一
後燕大將軍、范陽王慕容德既攻取東晉青州城廣固，復取青州諸郡，南壓東晉徐州，北隔黃河與北魏新得之冀州為鄰，一時竟安穩，可以青州為國矣！
何以故？只因東晉徐州刺史為流民帥彭城劉該，兵少力弱，唯自守耳，不能為晉廷反攻青州。河北冀州新入魏手，尚未安定，且魏主拓跋珪北返後，冀州刺史為持重之拓跋遵，亦只留心治民，不遑外侵，故慕容德於青州竟得安穩。
忽有海上往來遼東與青州之間商賈，自遼東攜龍城訊息至，道燕都風傳燕主寶為衛將軍馮跋所害，而有識者皆以為是蘭汗所害；大皇子慕容盛卻信汗言，以跋為弒君者，復以跋必有同謀，囚跋於廷尉獄，欲其招供；嗣後盛以翁婿之禮事汗如故。
慕容德聞龍城有此，嘆曰：“先帝不幸，早喪令子！嗣主實不堪當國，今遭荼毒，不亦宜乎！阿盛我攜之東歸，斯人我所深知，其必有宏圖遠計！今阿盛囚跋而不殺，乃欲以後倚重也；仍以翁婿之禮事奉蘭汗，是待時也，時機未至耳。高雲實主龍城兵事，馮跋得將士之心。時機若至，阿盛必驟起發難，殺汗而倚高、馮奪汗之兵，則為嗣主也！”
歷半月，有青州行商自遼東渡海歸，道龍城兵變，兩遼大都督高雲與衛將軍馮跋，率眾殺幽州刺史蘭汗，奉大皇子慕容盛繼位矣。慕容德乃額手稱慶。
不日龍城詔令自海上至，道主上不幸為蘭汗所害，今大皇子已嗣位登基，大赦境內，文武均進位一等；後言：“今皇帝詔曰，大將軍、范陽王德，年高德劭，為國耆老；朕欣聞王已掠得青州，即以青州增封王為使持節、都督青州諸軍事，可署置郡縣長吏，封子弟如周公故事。”
慕容德奉詔，即上表謝恩，卻憂無子弟，無人可繼其承奉青州基業，乃贈金命一精明行商赴秦都長安，訪求自前燕後主慕容暐家族為苻堅屠滅之後，是否尚有幸免於難者。
月餘後，行商自長安還，道其一弟尚有子在世，當年苻堅屠滅在長安之慕容氏家族，其弟媳以有孕下獄，後慕容衝攻長安急，苻堅大赦，其弟媳乃出獄，嫁一商賈公孫五樓。此受命於德之行商，於長安百般使錢暗中尋訪，終於訪得此慕容氏遺孽慕容超，於是返報慕容德。
慕容德大喜，乃命此行商再赴長安，無論如何，總要攜慕容超赴廣固，以承國祚。行商道：“公孫五樓貪，於大王之侄有父子之誼。今大王之侄年過十歲，亦不易輕信於臣，唯許五樓奉之東來，則妥矣！”慕容德許之。
後月餘，此青州行商乃與公孫五樓，奉慕容超至廣固。慕容德一見超，以其絕似乃弟，且臂戴昔年所贈此弟之有字金環，遂大歡喜，以之為子。
二
如是二三年倏忽而過，南北俱有大變故。南則桓玄率荊州兵東下篡晉，建號大楚，遷晉帝於潯陽，遂於建康登基稱帝；旋復為蕭儁族侄女文壽繼子劉裕攻滅，已故晉孝武帝司馬曜之子司馬德宗復位，改年號曰義熙，晉祚得延。裕既建立興復大功，遂以太尉執掌國政，改革弊政，一時江東風氣為之一新。
劉裕義熙新政，首為繼桓溫庚戌土斷之後，再次厲行土斷，即將南渡中原流民之後土斷為江東本土之民，以增加朝廷編戶，開拓財源。於是豪強震懼，大族束手，皆出其蔭戶。
劉裕有一倚重之如孔明者，乃同為京口人之劉穆之。穆之字道民，本籍東莞郡，論來與籍貫彭城之劉裕，亦為徐州同鄉。
