劉雲龍介紹完中美洲後，開始向大臣們介紹南美洲。
南美洲大陸東臨大西洋，西臨太平洋，北臨加勒比海，北部和中美洲的巴拿馬為界（注：今以巴拿馬運河為界），南部和南極洲隔德雷克海峽（Drake Passage）相望，陸地面積約1784萬平方公里。南美洲分為委內瑞拉、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯、玻利維亞、智利、阿根廷、蓋亞那、巴西、巴拉圭、烏拉圭等11個地區。
南美洲最主要的山脈是科迪勒拉山系的安第斯山脈（Andes Mountains），它全長約8900公里，幾乎縱貫南美洲的西海岸，寬約300公里，平均海拔3660米，最高峰阿空加瓜山（Aconcagua）海拔6962米，為西半球最高峰，也是南半球最高峰，為世界海拔最高的死火山。安第斯山脈還擁有眾多火山群，有些火山是死火山，比如阿空加瓜山，有些火山是活火山，時不時會噴發，如厄瓜多基多（Quito）附近的科託帕希（Cotopaxi）火山。
南美洲最主要的河流有4大河流，分別是亞馬遜（Amazon）河、奧裡諾科河（Orinoco）、巴拉那（Parana）河、烏拉圭（Uruguay）河。
亞馬遜河發源於安第斯山脈的一條小溪，自源頭流出後，形成亞馬遜河的上游阿普里馬克（Apurimac）河，再匯入烏卡亞利（Ucayali）河，烏卡亞利河再與馬臘尼翁（Maranion）河匯合成亞馬遜河的主幹流，然後自西向東流，沿途接納近千條河流後，流入大西洋，幹流全長約6440公里，其中通航里程達5000多公里，吃水5-6米的海輪可通航3700公里。它流經的地區大部分海拔在150米以下，形成了面積達560萬平方公里的亞馬遜平原，覆蓋著茂密的熱帶雨林，每到雨季沿岸的很多地方都會被水淹沒。
奧裡諾科河（Orinoco）發源於亞馬遜河北部的帕裡馬（Parima）山脈（今為委內瑞拉與巴西羅賴馬州的界山）的西坡，自源頭流出後，呈弧形繞過蓋亞那高原的西部、北部邊緣，然後向東流入大西洋，全長約2740公里，下游1000多公里可以通航（注：今海輪只可通航到玻利瓦爾城）。奧裡諾科河的左岸海拔在100-240米之間，形成了面積約60萬平方公里的奧裡諾科平原。
巴拉那（Parana）河，也稱拉普拉塔—巴拉那（La Plata—Parana）河，它有二個發源於巴西高原的源頭，分別是格蘭德（Grande）河、巴拉那伊巴（Paranaiba）河，兩河交匯後成為巴拉那河的幹流，先向西南流，再向東南流，與烏拉圭河匯合後，稱為拉普拉塔河，最後注入大西洋，全長約4100公里，全年可通航約2700公里，吃水6米的海輪可通航400公里。巴拉那河流經的地區形成了面積約150萬平方公里的拉普拉塔平原。拉普拉塔河長約320公里，寬度在50-230公里之間，既可以把它稱為河灣，也可以把它稱為海灣，水深18米，可通航萬噸巨輪。
烏拉圭（Uruguay）河發源於巴西南部的馬爾（Mar）山脈，源頭叫佩洛塔斯（ Pelotas）河，也叫上烏拉圭河，與卡諾阿斯（Canoas）河相匯後始稱烏拉圭河。河流先自東向西流，再折向南流，與巴拉那河交匯後稱為拉普拉塔河，最後匯入大西洋，幹流全長1600公里，因河口以上約350公里處有激流（位於今烏拉圭薩爾託（Salto）），影響了烏拉圭河的航運，海輪的通航里程只有210公里左右，小船可再上溯100多公里。
在奧裡諾科平原、亞馬遜平原之間是面積約100萬平方公里的蓋亞那高原，它的南緣是奧裡諾科水系和亞馬遜水系的分水嶺，海拔在1000-1500米之間，北部是已海拔300-400米的丘陵為主。蓋亞那高原的中部和河谷地帶覆蓋著熱帶雨林外，其餘地區以熱帶草原、熱帶稀樹草原為主。
亞馬遜平原的南部是巴西高原，它西接安第斯山脈，東臨大西洋，南與拉普拉塔平原相連，它的面積比青藏高原還要大，達到500多萬平方公里，海拔大多在600-800米之間，它的北部是熱帶雨林氣候，南部是熱帶草原氣候，只有最南部的一小部分屬於亞熱帶溼潤氣候。
拉普拉塔平原的南部、安第斯山脈的東部是潘帕斯（Pampas）草原，面積約76萬平方公里。它的北部少部分地區屬於熱帶草原氣候，絕大部分地區屬於亞熱帶氣候。潘帕斯草原最大的特點是除了河流兩岸長有樹木外，其餘地方都不長樹，也沒有灌木，而是長滿著高及腰部的禾草植物，廣佈紅化黑土。潘帕斯草原既可以放牧，也能耕作，可以種植麥子、玉米、土豆、芝麻、油菜、向日葵、果樹等。
