首先是太祖郭威時期。
天祿四年（ 950年）十一月，遼世宗率領契丹數萬鐵騎南下進攻後漢，一舉攻陷邢州之內邱縣（今河北省邢臺市）、深州之饒陽縣（今河北省衡水市）等多地，而天祿五年（ 951年）正月，後周太祖郭威“弒其主自立，國號周。”
可以看出後周建立的時候，國家百廢待興，政權極不穩固，若和後漢一樣保持對遼的敵視政策，短時間內與遼朝短兵相接顯然不利於自身發展。
後周亟待休生養息以固國本，故其選擇向鄰邊實力強大的遼朝供奉財物以穩定北部邊界地區的政治局勢。
《契丹國志》記載：“遼帝遣使如北漢，告以周使田敏來，約歲輸錢十萬緡”。
天祿五年（ 951年）秋九月，遼穆宗繼承大統，國內形勢動盪不堪，故其主動制定示好後周的策略。
致周國書中提及：“兩地通歡，近因吾祖議和之理，為遠大之謀”明確表達了欲與後周約好的立場。
後周方面也積極回應遼穆宗的友好，遼應曆元年（ 9 5 1年）冬，十一月遣臣使遼弔祭遼世宗。
後周廣順二年（ 9 5 2年）九月庚午，“詔北面沿邊州鎮，自守疆場不得入北界俘掠。”
兩國邊境之間並無直接的、劇烈的軍事對抗，偶發戰事但多為小範圍、小規模的軍事摩擦，可這不意味著遼國願意就這樣看著後周慢慢積蓄實力，漸漸崛起。
為牽制後周勢力在中原地區的崛起，遼朝選擇和北漢結成軍事同盟。
世祖劉崇建國之初立即向遼朝示好，欲效仿後晉石敬塘向遼朝輸送數萬歲幣和大量物產，妄想借助大遼的力量征服後周以統治中原，為得到遼朝的應援對其可謂是稱臣稱侄、畢恭畢敬，國內諸事均向遼朝稟報，到了穆宗朝也是如此。
於是對北漢方面的請求，遼國方面亦積極的予以回應。
遼應曆元年（951年）冬十月，遼朝派遣軍隊助力北漢攻打後周的晉州
遼應歷二年（952年），北漢因屢敗於後周，遣使求援於遼朝，遼朝派遣大將高模翰領兵擊退後周軍隊。
遼應歷四年（ 9 5 4年）二月，“北漢主聞周太祖崩，喜甚，遣使詣遼請兵”，兩軍大戰於潞州高平的南原。
遼應歷四年（ 954年）夏五月，“忻、代二州叛漢，遣南院大王撻烈助敵祿討之”遼軍成功擊退後周將軍符彥卿並獲眾多戰利品。
穆宗初年，雖然以發展國內、休養生息為主，但有機會進取中原，那也是相當積極。
連年出兵與北漢組成聯軍遏制後周，還積極聯絡南唐試圖建立三方同盟。
應曆元年十一月，“漢、周、南唐各遣使來吊
次年更是頻頻來使。正月，“南唐遣使奉蠟丸書”又三月癸亥，“南唐遣使奉蠟丸書”;丁卯，“復遣使來貢”;五月，“南唐遣使來貢”。
針對後周的三方同盟已呼之欲出，但應歷四年高平之戰敗後，一方面北漢受到重創，其勢漸頹，另一方面穆宗領教了柴榮之英武，自此不敢小覷後周，遂轉趨穩健，不再輕易南下，這一同盟跡近胎死腹中。
遼國不輕易南下，但後周可準備積極北上了。
時間來到世宗柴榮朝。
顯德元年，高平之戰勝利之後，漢遼無力南下，後周繼續對外征戰南降南唐、後蜀、荊南，此時後周國威大振，且周圍政治環境相對安穩，使其有機會和遼朝形成抗衡，柴榮也想一探契丹虛實，應歷九年，再度親征北伐！
此此戰出乎意料的順利，《舊五代史》曰:“關南平，凡得州三、縣十七、戶一萬八千三百六十一。是役也，王師數萬，不亡一矢，虜界城邑皆迎刃而下。”
而《新五代史》則出現了開頭“漢地還漢”之辭，正是周師出乎尋常的順利，及穆宗的這番話，被認為是遼穆宗代表草原本位主義的確證。
但就後周軍在平復關南的表現來看，這場勝利更像是一個在多方面因素共同作用下出現的巧合。
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