桓玄代晉建楚之後，劉牢之受迫自殺，倔強不附桓氏之孫無終，亦為玄所害。劉裕於父死家貧之後投軍，牢之乃其貴人，無終則裕視之為父，於是便有心反楚，遂不赴下邳太守之任，棄官歸京口。
於是裕乃與北府舊人之中頗孚眾望之劉毅，及本亦北府將，其時亦退居京口的劉牢之之甥何無忌等結盟；倚重其平孫恩之亂時所得之將吳興沈田子、林子兄弟，及同在京口之北來豪傑，如苻秦亡時南渡之王猛之孫王鎮惡，與青州南渡流民帥檀祗、檀道濟叔侄諸人；復聯絡建康上游之豫州長史琅琊諸葛長民，及長沙太守蕭鎋等，共謀反楚復晉大業。
於是裕受用於桓氏南徐州刺史為中兵參軍，覆命弟道鄰，隨同盟者孟昶赴廣陵，仕為桓氏南兗州刺史屬僚。不久反楚志士於京口、廣陵同時發難，襲殺桓氏南徐、南兗二州刺史，遂掌握北府兵，進軍桓玄驅逐晉帝所都之建康。
楚軍於建康東當路之竹林寺築壘，反桓義軍攻之。楚軍守壘者為名將吳甫之，其麾下皆荊州精銳，故義軍苦攻之不下，而檀祗兄憑之戰死，將士不禁氣餒。
劉裕激勵將士曰：“平亂軍興以來，對陣孫恩賊軍，每有大將陣亡，如昔日吾之在海虞，而海鹽令鮑陋死於戰陣；在滬瀆，吳國內史陳郡袁山松不諱，而是後皆大捷！今日憑之不幸，是大捷在即矣！諸君努力！”
說罷，劉裕身先士卒，雙手執長刀衝入敵陣。將士感奮，群奔如猛虎，遂大敗楚軍，陣斬吳甫之。敗訊傳入建康，桓玄倉惶出逃，西上潯陽，復挾晉帝西歸江陵，遂一蹶不振，不久即身殺國滅。
自劉裕於京口襲殺桓氏南徐州刺史起兵之日，劉穆之便如隱居待時之諸葛亮、王猛，以布衣起於壟畝，投軍為掌書記之主簿，復為劉裕記室參軍。裕一應軍國大事，皆與穆之相商，言無不聽，乃敗楚軍而滅桓玄，行義熙新政，遂至大成。
江東自永嘉南渡以來，士族豪門子弟平步青雲，卻優遊無事，入仕不擔職責，目無朝廷。至此因新政綜核名實，裁汰袖手旁觀之空談清流名士官員與冗員，而官場風氣大為改觀。司徒琅琊王謐嘆曰：“不意彭城劉德輿，及東莞劉道民，竟不但興復大晉，重新整理政治，亦過於桓宣武！”
北則慕容盛既殺岳父蘭汗為父報仇，登基繼位之後，自然廢殺其妻，而專寵昔日慕容德所贈之苻氏姊妹娥皇、蕣英。二年後，娥皇難產死，盛哀不自勝，親穿喪服一路徒跣為之送葬，悲哭號啕，過於為其父送葬之時！
至慕容盛登基第三年，仍專寵苻蕣英一人，而後宮無出。為討美人歡心，盛乃至有周幽王千金買笑、烽火戲諸侯之舉，遂攜蕣英，率軍攻高句麗，以博佳人一樂。
高句麗乃高雲祖國，雲於盛此舉，自然不樂，而暗恨之。馮跋心知，乃與高雲相結。
慕容盛伐高句麗凱旋，苻蕣英雖一路香車寶馬雕鞍，似仍不耐軍旅顛簸，歸龍城之後，忽然染疾。盛驚恐萬分，急命召集境內名醫會診，然究竟人力不能迴天，蕣英亦隨其姊娥皇之後，香消玉殞！
慕容盛便即瘋狂，持劍於宮中奔走，見人見物，一頓亂砍，嚎叫徹夜；翌晨，遂命盡殺諸與於會診名醫。回入寢宮，盛見蕣英面目如生，忽思及自身尚未有子，乃大發狂痴，竟與屍身歡好，猶大呼：“阿英！汝竟與娥皇一般，不為我生子而卒乎？”
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