王宗慶率“唐太宗號”趕往丹那沙林國金島時，居曙光的“隋文帝號”（1200噸級）、仝麟頡的“漢文帝號”（600噸級）、成尚的“唐宣宗號”（600噸級）護衛著舒春橋的貨船商隊一直向西，進入了孟加拉灣。
船隊沿著孟加拉東海岸航行了約500裡後，熊耀瓊率1艘1000料貨船來到了阿拉幹王國的卡拉丹河（Kaladan River，也稱加叻丹河）河口。到了河口後，熊耀瓊就看到前邊有個島嶼，這個島叫波基島。港口駐紮著阿拉幹王國的水軍，阿拉幹水軍的艦船都是槳船，類似於大明的蜈蚣船，艦船上裝備著小炮（大明稱為佛朗機炮）。
1艘阿拉幹國的水師船攔住了熊耀瓊的貨船，他們先圍著貨船轉了一圈，然後上船檢查貨物，在未發現違禁物資後，就讓熊耀瓊的貨船進入了河口。
進入河口後，熊耀瓊看到波基島上有炮臺，島邊的碼頭上還停泊著1艘雙帆的荷蘭艦船。
這個炮臺是100多年前阿拉幹王國為防備葡萄牙海盜修建的。嘉靖二十六年（1547年），緬甸王莽瑞體率軍進攻妙烏時，曾摧毀了島上的炮臺，史稱“妙烏之圍”。緬甸人退兵後，阿拉幹王國修復了波基島的炮臺。後來，阿拉幹王國與緬甸人一樣聘用了很多葡萄牙僱傭軍，儘管這些僱傭軍給阿拉幹王國帶來了西方的大炮，但這些私人僱傭軍能提供的大炮都是小炮，這種小炮在歐洲只能用於巡邏，並不用於城市防禦。儘管只是小炮，對於阿拉幹人來說已經是非常先進的了。剛剛阿拉幹水師船檢查貨物時，如熊耀瓊有不利於阿拉幹水師的異動，炮臺就會向商船開炮。
停泊在波基島的荷蘭軍艦是阿拉幹人邀請來的，他們協助阿拉幹水師防衛卡拉丹河及妙烏城的安全。
不過，這會兒炮臺上的阿拉幹士兵、荷蘭士兵沒心思關注商船會不會有異動，而是在驚奇地看著這艘沒有風帆的貨船是怎麼來到河口的，又是怎麼沿著卡拉丹河逆流而上的。由於現在是雨季，卡拉丹河的水位很高，水流也很急，船舶要進入河口，別說划槳，即使拉縴也很費力。以往在這個季節，商船一定要進入河口的話，只能等漲潮時，才能順著潮水進入河道。可這艘貨船竟然不需要等漲潮，直接冒著黑煙，發出‘轟隆’、“轟隆”的聲音，逆水上行了。
過了波基島，上行約70裡後，船拐入了一條運河，沿著運河航行了約40裡後，來到了阿拉幹王國的都城——妙烏（今Mrauk-U，也叫末羅漢、謬杭）。
阿拉幹王國（也稱若開王國）的建國曆史悠久，可以追溯到西元前。緬甸蒲甘王朝時，阿拉幹王國曾臣服於蒲甘王朝。元代至元二十四年（1287年），元軍滅了蒲甘王朝後，阿拉幹獨立，那時的都城在“丹那瓦底”（Dhanyawaddy）。永樂二年（1404年），在勃固王國、阿瓦王國、阿拉幹王國的混戰中，阿瓦國王明康遠征阿拉幹，阿拉幹國王蘇蒙（也叫那羅彌迦羅）流亡到孟加拉。蘇蒙（那羅彌迦羅）為了獲得孟加拉王國的支援，改宗了YSL。宣德五年（1430年），蘇蒙（那羅彌迦羅）在孟加拉軍隊的支援下，得以回國，並在宣德八年（1433年）在“丹那瓦底”南部的妙烏（也叫末羅漢，今謬杭）重建了阿拉幹王國，成為孟加拉王國的屬國。翌年那羅彌迦羅逝世，其弟阿里漢繼位後，併吞南部的山多威（也稱桑德維、丹兌）和北部的羅牟，統一了阿拉幹。由於此時的阿拉幹王國是孟加拉王國的屬國，大批的MSL來到阿拉幹王國謀生，這些來自孟加拉的人被阿拉幹人稱為“Rohang人”。歷史上，到了十九世紀英國佔領阿拉幹、緬甸後，有更多的“Rohang人”進入了阿拉幹，二戰後，“Rohang人”被演化成“Rohingya人，即“羅興亞人”。
天順三年（1459年），阿里漢的兒子婆修驃乘孟加拉王國內亂時，佔領了吉大港，並趁機獨立。阿拉幹獨立後，開始驅趕進入境內的孟加拉人。此後，孟加拉王國與阿拉幹王國為了吉大港進行了幾次搏殺，直到嘉靖十七年（1538年）阿拉幹王國徹底佔領了吉大港。此後阿拉幹王國與孟加拉王國再次和好，直到孟加拉臣服於莫臥兒帝國。
