到了投決會這天
林深在會議室站起來，按下翻頁鍵。華友軟體的logo出現在螢幕上。
他講了雲轉型加速、客戶粘性強、現金流充裕三條主線，用了不到十分鐘。接著翻到建雲科技，講了資料壁壘、市佔率、雲轉型先發優勢，又是不到十分鐘。
“兩隻票的結論都是買入。華友軟體目標價25%到30%空間，建雲科技30%到35%空間。”
他合上PPT，坐了下來。
會議室裡安靜了幾秒。周遠山翻了翻面前的材料，看向陳默。陳默點頭說合規沒問題。劉志遠說風控也沒問題，建議控制建倉節奏。張磊說流動性夠。
周遠山看向江哲。“你的意見？”
江哲放下保溫杯。“兩份報告我都看了，邏輯沒問題。華友更穩，建雲彈性更大。兩個都買。”
周遠山合上報告。“那就各買兩個億。分批建倉。”
散會。
投決會的事告一段落，他的注意力轉到了期貨上。
大宗商品期貨是T+0的，當天可以隨時買賣，比股票交易靈活，但是有十倍槓桿。做對方向，一天能賺百分之幾十。做錯了，也虧得快。
他之前在模擬盤上試過幾次，螺紋鋼、原油、銅，每個品種都跑了一遍。收益率不錯，但那是因為他盯盤的時間夠多，模擬盤上他每隔幾分鐘看一次行情，有異動就手動調整。
真正的問題是——他沒時間。
股票可以拿著不動，幾天偶爾看一次就夠了。期貨不行。期貨有到期日，有保證金追繳，行情波動大的時候幾分鐘就能爆倉。他白天要上班，要寫報告，要跑調研，不可能一首盯著螢幕。
坐在工位上，盯著電腦螢幕發了一會兒呆。
蘇晚從對面探過頭來，看了他一眼，沒說什麼，又縮了回去。周學明在角落裡寫跟蹤計劃，鍵盤敲得噼裡啪啦響。
林深腦子裡冒出一個念頭：能不能做一套量化的模型，自動交易？
把交易邏輯做成程式碼，讓機器自動執行。不需要他盯盤，不需要他下單，系統會根據設定好的規則自動開倉、平倉、止損。
只需要在每天收盤後看一眼結果，調整一下引數就行。
他對量化交易的瞭解不多。之前看過幾篇文章，知道大概的原理——把交易策略寫成程式碼，用歷史資料回測，最佳化引數，然後實盤執行。
但具體怎麼搭建模型、怎麼寫程式碼、怎麼避免過擬合，他幾乎一竅不通。
他開啟瀏覽器，搜了幾篇關於量化交易的文章，看了十幾分鍾。越看越覺得頭大。那些程式碼、演算法、回測框架，對他來說像天書一樣。他數學好，能算機率，能跑模型，但他不會程式設計。
不過他知道，公司量化部有人會。
那些做量化交易的同事，每天都在寫程式碼、跑回測、最佳化模型。如果能去跟他們學一段時間，至少能把基礎的東西摸一遍。
林深站起來，走到周遠山辦公室門口，敲了敲門。
“進來。”
周遠山正靠在椅背上看一份檔案，看見林深進來，放下手裡的材料。
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