牛魔王駕著雲頭追出老遠，遠遠望見悟空扛著那柄芭蕉扇，一步一步走得歡實，臉上還掛著笑。
他心裡一沉：這猢猻，連使扇子的口訣都騙到手了。我要是當面去要，他肯定不給；他要是拿扇子朝我一扇，十萬八千里外去了，難道不正好如了他的意？我聽說唐僧在大路上等著，他那二徒弟是個豬精，三徒弟是個流沙精，當年我做妖怪的時候也跟他們見過面。不如變作豬精的模樣，反騙他一場。料想這猢猻正得意，肯定不提防。
好個牛魔王，他也有七十二般變化，武藝跟大聖一般，只是身子笨重些，不如猴子靈活。他把寶劍藏了，念個咒語，搖身一變，變作八戒的嘴臉，抄小路繞到前面，迎著悟空叫道：師兄，我來了！
悟空果然歡喜——得勝的貓兒歡似虎。他只仗著本事大，根本沒琢磨來人的意思，見是八戒的模樣，就叫道：兄弟，你往哪裡去？
牛魔王順著話頭道：師父見你老半天不回來，怕那牛魔王手段大，你鬥不過他，難得他的寶貝，教我來迎你的。
悟空笑道：不必費心，我已經得手了。
你怎麼得的？
悟空來了興致，一五一十道：那老牛跟我戰了百十合，不分勝負。他就撇了我，去那亂石山碧波潭底，跟一夥蛟精龍精喝酒。是我暗跟他去，變作個螃蟹，偷了他騎的闢水金睛獸……
說著，他把扇子從肩上拿下來，遞給：你看，這不是寶貝？
牛魔王心裡暗笑，伸手接過扇子，不知捻個什麼訣兒，那扇子還是小得像一片杏葉。他現出本相，開口就罵：潑猢猻！認得我嗎？
悟空一看，臉都綠了，心裡暗暗叫苦：壞了，上了這老牛的當了！他恨得直跺腳，大聲高呼：咦！年年打雁，今天倒被小雁啄了眼！
這一下他惱得暴躁如雷，掣出金箍棒，劈頭就打。牛魔王舞開雙鋒青鋒劍，上前相迎。一個金箍棒起處無情義，一個雙刃青鋒有智量。悟空施威噴彩霧，牛王放潑吐毫光，兩人咬牙銼齒，鬥在一處。
那牛魔王念個咒語，拿扇子朝悟空扇了一下。誰知悟空紋絲不動——原來他先前變蟭蟟蟲鑽進羅剎女肚子裡時，早把定風丹含在嘴裡，沒有嚥下去，所以扇不動他。
牛魔王見扇不飛他，索性收起扇子，只使雙劍迎戰。兩人一個罵你敢無知返騙我，一個說我妻許你共相將，越鬥越急，直殺得播土揚塵天地暗，飛砂走石鬼神藏。這邊說你哄人妻女真該死，那邊說告到官司有罪殃。伶俐的齊天聖，兇頑的大力王，一心只要殺，更不待商量，棒打劍迎齊努力，稍一鬆慢就要見閻王。
卻說唐僧坐在途中，一則火氣蒸人，二來心焦口渴，對火焰山土地道：煩尊神去望望悟空，怎麼這半天不回？
土地道：小神認得。先讓捲簾將軍與你師父做伴，我跟八戒去走一遭。
唐僧大喜道：有勞尊神，等事成了再謝你。
那八戒抖擻精神，整了整衣裳，掣著釘鈀，跟著土地駕起雲霧，直奔東方去。正趕路呢，忽然聽到喊殺聲震天，狂風滾滾。八戒停住雲頭一看，原來孫行者正跟牛魔王廝殺。土地道：天蓬，怎麼還不上前？
八戒掣出釘鈀，厲聲高叫：師兄，我來了！
悟空恨道：你這夯貨，誤了我多少大事！
八戒道：師父教我來迎你……
