侵略中國之初，日本人在河北欺負廢物東北軍獲得大勝，輕鬆打得張學良卷帶著故宮的數萬件文物和十幾萬東北軍狼狽而逃。
張學良逃到河南紅軍的控制區內，而部分東北軍則撤到綏遠。日軍發動平津戰役前，林漢私下和張學良多有聯絡，對關東軍的突襲也多有警告。無論是林漢還是中共高層都不看好東北軍在抗戰時的表現，出於保護國寶的心思，林漢派人特使勸告張學良，一旦平津戰起，請他將故宮的文物提前轉移。雖然他要為東北淪陷負重大責任，但是能保住故宮的文物不落入日寇之手，也算是對國家的大功一件。
為了故宮的文物，中共和林漢都大作張學良的思想工作，糊塗大半生的張少帥，在這件事上終於做出了正確的選擇。他帶著文物退到河南後，紅軍接收了他的潰兵和攜帶來的文物，而林漢則拿出了一大筆錢作為他“保護”故宮文物的獎勵（實際上算是買下這批文物）。
而後不久，張學良手下無論是在河南還是在綏遠的東北殘部都被中共收編，曾經在中國大地上風雲一時的東北，就這麼在不經意間消失了。徐州戰役結束[萬_書_吧].nsb後，日軍南下的希望被徹底粉碎了。三個師團全滅，三個師團被重創至被打殘的程度，而其他幾個外線作戰支援的支援師團也有損傷，一戰就打掉了日本鯨吞中國的幻想。
到三月份時，從東北入關的關東軍。已奪取了整個河北和小半個山西，徐州戰役後期時，進入河北和平津地帶的日軍也派出一個半師團進入山東進行牽制攻擊。
中國太大，而日軍太少。全部侵華日軍，至今也不過二十二個師團而已，卻妄想控制河北、山西、山東、江蘇這麼大一片土地，偏偏他們的對手是一支處於高速上升期的革命型軍隊而不是張學良手下這幫廢材的半土匪半軍閥型軍隊，從一開始這就成了不可能完成的任務。
進入河北和山西的日本人很快發現，他們能佔領控制的，僅僅是這兩省的大城市。而廣大農村。在原有的東北軍和晉綏軍、西北軍被趕走後。卻迎來了比前三者要難對付百倍的紅軍。
“本著讓開大路，佔領兩廂”的戰略思維，從陝西東進，河南北進的北軍。迅速填補了潰逃的原先軍閥部隊留下來的空間。四處建立敵後根據地。徐州戰役結束後。損失六個師團的日軍兵力更是抓襟見肘。
強佔連雲港的日軍，雖然在江蘇釘下了一個釘子，但這裡卻變成了日本人含在裡的河豚肉而不是肥肉。連雲港周圍。被三十萬紅軍進行戰略擠壓式地壓迫，壓而不攻。為了維持住這個釘子，日軍被迫在這兒投入了兩個師團的兵力，還必須將部分海軍的軍艦調到此地，才勉強保住這個釘子。
但是紅軍在日軍奪取連雲港之前，已先做了精心準備的戰略撤退，當地的居民早已撤走九成，整個城市幾乎是一座空城不說，周邊的農村更是做足了堅壁清野的工作。
佔領此地日軍立刻就面臨了一個尷尬：無法就地獲取補給。若是出動大軍到周邊農村地區強搶，只要一離開艦炮的保護範圍，立刻就會受到周圍幾十萬紅軍的團團圍攻。雖然目前日軍單兵戰力出色，在步兵的對抗中能佔據上風，但紅軍方面卻擁有制空的權的優勢。
在連雲港這一帶，制空權已完全被紅軍控制，日軍出城搶糧的部隊，只要一離開駐地高炮的保護範圍，很快就會召來大批飛機的狂轟濫炸。從落後的波2 ，霍克，到最可怕的hs129 犁地者都有。最後除了狼狽不堪退回城裡外，根本什麼也搶不到。
兩個師團駐紮在連雲港，一切補給只能全靠從東北三省的海運接濟，對於現在的日本來說，這種只出不入的戰略形勢根本是無法接受的。可是連雲港的這個釘子的戰略意義重大，哪怕心裡千般不願意，日軍也不得不硬著頭皮在這裡強撐著。
二月十三日，當徐州方向的戰役已經結束，三個師團的玉碎在日本國內造成巨大的震動，被皇道派控制的軍部因為山東、江蘇戰場局勢的糜爛，被迫改變了原先的戰略方向，將已進入河北，原計劃用於執行入侵山西任務的主力部隊全部東調，七拼八湊準備了五個師團進入山東，準備在這兒南下解東海縣之圍。
