入漢中，在嶓冢山屯兵養馬，蓄積力量，圖謀重返關中，後人也將“嶓冢山”成為“漢王山”。嶓冢山有很多山峰，主峰海拔約1700米，“五丁山”便是嶓冢山的餘脈。據說唐代的道士徐佐卿在嶓冢山修煉成仙，後人便將他閉關修煉的山峰稱為“飛仙嶺”（位於今略陽縣接官亭臭草塘溝口）。
飛仙嶺是從略陽縣城去往沔縣的必經之路，大明曾在嶺山設有驛站。李自成在西安建立政權後，也在飛仙嶺駐有一支百人的軍隊。馬科、賀珍去了關中後，大西軍在嶺上也駐紮了軍隊。他們得知明軍佔領了略陽城後，慌忙逃往了沔縣。
明洪武三年（1370年），沔縣稱為“沔州”。洪武四年 （1371年），知州王昱將州治遷至白馬塞，因白馬塞有諸葛亮的武侯祠，就將“白馬塞”改名為“武侯鎮”。洪武七年（1374年）降“沔州”為“沔縣”。王昱將州治遷至武侯鎮後，便在“古陽平關”西建了新城，沔縣縣城就有了東城、西城之分，東城稱為“城堡堡”，西城稱為“縣城”，東西兩城的城周為五里，城牆底厚二丈四尺、頂寬二丈、高二丈四尺。城牆開設有四門，東為“朝陽門”，南為“望江門”，西為“拱漢門”，北為“拱辰門”。不過，城外並沒有開鑿護城河。進入崇禎年後，農民軍數次進出沔縣，武侯鎮遭到了嚴重損毀。馬科、賀珍進攻漢中，趙光遠投降大順軍後，沔縣就落到了大順軍之手。李定國、艾能奇率10萬大西軍進入關中後，馬科、賀珍也將沔縣交給了大西軍。
大西軍駐守沔縣的將領是馮雙禮，他正率軍民在城外挖著深壕。他從飛仙嶺逃來計程車兵那裡得知明軍來攻後，忙下令迎戰。
沔縣城牆再堅固，也擋不住飛虎軍的大炮。當飛虎軍的飛艇起飛後，馮雙禮就被擊斃在了城頭。活著的大西軍見主將被“天軍”打死後，紛紛扔掉武器，跪在了地上。
江天一佔領沔縣後，從俘虜那裡得知張獻忠正在漢中府各城抓百姓挖壕溝後，立即將情況報告給了南京兵部，並開倉放糧。鄭瑄收到江天一的電報後，立即將情況報告給了在蘇州的朱慈烺。朱慈烺下令戶部立即籌集糧食、種子，徵招江南各地的船舶將糧食、種子運往漢中。戶部在籌集種子時，從江南採購了大量的土豆、紅薯、玉米種子，此後，漢中府開始大量種植土豆、紅薯、玉米。
等孫祿保、朱化龍來到沔縣後，江天一從朱化龍那裡得知大西軍屠了成都城後，當即下令將俘獲的大西軍軍官全部推倒漢江邊上砍了頭。
江天一、孫祿保、朱化龍處置了大西軍俘虜後，率部向漢中進軍。
此時，劉雯的警衛營、皮洙部也拿下了褒城縣。
劉雯率部離開西安，來到了郿縣（今眉縣）的五丈原。
五丈原是秦嶺餘脈棋盤山北麓的黃土臺塬，海拔750米，塬上地勢平坦，南北長約4公里，東西寬約1.8公里，最窄處只有五丈，故稱“五丈原”。三國時期，諸葛亮北伐曹魏，曾在此屯兵與司馬懿隔渭河對陣，後來諸葛亮積勞成疾病逝於五丈原，五丈原由此聞名於世。
