朝廷雖然多次試圖改革，卻因觸動既得利益集團而受阻。邊疆的鮮卑、烏桓、羌人等游牧民族，在休養生息數十年後，再次強大起來，不斷南侵。
劉永之後，又傳數帝，有的英明，有的昏庸，有的短命，有的長壽。
大漢的國勢如同一條波浪線，有高峰，有低谷，卻始終沒有崩盤。
因為魏延打下的根基太深了，科舉培養的人才太多了，世家與寒門的平衡太穩了。
又過了百年。洛陽城頭，那面“漢”字大旗依然飄揚。可城中的百姓已經換了一茬又一茬，沒有人記得魏延、諸葛亮、劉備、關羽、張飛。
他們只記得今年的賦稅比去年重了一些，糧價漲了一些，日子緊了一些。只有那些讀書人，在書院裡搖頭晃腦地讀著《大漢一統志》，讀到魏延北伐、火炮破敵、天下一統的篇章時，拍案叫絕，熱血沸騰。
歷史的長河，奔流不息。英雄的傳說，代代相傳。
自永和年間起，大漢又延續了百餘年。
天下承平日久，百姓安居，戶籍日增，四海無戰事，朝野以文治為尚。
然而盛極必衰，物極必反。
京畿洛陽，四方商賈雲集，權貴府第鱗次櫛比。
世家大族廣佔良田，築塢堡，蓄部曲，隱匿人口。
朝廷屢頒限田之詔，然執行不力，形同虛設。寒門雖有科舉之路，然朝中九卿、地方州郡之要職，多為世家子弟把持。
貧寒之士縱有才學，無門路亦難出頭。
百姓苦於賦稅沉重，又逢連年水旱，河堤決口，蝗災肆虐，赤地千里。官府賑濟不力，胥吏從中剋扣，餓殍遍野。
最初只是零星的流民聚嘯山林。
青州有饑民數百人，推舉一名叫洪角的寒門士子為首。
洪角少時曾入太學，博覽經史，因家貧屢試不第，又見朝廷昏暗、官吏貪暴，遂絕了仕進之念，遁入山林，採藥行醫，以符水咒說療病。
饑民病者往求，飲其水輒愈，以為神異，轉相附從。
洪角乃自稱“太平良師”，創立“太平道”，以“蒼天已死，青天當立，歲在甲子，天下大吉”為號，遣弟子八人分往四方，傳教收徒。
不過數年，徒眾遍及青、徐、幽、冀、荊、揚、兗、豫八州，信眾多達數十萬。
朝廷初以為癬疥之疾，命地方州郡自行剿撫。
州郡官吏或敷衍塞責，或收受賄賂，反與太平道暗通款曲。
洪角乃置三十六方，方猶將軍之稱也。大方萬餘人，小方六七千，各立渠帥。又密約朝中宦官為內應，約定於甲子年三月五日內外俱起。不料弟子唐週上書告變，朝廷大驚，捕殺太平道在京渠帥，千餘人遇害。洪角聞事洩，星夜舉兵，燒官府，殺長吏。旬月之間，天下響應，京師震動。
太平軍皆頭裹青布，故時人仍呼為“青軍”。
然洪角自號“天公將軍”，其弟洪寶、洪梁為“地公將軍”“人公將軍”。
太平軍攻城略地，州郡失據，官吏逃竄。朝廷倉促調集邊軍入衛，又詔令各州郡自行募兵平叛。一時豪強並起，各擁部曲，借討賊之名擴充勢力。經過數月激戰，太平軍主力被鎮壓，洪角病逝，其弟及渠帥相繼敗亡。然朝廷威信掃地，地方豪強借擁兵自重，形成了大大小小的軍閥割據局面。此後州郡互攻，天子播遷，大漢名存實亡。而太平道餘部散落民間，又延續了數十年方絕。
