20世紀初，木偶表演成為風靡M國的娛樂活動，其發源地木偶鎮因此聲名大噪。木偶鎮因“木偶之家”古堡而得名，這裡有著聞名M國的木偶表演，和令人毛骨悚然的恐怖傳說：當木偶唱起歌謠，就是復仇的訊號。
1940年春天，五年一度的木偶嘉年華再次在木偶鎮拉開帷幕，新一代“木偶之王”即將誕生。
木偶鎮前的廣場四周掛滿了彩旗和橫幅，擺滿了各色攤位，賣爆米花的、賣氣球的、假髮的、賣冰激淋的，應有盡有。色彩鮮豔、造型各異的木偶在夕陽餘暉下顯得格外生動。在舞臺旁邊，已經有表演者開始進行一些熱場表演，吸引著孩子們的注意，讓他們對即將上演的表演充滿好奇。整個廣場變成了一個歡樂的海洋，每個人都在期待著木偶表演帶來的神奇和樂趣。
廣場中央設定了一個華麗的舞臺，舞臺周圍是一片忙碌的景象，工人們正在做著最後的檢查，確保所有的支撐杆都牢固，篷布沒有破損；燈光師在除錯燈光，確保舞臺上的照明效果能夠營造出預設的氛圍；音響師在檢查音響裝置，測試麥克風和揚聲器，確保音質清晰，音樂和音效能夠保質輸出。
“張警長，您能來真是我們鎮的榮幸呀。”木偶鎮的郭鎮長帶著自已剛剛親自去接的張警長下車，來到廣場旁：“您看我們這比賽組織的還不錯吧。”
“不錯，不錯。郭鎮長，你們這個比賽弄得還挺熱鬧。”張警長看著廣場上的歡樂氛圍微笑點頭。
“今晚是我們五年一度的‘木偶之王’的決賽，給您在前排留了好位置。”郭鎮長在前方引路，帶領張警長參觀今年木偶比賽的場地。
“咱們這比賽什麼時候開始啊？”張警長問道。
“晚上八點正式開始，不過七點半的時候會有熱場表演。”郭鎮長回答。
“啊？大晚上的，天都黑了！”張警長看了一眼廣場上隨處可見的各色木偶，彷彿都在盯著自已，只感覺後背發涼。
“對，晚上有燈光配合，表演效果更好。”郭鎮長笑著解釋。
“我看是嚇人效果更好吧。”張警長抱緊了自已的手臂，渾身的肌肉一緊。
“現在離比賽開始還有一段時間，要不我們先去吃點東西？”郭鎮長把張警長引導到旁邊的小吃攤前。
隨著時間的推移，天色漸漸暗了下來，越來越多的觀眾們從四面八方湧來，有的帶著家人，有的與朋友結伴而行，孩子們則興奮地跑來跑去，模仿著木偶的動作，人流的嘈雜聲漸漸淹沒了喇叭裡用來渲染氛圍的音樂聲。“木偶之王”決賽即將開始，觀眾們越聚越多，興奮地等待著這場視覺盛宴的揭幕。
晚上七點三十，廣場上的熱場表演開始了，大部分都是來參加比賽卻被早早淘汰的木偶表演者，大家都想抓住這個不可多得的機會多向大家展示一些自已的看家絕技。
除了此之外，今晚參加決賽的兩個木偶劇團也都參加了熱場表演，希望提前積攢一些觀眾的好感，為最後的比賽拉拉選票。
張警長和郭鎮長邊看邊走，不知不覺中來到了甄膩害劇團的表演場地。
“噠噠！”突然一個小丑裝扮的人做著誇張的笑臉跳到張警長和郭鎮長面前，把他們兩人嚇了一大跳。
撒小丑身著華麗的服裝，頭上戴著誇張的橙色假髮，鼻子上戴著紅鼻頭，步伐蹣跚，動作誇張，極力表演著，每一個表情都充滿了喜劇色彩。
“你這怎麼穿的跟撲克牌裡的J似的。”張警長看著撒小丑的裝造調侃。
