褒城縣在夏朝時屬於褒國，後被秦國吞併。西漢時期置褒中縣，後西羌人侵入漢中地區，改“褒中縣”為“褒城縣”。東晉時期更名為“苞中縣”，南北朝時期又稱為“褒中縣”。隋朝前期，楊堅為避其父楊忠之諱，改“褒中縣”為“褒內縣”，後複稱“褒中縣”。唐朝時該“褒中縣”為“褒城縣”。此後宋、元、明都沿置了“褒城縣”。明代的“褒城縣”縣城位於連城山南麓，是在北宋期間的縣城基礎上改建的，城週四裡三分，頂寬一丈五尺，高二丈四尺，城牆內為土牆，外用石砌。城池開設有四門，東為“龍江門”，南為“大通門”，西為“蜀道門”，北為“連雲門”。進入崇禎年後，褒城縣屢遭農民軍蹂躪，城池已破敗不堪。趙光遠投降李自成後，褒城縣也被大順軍佔領。馬科、賀珍、李定國、艾能奇去關中時，賀珍將褒城縣交給了大西軍。虎頭關以北由大順軍駐守，雞頭關以南由大西軍駐守。
駐守褒城縣的大西軍將領是王尚禮，他正督促軍民深挖壕溝時，看到駐守在雞頭關計程車兵逃了過來。他從這些士兵那裡得知明軍來攻後，心想明軍也太大膽了吧，1千多人也敢來攻城？他決定給這些不知天高地厚的明軍一些顏色看看。
劉雯的警衛營先用大炮炮擊褒城，再起飛飛艇，用馬克沁從空中掃射城牆上的大西軍。此時，王尚禮才知道明軍的火力實在兇猛，自己根本擋不住。在明軍破城前，王尚禮用劍自裁了。王尚禮死後，城內活著的大西軍選擇了投降。
劉雯、皮洙佔領褒城後，得知江天一、朱化龍已佔領了沔縣，便率部向30裡外的漢中城進軍。
此時，陶大鵬率領的泰山軍已佔領了洋縣，正在向城固縣挺進。
泰山軍從西安趕到盩厔縣（今周至縣）後，然後來到縣城西南約30裡的西駱峪，將中型裝備坦克、裝甲車、汽車留在了峪口，沿著西駱谷水河（今稱沙河）進入了儻駱道。
因西駱峪是儻駱道的北入口，歷朝歷代不僅在這裡駐有軍隊，也設有驛站（西駱驛）。李自成佔據陝西后，西駱峪被大順軍佔領。飛虎軍佔領郿縣、盩厔縣後，駐西駱峪的大順軍投降了明軍。現在他們見到泰山軍的重型裝備後，心想官軍究竟有多少坦克、裝甲車？
泰山軍沿著西駱谷水河前行約40裡後，來到了西駱谷水河上游的駱谷關。然後沿著黑河的支流陳家溝河河谷翻越老君嶺，再沿著八斗河河谷前行到谷口，便進入了黑河河谷。從這裡溯黑河河谷上行約20裡，便到了厚畛子鎮。
厚畛子鎮是黑河與支流厚畛子河交匯之處，故得名。儻駱道上來往的商旅多了，就在這裡形成了鎮子。大明在這裡曾設有巡檢司、驛站，李自成佔領陝西后，厚畛子鎮被大順軍佔領。駐紮在這裡的大順軍得知李自成已被明軍俘獲後，選擇了投降。
泰山軍佔領厚畛子鎮後，沿著黑河河谷繼續前行，來到了都督門（位於今老縣城村西10裡）。三國時期姜維曾駐紮在這裡，因此被稱為“都督門”。過了都督門，就是漢江支流湑水河的上游河谷，泰山軍從這裡向西南翻越了興隆山（太白山的支脈）。興隆山山腳下有個華陽鎮，這個鎮子早在秦漢時期就形成了，唐代曾在這裡設華陽縣，後改名為真符縣。唐之後，華陽縣被裁。進入明代後，朝廷在這裡也設有巡檢司、驛站，去年趙光遠投降李自成後，大順軍佔領了華陽鎮。馬科、賀珍率部去了關中後，大順軍依然佔據著華陽鎮。駐華陽鎮的大順軍見到明軍來後，與厚畛子鎮的大順軍一樣，選擇了投降。
到了華陽鎮後，有多條道路出儻谷口。可以向東南沿著酉水河經茅坪過八里關，又越貫嶺梁經白草驛出儻谷口；也可以向西南越牛嶺，順著酉水河的支流八里河至八里關；或由八里河河谷的黑峽、大店子越嶺過四郎出儻谷；或由牛嶺折西南至鐵河，循儻水河谷出儻谷。
泰山軍走的是最後一條道，從華陽鎮向西南翻越牛嶺，進入了鐵河河谷。“鐵河”是儻水河的上游，從宋代起，人們在這條河的兩岸發現了鐵礦，因此將該河稱為“鐵河”。後來，大華公司地質勘查人員在鐵河兩岸還發現了石墨礦、石英石礦。
陶大鵬率部到了鐵河河口後，又沿著儻水河河谷南下，來到了關帝鎮。儻駱道來往的商旅多了後，在這裡形成了鎮子，因鎮子裡建有關帝廟，因此這個鎮就被稱為“關帝鎮”。大明曾在關帝鎮設有巡檢司、驛站，後來馬科、賀珍率領的大順軍佔據了關帝鎮。馬科、賀珍去了關中後，將關帝鎮移交給了大西軍。
駐紮在關帝鎮的大西軍是白文選的手下，他們發現明軍浩浩蕩蕩地出現在儻水河兩岸後，慌忙沿著儻水河河谷向下遊逃去，從12裡外的儻谷口逃往了洋縣。
