劉雲龍給大家介紹了印度次大陸後，開始介紹呼羅珊地區。
他說道：
我們佔領吐火羅盆地後，溯瓦赫什河（Vakhsh River）而上，是面積約3000平方公里的瓦赫什河谷地，塔吉克人、烏茲別克人在谷地裡種植莊稼，放牧牛羊，谷地裡還有一座布哈拉人剛修建的小城“庫爾幹秋別”。
從琿都斯河口沿著阿姆河向西行進約230裡後，就是迭裡迷城（今烏茲別克稱泰爾梅茲）。迭裡迷城在貴霜王國時期它就是佛教中心，唐朝玄奘西天取經時曾途徑這裡，稱它為“呾密”。回教東來後，迭裡迷城成了回教中心。成吉思汗西征時，稱它為“忒耳迷城”，蒙古人攻下城池後屠了城。永樂年間，吏部出使帖木兒帝國的使者陳誠途徑這裡時，稱它為“迭裡迷城”。在豐水期，阿姆河可從河口通航到迭裡迷城。
在迭裡迷城南120裡是巴里黑（Balkh，今阿富汗稱巴爾赫）綠洲，曾是帖木兒帝國早期的都城，現在是布哈拉汗國在興都庫什山脈北麓、阿姆河南岸保有的一塊立足之地。那裡居住著波斯人、烏茲別克人、阿富汗人（即普什圖人）、哈扎拉人。居住在巴爾赫的哈扎拉人大多是阿富汗貴族的奴隸，隨這些阿富汗貴族離開了世居的哈扎拉加特山。我們佔領巴爾赫後，解放這些奴隸，並把他們招募進軍隊，利用他們來統治巴爾赫地區。
迭裡迷城位於蘇爾罕河（Surkhan River）匯入阿姆河之處，從河口溯蘇爾罕河北上，就能進入蘇爾罕河谷地，張謇從大宛回國時曾經過該谷地。在谷地中部有個薩日阿斯亞鎮（Sariosiyo），發源自南天山的圖普朗河（Tupolang River）就流經該鎮。在谷地東部有座希薩爾城（Hisor，也稱吉薩爾），它始建於薩馬尼德王朝時期，是絲綢之路上的重要節點，唐朝玄奘法師也曾駐足過這裡。蘇爾罕河谷地的礦產主要有煤炭、金銀礦，如薩日阿斯亞鎮北14裡的沙爾古尼（Shargun）和薩日阿斯亞鎮西南140裡的拜孫（Boysun，也稱柏伊森）就有煤田（今為烏茲別克的主要產煤區），如薩日阿斯亞鎮西偏南24裡的罕迪沙山（Khandiza Hill）就有金銀多金屬礦（含鉛、鋅、鎘等）（今烏茲別克在罕迪沙山開採了9個多金屬礦）。如要從蘇爾罕河谷地去撒馬爾罕，可溯圖普朗河而上，翻越南天山主脊就能進入澤拉夫尚河（Zeravshan River）河谷，沿著澤拉夫尚河谷而下，就能到達撒馬爾罕城。
從迭裡迷城沿著阿姆河向西行進300裡後，在阿姆河南岸有座查爾朱城（Chardzhou或Chardzhui，今土庫曼稱“土庫曼納巴德”（Turkmenabad）），阿姆河自河口可常年通航到該城。很久以前，土庫曼人就將這裡變成了軍事要塞，後來成了突厥人、蒙古人的軍事要塞，帖木兒帝國興起後，查爾朱成為帖木兒帝國的軍事要塞。弘治十七年（1504年），烏茲別克人打敗巴布林後，佔領了查爾朱，同樣將它作為護衛布哈拉的軍事要塞。
查爾朱的南部、西南部是呼羅珊（Khorasan）地區，也稱霍拉桑地區，包括波斯高原東北部、阿姆河南岸的廣大地區。呼羅珊地區除了古城巴里黑、赫拉特外，還有馬什哈德（Mashhad）。
巴里黑（Balkh，今阿富汗稱巴爾赫）位於興都庫什山脈的北麓、阿姆河的南岸，是古雅利安人在中亞建立的第一座城鎮，因此被塔吉克人稱為“城市之母”。亞歷山大大帝佔領此地後，以此為東方領地的統治中心。亞歷山大大帝病死後，殖民者在此建立了大夏國（也稱巴克特里亞王國），都城薄知（Bactra，也稱巴克特拉）即現在的巴里黑。大月氏人西遷建立貴霜帝國後，佔領了巴里黑。白匈奴人攻佔大月氏後，建立了嚈噠帝國，巴里黑為嚈噠帝國的屬地。波斯人與突厥人聯合滅了嚈噠帝國後，巴里黑被波斯人佔領。阿拉伯人滅了波斯薩珊王朝後，巴里黑又被阿拉伯人佔領。花剌子模興起後，巴里黑又成了花剌子模的屬地。成吉思汗西征時，巴里黑遭到了毀滅。旭烈兀建立“伊爾汗國”時，曾統治過這塊地方，後來被帖木兒帝國佔領。帖木兒帝國分裂後，巴爾赫（位於喀布林西北部）由帖木兒的後裔馬赫德統治。昔班尼滅了帖木兒帝國後，巴里黑又被烏茲別克人佔領。
