美猴王跳下木筏，踩在堅實的土地上，回身看了一眼那隻己經破舊不堪的木筏，心中滿是歡喜。他順著海岸走了一段路，遇到一個正在岸邊勞作的漁民。那漁民見他一身毛茸茸的猴樣，吃了一驚，丟下手中的漁網便要逃跑，卻被美猴王一把拉住，也不管對方聽懂聽不懂，便連說帶比劃地問他這是什麼地方。
漁民戰戰兢兢地答了幾句，告訴他這裡是大周地界。美猴王雖然聽不懂那些地名意味著什麼，卻也知道自己己經到了一片陌生的國度。
他見漁民身上穿的衣服與自己一身皮毛不同，便伸手扯了那漁民的外衣，披在自己身上，學著人的模樣穿了起來。那漁民嚇得連滾帶爬地跑了，美猴王也不在意，整了整那件不合身的衣裳，邁步向著內陸走去。
自此，他便在南贍部洲的大地上穿州過府，走市過鎮。每到一處，他便學著人的樣子，觀察人的舉止，學習人的禮數，模仿人的言語。他本就聰慧，學什麼都快，不過幾個月的時間，便能與當地人簡單交談了。
他一路走，一路問，逢人便打聽哪裡有佛仙神聖。有人說山中有仙人，他便不辭辛苦地爬山；有人說洞中有神仙，他便翻山越嶺地找洞；有人說海外有仙島，他便沿岸尋找能夠渡海的船隻。
他走了很多路，去了很多地方，見過了許多人。
在南贍部洲的這八九年中，他見過一些自稱修行的人。有人在深山中打坐，卻滿心想著如何得道昇天；有人在市井中化緣，卻算計著哪家的施捨更多；有人在洞府中煉丹，卻煉了一輩子也沒煉出什麼名堂；有人在道觀中誦經，卻不知道經文中的道理到底是什麼意思。
他發現那些所謂修行之人，大多不過是借一個修行的名頭，行的是爭名奪利之事。真正一心求道、不願紅塵中打滾的，他一個也沒有遇到。
他也沒有氣餒。雖然走了許多冤枉路，吃了許多苦頭，但他心中那個念頭始終沒有動搖過。
這一日，他行到了西海邊。
西海的水與東海不同，顏色更深，浪頭更大，海面上常年瀰漫著一層薄薄的水霧，看起來如同一片無邊無際的灰色綢緞。
美猴王站在岸邊，望著那片茫茫海域，心想自己在南贍部洲走了八九年，始終沒有尋到真正的修行之人。佛與仙與神聖，既然在南贍部洲尋不到，那或許在海外，在西海的另一邊。
於是他又如法炮製，砍了岸邊的樹木，用藤條捆紮成一隻木筏，編了一張芭蕉葉作帆，再次駕著木筏駛入了海中。
這一程比東渡時更加艱難。西海的水流更加湍急，海浪更加兇猛，風雨更加無常。小小的木筏在巨浪中上下顛簸，時而衝上浪尖，時而被拋入谷底。
美猴王在筏上被顛得東倒西歪，渾身溼透，但他始終緊緊抓著木筏的竹竿，不肯放手，也不肯回頭。
又是一番漫長的漂流，當他再次踏上陸地時，他己經來到了西牛賀洲。
西牛賀洲的風土人情與南贍部洲又有不同。此地的人說話口音各異，衣著打扮也別有風致，街道上的建築風格也與東方大相徑庭。
美猴王初登岸時，依舊是那副毛茸茸的模樣，引得路人側目。他也不在意，只是照著在東方學來的法子，找了一戶人家，學著當地的穿著打扮，又學了幾句話，便重新上路了。
他在西牛賀洲又是一路尋訪，風餐露宿，不知走了多少里路。有時日頭暴曬，曬得皮毛髮燙；有時大雨傾盆，淋得渾身溼透；有時在荒野中被野獸圍困，他便爬上樹去躲避；有時在山中迷失方向，他便沿著溪流走，走到有人煙的地方再重新打聽方向。
這樣走走停停，又過了兩年。
這一日，他行至一座高山腳下。遠遠望去，那山並不算高大，卻有一種與眾不同的氣象。山間雲霧繚繞，古木參天，一條清溪從山澗中流出，水質清澈見底，溪邊的石頭上生著青苔，水面上飄著幾瓣不知名的落花。
美猴王沿著溪流向上走了約莫半個時辰，漸入山林深處。西周的樹木越來越密，枝葉交錯，遮住了大半天空，只有幾縷陽光透過樹葉的縫隙灑落下來，在地面上投下細碎的光斑。空氣中瀰漫著草木的清香和泥土的氣息，偶爾有幾聲鳥鳴從林間傳來，清脆悅耳。
他正走間，忽然聽到前方的林深處傳來一陣歌聲。那歌聲不高，卻清晰入耳，字字分明，帶著一種悠然自得的氣息，彷彿唱歌的人正在做一件極為愜意的事情。
美猴王心中一喜，加快了腳步，循著歌聲的方向走去。穿過一片密密的竹林，他看到前方有一處開闊的空地，空地上有一株老松，松樹下坐著一個樵夫模樣的人，正背靠樹幹，手中握著一柄斧頭，口中悠悠地唱著。
美猴王走近幾步，側耳細聽，只聽那人唱道：“觀棋柯爛，伐木丁丁，雲邊谷口徐行，賣薪沽酒，狂笑自陶情。蒼逕秋高，對月枕松根，一覺天明。認舊林，登崖過嶺，持斧斷枯藤。收來成一擔，行歌市上，易米三升。更無些子爭競，時價平平，不會機謀巧算，沒榮辱，恬淡延生。相逢處，非仙即道，靜坐講《黃庭》。”
美猴王雖然不通音律，卻也聽得出那歌聲中有一股超凡脫俗的氣息。他連忙整了整身上那件己經有些破舊的衣裳，大步走上前去，恭恭敬敬地拱手行了一禮。
“拜見老神仙。”
那樵夫正在唱得起勁，冷不防被人打斷，抬眼一看，見是一個毛臉雷公嘴的猴子穿著人的衣裳向他行禮，頓時嚇了一跳，手中的斧頭差點脫手。
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