洋縣位於漢江北岸、儻水河東岸，它在西晉時期屬於洋州，州名來自於境內的“洋水河”（今屬西鄉縣，稱涇洋河），在東晉時期屬梁州。到了隋、唐、宋、元后都沿置了洋州，進入明代後，降“洋州”為“洋縣”。明代的洋縣縣城是在宋代的遺址上重建的，城周七里三分，高三丈，頂寬一丈五尺，城牆開設有五門，東為“朝陽門”，南為“通津門”，西南為“襟江門”，西為“迎恩門”，北為“護翠門”，城外還有護城河。
駐守洋縣的大西軍將領白文選正瘸著一條腿督促著軍民挖深壕，聽從關帝鎮逃回來計程車兵說，明軍從儻駱道來攻城後，心想自己的深壕還沒挖好呢，明軍怎麼就來了？洋縣是漢中的東大門，如被明軍攻破了洋縣縣城，他們就能直逼漢中。自己手下還有2萬人馬，絕不能讓明軍佔領洋縣城，於是，白文選下令迎戰。
陶大鵬、朱成矩、董雲慶率泰山軍出了儻谷口後，來到了距谷口10裡的洋縣，從四面包圍了縣城，然後炮擊城池。
洋縣縣城頓時被籠罩在炮火中，經半個多小時的炮擊後，城牆上已沒幾個活著的大西軍士兵了，白文選也被炸成了碎片。等泰山軍手持燧發槍衝近洋縣城時，城內活著的大西軍士兵趕緊投降了。
泰山軍佔領洋縣縣城後，進攻城固縣。
城固縣在洋縣西40裡的漢江北岸、湑水河西。秦惠文王時期，秦國擊敗楚國，在漢中盆地置漢中郡，設“成固縣”，縣名取之於“城池堅固”。南北朝時期，將“成固縣”改名為“城固縣”，此後縣名一直延續到了明代。明代的城固縣城是在唐朝縣城的基礎上重建的，城周十里，高三丈，頂寬一丈二尺，開設有六門，正東門為“永和門”，東城牆北部的小東門為“富春門”，南門為“通濟門”，正西門為“安遠門”，西城牆北部的小西門為“阜秋門”，北門為“新寧門”，每座城門上均建有城樓，城外有護城河。
駐守城固縣的大西軍將領是張其在。他原為楚王府的家丁首領。崇禎十六年（16si3年），張獻忠攻打武昌時，他打開了保安、文昌二門，投降了李自成，後被張獻忠任命為前軍府都督，率兵進攻江西，攻下了瑞州、臨江、新喻、分宜、袁州。張獻忠佔據成都後，任命白文選為前軍都督，張其在改任“英勇營”都督。大西軍從成都退到漢中後，他奉命駐守城固縣。泰山軍在炮擊洋縣城時，他就聽見了從東部傳來的隆隆炮聲。次日，他就得知明軍包圍了城固縣城。
城固縣城在泰山軍的炮擊下，城樓、城門被炸燬，城牆被轟塌了幾十個缺口，2萬泰山軍士兵衝進城內後，用子彈、刺刀、手擲彈幹掉了城牆上的大西軍，張其在被一個泰山軍士兵用刺刀刺了3個窟窿。張其在死後，城內活著的大西軍士兵全部投降。
泰山軍佔領城固縣城後，在陶大鵬、朱成矩、董雲慶的率領下，殺向了漢中城。
泰山軍在進攻洋縣縣城時，武鳴中、楊畏知、楊展、曹勳已從寧羌趕到了沔縣，與江天一的飛天軍一起攻向了漢中。
金牛道從廣元到漢中有二條道，一條是過了朝天關後，沿著嘉陵江繼續北上到陽平關，然後經五丁峽、沔縣到漢中；另一條是過了朝天關後，再過七盤關，經黃壩驛、牢固關到寧羌州城，然後北上經五丁峽到沔縣、漢中。
而柴濟漢、曾英、秦翼明也率部從旺蒼進入了米倉道，沿著東河河谷到了雙匯後，轉入西河河谷，到了鹽河鎮後沿著鹽井河繼續北上，進入寧羌州的毛壩河，再沿著鹽井河北上到夾襠灣，從這裡繼續北上，翻越蔣家山（米倉山的北部餘脈）後，就到了劉家壩，漢江的支流玉帶河就流經這裡。從劉家壩沿著玉帶河往西20裡便是寧羌州城，往東7裡是玉帶河、鐵鎖關河的交匯處鐵鎖關鎮，如從鐵鎖關鎮沿著鐵索關河東進，經黎坪、郭家坪、兩河鎮便能到達漢中西南20裡的南鄭縣；如從鐵鎖關鎮沿著玉帶河繼續北上，便能到達玉帶河、漢江的交匯處張家河壩，從張家河壩沿著漢江往東20裡，便是沔縣縣城武侯鎮。
明軍到了劉家壩後，曾英、秦翼明率部進攻寧羌州城，柴濟漢率部趕往鐵鎖關鎮，然後進攻南鄭縣。
駐守在寧羌州城的大西軍將領是張君用。他是陝西米脂人，與張獻忠、李自成都是同鄉，早年就加入了張獻忠的農民軍，一路征戰，成為張獻忠的心腹。張獻忠佔據成都後，曾任後軍都督。他隨張獻忠從成都退到漢中後，奉命駐守寧羌城。
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