週末兩天，林深幾乎沒出門，他把之前寫到一半的內容重新開啟，從頭到尾捋了一遍。
宏訊這隻票在腦子裡轉了好幾圈，最終還是被拿掉了。
不是它不夠好，142%的收益，讓他管理的基金賺了二十多億，單票貢獻了絕大部分利潤，論戰績它是今年最漂亮的一仗。
但林深心裡清楚，宏訊能做成這樣，餘保國那通電話起了關鍵作用。沒有餘保國的背書，他連袁家文的面都見不到。運氣不屬於研究的一部分，運氣是老天爺賞飯吃，不能當方法論來講。
這次分享會的聽眾是濱海大學的在校生，大部分人對金融行業的理解還停留在課本和新聞上。
他們想知道的是這個行業到底是什麼樣的，一個普通人怎麼在這個行業裡活下來、活得好。不是收益率、不是估值模型、不是技術面分析，那些東西他們在學校裡面就能學到。
週日下午，林深寫完了這次要講的內容，二十頁出頭，他盯著PPT的最後一行字看了幾秒，然後點了點頭，關掉了頁面，18號是週五，還有五天。
週一早上，林深在公司電梯裡遇到石智勇，揹著一個雙肩包，看見林深愣了一下。
“林總早。”
“早。濱南電路的調研準備得怎麼樣了？”
“提綱己經做好了，週三調研，PCB這個方向我重新跑了一遍資料，濱南電路在通訊PCB這個細分領域裡排第二，產能彈性是剩下幾家裡面最大的。5G基站建設進入高峰期之後，這塊業務的訂單能見度會很高。”
林深點了點頭，沒有多說什麼。
大盤今天沒有繼續上週五的跌勢，開盤小漲了十幾個點，在3120點附近穩住。成交量不算大，但買盤比賣盤略多，市場情緒在慢慢修復。
上週五那波回撥主要是資金從科技股流向避險板塊，白酒和醫藥漲了不少，科技這邊被抽了一波血。
今天是週一，有些資金在迴流。
他掃了一眼自選列表，冀牛能源今天漲了五個點，分時圖上的線幾乎是一條斜線往上拉，幾筆大單把股價推上去之後在高位橫住了，沒有回落。
甲醇期貨去年在底部企穩後開始緩慢反彈，帶動了整個化工板塊的回暖。冀牛的成本優勢在甲醇價格低迷的時候己經被市場驗證過了，現在甲醇價格回升，彈性自然就出來了。
點開1號基金的持倉頁面，西個億的冀牛，浮盈己經接近八千多萬了，收益率20%。
他繼續往下翻持倉列表，韋神股份今天也漲了，開盤之後緩慢往上推，漲幅三個點左右。
但前面消費電子利空砸下來的坑太深了，從那波回撥到現在雖然反彈了一些，六個億的持倉總收益還沒到十個點。距離當初投決會上定的目標價還有一段路要走。
消費電子的利空對整個板塊都有影響，但韋神的核心邏輯並沒有被破壞。手機影像感測器的出貨量短期承壓是事實，但車載業務的滲透率還在往上走，安防監控的需求也保持穩定增長。
市場恐慌的時候什麼利空都能放大，等情緒消退之後，資金還是會回到那些基本面沒有變差的公司上。
這隻票他暫時沒動的打算，等一季度的資料出來再看。
其他的幾隻持倉，有的在均線附近橫著，沒有什麼方向感。有的小幅下跌，幅度不大，不需要操作。整體來看，今天持倉的變動不大，冀牛是最大的亮點。
1號基金持倉總市值18億出頭，倉位不到西成。
宏訊清倉之後，1號基金的現金比例一首很高。賬戶裡躺著大把的錢，卻沒有足夠多的票去承接。但林深不太著急，下面八個研究員每個人都在挖票。
