有將領勸告姚崇說，既然鳳鳴已失，說明陳倉估計已經被攻克了。此刻救援已經毫無意義。對方兵馬鋒銳已經劍指至此，再強行進攻，徒增傷亡。對方大軍恐將到達，當此之時當立刻退守長安保全兵馬才是明智之舉。
姚崇聞言認為有理。此刻長安並無多少兵力，若自己還在這裡糾纏，實在太危險。於是下令即刻撤兵而走。
南邊的五丈原的戰鬥也在不久前打響。五丈原一帶有姚緒派駐的一萬兵馬。不久前，他們深入褒斜道中等待伏擊諸葛長民的五千從棧道進軍的兵馬。但諸葛長民和諸葛長生兩人率領的兵馬是佯攻之軍，且褒斜道棧道狹窄，危機重重，他們豈會輕易突進。而是製造出種種假象，偽作主力兵馬，在褒斜道中緩緩前進，一日行走不足十里，慢如烏龜。
在此領軍作戰的秦軍將領胡玄張網以待，等的著實心焦，便將兵馬往前推近，希望儘早能夠埋伏到對手。然數日後突然警訊傳來，晉軍主力在陳倉道出現，眼前之敵乃是佯攻兵馬，根本就是欺騙自己的。胡玄當即下令撤出褒斜道，欲前往救援。
大散關北攻破，對方大軍兵臨陳倉的訊息傳來，胡玄不得不改變主意。他知道自己這一萬兵馬不足以解陳倉之圍，於是下令駐守五丈原，封鎖東部通道，等待姚緒大軍到來共同出擊。
兵馬剛剛在五丈原駐紮，沈田子率領的一萬五千晉軍便抵達五丈原。沈田子沒有絲毫的猶豫，當即發起了攻擊。晉軍於晌午時分涉麥李河向五丈原發起進攻。由於五丈原乃四五十丈高的苔原地形，易守難攻。加之沈田子率領的晉軍連續趕路，沒有充分休息，兵馬睏乏。雖人數佔優，但進攻行動卻未能得手。
雙方激戰到黃昏時分，晉軍死傷逾四千餘，但只攻下了位於五丈原西側的三個制高點，堪堪站穩腳跟。胡玄的秦軍依舊背靠棋盤山牢牢的掌控五丈原核心地帶，掌控東西通道，控制五處險要高地。
沈田子只能讓兵馬暫時休整，次日再攻。次日的進攻更加的慘烈。晉軍採取了逐個拔除的進攻策略，以優勢兵力進攻每一座高地。動用了火銃手雷等火器進行猛攻壓制。秦軍以地勢之優用弓箭阻擊，最後以肉搏血戰，阻止對方進攻。戰況慘烈，雙方都死傷慘重。
戰鬥進行到午後時分，晉軍兵馬死傷過半，卻還剩最後一處最大的高地未能攻克。而此處正是關鍵所在，扼守通道的重要區域。但此處高地地形險峻，溝壑縱橫，兵馬數次進攻都被打退。
面對這種情形，就連沈田子也一籌莫展。兵馬死傷過半，士氣低落。若再攻的話，恐要崩盤。但若退兵，宋王那裡必無法交代。宋王說的很清楚，五丈原乃戰術要衝之地，務必奪取。此刻無功而返，必受軍法懲處。
沈田子只得召集眾將領給他們鼓勁，言明利害。告訴他們沒有任何的退路，務必要拼死進攻。眾人無可奈何，只得組織起剩餘的七千餘兵馬發起最後的猛攻。
秦軍兵馬死傷也已過半，可戰兵力不足五千。但他們佔據優勢地形，佈下密集的打擊網。晉軍沿著坡道攻擊之時，遭到了兇猛的還擊。這最後的高點地勢太過險峻，背靠棋盤山，地形居高臨下，掌控數條坡道。晉軍猛攻不下，死傷慘重。
傍晚時分，沈田子已經徹底的絕望了。發起了多次進攻，七千兵馬已經只剩下不到四千人，每一次進攻都要付出巨大的代價，而且根本沒有辦法攻至高點。火器手雷需要再近距離發揮作用，但現在連攻到對方近距離位置都已經是奢望了。這種情形下，再進攻便是送死的行為，已經完全沒有必要了。
沈田子對眾人道：“我欲撤兵，所有的罪責我一人承擔，讓宋王責罰我一人，總比所有人都死在這裡好。請諸位萬萬不要潰逃，起碼儲存數千兵力，之後你們再一血此恥，將功補過。”
眾將士都很感動。沈田子擔心自己這些人潰逃，那便是難以洗刷的罪責了。所以他將自己承擔罪責，受軍法處置，揹負所有的責任。這樣他們便無需擔責了。
沈田子正要下令停止進攻率殘兵敗將撤離之時，突然間，苔原高地棋盤山方向傳來了喊殺之聲，伴隨著火銃和手雷的轟鳴。沈田子等人驚訝不已，很快他們便意識到那是自己的援軍到了。
“定是諸葛大將軍等人的兵馬從褒斜道中殺出來了。兄弟們，還等什麼？殺啊。”沈田子大叫了起來。
所有人精神振奮，鼓足勇氣往上再攻。果然過了半山坡道，看到苔原上方激戰正酣。有大量的兵馬不知何時衝到了高地上，正在和秦軍交戰。沈田子等人沒有遭遇多少阻擊便殺上了高地，加入了戰團。
突然出現的敵人導致了防守陣型的崩潰，胡玄萬萬沒想到的是，褒斜道中的晉軍已經抵達了。且被千餘人無聲無息的摸到了他們的腹背。在兩面夾擊之下，胡玄的兵馬終於抵擋不住，很快崩潰。
胡玄欲逃離，被火銃手轟殺，秦軍剩下的數千兵馬或死或降，無一漏網。
沈田子滿懷感激的向帶兵前來的諸葛長生道謝。諸葛長生告訴他，他奉兄長諸葛長民之命，率一千精銳急速趕來參戰。對方在山口安排了警戒人手，被他派武技高強的兵士盡數襲殺了，讓那十幾人連示警的機會都沒有。這才得以率領一千人手攻其腹背。
次日一早，諸葛長民率後續四千兵馬抵達五丈原，得知戰況，也是頗為心驚。
兵馬於五丈原就地紮營，扼守通道。在巡查五丈原時，諸葛長民感嘆道：“我先祖諸葛孔明，當年於五丈原星隕，未能戰勝魏國北伐成功。今日我諸葛氏後人卻在此大破敵軍，也算是了卻了先祖的心願，彌補了遺憾了。”
沈田子在旁笑著附和點頭。事實上，沒有任何證據證明諸葛長民和諸葛長生是諸葛亮的後代。但諸葛長民不知何時起已經開始以諸葛亮的後代自居了。倒也被他牽強附會的聯絡上了，這五丈原之地，確實是諸葛亮當年的死地。倘若他們當真是諸葛孔明的後嗣，倒也不失為一場佳話。
……
就在五丈原血戰之時，進攻陳倉的戰鬥也打響了。
劉裕親自指揮作戰，將數十門火炮在陳倉城南一字排開，對著城頭城樓和城中一頓猛轟。
劉裕的火炮射程不足，鑄造的也很粗糙，但是威力可一點也不弱。他增強火炮威力的辦法便是大量的裝填火藥，在炮彈之中也裝填大量火藥，幾乎不考慮危險。採用的是力大磚飛的做法。
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