“資金小沒辦法，要用在刀刃上，時間成本太磨人了。”李硯書解釋道。
“要不要我資助你。”柳汐月似笑非笑。
“不用不用，我怕把握不住。”李硯書擺手道。
“行吧，買了就買了，2026年到2029年是國企改革加速的幾年，大力推進戰略性、專業化重組整合和高質量併購是首要任務，國家在下關乎未來國運的大旗，我覺得重組成功可能性還是挺大的。”柳汐月從宏觀的角度開解道。
“借你吉言了，你最近有看啥新方向嗎？”李硯書問起了柳汐月。
“我最近在慢慢佈局一個方向。”柳汐月放下筷子說道。
“什麼方向？”
“糧食。”
李硯書愣了一下：“糧食？”
“對。”柳汐月說，“你沒注意最近厄爾尼諾事件的新聞嗎？”
李硯書鬱悶了，厄爾尼諾的新聞他怎麼可能沒有關注呢，早在8月8日健金米業漲停的時候他就有關注到相關訊息，並且預計入秋題材會加速發酵，可惜低吸的健金米業賣早了。
“知道，60塊錢還買過健金米業呢，賺了兩個板就跑了。”李硯書一臉肉疼的說道。
“哈哈，你看看你，這就是沒耐心的結果。”柳汐月笑了起來。
“這糧食這個月都漲這麼高了，沒得搞頭了吧？”李硯書沒有在意柳汐月的幸災樂禍，轉而問道。
柳汐月放下筷子，語氣認真起來：“國家氣候中心最新預測，當前赤道中東太平洋海表溫度持續升高，預計將於2026年11月到12月前後達到峰值，會形成一次超強厄爾尼諾事件，大機率成為有觀測記錄以來最強的一次。”
“最強的一次？”李硯書微微皺眉。
“對。”
“那對糧食價格的影響有多大？”
“很大。”柳汐月說“厄爾尼諾對不同地區的影響不一樣——東南亞、印度、澳洲會面臨高溫乾旱，南美則可能出現異常多雨甚至洪澇。印尼棕櫚油協會己經預測，明年印尼的棕櫚油產量可能會減少多達300萬噸。白糖、天然橡膠這些氣候敏感型農產品都會受到威脅。”
“那糧食週期能持續多久？”
柳汐月想了想：“按照週期理論，糧食週期是典型的供給驅動型週期。厄爾尼諾不是一次性衝擊，它會在未來6到12個月內持續影響全球主要農業產區的產量。減產對價格的全面推升，往往在事件峰值後3到6個月才逐步顯現。這次厄爾尼諾預計11到12月達峰，影響可能延續到2027年春季。”
“所以這一輪糧食週期，可能貫穿2026年下半年到2027年上半年？”李硯書問。
“對，這不是短期的脈衝，是氣候衝擊、地緣擾動、成本推升三因素共振，歷史上1982-1983年、1997-1998、2014-2016，這三個時間段都是公認的超強厄爾尼諾衝擊，三次都有共通的規律，厄爾尼諾對糧價的影響是滯後的，真正的上漲往往在事件峰值之後才到來，這一輪週期才開始呢。”柳汐月認真的說道。
李硯書點了點頭，在心裡默默消化這些資訊。
“並且這三個時間點，都發生了同一件事。”柳汐月賣了個關子。
“金融危機嗎？”李硯書想到1998年，2015年金融危機，內心一驚，脫口問道。
“是的，三次超強厄爾尼諾事件與三次重大金融危機在時間上高度重合，且金融危機均爆發於厄爾尼諾事件的中後期或峰值附近。”柳汐月緩緩說道。
