一
魏王拓跋珪雖大敗柔然，威震漠北，覆滅匈奴鐵弗部，因而為草原諸部畏服，得諸部大人擁戴，上其金雕可汗稱號，然其命為國使之弟拓跋觚，赴燕入中山城後，因與燕太子慕容寶議馬價不諧，竟為燕人所留。
時慕容垂因年老，已不視事，拓跋觚入燕都，慕容垂一見之後，便命太子寶與之接洽，商議馬價。慕容寶以觚年幼，竟逼其以低價與燕貿易。魏國副使進言不可，拓跋觚便不答允，慕容寶乃將觚禁足於國賓館。
拓跋觚卻也倔強，遂絕食。慕容寶懼，乃命人復與議價，稍提高馬價，然仍低於民間以貨物易馬之價甚多，觚自仍不允。
寶計無所出，其太子東宮中為其所親小人進言道：“魏王弟倔強，此番終不可以低價得馬！陛下年老，為今之計，不如殺之，則陛下不得不允殿下率軍伐魏。如是，殿下大軍在握，三殿下與四殿下，便不敢覬覦大位哉！”
慕容麟與慕容農時皆封王，麟戰功卓著，燕人譽為常山趙子龍在世，遂為慕容垂封為常山王；慕容農亦以戰功，獲封遼西王。常山郡在燕都中山城左近，遼西郡則燕國故都龍城所在，可見慕容垂對二子之愛重。二人復國之際，曾共同經營中山，因而甚相親近，且皆掌兵，燕都將士服膺二人，甚於太子慕容寶。故寶日夜憂心，恐其父一朝崩逝，大位為麟、農二弟聯手所奪。此親近小人所言，正道出寶之所憂。於是慕容寶定計殺拓跋觚，於其飯食中下毒，魏王之弟遂死。
二
河北歷經戰亂，大戰之後有大疫，燕都中山復有東歸鮮卑與原有之人雜處，遂至瘟疫流行。拓跋觚死之翌日，已嗣爵為太原王之慕容恪長子楷，亦染疫而亡。
楷弟慕容紹本封滎陽公，後以慕容垂少弟宜都王慕容桓早卒無子，遂以紹過繼為叔父之子，襲封宜都王。慕容垂之弟，於慕容皝諸子中排行第八的范陽王慕容德，甫自長子逃歸鄴城，便受命垂為大將軍；復以遷都，遂以德為鄴城留守，以紹為其副。至此楷染疫卒，前向曾奉旨入都的慕容紹，亦於中山染疫而不知；歸至鄴城，慕容德設宴為紹接風，亦因此而染疫病臥。不日楷卒，紹亦遂至不治。
訊息傳入燕宮，慕容垂大驚，嘆息曰：“阿楷有乃父之資，阿紹亦才堪軍旅，軍興復國以來，深孚眾望，不意天不假年，竟皆一朝薨逝！今國中乏才，天不欲我慕容垂經營海內哉？”
慕容垂正呆坐，愁悶悵惘，低眉沉思之際，太子慕容寶忽親自來見。垂只道是他出自堂兄弟之親，復同歷艱難，聞堂兄楷、紹兄弟卒，遂親入宮來安慰老父，不意寶行禮畢，開口便道大事不妙。
慕容垂愕然，抬眼望向太子道：“阿楷、阿紹，不幸早死，鄴城來報，汝八叔——亦病臥，確是大事不妙！然汝貴為太子，乃國儲君，雖國失良將重臣，安得驚慌失措，前來向老父弔唁慰問，開口只道‘大事不妙’哉？！”
慕容寶尚不知慕容楷卒之事，聞言大驚道：“阿楷阿兄……竟……已……薨逝乎？！兒臣近來憂心國事，竟不知阿楷阿兄——及阿紹阿兄，竟皆已不幸！此誠兒臣大罪，竟不知阿楷阿兄染疾，不曾赴宅存問！卻不知阿楷阿兄何疾？”
慕容垂見其本不知慕容楷逝世，乃悵然溫言道：“不知者不罪。近來都中疫病流行，阿楷向來強健，自是染疫而薨！汝八叔，自亦是因染疫而病臥！汝近來究竟為何事，竟不能分身存問宗室？”
慕容寶道：“魏王珪既與陛下皇孫女聯姻，其弟觚為謝恩來使，父皇命兒臣與議馬價，不意觚冥頑不靈，竟欲以高價售予我馬！兒臣幾次三番，親與之議價，其一口咬定，道馬價乃其兄，與其國左右長史所定，分毫不能讓利於我！因此之故，兒臣便留其於國賓館，命人奉以好酒好飯，只待其感我之誠，終鬆口讓利於我。不意……”
慕容垂道：“今馬急需，不妨許其所要之價，不可因議價不諧，致代馬不至。且都中疫病流行，軍中馬匹亦多死，若姚秦東向，晉軍北伐，駿馬乃軍中奇缺之物，豈可惜財哉？卻不意如何？”
