葬罷燕鳳，拓跋珪乃率右長史許謙，與麾下將士同歸平城。方數日，忽代郡東鄙守禦者報，道上谷飛狐陘燕軍大入，乃燕帝慕容垂御駕親征，全軍可十萬之眾，慕容垂二能戰之子慕容麟、慕容農，俱在軍中！
拓跋珪不禁既驚且怒，驚的是燕人甫喪師十數萬，卻旋即復有十萬之眾以二度來犯，且慕容垂已屆古稀之年，竟御駕親征！怒的是前番燕軍來犯，乃無理伐我，幸燕太傅有踏冰過河之計，使其至五原河北而不敢渡河往追，終而於參合陂罪有應得！拓跋珪忖道，“慕容垂雖年老，究竟征伐天下，戎馬一生，今親率軍十萬來犯，絕不可小覷之！當小心戒懼以對。”於是便召許謙，與一直從徵的諸部大人爾朱羽健、丘敦武、奚斤、陸渾、於立磾等，及拓跋遵、儀兄弟等將，共商對敵之策。
許謙以慕容垂此番為報參合陂之仇而來，且統慕容麟、農二能戰之子為大將，有兵十萬，足可橫行天下，當避其鋒芒，仍以前次拓跋遵、爾朱羽健相繼棄守代郡城與南都平城之誘敵深入計，使燕軍一路西來，則糧道綿延千里，久之糧草必不繼，屆時其師老兵疲，便可伏擊之。
拓跋珪拊掌道：“使燕太傅猶在，亦當進此計！”一言未終，魏王憶起昔日與其師恩同父子，而如今斯人已逝，不禁哽咽。
眾皆默然。良久，許謙道：“大王節哀！今大敵在境，不容多悲慼。便請大王下令，命爾朱大人、拓跋代郡諸將，便率部轉移，讓平城予西來燕軍，再作後圖！”
拓跋珪振作精神，道：“許長史之言是也！”於是下令，命諸將各率所部，仍向五原退卻轉移，以待戰機。
慕容垂率二子慕容麟、農各為方面大將，統十萬大軍，入飛狐陘一路西來，一戰而輕取代郡城之後，繼續西進，將至平城，竟未遇魏軍。斥候偵察平城東百里之谷地，亦無伏兵，慕容垂不禁納悶，旋即想到拓跋珪必是故伎重演，使誘敵深入之計。為免大軍未決戰便見參合陂兩月前被屠者遺體——其中頗有與軍中將士為父子兄弟者，尚未決戰而使將士見父子兄弟慘死後遺體，恐不但不能激起將士復仇熱望，反而因十數萬人被屠之慘，使將士恐懼！於是慕容垂命全軍繞過參合陂，自其南山之陽進向平城。
燕軍至平城外，卻驚見北魏南都靜靜悄悄，人影都無！原來拓跋珪不但命諸將各率所部向五原轉移，城中人民不願為即將到來的燕軍俘虜，亦皆自願隨軍轉移，遂使平城成了一座空城。
慕容垂進平城，入住為拓跋珪用作王宮的漢故代郡太守府。此府年代久遠復失修，本是漢高祖劉邦以其次兄劉仲為代王時王府，後劉仲敗於匈奴失國，王府遂廢。後代北恢復，劉邦封第四子劉恆為代王。呂后死後，周勃、陳平，及漢宗室朱虛侯劉章等，誅殺諸呂，迎代王入長安繼位，即漢文帝。於是代國改代郡，初以平城為治所，後遷蔚縣。
慕容垂在平城住了數日，斥候偵知拓跋珪已率軍民轉移至五原，於是稟報。慕容垂知追也沒用，且其年事已高，不堪馬上顛簸，親征以來，已深感疲憊，且舊傷痼疾，皆有復發跡象！於是慕容垂命全軍東返，取道參合陂祭奠亡靈。
至參合陂，只見數月前被屠者因冰雪覆蓋，遺體尚未腐爛，惟已屍臭盈谷而已！燕軍將士騎兵紛紛下馬，步卒亦停駐，皆面朝死者肅立，有的雙手合十，有的以手撫心，皆垂涕，一時佇列尚整齊。
忽人群中一少年士卒衝出佇列，奔向一名死者，口中大喊“阿父”，奔近死者便撲通跪倒，俯首屍身垂淚呼道：“阿父！……”死者自已不能答應，少年便仰天大哭，號泣不已。
