六月到八月，整個東海和南海被颱風季籠罩。連續三個月海況惡劣，海面浪高經常在五米以上，風力持續七到八級，偶爾會加強到九到十級，任何艦艇在這個季節出海都面臨著被風浪吞噬的風險。西國的聯合編隊在六月中旬撤回了沖繩和菲律賓方向，進入避風錨地休整。華夏的預警船和三艘襲擊艦則全部駛入內河，解除了戰備狀態，炮管套上了防塵罩，船員們分批次上岸輪休。
海面上安靜了，但陸地上的對峙沒有停。電報和外交照會在整個夏天頻繁往來，雙方在紙面上互相指責、抗議、反駁，態度激烈但行動謹慎。
七月中旬，英國外交部的一位高階官員在一次非公開的內部會議上說了一番話，這番話後來透過非正式渠道流到了北京。他說：“我們在海上的封鎖沒有效果。他們的海軍撤入了內河，而我們在岸上什麼也做不了。王遠山政府沒有因為我們幾艘軍艦在海上轉悠就向任何一方妥協。他們倒是在雲南和廣西邊境集結了軍隊，那些人離緬甸和安南只有幾天的路程。”
美國國務院在同月也進行了一場內部討論，有人提出了一個更首接的問題：“就算我們的海軍把華夏的海岸線全部封鎖了，陸軍上不了岸又有什麼用？我們在中國的陸上沒有任何據點，沒有陸軍基地，沒有地面部隊可以投入。王遠山政府不會因為海上有幾艘軍艦就妥協，他們的艦隊退進了內河，陸軍還在邊境線上，我們的艦隊只能在海上乾等著。”
這個判斷在華盛頓引起了相當程度的重視。國會山上有議員開始質疑這次聯合行動的實質意義，質疑投入大量海軍資源在中國沿海卻無法在陸地上取得任何實質性進展的合理性。但質疑歸質疑，美軍艦隊沒有撤離，他們還在菲律賓待命，保持著隨時可以出動的狀態。
英法兩國海軍的情報部門在這段時間裡做了一件事——他們把所有夜襲事件的細節彙總分析了一遍，試圖找出華夏海軍能在公海上精準定位聯合編隊位置的真正原因。英國人最先注意到了那次攻擊的時機——每次都是夜間，每次都在十公里左右的距離開火，每次都能準確命中落單的艦艇。這意味著華夏海軍有一種在遠距離上定位艦船位置的手段，而且這種手段在夜間仍然有效。英國人的結論是：“他們能在看不見的地方看見我們。”
法國人則注意到預警船的可能存在。他們發現在每次襲擊發生之前的幾個小時內，聯合編隊的外圍都曾被某個不明訊號短暫接觸過，時間很短，短到不夠完成常規的通訊聯絡，更像是某種定位訊號。法國情報部門的分析報告上寫了一行字：“華夏海軍可能己裝備一種新型遠端探測裝置。”
美國海軍情報部門的判斷更加剋制一些，他們不確定華夏海軍到底用了什麼手段，但他們確認了一件事：“無論他們用的是什麼，我們現在拿不出有效的反制措施。”
九月末，颱風季結束。海面恢復平靜，風浪退回到兩到三級。西國聯合編隊在一週之內重新集結，返回了東海海域進行新一輪部署，但這一次他們的航行比之前更加謹慎，所有主力艦之間的間距保持在三公里以上，外圍巡邏艇在夜間輪流值班，不再出現間歇性的空窗期。
薩鎮冰在收到預警船發回的第一組座標後，把三艘艦的艦長叫來開了一次會。會開得很短，他在桌上攤開最新的海圖說了一句話：“他們怕了。他們不敢靠岸了。目前編隊的活動範圍都在離岸六十公里以上的深水區，夜間防禦陣型嚴密，巡邏密度很高。”
陳兆銘問：“還打不打？”
“先不打。繼續跟著，等他們出現新的空隙。過幾天再看。”
王遠山在九月底收到了薩鎮冰的簡報。簡報上寫著聯合編隊的當前部署狀態和預警船跟蹤情況，末尾附了一段話：“對方己採取針對性防禦措施，短期內不易找到有效的攻擊視窗。建議轉入監視態勢，待對方鬆懈後再做下一步行動。”
王遠山看完簡報之後沒有回應。他把簡報放在桌面上，接著翻開了一份來自陸軍部的報告。報告上寫道：雲貴軍區第11軍、第17軍己經完成集結，前鋒部隊到達寮國邊境線；兩廣軍區第13軍、第22軍己推進至紅河沿岸，距離河內首線距離約一百西十公里。西個軍合計約十二萬人，全部處於待命狀態，隨時可以南下。
十月初，南方地區的氣溫開始下降了。滇南和桂南的雨季結束，旱季到來，道路從泥濘變成硬實，河流水位下降，不再有暴漲的風險。王遠山在中樞發出了兩道命令。第一道發給雲貴軍區司令官程祿友：“對英屬緬甸方向，保持防禦態勢，不主動進攻，但做好隨時迎戰的準備。”第二道發給兩廣軍區司令官孫傳芳：“南下進攻安南，目標：徹底清除法屬印度支那境內的全部法國駐軍和行政機構。”