慕容寶察言觀色，囁嚅道：“拓跋觚……唉！亦與阿楷阿兄一般——其居國賓館數日，忽發惡疾，似瘧疾又不似，延醫診治，皆道是都中疾疫流行，其已染疫！總是兒臣照顧不周，請父皇責罰！”言罷，慕容寶屈身跪下，拱手向父。
慕容垂大驚失色，瞠目視之道：“阿寶！汝——汝究竟能成何事？國勢艱危，我欲與魏互市，本不惜財貨以易其馬！汝竟如此不達我意！且平身罷。如今魏使病體如何？”
慕容寶長跪不起，頓首於地，俯伏道：“魏使……魏使……”
慕容垂心中明瞭，卻仍霍然站起，追問道：“汝道……魏使……亦已……染疫而卒乎？！”
慕容寶再次頓首於地，俯伏道：“兒臣雖延請都中名醫會診，然……皆道無力迴天……”
慕容垂頹然坐倒，戟指罵道：“若非汝愛惜財貨，不允其價，魏使早已歸國，又豈有如今之事？魏使若已歸國，兩國交好，代馬便已大入我境內！汝究竟能成何事？早知汝如此不堪，阿麟曾率師助魏平叛，便命之與魏使接洽，恐早已成就好事！”
慕容寶聞言不快，抬首抗聲道：“兒臣忝為太子儲君，魏王珪以親弟為來使，乃以方聯姻，親親愛重我國之意！陛下若以諸子與之接洽，恐魏人以我慢待，而失兩國歡好！”
慕容垂看向太子，頷首道：“汝言有理。”復恨恨道：“為父只恨王猛以金刀奸計，害死汝兄阿令！汝才不及弟，今卻為嫡長，豈非天哉！嗚呼！嗚呼！天亡我哉？”言罷大捶坐榻。
慕容寶跪伏道：“兒臣忝為太子，不能忠君之事，遺陛下憂，罪該萬死！今當引咎失位，繫頸為罪虜，赴盛樂向魏王珪請罪，以彌補兩國交誼之缺！”
慕容垂道：“罷了！魏使究竟乃染疫而卒，非我招待不周。汝此事所失，不在照應之不善，乃在不知輕重主次！往後國事所重者，尤當留心。”
慕容寶卻道：“父皇居後宮頤養天年，以國事遺兒臣，兒臣實有負重託！便請辭太子儲君之位，以付……三弟四弟，自是憑父皇所擇！”
慕容垂默然。慕容寶複道：“兒臣以為，阿麟前向率師助魏平叛，卻不及魏王珪於獨孤劉顯手中收復平城，乃擄掠牛馬而歸，實已失魏之歡心！故我伐河東王之時，魏王珪厲兵秣馬於平城，隱隱有南下援救河東之意！父皇既看重我與魏之邦交，阿麟恐亦非儲君之選！阿農於復國之際，實單刀赴會，招攬父皇舊部，大得眾心，復與魏無齟齬，乃太子不二之選。”
”！計之苦此出，老年吾以得不亦汝，此無古自？位辭咎引得安又，事敗雖今，君儲然天是乃，長嫡為汝，年永得不既令阿？口之攸攸下天堵，眾服得安，子庶為是，生所室側乃農阿！事之父賣鄴歸騎單，中途奔北於有卻日昔，法得兵統，計智有，子嫡亦雖麟阿？言何是此汝“：道慍垂容慕
”……且！罰責宜，明不事既臣兒，規家有家，法國有國然！零涕激臣兒！皇父“：道伏俯寶容慕
”。問過再必不汝事此，價馬其允答，主魏言好，歸柩使魏送使遣當我，事之馬易魏與？事何有尚“：道眉蹙垂容慕
”……魏使遣自私已，許允皇父經未竟……竟……措失恐驚，言人小親所臣兒為中宮臣兒以，急惶時一臣兒，治不方使魏！死萬該罪臣兒“：道地於首頓寶容慕
”！矣死日今汝，虎石為我使？知我報不得安，事小非此！也我死氣真汝——汝“：道案擊掌以，遏可不怒垂容慕
”！愆罪贖以，罪請婿臣兒向，北代赴虜罪以親惟，錯大鑄臣兒今？己自不豈，父人亦臣兒！我憐可，之惜不卻下陛，倫之類非夷蠻謂所國中，輩之狼虎羶腥原草珪王魏配婚，之臣兒以皇父今！首疾心痛皇父，犍翼什父祖珪王魏配婚妹山中以遂，頭枋至伐北溫桓因，帝廢日昔“：道寶容慕
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