天水郡城內，氣氛緊繃。
姜維派出的細作懷揣密信，想方設法混進城門，還未來得及尋到梁緒、尹賞傳遞訊息，便被城中巡邏的魏軍哨卒看出破綻。一番激烈搏鬥，細作拼死抵抗，終究寡不敵眾，當場被生擒拿下。
那封聯絡內應的密信，很快被搜出，火速送到太守馬遵與尚且滯留在天水的夏侯楙手中。
二人展信一看，不由得大驚失色。萬萬沒有想到，梁緒、尹賞二人竟然暗中勾結蜀軍，要做城內內應。
馬遵又驚又怒，和夏侯楙緊急商議一番，決意搶先動手，直接捕殺梁緒、尹賞，除去心腹大患。
可梁緒、尹賞在天水為官多年，手下舊部眾多，城中耳目遍佈。要捉拿他們的風聲尚未傳出府衙，訊息已經悄悄傳到二人耳中。
眼見僅憑一封截獲的密信，馬遵便要不問真假，置自己於死地，二人又驚又寒。與其坐以待斃束手就擒，不如先下手為強。
二人再不猶豫，當即披掛鎧甲，翻身上馬，召集自己麾下本部兵馬，徑直衝向城門。守城士卒本就多與二人相熟，無力阻攔。城門閂鎖轟然落下，厚重的天水城門緩緩向外敞開。
城外等候多時的蜀軍望見城門大開，立刻揮軍蜂擁而入，鐵騎滾滾衝進天水城內。
城內魏軍猝不及防，軍心大亂，四處潰散。
夏侯楙與馬遵登上城樓，望見蜀軍已經大批湧入，大街小巷廝殺聲四起，心知大勢已去，天水再也守不住。不敢多做停留，慌忙集合身邊僅剩百餘名親隨，開啟西門，策馬衝出城池，一路倉皇奔逃，向著羌人盤踞的地界遁走逃命。
天水郡，就此落入蜀軍手中。
諸葛亮拿下天水、南安、安定三郡之後，聲威大震。隴右各郡縣震恐不已，諸多城池望風歸降。他盡調漢中全部兵馬，大舉兵出祁山，蜀漢前鋒一路推進，已然抵達渭水西岸，關中為之震動。
急報飛馬傳入洛陽，魏明帝曹叡閱覽軍報，得知夏侯楙大敗，隴右三郡盡數陷落，神色大變，即刻召集滿朝文武於大殿議事，商討抵擋蜀軍的對策。
殿內眾臣議論紛紛，人心惶惶。只見王朗出列躬身啟奏，舉薦大將軍曹真出任大都督，領兵前往前線抵擋諸葛亮。
曹叡早已知曉隴右軍情危急，當即准奏。
旨意傳到曹真府中，曹真聽聞要奔赴疆場對陣諸葛亮，心中萬般不願，連忙上書推辭，不願領此重任。
王朗得知，親自登門勸說，直言自己年歲雖高，願以軍師之職隨同大軍一同奔赴前線，輔佐曹真。有老臣隨軍參謀，可分擔軍中壓力。
話已說到這份地步，曹真再無推脫的藉口，只能咬牙領下大都督的印綬。隨後他又舉薦郭淮擔任副將，此人深諳西邊軍務，熟知隴右山川地勢。
曹叡一併應允。
朝堂傳下聖旨，拜曹真為大都督，王朗為軍師，郭淮為副將，調集大軍二十萬，擇日出師，向西進發，奔赴前線抵禦蜀軍鋒芒。
洛陽城外旌旗遍野，戰車連綿，二十萬魏軍浩浩蕩蕩開拔，一場驚天大戰，已是迫在眉睫。
成都
皇宮之內，劉禪坐在御案之前，心緒紛亂，正為江畫即將出嫁一事心煩意亂。
當初金鑾大殿之上，江畫當眾拒婚，讓他顏面掃地，滿朝文武歷歷在目。可怪事便是如此，劉禪心中非但沒有生出怨懟記恨，反倒對那性情颯爽的姑娘念念不忘。萬萬不曾料到，不過時隔不久，江畫便定下了親事，中意之人，還只是一個名不見經傳的徐慶，並無顯赫功名。一想到此處，劉禪心中便五味雜陳，悶悶不樂。
就在他暗自悵然之際，殿外內侍匆匆入內跪稟：“啟稟陛下，東吳使團已抵達成都城外。”
劉禪聞言頗為驚訝，魏蜀正在隴右沙場交戰，東吳卻派遣使團遠道而來。他定了定神，即刻傳旨，令郭攸之、蔣琬出面，負責主持接待東吳來使。
東吳使團入宮，依照禮數，向大漢天子劉禪、宮中太后獻上孫權備下的國禮，金銀錦緞、江南珍奇羅列殿前，行禮朝賀，禮數週全。
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