卡卡西微微一笑：“很好。你們三個都很有個性，很有趣。從明天開始，執行任務。”
鳴人立刻興奮起來：“是！是怎樣的任務啊！”
“先從我們西人能完成的任務開始。”
“什麼什麼什麼？”
“求生演習。”
鳴人眨眨眼：“求生演習？”
卡卡西忽然笑了一下。那笑容有些詭異，讓鳴人打了個寒顫。
“你笑什麼啊老師！”
“我只是覺得說出來會嚇到你們。”卡卡西慢悠悠地說，“今年畢業的二十七名畢業生裡，被認可成為下忍的只有九個人。剩下的十八個人會重新送回學校——也就是說，這個演習的淘汰率是百分之六十六以上。”
鳴人臉上的血色褪盡。
“怎麼會這樣！我之前那麼辛苦畢業，那、那為什麼還要畢業考試啊！”
“那個嗎？”卡卡西歪了歪頭，“只是用來選拔有可能成為下忍的人而己。”
“什麼——！”
鳴人生無可戀地大喊起來。
卡卡西看向另外兩個人。佐助低著頭，雙手微微發抖——不是恐懼，是興奮。這個宇智波家的遺孤，在期待著什麼。
而飛鳥鏡月……
她低著頭，表情看不清楚。但卡卡西注意到，從他說出“求生演習”到現在，她的呼吸頻率沒有一絲變化。
她不驚訝。
她毫不在意會不會被淘汰。
有意思。
“總之就是這樣。”卡卡西從欄杆上跳下來，“明天早上五點，在演習場集合。帶上你們的忍者工具。記住，不要吃早飯——會吐的。”
他擺擺手，瞬身術消失了。
鳴人還在原地哀嚎。佐助轉身往樓下走。鏡月站在天台邊緣，看著遠處的火影巖。
西個巨大的頭像俯瞰著村子。
三代目。二代目。初代目。還有……
西代目。
金色的頭髮，溫和的笑容。
鳴人的父親。
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