警衛營從五丈原來到了東南五里處的斜峪關。斜峪關是褒斜道的北入口，斜谷水（今稱斜水，也稱石頭河）由此流出後，注入渭河。據說斜谷水兩岸的田地都是諸葛亮屯兵時開墾的。自三國起，斜峪關就是兵家必爭之地，歷朝歷代在此駐有重兵。李自成在西安建立政權後，斜峪關也落到了大順軍之手。飛虎軍佔領郿縣（今眉縣）後，駐守在斜峪關的大順軍就已投降了明軍，他們見警衛營到來後，當即打開了關城。
劉雯率部進入斜峪關後，沿著斜谷水河谷前行70裡後，來到了斜谷水的上游衙嶺（今屬太白縣五里坡），又沿著褒水河（今稱褒河）河谷南行100多里後來到了三交城。
三交城是褒水河、西水河（今稱西河）、嵩壩河交匯之處，漢高祖劉邦曾在這裡築有城堡，稱為“三交城”，此後成了軍事要衝。西魏時期，三交城被洪水沖毀，後來在附近的梭欏村重建了三交城（也稱梭欏城）。南宋時期，宋軍、金軍在這裡發生了激戰，三交城又被毀，後來宋軍又重建了三交城。進入明代後，在三交城建有“洪武寺”，並在城內建兵營，設武衙門。進入崇禎年後，因農民軍數次經褒斜道進出漢中、關中，三交城遭到了嚴重損毀。李自成佔據陝西后，也在三交城駐有200名軍隊。飛虎軍佔領郿縣後，駐三交城的大順軍還沒有投降明軍。他們見400名明軍來攻後，不相信明軍已俘獲了李自成，心想盡管你們兵力比我們多，可我們有城池可據，就決定抵抗。誰知他們這點兵力在警衛營面前連個屁都不是，劉雯用步槍、馬克沁、手榴彈讓他們領教了什麼叫“熱兵器”。
警衛營消滅了三交城的大順軍後，沿著褒水河繼續前行約40裡後，來到了武關驛鎮。
武關驛鎮是褒水河、武關河（今也稱丙河、北棧河）的交匯處，因地處褒斜道必經之地，歷朝歷代在這裡設有驛站，時間久遠後就在這裡形成了鎮子。明代在這裡設有哨所，歸屬留壩巡檢司。李自成佔據陝西后，大順軍在武關驛鎮也駐有幾十名軍隊。他們見明軍來攻後，沿著武關河逃往了留壩。
留壩在武關驛鎮西北20裡，為南北交通要地，素有“秦漢咽喉”之稱。明洪武三年（1370年），朝廷在留壩設巡檢司，屬鳳縣管轄。進入崇禎年後，高迎祥、李自成、張獻忠的農民軍數次經過留壩，留壩城遭到了嚴重損毀。李自成在西安建立政權後，在留壩駐有1千名軍隊。
警衛營沿著武關河（今稱北棧河）河谷來到留壩鎮。駐守在鎮裡的大順軍聽說明軍已佔領了西安、俘獲了李自成後，放下了武器。
劉雯佔領留壩後，在這裡等候著皮洙。
皮洙在鳳縣與江天一告別後，沿著連雲古道趕往留壩。
連雲古道是連線陳倉道、褒斜道的分道，起點在鳳縣（今鳳州鎮）的草涼驛，經武都山的柴關嶺後，便能到達留壩，就進入了褒斜道，全長約90裡。
皮洙率部沿著連雲古道行走了約60裡後，來到了柴關嶺。
柴關嶺原本只是鳳縣與留壩之間的一座山嶺，其山勢平緩，中間凸起一座小山峰，形似一捆柴火而得名，山峰海拔約1650米，嶺上建有一座紀念張良的寺廟。北宋期間，為了抵禦金軍南侵，在這裡建立了軍事堡壘，名為“柴嶺關”。此後歷代都在這裡駐兵，到了明代，“柴嶺關”被演化為“柴關嶺”，朝廷修繕了嶺上的城樓，成了鳳縣與留壩之間的重要通道。
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