漢中大營之內，營帳連綿，經街亭一敗，蜀軍士氣低落，處處透著一股壓抑。
諸葛亮一身素色官袍，手持表章，落筆之時滿心愧悔。此戰先得天水三郡，眼看大事可成，皆因錯用馬謖，大好局面付諸東流。他不加半點推諉，寫下請罪奏疏，將戰敗罪責盡數歸於自己用人失察，遣使快馬送往成都，自請後主降罪懲處。
成都宮中，劉禪捧著諸葛亮的上表，眉頭緊鎖，心中左右為難。北伐失利，朝野已有不少非議，可諸葛亮乃是託孤重臣，勞苦功高，重罰於心不忍，不罰又難安眾臣之口。思慮再三，他便命黃皓前往江府，去問問尚在養病的江左該如何處置。
黃皓趕到江府門外，卻被門人攔下。江左遭天道反噬，身子尚未復原，不便接見內侍。不過早已傳下回話：將諸葛亮降為右將軍，依舊執掌丞相府事，總督北伐一應軍務，戴罪立功。
劉禪得此答覆，心中一塊大石落地。既依律做了貶謫，又不剝奪諸葛亮兵權，兩全其美。當即草擬聖旨，星夜送往漢中。
漢中接到詔命，諸葛亮跪拜接旨。心中感念，並不消沉，即刻著手整肅三軍，賞罰分明，淘汰老弱，操練士卒，又下令各處囤積糧草軍械，廣積物資，只待天時，便要再出祁山。
訊息輾轉傳到洛陽，魏明帝曹叡得知蜀軍雖敗，卻依舊屯兵漢中，厲兵秣馬，絲毫沒有放棄北伐的打算，心中頗為不安，連夜召司馬懿入宮議事。
“諸葛雖退，銳氣未挫，他日必捲土重來，卿有何良策抵禦？”
司馬懿從容出列，拱手進言：“陛下不必憂慮。陳倉乃是漢中出入要道，地勢險要。臣舉薦一人，可鎮守此地，扼住諸葛亮出兵之路。”
“何人？”
“郝昭。此人沉穩果敢，深諳守城之術，若令他駐守陳倉，縱使諸葛亮大軍壓境，也難越雷池半步。”
曹叡聞言大喜，當即下詔，拜郝昭為鎮東將軍，即刻領兵奔赴陳倉，加固城防，嚴陣以待蜀軍再來。
漢中、洛陽兩方戰事剛剛平息，江東又再起波瀾。
鄱陽太守周魴暗中遣心腹，送密信遞至曹休軍中，信中痛陳吳主刻薄，自己願舉鄱陽郡歸降大魏，懇請曹休引大軍前來接應。
曹休展讀密信，心中又驚又喜，不敢擅自決斷，連夜將密信快馬送往洛陽朝堂。
魏主曹叡得報，即刻召滿朝文武入宮議事。大殿之上，眾臣議論紛紛。
司馬懿跨步出班，手持笏板朗聲道：“周魴來降，此乃天賜良機。若能趁此機會進兵，可重創江東。臣願領一支兵馬前往，輔佐曹休，合力破吳。”
話音剛落，賈逵立刻出列，神色凝重，高聲反駁：“陛下萬萬不可輕信！東吳之人多詭詐，反覆無常，這降書十有八九乃是圈套，萬萬不可貿然出兵。”
司馬懿微微頷首：“賈公所言，確是隱患。可如此千載難逢的機會，也不該就此輕易捨棄。不妨大軍進發，多方戒備，以防不測。”
曹叡沉吟良久，權衡利弊。既有歸降的誘惑，又忌憚東吳詭計，最終拍板定計。
“朕准奏。命司馬懿、賈逵各領兵馬，南下接應曹休。”
二人躬身領旨，退出大殿調遣軍馬。
就此曹魏三路大軍齊出，揮師南向。
曹休親率主力大軍，徑直奔赴宛城，準備接應周魴；
賈逵會同滿寵、胡質，領兵進攻陽城，作為側翼掩護；
司馬懿引本部兵馬，揮兵直指江陵，牽制東吳西線兵力。
三路旌旗綿延百里，輜重車馬絡繹不絕，大魏朝野皆以為此番可重創東吳。只是曹休滿心盼著周魴獻地來降，全然不知自己已經踏入江東佈下的天羅地網。
鄱陽的周魴請降，從頭到尾便是東吳設下的圈套。他早已暗中將全盤謀劃稟報孫權，此番對陣曹魏的全部軍務，盡數託付給陸遜排程。江東各處悄然調兵，佈下天羅地網，只等曹休入局。
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