赫拉特（Herat）位於興都庫什山脈西端，錫斯坦盆地的北部。古波斯帝國統治這裡時築城。亞歷山大大帝陷赫拉特後，在此修築了堡壘。亞歷山大大帝死後，赫拉特成了塞琉古王朝的屬地，後被古大夏國佔領。波斯薩珊王朝統治赫拉特後，這裡成了基du教的中心。嚈噠帝國佔領赫拉特時，城市遭到了毀滅。波斯人再次佔領赫拉特後，重建了赫拉特城。阿拉伯人東來後，佔領了赫拉特。後又被突厥人建立的加茲尼王朝、塞爾柱帝國、古爾王朝佔領。花剌子模興起後，赫拉特又成了花剌子模的屬地。成吉思汗的兒子託雷西征時，屠了赫拉特。旭烈兀建立伊爾汗國後，赫拉特為伊爾汗國屬國卡爾提德王國的都城。帖木兒攻佔赫拉特後，又將赫拉特屠了城。帖木兒死後，他的四子沙哈魯（Shah Rukh，也稱沙魯赫）繼承皇位，定都赫拉特。沙哈魯死後，帖木兒帝國四分五裂，赫拉特由沙哈魯的女婿統治。昔班尼佔領赫拉特後，帖木兒帝國正式滅亡。
馬什哈德（Mashhad，也稱麥什德）位於波斯高原東北部，原是“圖斯城”（Toos）附近的小村莊。在蒙古人佔領波斯高原前，圖斯城一直是波斯高原東北部的繁華城市。阿拉伯人佔領波斯高原後，什葉派的第八代伊瑪目阿里·裡扎由阿拉伯半島的麥地那遷居波斯高原東部的“圖斯村”，後被阿巴斯王朝的哈里發馬蒙毒死。信徒們便將阿里·裡扎安葬於圖斯城東南20公里的小村，該村遂被稱為“馬什哈德”，意為“裡扎殉難處”。蒙古人西征時，呼羅珊地區的大部分城市被摧毀，倖存者大多遷往馬什哈德，馬什哈德便得到了飛速發展。帖木兒的四子沙哈魯做了帖木兒帝國的皇帝后，他的妻子在馬什哈德集資建造了古哈爾沙德清zhen寺，使得前往馬什哈德朝覲的信徒越來越多。帖木兒帝國滅亡後，烏茲別克人佔領了馬什哈德。
此後，波斯人為了爭奪呼羅珊地區，與烏茲別克人展開了長期的拉鋸戰。正德五年（1510年），波斯軍隊、烏茲別克軍隊大戰於謀夫（Merw，也稱梅爾夫，位於今土庫曼拜拉姆阿里（Bayramaly）北），昔班尼陣亡，烏茲別克人不得不暫時退到阿姆河北岸，甚至連花剌子模綠洲也丟了。昔班尼死後，由昔班尼的侄子速雲赤繼承汗位。正德七年（1512年），波斯軍隊與巴布林的軍隊聯合進攻烏茲別克人，渡過阿姆河了佔領了卡爾希城（Qarshi），隨後西進拿下了布哈拉，接著北上進攻加茲德萬城（Gijduvon，也稱吉日杜萬），輕敵的波斯—巴布林聯軍在加茲德萬城郊遭到烏茲別克軍隊的伏擊，6萬波斯軍隊迅速崩潰，主帥薩尼被殺，巴布林逃回喀布林。烏茲別克軍隊順勢渡過阿姆河，不僅奪回了花剌子模，也奪回了包括巴里黑、馬什哈德的呼羅珊部分地區，甚至佔領了裡海南岸的戈爾甘（Gorgan，今伊朗也稱阿斯特拉巴德（Astarabad））。嘉靖七年（1528年），烏茲別克人趁波斯高原東北部發生叛亂之際，大舉南下，進攻赫拉特，誰知在赫拉特北的加姆城（Gamor，今土庫曼Galaymor）被波斯人擊敗，5萬烏茲別克士兵被殺。隨後波斯人不僅趁機奪回了失去的呼羅珊地區，還渡過阿姆河佔領了北岸的很多地方，連巴布林也趁機佔領了阿姆河北部的希薩爾（Hisor，位於今塔吉克都城杜尚別（Dushanbe）西）。後來速雲赤拼盡全力將波斯人、莫臥兒人趕回了阿姆河南岸。此後的幾十年，波斯人、烏茲別克人圍繞著呼羅珊地區經常發生衝突。萬曆十五年（1587年），波斯在與奧斯曼的戰爭中失敗，烏茲別克人趁機佔領了馬什哈德、錫斯坦盆地，甚至還佔領了坎大哈。萬曆二十六年（1598年），波斯打敗了烏茲別克人，重新奪回了赫拉特、馬什哈德、坎大哈，將呼羅珊大地區重新納入了版圖，不過，布哈拉汗國的烏茲別克人在呼羅珊地區保留了巴里黑一小塊地方。
波斯人與烏茲別克人之間經近百年的戰爭，兩國成了世仇。今後我們佔領阿姆河後，必須將波斯人與烏茲別克人隔離開來（注：後世的蘇聯為了把伊朗人與烏茲別克人分開，將阿姆河南岸的大片土地劃給了土庫曼）。