南美洲的最南部是巴塔哥尼亞（Patagonia）高原，它西抵安第斯山脈，東臨大西洋，南北長約1670公里，東西寬在300—750公里之間，面積約67萬平方公里，它的北部、南部是冰原，東部是以遼闊的臺地為主的荒漠、半荒漠高原，直抵大西洋海岸。巴塔哥尼亞高原受乾旱氣候的影響，只有少量河谷地帶可以發展農牧業。
西班牙對南美洲的殖民始於委內瑞拉。
委內瑞拉原為印第安人阿拉瓦族和加勒比族的居住地，約生活著35萬土著人。
弘治十一年（1498年），哥倫布在尋找新大陸的航行中發現了委內瑞拉海岸，併到達了奧裡諾科河河口。
弘治十二年（1499年），西班牙艦長阿隆索·德·奧赫達（Alonso de Ojenda，也叫奧傑達）隨哥倫布第三次遠航南美洲時，也發現了委內瑞拉北海岸，並進入了馬拉開波湖（Maracaibo Lake）。
馬拉開波湖南北長約190公里，東西寬約115公里，湖面面積約1.43萬平方公里，平均水深20多米，最深34米。馬拉開波湖是南美洲最大的湖泊，湖的北部透過一條長約35公里、寬3-12公里的水道與委內瑞拉灣相通。湖四周生活著大量印第安人。
阿隆索·德·奧赫達見到湖周圍土著居民居住的水上住宅，酷似威尼斯水城，就將這裡稱為委內瑞拉（Venezuela，意為“小威尼斯”）。
正德十五年（1520年），西班牙人在委內瑞拉北海岸的卡里亞科灣（Bay of Cariaco）登陸，征服了當地的印第安人部落後，由隨軍來到委內瑞拉的方濟會修士弗雷·安東尼奧·德·蒙特西諾斯（Fray Antonio de Montesinos）主持建造了庫馬納鎮（Cumana，今委內瑞拉蘇克雷州首府），成為西班牙人在南美最早的殖民點。
嘉靖元年（1522年），西班牙人以庫馬納鎮為基地，在委內瑞拉建立新卡地茲（Nueva Cadiz）殖民地。隨後，西班牙士兵為了尋找黃金、白銀，從沿海殺向內陸，大批土著人遭到屠殺。
嘉靖六年（1527年），西班牙人在委內瑞拉灣的東端海岸建造了科羅城（Coro，今為委內瑞拉法爾孔州首府）。此後，轉經西班牙海上運輸線出口的半成品經常從科羅發貨。
嘉靖七年（1528年），西班牙卡爾羅斯王朝宣佈成立新西班牙總督區委內瑞拉省後，將科羅城作為省府。自西班牙人殖民委內瑞拉以來，很少在征服的地區找到金礦、銀礦，西班牙國王把委內瑞拉西部的開發權，轉讓給債權人－神聖羅馬（今德國）銀行業巨頭韋爾澤（Welser）家族。
嘉靖八年（1529年），神聖羅馬帝國的德意志人安布羅修斯·艾因赫爾（Ambrosius Ehinger）受韋爾澤家族的委託，進行了他的第一次遠征。他來到馬拉開波湖，與土著人進行了一些列血腥戰鬥後，在湖岸邊建了“新紐倫堡”（Neues Nurnberg）。此後，一批批來自神聖羅馬帝國的德意志人來到新紐倫堡，尋找金礦、銀礦，開拓農莊。
嘉靖十年（1531年），西班牙人在科羅建立了南美最早的主教管理中心。
嘉靖十四年（1535年），由於土著人不斷襲擊新紐倫堡，德意志人被迫放棄新紐倫堡，在省會科羅附近建造了聖安娜·德·科羅城（Santo Ana de Coro）。
嘉靖十八年（1539年），沿海地區的土著人發動了反抗西班牙殖民統治的起義。西班牙殖民者對這場起義進行了血腥鎮壓，但不屈的土著人逃進內陸森林，繼續與西班牙人進行戰鬥。
嘉靖三十一年（1552年），西班牙人在馬拉開波湖東邊的梅里達（Merida）山脈（也稱委內瑞拉安第斯山脈）發現了銀礦，西班牙人就在礦區建造了巴基西梅託城（Barquisimeto，今為委內瑞拉拉臘州首府）。由於土著人基本被西班牙人殺光了，殖民者為了開採巴基西梅託的因礦，從非洲運來了大批黑奴開礦。年底，不堪忍受礦主殘酷剝削的黑奴發動了起義，毫無疑問，起義最終被殖民者鎮0壓了。
嘉靖三十四年（1555年），西班牙人在巴倫西亞湖畔建巴倫西亞城（Valencia，也稱瓦倫西亞，今委內瑞拉巴倫西亞省首府）。
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