太平洋中部，夏威夷群島。
東海艦隊已經連續航行十二天。劉步蟾站在“天威號”的艦橋上，舉著望遠鏡盯著前方海面上出現的陸地。夏威夷群島，太平洋中部的十字路口。根據暗影局的情報，島上有美國駐軍，人數不多，還有一座為美國商船提供補給的港口。
“傳令，第一分艦隊五艘軍艦靠近港口，其餘各艦在外海待命。天威號留在後面。”
五艘鐵甲艦駛向檀香山港。港內停著幾艘美國商船，岸上有幾座木製營房，美國國旗在旗杆上飄著。島上的夏威夷王國國王卡拉卡瓦一世早已接到報告，帶著幾個大臣站在碼頭上，臉色複雜。
美國駐軍指揮官是個上尉，帶著三十個士兵，看到海面上出現的五艘鐵甲艦，腿都軟了。他沒見過這麼大的軍艦，黑洞洞的炮口對著他的營房。
劉步蟾派副官上岸。“天國東海艦隊奉命接管夏威夷群島。島上所有人放下武器，接受檢查。美國駐軍投降，保證生命安全。夏威夷國王和百姓，天國予以保護。”
美國上尉沒有任何猶豫，立刻下令繳械。三十個士兵列隊放下步槍。夏威夷國王卡拉卡瓦一世在短暫的猶豫後，也同意了天國的要求。他沒有軍隊，沒有選擇。
劉步蟾留下三艘軍艦和五百名士兵，在檀香山港建立補給基地。同時，他派人給夏威夷國王送去禮物和天國皇帝的問候信，承諾保護夏威夷的主權和百姓安全，但港口由天國使用。
“傳令，其餘軍艦分兵兩路。第一路，前往舊金山。第二路，前往洛杉磯。天威號跟隨第一路。抵達後，封鎖港口。不要開炮，不要登陸，等候命令。”
十一月十五日，華盛頓，白宮。
美國總統海斯坐在辦公桌前，面前攤著兩份緊急報告。一份來自舊金山電報局——“天國艦隊及一艘大型平甲板軍艦出現在舊金山外海，百姓恐慌。”另一份來自洛杉磯——“天國艦隊鐵甲艦出現在洛杉磯外海，封鎖港口。”
國務卿埃瓦茨站在窗前，手裡也拿著一份電報。“總統先生，夏威夷也被他們佔了。我們的三十個士兵被關押，國王投降了。”
海軍部長說：“總統先生，我們的海軍只有二十多艘老式軍艦，大部分還在船塢維修。天國艦隊都是主力艦，還有那種能飛的鐵鳥。我們打不過。”
戰爭部長說：“我們可以動員陸軍，在西海岸修建炮臺。”
海軍部長苦笑。“炮臺？他們的飛機從天上扔炸彈，炮臺能擋得住？”
戰爭部長不說話了。
海斯沉默了很久。“歐洲那邊呢？”
埃瓦茨說：“歐洲各國已經認輸了。英國、荷蘭、義大利、西班牙、比利時、芬蘭、希臘的代表都去了北京，正在等天國皇帝接見。俄國也派人去北京修好了。整個歐洲，都在向天國低頭。”
海斯閉上眼睛。歐洲認輸了，日本被封鎖了，夏威夷丟了，天國艦隊開到了家門口。他該怎麼辦？
十一月十五日，白宮會議室。
內閣成員到齊。國務卿埃瓦茨、財政部長舍曼、戰爭部長卡梅倫、海軍部長羅伯森，還有幾個顧問。
海斯先開口。“都說說，怎麼辦。”
海軍部長羅伯森先說。“總統先生，我們打不過。海軍只有二十多艘老式軍艦，天國能動員的鐵甲艦太多了。我們有什麼？南北戰爭留下的舊船。”
戰爭部長卡梅倫說：“我們可以動員陸軍，在西海岸修建炮臺，組織民兵抵抗。天國艦隊再強，也不可能登陸。他們的陸軍要跨過太平洋，補給線太長。”
國務卿埃瓦茨搖頭。“卡梅倫部長，天國在天津集結了二十萬大軍。朝鮮、越南、暹羅、緬甸、菲律賓、印尼、馬來亞、琉球，還有印度那幾個新獨立的國家，都派了兵。他們的藩屬國遍佈亞洲，補給線根本不是問題。”
財政部長舍曼說：“總統先生，南北戰爭剛結束十幾年，我們的經濟還沒有完全恢復。如果跟天國開戰，軍費從哪裡來？國會不會批。”
海軍部長羅伯森補充道：“而且，歐洲各國已經認輸了。我們孤軍奮戰，沒有任何盟友，他們都不會再幫我們了。”
戰爭部長卡梅倫不甘心。“那就認輸？我們的艦隊沒了，夏威夷丟了，後面還要賠款？”
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