然而五個師團調走的造成河北空虛後果，導致日軍自己後方的不穩。大批來自山西和河南方向的紅軍趁機大量對河北進行全面滲透。山東日軍面臨的尷尬立刻就輪到河北日軍來品嚐了。以團、營為單位的紅軍在河北後方到處滲透，他們發動群眾，破壞公路，襲擊運輸隊，在後方折騰得不亦樂乎。
而進入山東來援的五個師團，在沿途不斷地遭受各方力量不斷阻擊，除了游擊隊的不騷擾外，還有空軍不勝其煩的襲擊，前進的速度嚴重受挫。
二月份後，隨著大批蘇德戰機透過太原流入中國，紅軍空軍已度過了先前飛機嚴重不足的最危險時期。二月十三日後，中蘇聯合空軍已在杭州灣打垮了英國皇家空軍，完全可以騰出手來移師北方。而在這之前，日本陸航為解救徐州的友軍，已經徐州上空被放幹了血。此時從河北到山東，日本陸軍同樣也無法保證自己頭上的絕對安全。
中國的戰場實在太大了，其實就算陸航實力完整，空軍戰力和對手相當甚至更強的情況下，在這樣大的戰場上，也根本不可能保證完全的制空權——這一點就象蘇德戰場一樣，即使是1942年前後蘇聯空軍最虛弱的時期。佔盡上風的德國空軍同樣也無法在廣闊的蘇聯土地上保證德國陸軍的絕對制空權。
從十五日起，進入山東的河北日軍，幾乎每天都會遭遇來自從河南安陽到江蘇徐一線紅軍飛機的不斷轟炸，對手每次出動飛機的數量都不多，一般也就是八架為一個編隊，全是速度最快的d17和he111.為了實戰檢驗新試轟炸機的效能，漢娜在1936年1 月後，送了二十餘架新造好的he111 到中國來進行實戰測試。
最大時速連四百公里都沒有的日本戰鬥機，根本就抓不住這批時速都在430 公里以上的高速轟炸機。加上在徐州戰役中損失巨大的日本陸航，現在日方的防空網也已千瘡百孔。在沒有雷達預警的時代。這批轟炸機偷雞摸狗般快進快出。連著炸了日軍數天。雖然造成的傷亡不大，卻嚴重遲滯援軍前進的速度。
此時日本陸航大量的飛機都被吸引在更激烈的徐州- 東海一線的戰場，更是抽不出足夠的飛機給予援軍足夠的空中保護。等這批援軍趕到臨沂一帶時，卻在這兒遭到南線紅軍的全力阻擊。雙方惡戰數日。日軍雖然攻下紅軍主動放棄的臨沂。但時東海戰役也已結束。被圍的三個師團加起來只有五千人逃出重圍，逃到連雲港，戰損超過百分九十。也幾乎等於是全滅了。
而這個時候在滬杭方向，日本人的友軍英國人，在滬杭方向助攻同樣也遭受慘敗，五萬登陸大軍狼狽不堪地逃回舟山島，英國國會已開始在討論撤出中國“止損”的話題。
徐州東海戰役的結果，震動了整個日本。剛剛上臺皇道派，立刻就面臨了國內巨大的政治壓力。
先前皇道派是藉助統制派在中國大敗的契機作亂而“借勢”上臺，本就“得位不正”。皇道派上臺之時，揹負了無數國民的“期望”，然而期望越大，失望也越大。
日本人在東北軍那兒討到便宜，但在最大的敵人紅軍這兒遭遇再度的慘敗，辜負了國民期望的皇道派立刻就面臨下臺的壓力。
三月一日，當荒木貞夫叫囂著繼續增兵中國，準備繼續動員國內更多的兵力進入山東，和紅軍再次決戰以便能翻。但是已忍受了這幫中二的“馬鹿”們幾個月的日本天皇崇仁卻不給他這個機會，他在這個時候發出了“討奸秘詔”。
三月二日，對皇道派的胡來已忍無可忍的海軍和皇道派聯手，在東京發動第二次“兵變”，聲討“皇道派國賊”。由仙台、名古屋等地調來的“平叛”大軍進入東京，和駐守東京的第一師團發生激戰。
操縱日本軍部，胡亂指揮了數月的皇道成員此時早已是眾矢之敵，被其控制的第一師團雖然拼命抵抗了一陣，但鬥志不高的他們很快就全面潰散。三月三日，“討逆”大軍控制東京，天皇崇仁逮捕以荒木貞夫為首的一干皇道派“逆賊”，大批皇道派成員被捕。很快，平沼騏一郎為首的新內閣成立。而後，那些被逮捕的皇道派“逆賊”，大部分被判處死刑，其餘的也被判了長期監禁，而軍隊中的皇道派也各有輕重不同的處罰，皇道派在日本軍中的勢力被徹底清算。
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