雖然眼下種種跡象表明，其他幾條道上的來犯晉軍顯然都有佯攻的跡象。陳倉道上大量兵馬的進入才是最有可能是對方用兵之處，但在姚緒這裡，卻反而腦筋反轉了過來。反說自己這些人死讀兵法，兵法誤人。
但
姚緒有著強大的自信，這固然是好事，但同時也讓他聽不得眾人的意見，只肯相信自己的判斷。姚緒判斷，子午道才是對方進軍的重點，因為有大股騎兵被發現。騎兵所在的之處，必是主力無疑。且此條路線距離最短，對方必是以騎兵突進開道，隨後大軍蜂擁攻入的方式透過這裡。由此斷定，其餘各路都是佯攻作戰，子午道才是重點。
於是他當即下令，分派兵馬各處迎敵。以一萬兵馬進駐陳倉大散關一帶扼守。以一萬兵馬分別於褒斜道和儻駱道迎擊對方兵馬。其餘七萬大軍，全部趕往長安南子午道出口，在子午道北段和長安南佈下天羅地網。
七月初六，劉毅率領的五千騎兵率先在子午道中和秦軍接戰。
劉毅算是倒了八輩子血黴，他這一路兵馬本就最有可能遭到襲擊的。本來劉毅對劉裕讓他率軍突襲子午道之舉便很不滿，認為這是劉裕不顧他的死活，拿他吸引敵人的舉動。
由於危險性極大，劉毅甚至已經藏了私心，故意放慢了行軍速度。本來騎兵突進，三日便可過子午道抵達長安南，他已經放慢了速度，拖延到了第七天才來到北口一帶。但他沒想到的是，等待他的是如此龐大的一支秦軍的包圍伏擊。
七月初八午後，細雨霏霏之中，劉毅的兵馬抵達了子午道北口的終南山峽谷地帶。猛然間，山坡之上喊殺震天，山坡上滾石紛落，箭下如雨。隨後，無數的秦軍從山坡上殺了下來，對劉毅的兵馬展開了猛攻。
劉毅急忙下令迎戰，畢竟他手頭有五千騎兵和三千步兵。他的步兵還準備有大量的火銃，並非不可一戰。
兵士們迅速在峽谷亂石之中擺開陣型，以亂石為工事，以粗製火銃為武器殺敵。可令劉毅萬萬沒想到的是，今日從上午落下的細雨打溼了火藥，讓火銃統統啞火。眼睜睜的看著漫山遍野的敵人衝了下來，火銃卻一聲不吭，毫無作用。
劉裕軍中並非不對火藥的防溼有所準備，事實上劉裕早就頒佈了一些條例，對火藥的轉運有專門的規定，保證火藥不會受潮。劉裕自然知道火藥受潮是不能發射的，又怎會不重視。但劉毅這支兵馬是突進配製，並無車輛跟隨，自然也無法讓火藥儲存在油布裹蓋的車上防雨，而是全部放在兵士身上配備著。這才導致了火藥的受潮。
劉毅見此狀，知道無法匹敵。對方兵馬眾多，漫山遍野的兵馬足有數萬之眾，人數上完全是劣勢，且火器失效無法作戰。於是果斷下令騎兵掉頭突圍。
五千騎兵也顧不得步兵了，倉皇往後逃竄。也幸虧子午道雖險峻，但道路還算通暢平坦。殺出一條血路之後，劉毅率領四千騎兵突圍成功。但那三千步兵卻無法逃脫，被秦軍包圍，全部殲滅。上千騎兵也死在了突圍的路上。
戰後，姚緒策馬而來，心情愉悅之極。初戰取得如此大勝，殲敵四千，可謂輝煌。他即刻命人回長安稟報大捷，同時決定，兵馬深入子午道腹地，對敵人進行追擊。
手下謀士再一次的給出了勸告。因為他們從俘獲的劉毅手下的將領口中已經得知了情報，知道劉毅這支兵馬總數只有八千，乃佯攻兵馬，並非主力大軍。真正的主力正在陳倉道進發，目標正是陳倉。
姚緒聞言大怒，怒斥謀士們為俘虜所矇蔽。說這明顯是俘虜的欺騙之言，南人俘虜之言豈可相信。更直指謀士們面對事實不肯承認他們的錯誤，硬是死拗，意圖蠱惑自己。
眾謀士聽了這話，再不敢多言半句。他們也終於明白，自己這些人只是擺設，姚緒是不可能聽信他們的任何言語的。不僅僅是姚緒剛愎自用，也是因為姚緒從骨子裡便輕視南人，不信任自己這些人。他曾不止一次的諷刺自己這些投靠大秦的人不可相信，背棄本族之人不值得信任。這已經是根深蒂固的思想了。
一名叫陳宇的謀士出於隊局勢的擔心，在深思熟慮之後做了個冒險的決定。他將眼下的情形寫了一封信，派人送往長安送交大司馬姚崇，請他出面干預。因為按照現在的情報和判斷，陳倉道恐怕是最為危險之處，而晉王不肯相信敵人進攻的方向是陳倉道，這將會釀成大禍。
當這封信於次日上午送到姚崇的手中時，卻已經為時已晚。從陳倉道大散關傳來了訊息，晉軍主力已經抵達大散關，並且發起了猛攻。
……
大散關，地處陳倉道北側出口位置。陳倉古道蜿蜒北上，在距離出口陳倉城不到四十里的地方，大散關便在這崇山峻嶺之間聳立，扼守住著險峻的古道。
自古以來，大散關之處經歷無數戰火，而今日，它將面臨一支強大兵馬的攻擊。
上午巳時時分，由前鋒檀道濟率領的前軍三萬人便抵達陳倉關下。三萬兵馬沒有任何耽擱，便發起了猛攻。因為一旦守關之敵發出警報，對方的增援便很快抵達，必須爭分奪秒攻克此關，然後迅速攻佔陳倉。
守關的兵馬只有兩千人，但因關隘的險峻堅固，進攻方的猛攻並無成效。在戰鬥發起之後的半個時辰裡，依靠著天險的地形，守關兵馬射殺晉軍無數。狹窄的關隘坡道上，遍地是屍體。
晉軍即便發起猛衝，抵達關隘城牆之下，面對依託地形而建的高聳關牆，雲梯進攻根本無用。碩大青石壘就的牆壁堅固無比，宛如銅牆鐵壁一般。各種角度的箭塔和射擊位置，讓守軍得以全方位的密集射擊，將所有進攻的晉軍都射殺在關牆之下，無一倖免。
面對這種情形，檀道濟知道，再多的兵馬進攻也無濟於事。需要動用特殊的手段。於是他立刻趕往後方，向劉裕稟報情形。
劉裕隨即下令，為後軍車馬輜重騰開通道，迅速調集二十門火炮趕往戰場。午後時分，火炮抵達，在山道兩側的山坡上安裝完畢。檀道濟命百餘名兵士攜帶炸藥包做好準備。
隨著一聲令下，火炮發出轟鳴。二十門火炮將炮彈轟入關隘之中，對關牆上方和四角的箭塔工事以及關隘內部進行猛烈的轟擊。
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