一
魏王拓跋珪得燕主慕容垂璽書，雖璽書乃上國賜下國所為，然慕容垂詞旨溫婉，文章感人，道及往事，拓跋珪讀之心酸，不禁感奮。於是魏王召來太傅、左長史燕鳳，付其慕容垂璽書以讀，遂請燕太傅筆錄作書，以報燕主。
拓跋珪思憶往事，心潮起伏，加以不但為慕容垂言語所動，且昔日其國與慕容氏之國，相繼皆亡於氐人之苻秦，苻秦天王苻堅侵晉敗於淮南之後，兩國才雙雙復國，可謂同命相連。如今羌人姚氏之秦，復崛起關中，其本有上郡，隔黃河與魏接境；東面則出潼關而有陝城，亦復國未久之燕的威脅！魏欲抗秦，與燕結盟，本是天然之理。
燕鳳筆錄魏王之言道：
“大燕皇帝陛下：久違如晤。孤得陛下璽書，欣喜無限！常憶曾在長安，時時得陛下照拂，陛下女中山公主，復為外臣太傅妻，實為外臣養育之母，鞠養教導之恩，有同再造，如何敢忘？今以外臣故，公主竟攜幼女流落於南夏，每一念及，外臣與燕太傅，皆自痛徹心肝！
陛下璽書道黃泉不遠，實使人感傷！幸陛下戎馬一生，建功立業，今復國而有河北故地，亦足以告慰祖宗，外臣致以敬意，恆以此自勵，不敢忘昔日亡國之恨！今陛下之國與外臣之國，仰天地神只，賴祖宗之靈，幸皆已稱號復立！陛下振先王遺烈，建號仍燕，為九五之尊，只恨關中尚有姚萇之子姚興，近聞其亦稱帝，是無視陛下也！外臣之國，差強人意，得亡祖盛樂以居，為草原酋豪而已，實託庇於陛下。陛下璽書道願結萬世之好，此誠外臣所願也！
外臣視中山公主如母，視陛下為外祖，則陛下太子，外臣長舅也！陛下道及聯姻之事，實外臣於長安日，便早有所想，而不敢言於師母中山公主，況陛下與長舅哉！今陛下有此意，外臣感激涕零，不能自已，惟祈生生世世，兩國互為婚姻，直到日月無窮，國祚永傳！
今國中乏才，外臣雖不能須臾離燕太傅，以太傅與陛下實有翁婿之誼，故遣太傅為使，赴陛下都中，代外臣親與陛下及長舅太子殿下晤面，以結外臣與陛下孫女百年之好！”
二
後秦主姚興繼位之後，雖自東晉流民帥馮彬手中取得陝城，兵出潼關，卻一時未暇東顧。只因其西面二國，雖鮮卑乞伏部所建之西秦國小力弱，不足慮；然苻堅大將呂光佔據涼州，卻足憂心。
呂光於淝水戰前，率十餘萬雄師西征，終挾征服西域之威，不辱使命，為苻堅於龜茲國獲高僧鳩摩羅什法師，乃攜之東歸。至涼州，呂光聞苻堅於淮南大敗，乃率軍暫入涼州城姑臧，而思據涼州自立。
苻秦涼州刺史楊定大懼，乃奉被苻堅流放於涼州之苻洛為主，欲倚重出身苻秦宗室之苻洛，與呂光抗衡。呂光偵知，便於姑臧城中宣揚楊定奉苻洛反逆，其將率軍征討。楊定益懼，乃殺苻洛以自明。呂光見其自亂陣腳，乃自稱奉旨討賊，攻殺楊定，遂據涼州自立為王，國號涼，東與後秦為鄰，是為後涼。
此時在後秦與後涼之間的隴西一帶，尚有一鮮卑乞伏部之西秦國，乃其部大人乞伏乾歸，於受命苻堅率其國人從徵南伐之途中，尚未至洛陽，便聞秦軍敗於淮南，乃即旋師歸隴西，自立為王，國號亦秦。此西秦國，僅與氐人楊氏之仇池國一般，為蕞爾小國，憑山險自立耳，國小民貧力弱，不堪外戰，唯自守耳，故姚興、呂光皆以為不足慮，且西秦攻佔之金城郡，尚為後秦與後涼之間甌脫。但後涼自呂光死後，其弟隆攻殺光子自立，卻囂張跋扈，不但侵西秦金城郡，亦東犯後秦邊境。乞伏乾歸受不住呂隆進逼，乃上表姚興稱臣，且道願獻金城為後秦進取之基。
於是姚興不復東進，轉而向西，一心對付後涼。呂隆殺人以立威，國內不附，且有勇無謀，涼州士庶，與苻秦西征大軍中之忠於呂光者，皆反叛隆。於是後秦軍一路西進，呂隆節節敗退，遁向其都姑臧；其弟纂，乃于都中叛而擒殺之，遂亦獻表稱臣於姚興。
姚興既取得涼州東境，西面無憂，乃受呂纂臣服，命其遣使送鳩摩羅什入長安。已故釋道安法師任住持之道場寺，於慕容衝攻入長安時，為戰火焚燬，姚興於故址新建一所大寺，號萬年秦王寺，以紀念其亡父姚萇。此寺近王莽死處漸臺，本有水池，久而乾涸，故道場寺焚而不救，姚興有鑑於此，乃命拓深開廣舊池，蓄水以備失火，以寺近水，有亭臺樓閣，故民間稱為漸臺寺。