撒小丑聽到張警長這樣說，張嘴就想反駁，卻突然想到按照小丑表演的慣例，小丑在表演中是不能說話的，只能把到嘴邊的話又咽了下去。
撒小丑只能用肢體語言表演了一個“生氣”，叉腰翹腳，不停朝張警長翻白眼。可是配上他的整個裝造，這個“生氣”也變得“搞笑”起來，成功逗笑了所有圍觀的人。
“哦哦，到我了。”大魔術剛才正沉浸在撒小丑的表演裡，經一旁的何雜耍提醒才想起來下一個出場的就是自已。
“來了，來了。”大魔術趕緊拿起自已的魔術道具，來到張警長和郭鎮長面前，先是從帽子裡掏出來一隻假兔子，又是把一朵紅色的玫瑰從光禿禿的花枝中變出來。整個過程手忙腳亂，又錯漏百出，簡直是比撒小丑的小丑表演更好笑。
緊接著大魔術的是何雜耍，何雜耍騎著獨輪車，艱難地從張警長和郭鎮長面前經過，還拿著手裡的兩個小球，嘗試做了一個拋接球的表演，兩個小球毫不例外地飛了出去。
張警長看到何雜耍搖搖欲墜的樣子忍不住伸手去扶，最後像攙扶老年人一樣把何雜耍扶下了獨輪車。
“不行，我剛才沒有成功，我還要再來一次。”何雜耍又對著鏡頭後的導演組說道：“只拍我上半身啊，一會兒和我剛才下半身騎獨輪車的特寫對剪一下啊。”
在何雜耍不服輸的嘗試下，只有兩個小球的拋接球表演終於是成功了。
。彩喝呼歡了來迎是於終也演表的”彩“段這”~~喔“
。演表球接拋的球個三了始開球個兩的裡手耍雜何過拿又，頭鼻紅的已自了下摘，著說丑小撒”。吧球個三要也至演表種這，的呼歡好麼什有球個兩就共一“
。讚誇住不忍演表的丑小撒到看魔大”！呢手一麼這有還您到想沒！啊害厲“
。了遠飛，上地了在掉就球小，句兩了誇剛，誇經不丑小撒惜可只
。音配偶木給著捂邊旁在樂音鄧，偶木小的易簡個一提手一偶木王。樂音鄧和偶木王是的演表來下接
。肖惟妙惟地仿模都樂音鄧，聲笑的稚帽紅小、聲嚎的婆外狼、聲呀吱的門木、聲風的外窗。段片事故的狼灰大和帽紅小是的演表人個兩
。來下拉手的著捂他把把一，邊樂音鄧到走著笑魔大”！呢害厲麼這樂音鄧，來出不瞧，嚯“
。道虛心樂音鄧”。呀嘛幹你，師老大“
。續繼在還也音配的事故，候時的笑玩魔大和樂音鄧
。道笑侃調魔大”。嘿見回一第是還的假是也技口這，見常經唱假歌唱“
”！吧決對峰巔場這待期起一們我讓，置位賞觀的適合找尋行自眾觀位各請！始開式正賽決’王之偶木‘，後之鐘分一“：佈宣叭喇的上杆高在定設央中場廣過人持主賽比，分九十五點八上晚，後過陣一鬧笑家大
。上位座排一的前臺舞在定設到引長警張把，著說長鎮郭”。吧坐面前去們我，了始開要就賽比“
。始開賽比待等，下坐置位的排安長鎮郭到來長警張”。好“
。方對了抱間瞬中暗黑在，跳大一了嚇長鎮郭和長警張把，來下了暗間瞬燈，息平漸漸聲話談的們眾觀
。上臺舞在現出人有沒卻，開拉緩緩布幕的上臺舞。上臺舞在中集都目的人有所，央中臺舞了到打燈聚束一，快很
”？啊事回麼怎“：長鎮郭問便，現出西東的人嚇麼什有沒並，臺舞眼了看餘過地翼翼心小長警張
。西東的人嚇麼什來出竄然突方地個哪邊著防提心小刻時在也，上臺舞看敢不直一是也，去哪到好長警張比沒也長鎮郭”。啊道知不“
。事麼什了出底到論議在都乎似，始開漸漸群人
