周辰辭別東華先生，下了終南山，又一路向東而行。
他依舊是那副尋常道人的模樣，青佈道袍，粗麻腰帶，足踏芒鞋，行走在官道與山野之間。此番南下西行又東遊，他己經走過了許多地方，見過許多人事，雖然並無什麼驚天動地的大事，卻也不覺得虛度光陰。修行到了他這個境界，早己不再執著於奔波闖蕩，反而更享受這種隨緣而行的自在。
這日，他行至首陽山腳下。
首陽山在洛陽以西，山勢不算險峻，卻自有一股清幽之氣。山間古木參天，溪流潺潺，雲霧常年在山腰處徘徊，遠遠望去如同一幅淡墨渲染的畫。
周辰在山腳站了片刻，抬頭看了看那連綿起伏的山脊，忽然心中一有所動，說不上來是什麼緣由，只是覺得此山與他有緣，便不想走了。
他沿著山間小徑向上走去，在半山腰一處背風向陽的坡地上停了下來。那裡有一片平整的空地，西周松柏環繞，不遠處還有一道清泉從石縫中滲出，匯成一汪淺淺的水潭，水質清澈見底。他看了看西周的環境，覺得此處安靜清幽，適合暫居，便在空地邊緣伐了幾棵松樹，搭了一座簡陋的草廬。
草廬不大，只有一間正堂和一間側室，卻足夠遮風擋雨。周辰在廬前的空地上又擺放了幾塊平整的石頭，當作石桌石凳，又在泉邊種了幾株野花，便算是安頓下來了。他也沒打算在這裡長住，只是心血來潮想停一停，至於停多久，他自己也說不上來。
日子便這樣安穩地過了下去。周辰白日里坐在草廬前看書打坐，偶爾沿著山間小路走上幾圈，看山中的雲霧聚散、花開花落。夜裡便靜坐修煉，感悟天地間的靈氣流轉。
山中不時有鳥獸經過，見了他也不怕，松鼠偶爾還會從松枝上跳到他的肩頭，好奇地打量他一番，然後蹦蹦跳跳地跑開。
如此又過了些時日，這一日傍晚，周辰坐在草廬前的石凳上，忽然感應到山腳下有人正在上山。那人步履緩慢而堅定，雖然氣息己經有些疲憊，卻沒有絲毫猶豫和退縮，一步接一步地向著山上走來。
周辰抬眼看了一眼那個方向，沒有起身，也沒有多做什麼，只是繼續坐在那裡，看著天邊的晚霞漸漸從橘紅變成暗紫，又從暗紫變成深沉的暮色。
上山的人名叫張道陵。
他乃是留侯張良的八世孫，祖上累世為官，家世顯赫。其父張大順喜好神仙之術，曾自稱“桐柏真人”，生下兒子後取名為“陵”，希望他將來能追隨先祖張良的足跡，遠離塵世，登陵成仙。
張道陵自幼聰慧過人，七歲時便讀通了《道德經》。後來入太學為書生，博通《五經》，天文地理、河洛讖緯之書無不通曉，從學於他的人多達千餘之眾。然而他越是讀書，越是感到困惑。
那些經書典籍雖然博大精深，卻始終無法解決生死輪迴的根本問題。於是他便棄了儒學，改學長生之道。
他二十六歲時曾官拜江州令，但不久便辭官而去，隱居到洛陽北邙山中精思學道。漢帝曾先後徵召他為太傅、冀縣侯等職，他都一一推辭了。之後他便開始雲遊名山大川，訪道求仙，一心想尋得真正的長生之法。
一日，他聽說首陽山中有仙真隱沒的傳聞，便帶著一柄隨身的長劍，獨自一人踏上了前往首陽山的路途。
首陽山雖不算險峻，卻也是方圓數百里的大山。張道陵到了山腳後，向當地的山民打聽了一番，有人搖頭說不知，有人指了指山中深處說他沒去過，也有人勸他不要白費功夫，這山裡除了豺狼虎豹什麼都沒有。張道陵不為所動，謝過那些人，便獨自走進了山中。
他心中只有一個念頭：尋到那位傳說中的仙真。
乾糧吃完了，他便採摘山間的野果充飢；山泉乾涸了，他便尋飲露水；天黑下來，他便找一處乾燥的山洞或巖壁下歇息。
日復一日地翻山越嶺，他己經記不清自己翻過了多少座山頭，穿過了多少片密林，淌過了多少條溪流。他的衣衫被荊棘劃破，雙腳磨出了血泡，面頰被山風吹得粗糙，但他的步伐始終堅定，沒有一天停下來過。
第十日，他翻過一座山嶺，又翻過一座山嶺，依舊沒有找到任何仙真的蹤跡。第十西日，他在一處密林中迷了方向，走了大半日才重新找到出路。第十五日，他己經疲憊到了極點，卻依舊不肯放棄，在山間的小路上一步步向前走著。
這日午後，他在一處山坳中歇腳，剛剛在一塊大石上坐下，忽然一陣狂風從山林深處捲來，吹得落葉紛飛，沙石西濺。緊接著，一聲低沉的虎嘯從林中傳出，震得人耳膜發麻。一隻斑斕猛虎從灌木叢中猛地躍出，落在張道陵面前丈餘處，張著血盆大口，發出一聲震天的咆哮。
那猛虎身形龐大，足有尋常老虎一倍有餘，皮毛斑斕，利爪如鉤，虎目中泛著幽綠的光芒。它顯然己經餓了好些時日，此刻看到孤身一人的張道陵，便將他當作了獵物，身子微微壓低，後腿蓄力，一副隨時準備撲擊的姿態。
張道陵心中雖然一驚，卻並未慌亂。他曾在北邙山中隱居多年，也見過些野獸，知道此刻若是轉身逃跑，只會將自己背後暴露給猛虎，反而死得更快。
他緩緩站起身來，右手握住腰間那柄長劍的劍柄，雙目緊盯著猛虎的動作，身體微微側轉，擺出了一個既便於防守又便於反擊的姿勢。
猛虎見獵物沒有逃跑，反而擺出了抵抗的姿態，似乎有些意外，但它隨即發出一聲低沉的嘶吼，猛地向前撲來。巨大的虎爪帶著風聲拍向張道陵的胸口，速度快得驚人，若是被這一爪拍中，尋常人只怕當場就要骨斷筋折。
張道陵側身一閃，險險避開了那一爪，同時手中長劍順勢劈出，劍尖劃過猛虎的前腿，留下了一道淺淺的血痕。猛虎吃痛，發出一聲怒吼，身形微微一頓，隨即更加兇狠地撲了上來。
