剛到渤海郡一片祥和、徐世鳴從天息囊舟踏落渤海郡碼頭，此時碼頭正吐著鋼鐵的轟鳴、外興安嶺延伸的山麓間，鐵軌蜿蜒入雲，滿載蒸汽列車噴吐著符籙凝成的白霧、學堂鐘聲穿透晨霧、徐世鳴循聲望去，見青磚校舍頂覆著伏瓦，孩童們揹著的書包嬉笑追逐、教室落地窗內，先生正講解《算術》、《大學》《三字經》街角的"惠民識字館"外，數位老者戴著靈視眼鏡，透過玉簡研讀《百工技藝譜》。
渤海城的商業街市人聲鼎沸、蒸汽紡織機吞吐雲霞，裁縫鋪的機械臂翻飛如蝶、許許多多的行業到處關乎著百姓們的生計，暮色中，徐世鳴來到了外興安嶺在黑龍江河、結雅河一帶重工業中心，方圓面積集大、超過了200公里，這次設立重工業也是為了渤海郡發展、之前渤海的貨幣都是要從內地換。
經過一年的發展、這裡已經成規模了，就連軍工廠也在這裡設立了工廠、徐世鳴檢查一圈後就回到了王宮，徐文龍在侍衛通報下知道父王回來、趕忙放下手頭的政務，先來參見他的父王。
幾位夫人也陸續來了、一家人一年多沒見了怎麼能不想呢？徐文龍把一年來的各種政務的事向他一一彙報了，同時把最近日本異動的事也說了。
兩個男人談事結束後、張美怡已經早安排好家宴了，一家人母親田燕萍坐在首座、徐世鳴左手、張美怡右手邊，其樂融融的吃著便飯、今年家裡又添了新丁徐文武，這是他跟小芳生的。
徐世鳴返回渤海郡的一個月裡、就回了一趟茅山，講了一次法會、其餘時間都陪伴家人，這段時間裡他跟愜意、張美怡操持宮裡的事務，政務則由兒子徐文龍接手、然而好景不長，1942年9月日軍突然對渤海郡控制區發動襲擊，攻佔雙子城與尼古城。
因渤海郡防禦重心放在沙俄方向，東北防線僅部署一萬五千兵力，面對日軍突襲，兩座城池迅速淪陷、此時的渤海郡在沙俄第三次大戰後，轄區擴大、但總人口僅六百萬兵力調配捉襟見肘。
徐文龍緊急把渤海城的衛戍軍五萬人派了過去，由張督撫的親孫子張德凱率領，沿遠東鐵路南下馳援豐欽城、日軍此次集結十萬兵力，海陸空三軍齊發、更出動天皇異能團。
異能團裡有死了幾百年的崇德天皇、他率領的式神軍團牛鬼、酒吞童子、陰摩羅鬼、阿修羅面等日本傳說中的妖邪傾巢而出，牛鬼形似牛身巨蛛擅噴毒液、酒吞童子作為日本三大妖怪之一，可化作俊美少年誘敵，原形則是嗜食血肉的惡鬼、陰摩羅鬼由怨氣所化口吐藍焰，阿修羅面三面六臂，充滿狂暴之力、而統領這支厲鬼軍團的崇德天皇，更是日本三大怨靈之一，曾因保元之亂失敗被流放，憤恨而死後投身魔道。
渤海郡大軍集結豐欽城後，日軍當晚便派出牛鬼、酒吞童子潛入軍營偷襲，一夜之間，數千士兵慘死於毒液腐蝕與利爪之下、張德凱怒不可遏，立即向徐文龍發報請求御靈衛支援，徐文龍將日軍使用邪術的情況彙報給了父親徐世鳴，隨即前往小芳處借調五猖兵馬，又從席慕容處抽調一頭飛僵、兩頭綠僵及八頭普通殭屍，由徐苗率領，乘坐飛天馬車火速趕往豐欽城。
援軍抵達豐欽城、張德凱指揮部內，染血的電報與戰壕中被牛鬼毒液熔成琥珀狀計程車兵屍骸，訴說著昨夜的慘烈、日軍陣地上，崇德天皇的式神軍團懸浮於黑霧中肆意破壞，阿修羅面舞動薙刀，陰摩羅鬼藍焰焚林，牛鬼毒液腐蝕重炮陣地，九七式戰機的轟鳴與鬼嚎聲交織，渤海郡僅有的60架霍克Ⅲ戰機編隊陷入苦戰。
徐苗率援軍衝入戰場，正巧撞見化作俊美少年的酒吞童子誘殺哨兵，當即甩出五猖兵馬旗，符兵如蝗群般撲向惡鬼，但徐家斬鬼刀卻被對方利爪絞碎。十名徐家弟子結起八卦陣抵禦陰摩羅鬼，桃木劍上的硃砂在藍焰中滋滋作響，另一邊八頭綠僵突襲日軍機場，飛僵振翅拍落零式戰機，卻遭崇德天皇驅使的鬼面箭手反擊，淬有黃泉之水的箭矢瞬間將綠僵腐蝕成白骨，張德凱下令新式火炮開炮，德制150毫米榴彈炮剛撕開日軍防線，就被牛鬼毒液腐蝕炮管、日軍九二式步兵炮趁機猛烈還擊，豐欽城城牆崩裂，護城河血水翻湧。
徐世鳴在高空觀戰，為培養渤海郡軍隊的獨立作戰能力，起初並未輕易出手，夜幕降臨時戰壕已被血水淹沒，五猖兵馬折損過半，酒吞童子恢復惡鬼形態繼續屠戮、見崇德天皇猖狂至極，徐世鳴祭出烈焰鍾，將其鎮壓並焚化成灰、失去統領的式神軍團頓時陷入混亂，徐苗抓住時機指揮、御靈衛以及所屬的鬼僵反擊。
御靈衛結起火盾封魔陣，徐苗丟擲玄冰破魔鏡，萬道寒霜凍結牛鬼毒液，火盾將毒球引爆，徐世鳴則以陰陽火焰纏住酒吞童子，使其在冰火交攻中痛苦掙扎、面對難纏的陰摩羅鬼群，徐苗先以七十二道烈火符化作赤龍將其捲入火海，見鬼群分裂重組，又咬破舌尖噴出血符，催動冰魄鎖鏈將它們釘殺在焦土之上，此時的阿修羅面殘軀重組欲施往生咒，徐苗迅速催動封魔陣，火焰鎖鏈纏住其脖頸將三面頭顱炸碎，即便血珠凝成新的惡鬼也難逃被剿滅的命運。
戰鬥尾聲牛鬼試圖突圍，徐苗用五猖兵馬旗阻攔，徐世鳴踏著陰陽魚追上，將其燒成灰燼，從中得到一顆染毒妖丹、當最後一隻陰摩羅鬼在烈火符中消散，徐苗的玄冰鏡因耗盡靈力佈滿裂紋，此時張德凱下令軍隊發起總攻，炮火持續轟鳴一天、待渤海郡士兵進入日軍戰壕時，敵軍已不見蹤影。
張德凱乘勝追擊、迅速收復雙子城與尼古城，並將目標直指關東軍的虎頭要塞，這座始建於1934年到1939年底才完工的軍事要塞，位於黑龍江省雞西市虎林市虎頭鎮，駐紮著1.2萬日軍，由太中泉一統領、得知雙子城戰敗後，關東軍總指揮官山田乙大怒，當即從豐戴河要塞、吉林、長春各抽調一萬兵力，支援虎頭要塞與廟嶺要塞，新一輪惡戰即將爆發。