正德十三年（1518年），葡萄牙人來到了吉大港。孟加拉人在與葡萄牙人的戰鬥中，瞭解到了西方人有更先進的火器，開始引進西方火器。在阿拉幹人與孟加拉人的搏殺中，阿拉幹人也繳獲了歐洲火器，於是阿拉幹王國開始也引進西方火器，並招募莫臥兒人、孟加拉人、葡萄牙人做僱傭軍，因此阿拉幹王國的軍隊中就有了很多葡萄牙僱傭軍。駐守在吉大港的阿拉幹軍隊中就有很多葡萄牙僱傭軍。葡萄牙人菲利普-德-布里託-尼克特（簡稱菲利普）就是在這種背景下加入阿拉幹王國軍隊的，他於萬曆二十七年（1599年）跟隨阿拉幹國王明耶娑基來到勃固，滅亡了勃固王國，次年被明耶娑基任命為沙廉總督。菲利普做了沙廉總督後，私心膨脹，於萬曆三十一年（1603年）反旗自立，效忠在果阿的葡萄牙總督，並屢次擊敗阿拉幹王國的軍隊，甚至在萬曆三十三年（1605年）還俘虜了阿拉幹王國的王子。此後，阿拉幹王國王就對葡萄牙人抱有戒心了。萬曆三十七年（1609年），葡萄牙軍隊佔領了吉大港附近的松迪布島（今Sandwip島，阿拉幹人稱沙維島），阿拉幹國王開始清理僱傭軍中的葡萄牙人，不過，駐紮在吉大港的阿拉幹軍隊中，還是保留了葡萄牙僱傭軍。阿拉幹王國在清理軍隊中的葡萄牙人時，為了防備葡萄牙僱傭軍再有其它反叛行為，就開始與荷蘭人合作。果然，萬曆四十三年（1615年），來自果阿的葡萄牙人進攻了駐紮在卡拉丹河河口的阿拉幹水軍，妄圖佔領妙烏，阿拉幹人在荷蘭人的協助下，擊退了這股葡萄牙軍隊，史稱“阿拉幹海戰”。萬曆四十五年（1617年），阿拉幹在荷蘭人的幫助下，終於奪回了被葡萄牙人佔領了8年之久的沙維島（今松迪布島）。荷蘭人也於崇禎七年（1634年）在妙烏、吉大港建立了商館，商隊中的武裝商船也替阿拉幹王國打擊海盜。
妙烏城位於阿拉乾山脈以西、卡拉丹河以東。
阿拉乾山脈（今也稱若開山脈）介於孟加拉灣、伊洛瓦底江河谷之間。光義的阿拉乾山脈包括北部的八拐山（即那家山脈、帕特凱山），長約950公里，狹義的阿拉乾山脈僅指南段即阿拉幹王國以西那段山脈，它大致呈西北——東南走向，長約402公里，平均海拔2100米。正是由於阿拉乾山脈的存在，阻擋了西南孟加拉海溼潤的季風進入緬甸中部，形成了緬甸中部相的“乾旱區”。山脈中唯一便於通行的山道是位於洞鴿的山口，這條山道可以到達伊洛瓦底江邊的苗黃（今卑謬），緬甸人、阿拉幹人發生戰爭時，兩國的步軍就是在這條山道里進行搏殺。
妙烏西控通往孟加拉灣的要道卡拉丹河，東瞰平坦的雷繆河（今Lamro River）平原，它既是一個大港，又處於四周的小山谷之中，從地理上就是一個易守難攻的要塞。
熊耀瓊來到妙烏城後，發現這座城有三道護城河，這些護城河與城內、城外的河流形成了複雜的水道。2丈多高的城牆都是石砌的，每段城牆都有城門或水門，每個城門及城牆角部都有高聳的塔樓，阿拉幹士兵不時地在塔樓上瞭望著周圍。城牆上部有很多大大的射擊孔，仔細一看是大炮的射擊孔。原來阿拉幹人是把大炮直接嵌進堡壘裡的，這樣的佈置方式儘管保護了炮兵免受攻擊，可射擊時大炮根本沒法轉動來調整射擊方位，會形成很多死角。城內有好幾個大湖，每個大湖都有河道與卡拉丹河、雷繆河相通，河口都有閘門。戰爭來臨前，這些閘門就開啟，讓卡拉丹河、雷繆河的水灌入大湖，然後關閉閘門。當敵人兵臨城下時，就開啟另一側的水閘，水淹圍城的敵人。熊耀瓊心想，儘管不知道戰鬥時阿拉幹人是怎麼開炮的，但妙烏的城防系統還是十分完美的，怪不得嘉靖二十五年（1546年）莽瑞體率2萬多人進攻妙烏時，攻了幾個月都沒拿下妙烏城。
船進城後，城內的老百姓都湧到河邊，看著熊耀瓊的船舶，連城內的荷蘭人也來到了河邊。這些荷蘭人早知道大明國已把他們在臺灣、巴達維亞、馬六甲等地的軍隊滅了，但還沒見過大明國的機器船，所以也來到河邊看熱鬧。
船舶在碼頭靠岸後，在阿拉幹收稅官清點船上貨物時，一個阿拉幹官員來到河邊，告訴熊耀瓊，國王要召見他。
