雖說畠山在氏、三好笑巖、甲斐莊正治三部在扎比?布萊克索恩的火炮支援下，成功扭轉了不利的戰局，進而攻落恩智城，奪取了攻向松永家本據信貴山城的橋頭堡。
但上杉家河內眾這邊還是折損了甲斐莊正治這名有力國人領主，且畠山在氏、三好笑巖兩部的傷亡也過半，可用之兵僅剩下一千兩百餘軍勢。
這就使得畠山在氏、三好笑巖二人無法攻入大和境內擴大戰果，只能暫時逗留恩智城、教興寺兩地，等待友軍的支援。
唇亡齒寒這個道理松永久秀可是再清楚不過了，他並不會就此坐視恩智城、教興寺兩地易手，當即命明智光秀率五百餘軍勢想方設法將恩智城、教興寺兩地奪回。
松永久秀可不是在用添油戰術，而是他對大和一國的整體局勢有著非常清晰的認知。一旦放任恩智城、教興寺兩地被上杉軍佔據，那麼河內方向的上杉軍將會源源不斷透過恩智城、教興寺兩地攻向信貴山城西面唯一的支城高安山城（高安城），其擁有的重型佛郎機炮火力還能覆蓋到自己的本據信貴山城。
儘管明智光秀意識到松永軍與上杉軍有著極大的兵力、裝備差距，他還是毅然決然的率五百餘軍勢前往大和與河內的境目地帶。
不過，明智光秀並沒有倉促對恩智城或教興寺發起攻擊，因為他清楚自己手中的這點兵力根本就不夠上杉軍看的。
加上眼下的松永軍因兵敗地失、損兵折將而士氣低落，正面交鋒絕對不是上杉軍的對手。
故而，明智光秀在經過一番權衡後，就決定藉助松永軍熟悉地理的優勢，隱蔽行軍，走山間小路緩緩靠近教興寺，意圖先將教興寺奪回。
之所以明智光秀會選擇優先收復教興寺，是因為教興寺與恩智城相比，城防較為簡陋，加上上杉軍才獲得慘勝，且立足未穩，守備並不森嚴，也容易突襲得手。
正如明智光秀所料想的那樣，上杉軍在恩智城之戰獲勝後，已然放鬆戒備。他在率軍迫近教興寺後，直接下令吹響法螺，豎起大旗，以鐵炮隊對教興寺東南方進行火力壓制，自己則是身先士卒，率剩餘軍勢從密林之中衝出，向著教興寺東北角發起猛攻。
此時的教興寺守軍過半都是降兵，在被打了一個措手不及的情況下，頓時大亂。守將畠山尚誠、結城宗俊、結城信盛等人是不明虛實，還以為是松永家的大軍突然襲來。
在無力組織反擊後，畠山尚誠、結城宗俊、結城信盛等人被迫倉皇逃往恩智城。
而明智光秀部的進展也就到此為止了。
正當明智光秀在壓制教興寺後，準備率軍尾隨上杉軍潰兵攻入恩智城之際，已經率重型佛郎機炮隊入駐恩智城的扎比·布萊克索恩快速下令，將炮口對準已經陷落的教興寺。
別看松永家在追隨三好家之時很早就接觸了鐵炮，還與堺町的西班牙、葡萄牙兩國傳教士、商人有所往來，但松永家上下知曉重型佛郎機炮這類火器的人屈指可數。
在遭到猛烈炮擊後，留守教興寺的松永軍還以為自己的所作所為是觸怒神佛，士氣頓時崩潰，紛紛棄寺而逃。明智光秀、竹田對馬守、萬歲治部少輔等人根本無法進行約束。
最後，明智光秀為了避免自己的退路被上杉軍切斷，只能率殘部退往高安山城，將教興寺拱手讓給了上杉軍。同時，他還不忘安排家臣服部七兵衛尉率十餘名忍者對恩智城周邊村落進行縱火，以吸引上杉軍的注意力。
因友軍尚未前來增援，以及兵力寡少、恩智城周邊村落遭到襲擊的緣故，使得畠山在氏、三好笑巖等人並不敢貿然出城對松永軍進行追擊，只得眼睜睜看著明智光秀率殘部從容退往高安山城。
就這樣，河內方向的戰線得以穩定。
不過，教興寺是歷史悠久的西大寺末寺。自教興寺之戰後，再度遭到了兵燹的波及。
作為崇峻元年（588年）開山，且寺格為別格本山的寺院，教興寺有著非常悠久的歷史，以及擁有宋代風格的伽藍。
但在三好家與金吾畠山家交惡後，經教興寺之戰一役，教興寺的大部分伽藍、設施被燒燬，僅剩下本堂、客殿（仮本堂）、鐘樓等少數建築倖存。
隨著松永軍將教興寺奪回後，寺中並無僧侶，更無友軍，使得扎比·布萊克索恩就可以不用顧忌寺中還有無辜之人，自然能放開手腳的對教興寺進行炮擊了。
至此，教興寺殘存的本堂、客殿、鐘樓等建築也在扎比·布萊克索恩的炮擊下盡數被毀，無一倖免。
而另一方面，上杉家南大和眾的進展是順風順水。
由於十市家出現內訌，以及松永久通屢戰屢敗，被困於多聞山城，使得松永家根本無暇顧及南大和諸郡的形勢，更無力阻遏上杉家南大和眾進軍的步伐。
鳥屋尾滿榮在兵不血刃的從十市藤滿手中接管貝吹山城後，並沒有止步於此，而是繼續向北攻略。
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