訊息傳到太原時，王景安正在看山東方面送來的佈防圖。
他把圖攤在桌上看了半個時辰，然後提筆寫了一道手令，封好火漆，交給信使連夜送往濟南。
手令上只有幾行字：“山東兵力收縮，放棄外圍各縣，集中固守濟南、青州、登州三城。登州船廠為首要，須以重兵把守，不得有失。”
盧象升在濟南接到手令時已是深夜。
他站在燈下把那張紙翻來覆去看了三遍，眉頭越擰越緊。他把手令放下，在屋裡走了兩圈，停住，又拿起來看了一遍，確認自己沒有看錯。
信使還站在旁邊等著回執，盧象升看了他一眼，問了一句：“侯爺還帶了什麼話沒有？”
信使搖頭：“沒有。只有這道手令。”
盧象升沒有再問，提筆簽了回執，讓信使先下去歇息。
等門關上之後，他把手令拍在桌上，對旁邊的副將說：“侯爺讓咱們撤。”
副將湊過來看了看，也愣了一下：“撤？咱們山東這幾萬兵，兵強馬壯，火器精良，多爾袞的騎兵雖然來得快，可未必啃得動咱們。這時候撤，外圍那些縣城全丟給韃子？”
盧象升又拿起那張手令看了一遍，沉默了一會兒，才開口：“他讓撤，就撤。把命令傳下去，各營按次序收縮，先把外圍的糧草和軍械撤回濟南。登州那邊加派兩千人過去，船廠不能動。”
副將領命出去了。
屋裡只剩下盧象升一個人，他坐在燈下，手令平攤在桌面上。
他不明白，他有兵有將有城有火器，論正面交鋒未必輸給多爾袞的騎兵。即便正面打不過，守城綽綽，想不明白。
可王景安這時候讓他縮回去，他只能照做。他想到了一種可能，或許侯爺不想讓清軍摸清山東的底，或許是在等更好的時機，或許是在顧慮別的什麼。
要是平時怕功高震主，怕君王猜忌還能理解這種做法，畢竟養寇自重的自古以來比比皆是。可 如今皇帝都死了，誰去猜忌他？
多爾袞的騎兵在山東推進的速度比他預想的更快。
阿濟格的前鋒部隊過了德州之後，幾乎沒遇到像樣的守軍。
沿途幾座縣城望見遠處捲來的塵土，城門便開了，知縣帶著縣丞和主簿站在城門口，手裡捧著戶籍冊和糧倉賬本，跪在路旁等著清軍入城。阿濟格策馬經過時沒有下馬，只低頭看了他們一眼，讓人收了冊子，留了一小隊兵駐守，大隊繼續前進。走了一百多里，拿下了三四座城，幾乎沒射過一箭。
王景安的命令已經下達到了山東各府縣，外圍兵力全部後撤。濟南、青州、登州三座城留了重兵把守，其餘各縣的守軍和官吏全部收縮到這三座城裡去。
清軍所到之處看到的是一座座空城，城裡的糧食和軍械搬得乾乾淨淨，只剩些搬不走的舊桌椅和空櫃子。有幾個知縣沒來得及撤走，被清軍堵在了城裡，阿濟格讓人問他們願不願意降，那幾個人跪得比誰都快，連戶籍冊都主動交出來了。
阿濟格一路打到濟南城下時，才終於停了下來。
他勒馬站在城外一處高坡上看了看濟南的城牆，城頭上旗幟整整齊齊，垛口後面隱約能看到兵卒走動，不像前面那些縣城那樣敞著門等人進。他在城下轉了一圈，沒有下令攻城，讓部隊在城外紮營，派人回去向多爾袞稟報。
多爾袞在後隊接到阿濟格的軍報時，正坐在馬上慢慢趕路。他看完軍報，沒有多說什麼，只回了一句：“先圍著，不要硬攻。讓後面的部隊把沿途幾座城佔好，把糧道穩住。”
信使領命而去。
濟南城圍了三天之後，阿濟格收到了多爾袞的新命令：“濟南攻不下就先放著，分兵南下。騎兵繞開濟南，順著運河南下，往兗州、濟寧、徐州一帶推進。”
阿濟格接了命令，留下兩萬人繼續圍住濟南，自己帶著主力騎兵轉向西南，沿著運河一路向南橫掃而去。
這一次推進比之前更快。
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