在河南洛陽，總兵李際遇正在接見來自北京的商人方亨。
其實方亨的真實身份並不是商人，而是多爾袞的信使。方亨自己就是河南人，還是崇禎年間的進士，一直在翰林院做事。李自成東進後，他逃出了北京城。多爾袞進京後，他透過自己在無錫做提學的的老師聯絡上了投靠清廷的馮銓，然後跑到北京去活動。多爾袞見方亨是“前朝”進士，就錄用了他，派他去洛陽策反李際遇。歷史上，清軍南下後，方亨被任命為江陰縣知縣，因強硬推行“剃髮令”，導致江陰縣民眾發動了抗清起0義，堅守江陰城81天。清軍攻陷江陰城後，對江陰城進行了大屠0殺，全城17萬人，只有53人倖免於難。
李際遇讀著多爾袞的信。多爾袞在信上說，如自己投奔大清，就能封為可世襲的“新安侯”，並出任大清兵部右侍郎。李際遇讀完信後，心想你多爾袞對我又是封侯，又是封官，無非是看在我有27萬人馬的份上？儘管這些爵位、官位對我很有誘惑，但聽說前一陣子大順軍在懷慶府打敗了清軍，佔領了濟源、孟縣，鬼知道將來你們清軍能不能打敗大順軍後渡河南下？如你們渡不了黃河，我投靠你們有屁用。等你們清軍打敗大順軍後渡河南下，我再投靠你們也不遲。
李際遇想到這裡，就對方亨說道：“承蒙攝政王對我的抬舉，我定會報答他的恩德，等你們渡河南下時，我會在洛陽接應你們。”
方亨聽後，心想你李際遇也是個老滑頭，不過有你這句話也夠了。到時如你真在洛陽接應大清軍隊，攝政王定會對你有好的安排，否則連你一起滅了。
在南京南20裡的將軍山，年超富、劉肇基正帶著部隊在訓練。
劉肇基，遼東人，出身於將門之家，世襲指揮僉事，崇禎元年為山海關總兵尤世威麾下，抗擊後金，崇禎二年袁崇煥馳援京師時，他奉命隨尤世威鎮守昌平。崇禎八年（1635年），隨尤世威駐守潼關，後在汝州打敗農民軍，隨後遷遼東副總兵。崇禎十二年（1369年），署總兵官，負責訓練寧遠諸營。崇禎十三年（1640年）三月，清兵進攻錦州，他與吳三桂一起增援錦州，吳三桂被清軍困於松山、杏山間，他奮不顧身將吳三桂救出。七月與曹變蛟一起與清軍再戰於松山、杏山，此戰中由於劉肇基部行動稍遲，被洪承疇解職。洪承疇降清後，朝廷重新啟用了劉肇基，於今年春加都督同知，提督南京大校場。歷史上，清軍南下進攻揚州時，只有劉肇基率4000人馬增援揚州，後與史可法、提刑按察司副使馬鳴騄、揚州知府任民育、揚州府同知曲從直、揚州府推官湯來賀、揚州衛指揮使楊連等一起戰死於揚州。
包可弘從北京回來，出任南京總督後，繼續重用劉肇基，由他負責訓練新兵。
今年中秋節後，郝駿龍（即郝太極）赴兵部籌備總0參0謀0部。郝太極在遼東與清軍戰鬥時，曾與劉肇基合作過。郝太極到了兵部，才知道老戰友劉肇基也在南京，於是向包可弘推薦，由劉肇基出任京衛軍書吏（即監軍）。以前監軍一直是由太監擔任的，京衛軍成立後，南京守備太監韓贊周就想出任京衛軍書吏，誰知包可弘任命了劉肇基出任京衛軍書吏，就得罪了韓贊周。
為了保密，年超富、劉肇基就帶領部隊來到將軍山進行封閉式訓練。
將軍山原稱觀音山，因當年岳飛在此抗擊金軍，後來就把“觀音山”改稱“將軍山”。將軍山的東邊是翠屏山，西南邊是牛首山，四周放上哨兵後，是個絕好的封閉場所。
這天，京衛軍訓練結束，劉肇基剛剛回到營房，親兵頭目伍倫向他報告，有人來找。
劉肇基心想，自己在這裡的訓練幾乎是絕密的，怎麼會有人來找他？於是忙問道：“是誰來找我。”
伍倫是劉肇基從南京大校場帶過來的，是劉肇基的親信。伍倫說道：“他叫許學顏，從北邊過來的，說是你的故舊。”
劉肇基一聽，想起吳三桂手下有個參將叫許學顏，當年自己在松山、杏山拯救吳三桂時，與許學顏見過幾次。他不是隨吳三桂投靠了清廷了嗎，來找自己幹嘛？於是說道：“讓他進來。”
訪客進來後，劉肇基一看，果然是吳三桂的參將許學顏。
許學顏見到劉肇基後，說道：“恩公你好。”
“你怎麼知道我在這裡？”
“我到南京後，打聽到你在這裡，就過來了。”
“你找我有事？”
“來看看恩公，順便敘敘舊，當年要不是你，我早死在松山了。”
“當年你是自己人，救你責無旁貸。你不會就為這個事來的吧？”
“恩公是明白人，我來找你確另有其事。”
“什麼事？”
“平西伯讓我帶一封信給你。”說著，許學顏拿出一封信交給了劉肇基。
劉肇基拆開信封，讀著吳三桂的信。吳三桂在信中勸劉肇基要認清形勢，及早投靠清廷。劉肇基讀完信後心想，原來許學顏來這裡的目的是準備策反我，於是對他說道：“當初太上皇加封吳三桂為平西伯，是讓他進京勤王的，可他竟然投靠了清廷，他不覺得羞恥嗎？還好意思來策反我？你既隨吳三桂認賊作父，就不該來這裡。”
“恩公，你這是啥意思？”
“還不明白嗎？既然你來了，你就回不去了。”
”？我了殺要你“