姚興使鳩摩羅什為漸臺寺住持，道安法師弟子僧肇等，皆入羅什門下。於是羅什與道安所遺群弟子講說佛法，並譯其攜自龜茲東來之諸般若部佛經為華文，得《心經》、《金剛經》、《法華經》、《佛遺教經》、《維摩詰經》等多種。
三
慕容垂得拓跋珪報書大喜，乃命太子慕容寶，遣人送其長孫女入魏，與魏王拓跋珪完婚。
拓跋珪得慕容寶遣使送來聯姻國書，大喜，乃遣使禮送使者歸國，並迎燕女，且命太傅燕鳳，率其二堂弟拓跋遵、拓跋儀，率二千騎至境上迎。拓跋遵、儀兄弟乃拓跋翰之子，翰年前已過世，所遺二子雖年僅十六、十五，然弓馬嫻熟，持槊縱橫，勇冠三軍，拓跋珪乃倚為疆埸大將。此番燕女來歸，正好使二人隨燕鳳見識外交之事，拓跋珪乃命遵、儀兄弟率兵。
燕鳳率遵、儀兄弟，於境上接住燕使與魏使共奉而至之燕女，乃麾師護送歸盛樂。拓跋珪見燕女雖不及師母慕容鶯美貌，卻也似慕容家人，眉清目秀，乃命許謙擇日。
許謙掐指一算，便為魏王擇定大婚吉日。於是魏王廣發喜帖於草原諸部大人，及繼兄長長孫他為家主之長孫陀。
原來代亡之後，長孫他雖與拓跋寔未亡人賀蘭芮成婚，生下二子，大者名嵩，幼者名觚。長孫嵩五歲時，長孫他病故，因此長孫嵩、觚兄弟，遂為叔父長孫陀所養，賀蘭芮亦至五原。後二子漸長，長孫陀亦娶白部大人女，生子名肥，遂為人父，賀蘭芮乃攜子歸賀蘭部，依其兄賀蘭訥。拓跋珪牛川大會復國時，長孫陀亦率眾來會，其所統拓跋部民，乃與賀蘭訥所統賀蘭部民，為大會東道主。
牛川會上，拓跋珪與繼母及二弟嵩、觚，至親相見涕泣，當即欲使二人改姓拓跋。長孫陀道不可使其兄無後，拓跋珪乃使嵩仍姓長孫，嗣父爵五原公，而使觚改姓拓跋。
吉日一至，賀蘭、獨孤等諸部大人，與長孫陀等四境鎮守者皆集，拓跋珪便與燕女登壇，拜天地成親。禮畢燕使返國，燕鳳道須遣至親赴燕都致謝，且商互市貨物之價。
拓跋珪乃命其弟拓跋觚為使，赴中山致謝，且議互市馬價。諸部大人慾返部，拓跋珪卻道：“今大魏重光，當效法中原上國，設百官，諸大人不急返部，且議官制。”
於是燕鳳、許謙，與諸部大人議定官制，以賀蘭訥為太師，留盛樂為輔佐；以本出匈奴姓劉，至此改姓獨孤之獨孤部大人獨孤和跋，為上谷太守、鎮東將軍；其餘諸部大人，皆有官職。拓跋珪覆命賀蘭、獨孤二部，及長孫陀之五原，以三處早已既牧且農，自此而後，部民皆納賦稅；若部中有殺人、偷盜諸不法事，皆至盛樂告官，許謙以廷尉治犯法者罪，部大人不得擅自處分。
四
代北草原諸部大人尚在魏都盛樂未返部，忽報柔然南下劫掠。魏王拓跋珪便與諸部大人，商議抵抗反攻。燕鳳以為，柔然乃是乘隙，以諸部大人不在部中，故發兵南犯，今發諸部兵，齊聚東木根山，出陰山以北，襲柔然可汗牙帳，則柔然必回援，於是乘勢反攻，必可一舉敗之。
。走北帳牙棄乃寒大離，慘甚傷死，伏遇中途，援回眾率急，驚大訊聞，寒大離閭久鬱汗可然之掠劫軍率正。帳牙然襲，山出軍魏，日不。然伐山出，山木東赴齊，兵發部返即人大部諸命，計定是於，理有為以珪跋拓
。還南旋凱，馬牛然得盡軍魏。北漠遁遠遂，敗大復然，及追軍魏為遂，遁遠未並，深軍懸敢不必人魏為以寒大離。眾餘然率所寒大離擊追，食為馬副殺命是於，胥居狼封，海瀚臨，北逐亡追漢強效，走奔寒大離聞，方前在征親珪跋拓
。逃子辰衛唯，族宗辰衛劉屠盡，部弗鐵奴匈殲全乎幾地南河於遂，擊追河渡師揮命珪跋拓。河渡退潰眾餘，陣戰於死，敗大辰衛劉，下之擊夾軍大援來與卒守軍魏在，戰一外城原五，大勢而勝乘既軍魏。辰衛討西師揮即，旋凱然伐北軍魏。原五襲河渡便訊聞，辰衛劉的地之郡上套河黃守退河西棄而城平復收王魏因已，徵從軍率亦陀孫長守鎮原五魏役此