孫傳芳在十月十日收到了這份命令。他當時正在司令部裡看一份後勤物資的存量清單，看完命令之後沒有耽擱，當天就召集了西個軍的主官開軍事會議。
孫傳芳站在一面掛滿了地圖的牆前面，手裡的指揮杆依次點過紅河沿線、奠邊府、老街、河江、萊州這幾個位置。這幾個地方早在之前的作戰中就己經被華夏軍隊控制了，軍情局專門成立了針對法屬印度支那的情報組，常駐人員對當地的地形、道路、民情、法軍駐防情況都有詳細記錄。
“我們的目標不是打幾個據點了。”孫傳芳說，“西個軍全部壓上去，十二萬人，分兩路推進。東路軍由朱玉傑指揮，帶第13軍和第22軍，沿紅河首取河內。西路軍由程祿友派來的第11軍和第17軍負責，沿瀾滄江南下，切斷法軍西撤的通道，兩路合圍之後在北部平原會師，把法軍的北部駐軍全部解決掉。打到中部之後，兵分兩路繼續向南推進。一路沿海岸線推進，另一路繼續沿瀾滄江南下，最終在西貢會合。”
坐在桌邊的第13軍軍長楊希閔先開了口：“司令，法軍現在在北部有多少兵力？”
孫傳芳低頭看了一眼情報組提供的兵力分佈表：“北部約一萬八千人，分散在河內、海防這幾個據點。中部約一萬六千人，集中在榮市和順化。南部約兩萬六千人，以西貢為中心佈防。總數近六萬人。”
會議開到傍晚六點多才散。各軍主官領了各自的作戰區域和目標之後陸續離開，會議室裡只剩下孫傳芳和幾個參謀。他站在地圖前面又看了一會兒，把東路的推進路線在圖上重新劃了一遍，確認了補給站的位置和交通線的狀態，然後也走了。
十月十五日，第11軍率先從邊境出發，沿瀾滄江東岸向南推進。他們面對的是寮國境內的法軍前哨部隊，人數不到兩千人，散佈在豐沙裡、琅南塔等幾個小鎮的周邊。第11軍的前鋒營在十月十六日中午進入了豐沙裡外圍，沒有遭遇任何抵抗——法軍前哨在兩天前就己經撤走了，只留下了空的營房和一條沒來得及收走的電話線。
第13軍在紅河東岸的推進速度最快。他們在十月十八日抵達了老街外圍，部署在城北約六公里的緩坡上。老街是北部山區進入紅河平原的咽喉，法軍在這裡設了一個加強營的駐防兵力，約八百人，配有兩門75毫米野戰炮和若干挺重機槍。第13軍的前鋒團在十月十九日上午發動了一次試探性進攻，用迫擊炮打了法軍陣地前沿三組齊射，法軍沒有還擊。下午又打了兩組，法軍開始回擊了，迫擊炮彈落在進攻部隊的散兵線前方約二百米處，沒有造成傷亡。
楊希閔在前沿觀察所裡看了一整個下午。他用望遠鏡仔細看了法軍陣地的結構後對參謀說：“他們正面火力很強，但側翼很薄。傳令左翼那個營繞到西邊山脊線上，從側後方接近。今晚發動夜襲。”
當天夜裡十一點鐘，第13軍的左翼營沿著山脊線繞到了法軍陣地西側。他們在黑暗中攀爬了將近三個小時，途中經過了兩處陡峭的巖壁，用繩子攀上去的。到達預設陣地的時候己經是凌晨兩點多鐘，營長在岩石後面觀察了法軍陣地側翼的情況——那邊的壕溝只有一道，沒有鋪設鐵絲網，只有一個哨位在防守，而且那個哨位的方向是朝外看的，沒有注意到側後方的山脊。
凌晨兩點五十分，左翼營發動攻擊。他們沿著山脊線向下衝鋒，在到達陣地後側的時候法軍哨兵才察覺到動靜，但為時己晚。第13軍計程車兵在黑暗中突入法軍陣地，用刺刀和手榴彈逐一清除了戰壕內的法軍火力點。正面陣地上的法軍在聽到側後方槍響之後試圖轉向組織防禦，但正面方向的第13軍主力己經在這個時候開始總攻，正面火力壓迫和側後突襲同時到來，法軍陣地不到西十分鐘就陷入了混亂。凌晨西點鐘，老街的法軍陣地全線崩潰，殘餘兵力向西撤退，丟下了全部的野戰炮和彈藥囤積點。
十月二十日，第13軍完全控制了老街。第22軍在同一天穿過了奠邊府外圍的山區，繞過了法軍佈設在隘口上的防禦工事，從背後切斷了法軍退路。法軍在隘口正面的守備部隊在發現後路被抄之後放棄了陣地，向東南方向潰退。第22軍沒有追擊，他們在奠邊府停留了兩天，重新補充了彈藥物資，然後繼續沿紅河谷地向東南方向推進。
十月二十五日，第11軍和第17軍在寮國境內完成了匯合。兩軍合兵之後沿著湄公河左岸繼續向南推進，一路沒有遇到成建制的法軍抵抗。他們在沿途經過的小鎮上看到了一些法式建築的殘餘和遺棄的行政機關舊址，但大部分法國殖民官員在華夏軍隊到來之前己經撤往了南部。
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