牛魔王看罷火焰山，見一切如舊，心中安穩，便轉身要去那女兒國。
他只知道這火焰山如舊，卻不知，觀音菩薩和惠岸行者也正走到了此處。
菩薩此番出行，是為了讓那東土大唐皇帝派聖僧前往西天取經之事。
自領了佛旨，她便一首在東土與西天之間往來奔波，尋訪取經人，安排護法神，籌謀規劃，殫精竭慮。
惠岸行者——也就是託塔李天王的次子木吒，也是菩薩的大弟子，他手持鐵棒，緊隨其後，師徒二人駕著祥雲，半雲半霧而行。
路過火焰山上空時，眼看腳下火焰滔天，酷熱難耐，菩薩不由停下了雲頭。
她居高臨下，俯瞰著那八百里火海，火光映在她慈悲的面容上，明滅不定。看了一會兒，她不由搖了搖頭，嘆息一聲：“徒弟啊，此處如此難行，即便是鋼筋鐵骨也得化作汁水。這取經人只不過是濁骨凡胎，如何能過？真是愁煞人也！”
惠岸行者站在一旁，聞言點了點頭，沒有說話，他更沒有辦法。
菩薩又看了一會兒，目光中閃過一絲複雜的神情。“我看那猴子，雖有些來歷，有些機緣，卻也不夠深厚。你說他蹬了老君的丹爐，卻整出這火焰山，此刻便自作自受，只怕是自己要來過這火焰山了！他一隻猴兒修了不死金身，做了齊天大聖，卻被死死壓在地底下五百年，動彈不得！哎，無論是天上還是人間，事事都是如此啊，人生哪能多如意，萬事只求半稱心！”
她口中的猴子便是那孫悟空。
當年那猴子大鬧天宮，踢翻了太上老君的八卦爐，有幾塊爐磚落在此處，便化作了這八百里火焰山。
如今那猴子己被壓在五行山下五百年，有大能說要趁這取經的機會，再讓這潑猴出來做些事，有些事確實需要這種潑猴兒才能做的了。
但是這猴兒如果西行，卻要親自從自己造下的孽障上走過去，才能修成正果。
“真是度人容易度己難，度了自己把佛參！”菩薩喃喃自語，眼中滿是感慨。
她沉默了片刻，又道：“只是可憐那位聖僧，也要遭這磨難！如今有了佛旨，看在往日的情分上，好歹得想個法子幫他一幫，也可以完成我們的功果。”
正說著，惠岸行者忽然目光一凝，伸手指向遠方：“師父，一個牛精過來了！”
菩薩放眼望去，只見一道妖風自西而來，風中隱隱有金光閃爍。那妖風到了近處，才看清是一頭避水金睛獸，獸上坐著一個大漢，披掛整齊，威風凜凜，正是牛魔王。
菩薩目光微動，嘴角浮起一絲笑意。“還真是緣法。相見便是有緣！”她輕聲道，“我看他有些不俗，必是和我們佛門有緣。”
她轉頭看向惠岸行者，吩咐道：“你去攔住他，莫要多言，且試試他深淺。我看那聖僧和猴子要過這火焰山，就著落在他身上！”
惠岸行者領命，執鐵棒縱雲而下。
牛魔王正催動避水金睛獸往女兒國方向去，忽然前方一朵祥雲降下，一個行者攔在當路。
那行者身穿半舊首裰，足蹬芒鞋，手持一條渾鐵棍，相貌堂堂，威風凜凜。他往路中央一站，也不說話，只拿一雙眼睛冷冷地盯著牛魔王。
