第二天早上，林深到公司的時候，研究部大廳的燈還沒亮全。他推開自己辦公室的門，按亮燈，把揹包放在椅子上，坐下來按下電腦電源鍵。螢幕亮起來的過程中，他去茶水間泡了杯茶，回來的時候系統已經啟動完了。
先點開1號基金的持倉頁面，倉位最高的是韋神的六個億，浮盈13%。
當初消費電子那波利空出來的時候，手機出貨量一季度預估下滑兩成，整個板塊被砸得七零八落，韋神也跟著跌了一波。持倉收益從二十多個點一路縮水，賬面利潤幾乎被抹平。現在回頭看，利空消化之後股價確實在慢慢爬回來，13%的收益不算多，但方向是對的。
排在第二的是東大光電，五個億，還虧著5個點。主力壓價吸籌的節奏沒有變。但實地看過之後，光刻膠產業園下個月全面完工，比他預料中提早了大半年。源的基本盤穩，電子特氣的第二增長曲線已經跑通，光刻膠是遠期彈性，兌現需要時間。
再往下翻，是劉陽透過周學明名義推的萬普生物，持倉三點二個億。
林深把K線圖點開，一條陡峭的斜線從螢幕左下角拉到右上角——這半個月裡漲停了兩次，持倉收益已經來到38%。POCT這條賽道他之前不算太熟，劉陽第一次拿萬普生物的框架給他看的時候，分級診療的邏輯還在紙面上。
現在回頭翻劉陽每週發來的跟蹤記錄，基層醫療機構採購資料逐月改善，經銷商打款意願持續回升，慢病檢測和傳染病檢測兩條線的裝機量都在往上走。
然後是蘇晚的票，她之前推的兩隻票，創達光電兩個億，瑞安光電一點五個億。創達光電做niLED晶片，下游應用還在爬坡期，16%的收益算是正常波動。
瑞安光電倒是已經清倉了，林深記得很清楚，那天他人在貴州，剛參觀完華茅酒業的萬噸酒庫，回酒店的路上收到蘇晚發來的訊息，說瑞安光電到目標價了。
他在大巴上給張磊發了指令，全部出完。這隻票是去年11月推的，建倉成本低，持倉收益42%，唯一的遺憾是蘇晚的初始倉位只有五千萬，分紅並不多。
往下看是周學明的華晶裝備兩個億，4個點收益。股價最近沒有太大的波動，光伏單晶爐的訂單飽滿，半導體裝置還在驗證階段，邏輯沒有變化，市場還需要一個催化劑。
排在最後的是石智勇的濱南電路。一個億的倉位，收益16%。過去兩週的走勢很平穩，沒有大漲也沒有大跌。這隻票的核心邏輯是5G基站PCB的訂單放量，這次反向路演看了三家5G板塊的公司，其中烽火網路就是濱南電路的下游客戶。烽火在19年移動SPN集採中拿到的份額是行業第一，傳輸網建設的訂單能見度已經排到了下半年。
裝置商的訂單多了，上游PCB供應商的訂單自然就多，這條邏輯鏈兩頭都通了。
林深的目光最後停留在一號基金的總持倉上，現在倉位是四成左右，總收益14.3%，現在是四月底了，這個收益還算理想，不知道學長那邊是多少，他的八十億資金打出去了多少。
整整一個多小時，他把持倉從頭到尾過了一遍。每一隻票都點開K線圖放大了一根一根地看，每一份跟蹤記錄都翻開逐段逐段地讀，每一個數字都在腦子裡和建倉時做的判斷做過對比。
在外地調研的時候他也會看持倉，但那是簡單看一下，大概知道什麼情況就放下了。不像現在這樣，把每隻票的來龍去脈重新捋清楚，把研究員發來的跟蹤記錄逐字逐句地看完，然後在筆記本上寫下下一步的操作方向。
合上筆記本的時候，電腦右下角的時間已經快十點了。
林深站起來活動了一下肩膀，拉開辦公室的門，往1號團隊的區域走去。
蘇晚正端著咖啡杯站在工位旁邊跟劉陽說話，聽見腳步聲轉過頭來，上下打量了他一眼。“一早上都悶在辦公室裡，你終於捨得出來了。”
“瑞安光電拿到分紅的請吃飯啊。”
“拿到再說。”蘇晚笑了一聲。
林深走到區域中間的時候，劉陽抬起頭。“林總回來了。”幾個新人聞聲也抬起頭往這邊看，有的喊林總早，有的喊林總好。
劉陽從椅子上站起來，手裡拿著一份裝訂好的報告。“我已經看好新的標的了，報告寫好了，就等你回來看。”
“放我桌上，下午看。”
林深看了劉陽一眼，他從最早幫蘇晚和周學明跑資料、做交叉驗證，到現在能獨立篩標的、搭框架、寫完整報告，成長速度算很快的。
萬普生物的38%收益不只是他個人的第一隻票，也是POCT這個賽道在1號基金內部跑通的第一個完整邏輯。
石智勇坐在靠牆的工位上，面前的雙屏上一邊是濱南電路的K線圖，一邊是PCB行業的資料對比表。“林總，這趟看了濱南電路的下游客戶，訂單景氣度跟我們之前推的邏輯對得上嗎？”
“烽火SPN份額第一，訂單排到下半年。另外凡谷電子的陶瓷濾波器也驗證了5G產業鏈上游需求正在爆發。你的報告邏輯沒問題，等催化劑兌現。”
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