師徒四人離開黃花觀，放馬西行。走不多時，又是夏盡秋初，新涼透體。忽然一座高山擋住了去路，山峰直插碧空，高得像是要擦著星星。
唐僧心裡發怵，勒住馬叫悟空：你看前面這座山，又高又陡，不知道有沒有路過得去。
行者笑道：師父說哪裡話。自古道，山高自有客行路，水深自有渡船人。哪有過不去的道理？放心往前走。
唐僧聽了，臉上露出喜色，揚鞭催馬，直上高巖。
走了沒幾里，忽然看見一個老者立在前面山坡上：鬢髮蓬鬆，白髮飄搖，銀鬚稀朗，手裡拄一根龍頭柺杖，遠遠地就衝這邊高呼：西行的長老，先停一停！這山上一夥妖魔，吃盡了閻浮世上的人，可前進不得！
唐僧一聽，嚇得臉色大變。偏巧馬蹄踩在一塊碎石上，一個趔趄，唐僧連人帶鞍從馬上栽了下來，摔在草窩裡，掙了兩掙，愣是爬不起來，躺在那兒直哼哼。
行者趕上前攙起他：莫怕莫怕！有我哩！
唐僧道：你聽那高巖上的老者說，這山上一夥妖魔，吃盡了世上的人。你敢去問個虛實嗎？
行者道：你先坐這兒，等我去問他。
唐僧道：你長得醜，說話又粗，怕衝撞了人家，問不出實話。
行者笑道：那我變個俊的再去。
唐僧道：變來我看看。
好大聖，捻著訣，搖身一變，變作一個乾乾淨淨的小和尚：眉清目秀，頭圓臉正，一舉一動都透著斯文。他抖了抖衣裳，走到唐僧面前：師父，我變得可好？
唐僧大喜：變得好！
八戒道：怎麼不好！倒把我們比下去了。老豬就是滾上兩三年，也變不成這麼俊俏！
行者躲開他們，徑直走到老者面前，彎腰道：老公公，貧僧給您行禮問話了。
那老頭兒見他生得俊雅，倒也還了個禮，用手摸著他的頭，笑呵呵地問：小和尚，你是哪裡來的？
行者道：我們是東土大唐來的，特上西天拜佛求經。剛才聽公公說這山上有妖怪，我師父膽子小，叫我過來問一聲：到底是什麼妖精，敢在這裡斷路？煩公公細說給我聽聽。
那老者卻閉上了嘴，只顧捋著銀絲似的長鬚，一言不發。
行者見他不吭聲，也不追問，轉身就回了坡下。
唐僧問：悟空，你回來了？問得怎麼樣？
行者笑道：不打緊！不打緊！西天路上有個把妖精，本來是常事，只是這裡的人膽小，把他放在心上。沒事沒事，有我哩！
唐僧道：你可問了他，這是什麼山，什麼洞，有多少妖怪，哪條路通得到雷音？
八戒插嘴道：師父，莫怪我說。要說變戲法、耍花招、捉弄人，我們三五個也不如師兄；可要說老實，師兄那樣兒的，擺一隊也不如我。
唐僧道：正是正是，你還老實。
八戒道：他不知怎麼鑽頭不顧尾的，問了兩聲，不上不下地就跑回來了。等老豬去問個實在的。
唐僧道：悟能，你仔細著。
好呆子，把釘鈀往腰裡一別，整整衣裳，扭扭捏捏地奔上山坡。
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