師徒四人離了陷空山，一路往西。走著走著，天就熱了起來，日頭毒辣辣的，梅子雨一陣一陣地下。路邊的柳樹成行，蟬在樹梢上叫得人心煩。
正走著，忽見前頭兩行高柳下，走出一個老婆婆，右手攙著個小孩兒，衝著唐僧高聲喊：
和尚，別走了！快撥馬回頭，往東回去！再往西，都是死路！
唐僧嚇了一跳，跳下馬來，合掌問：老菩薩，常言說海闊憑魚躍，天高任鳥飛，怎麼往西就沒路了？
老婆婆抬手往西一指：往西去，五六里地，有座滅法國。那國王前世裡結下冤仇，這一世無端造罪。兩年前他許下一個羅天大願，要殺夠一萬個和尚。這兩年陸陸續續，已經殺了九千九百九十六個無名和尚，只等四個有名的和尚，湊成一萬，好做圓滿。你們要進城，都是送命的王菩薩！
唐僧聽得臉都白了，戰戰兢兢地問：多謝老菩薩指路！只是可有不進城的便道，讓我繞過去？
老婆婆笑著說：繞不過去，繞不過去。除非你會飛，那就過得去了。
八戒在旁邊插嘴賣弄：媽媽別小看人，我們都會飛哩！
悟空這雙火眼金睛，早認出了這老婆婆是誰——不是別人，正是觀音菩薩，攙著的那個小孩，是善財童子。他慌忙倒身就拜：
菩薩，弟子失迎，失迎！
那菩薩腳下生起一朵祥雲，輕輕騰空。唐僧嚇得立身不住，只顧跪著磕頭。八戒沙僧也慌忙跪下，朝空禮拜。一時祥雲縹緲，菩薩徑回南海去了。
悟空起身，扶起師父。唐僧埋怨：你既認得是菩薩，怎麼不早說？
悟空笑：你話還沒問完，我就下拜了，這還不算早？
八戒沙僧圍過來說：多謝菩薩指點。前頭必是滅法國，專殺和尚，咱們怎麼辦？
悟空說：呆子，怕什麼！咱們闖過毒魔狠怪，進過虎穴龍潭，也不曾傷損分毫。這裡不過是一國凡人，有什麼好怕？只是天色將晚，這附近又有進城的村人，看見咱們是和尚，嚷出去不好。先引師父找條僻靜處，再商議。
唐僧依言，一行人閃下大路，到一個土坑下坐定。
悟空說：你們兩個看好師父。老孫變化了，去城裡探探路，尋條僻路出來。
話音一落，他把身一縱，唿哨一聲跳上半空。站在雲端往下一看，只見城裡喜氣衝融，祥光盪漾。悟空納悶：好一個去處，怎麼偏要滅法？
看了一會兒，天色漸昏。十字街燈光燦爛，殿閣裡鐘聲隱隱。他心想：我要下去打探路徑，可這張嘴臉，撞見人，人家一眼就認出是和尚。得變一變。
他捻著訣，念動真言，搖身一變，變作一隻撲燈蛾兒，翩翩地飛向六街三市。傍著房簷，挨著屋角，飛到一個拐角處，見一灣人家，門首都掛著燈籠。悟空心想：這人家過元宵嗎？怎麼家家點燈？
他飛近一看，正當中一家的方燈籠上寫著安歇往來商賈，下面還有王小二店四個字。原來是家客店。
悟空伸頭往裡一瞧，有八九個人，都吃過了晚飯，寬了衣服，卸了頭巾，洗了手腳，一個個上床睡了。
悟空暗喜：師父過得去了。他打起了主意，要等這些人睡熟，偷幾件衣服頭巾，扮作俗人進城。
正盤算著，那店小二走上前，衝屋裡喊：列位官人仔細些，我這裡君子小人不同……
話音未落，有人驚叫起來：不好了！夜耗子成精了！
悟空見露了形跡，索性攔在門口，高聲叫道：王小二，別聽你婆子胡說！我不是夜耗子成精。明人不做暗事，吾乃齊天大聖臨凡，保唐僧往西天取經。你這國王無道，特來借幾件衣冠，裝扮我師父。一時過了城去，就便送還！
那王小二聽得齊天大聖四個字，一骨碌爬起來，黑天摸地的，慌得撈著褲子當衫子，左穿穿不上，右套套不上。
悟空趁這工夫，使個攝法，早把幾件衣冠攝在手裡，駕雲而去，轉眼回到土坑邊。
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