慕容垂亦已艱難跨下馬背，見少年士卒號哭，而眾人皆哭，其心口一痛，一口鮮血便即噴出！慕容農立刻上前，扶住了老邁的、搖搖欲倒的父親。慕容垂擺擺手道無妨，又道：“為死難者設祭！”
慕容麟年長，慕容垂抱恙，本當由麟代祭，然麟既已因前番伐魏時犯下大錯，而由本封常山王，被慕容垂貶封為柏人縣公，而慕容農仍是滎陽王，故慕容垂命農代祭死難者。祭奠亡靈罷，燕軍便全軍東返，只能算是讓魏王拓跋珪見識了其實力。
五
慕容垂未及回到中山，凱旋返程只到燕魏邊境，即病體不支，一命嗚呼，龍馭上賓而去。可憐一代亂世英雄！
好在慕容垂諸子之中，頗得軍中眾心者麟、農二子，皆在伐魏軍中，而二人互不願對方擁兵繼位，於是偕率燕軍歸至中山。燕帝慕容垂既死，手握兵權之二皇子慕容麟與慕容農，皆無異議，燕太子慕容寶自然繼位。
魏王拓跋珪聞慕容垂死，向許謙等喜道：“慕容垂既死，慕容寶無能，此即伐燕之時也！燕太傅在日，勸孤於參合陂放寶歸國，道寶繼位，較之慕容麟繼位，有利於大魏！今繼慕容垂為燕帝者，果為慕容寶，豈非天哉？燕太傅生前所謀，今當成真矣！”於是拓跋珪即與群臣商議伐燕。
只半月後，合草原諸部騎兵而成之魏軍集結完畢。魏王拓跋珪一聲令下，大軍開拔，卻並不向東出飛狐陘，而是取道參合陂以東分而向南的古道，南下至井陘西口，遂東出井陘道，徑直攻向燕都中山。
魏軍幾乎全是輕騎兵，草原人馬背為生，悍不畏死，且輕騎兵行動迅速，有若風飆。故慕容寶驚聞魏軍入侵之後，雖也急命慕容農、麟二弟率軍抵禦，然燕軍上年冬甫見過參合陂被屠者之慘狀，未與魏軍接戰便已氣沮。慕容農所率五萬精兵，竟與魏軍一觸即潰，狼狽退入中山城。慕容麟見勢不妙，便率軍奔赴其封地柏人縣，不日復公然率軍攻奪了燕廷命官為太守之常山郡，意欲乘魏軍攻圍中山之際，以勤王名義率軍救援，建立如其父慕容垂救國於危亡之不世功業，為奪取大位張本。
農敗麟走，慕容寶六神無主，不知計之所出，立刻想到了前燕亡時，後主慕容暐率精騎護衛宗室及後宮妃嬪，欲北走歸故都龍城之事！今事急矣，已無可用之人統兵作戰，慕容寶焦頭爛額，惶惶不可終日，只想著效仿慕容暐，趕緊亦率精騎護衛宗室及後宮妃嬪，出中山城北走，赴盧龍塞外故都龍城。
不日，魏軍於燕都中山城外休整停當，魏王拓跋珪便親率大軍，開始攻圍中山城。慕容寶大懼，立命慕容農率軍抵禦，不意農再次戰敗，率潰軍退入城中。
慕容寶雙手扶住四弟慕容農雙肩，用力搖晃道：“阿農！今事急矣！計將安出？”
慕容農道：“將士氣沮，不可再戰！陛下萬金之軀，不可留此危城之中！昔日後主暐，亦曾棄鄴都北奔。社稷乃父皇所恢復，豈可不惜之？然今天亡大燕，非人力可救也！陛下可急率精騎護衛宗室及後宮妃嬪，乘夜出城北走，先至薊城。若臣弟終使中山不守，則薊城亦不可居，陛下自當出盧龍塞歸故都龍城！”
慕容寶見四弟自告奮勇承擔守衛都城之責，大感欣慰，乃立召中書令草詔，以慕容農為大司馬，都督中外諸軍事，一切從權，但求守住中山城。入夜，燕主慕容寶便以衛將軍馮跋為統兵之將，自上馬，率精騎三千，攜宗室數十人及後宮妃嬪，出中山城北門，奔赴薊城。
