卻說王縉出鎮後，江淮一帶，幸尚無事，僕固懷恩亦蜷伏一隅，暫不出兵。
唐代宗李豫遂改廣德三年為永泰元年，命僕射裴冕、郭英乂等，在集賢殿待制，居然欲效貞觀遺制，有坐朝問道的意思。左拾遺獨孤及上疏道：
陛下召冕等以備詢問，此盛德也。然恐陛下雖容其直，而不錄其言，有容下之名，而無聽諫之實，則臣之所恥也。
今師興不息十年矣，人之生產，空於杼軸，擁兵者第館亙街陌，奴婢厭酒肉，而貧人羸餓就役，剝膚及髓，長安城中，白晝椎剽，吏不敢禁，民不敢訴，有司不敢以聞，茹毒飲痛，窮而無告，陛下不思所以救之，臣實懼焉。
今天下唯朔方隴西，有僕固吐蕃之憂，邠涇鳳翔之兵，足以當之矣。東南洎海，西盡巴蜀，無鼠竊之盜，而兵不為解，傾天下之貨，竭天下之谷，以給無用之兵，臣實不知其何因。假令居安思危，自可扼要害之地，俾置屯御，悉休其餘，以糧儲扉屨之資，充疲人貢賦，歲可減國租之半，陛下豈可遲疑於改作，使率土之患，日甚一日乎？休兵息民，庶可保元氣而維國脈，幸陛下采納焉。此疏足杜軍閥之弊，故錄述之。
當時元載、第五琦等，專尚掊克，凡苗一畝，稅錢十五，不待秋收，即應徵稅，號為青苗錢。適畿內麥稔，十畝取一，謂即古時什一稅法，亦請旨施行。其實都是額外加徵，撥給軍用。
獨劉晏筦榷度支鹽鐵，及疏河運漕，接濟關中，還算是公私交利，上下咸安。所以獨孤及請裁軍減租，少蘇民困。
唐代宗李豫為人優柔寡斷，就使心下贊成，也是不能速行。
更可笑的是唐代宗李豫優寵宦官。凡宦官奉命出使四方，從不禁止其所求取，即使奉命恩賜妃族，回來後也問宦官所得多少。如果給宦官的財物少，李豫則認為是輕慢天子的使者，“由是中使公求賂遺，無所忌憚”。宰相常貯錢於閣中，每逢中使來賜一物，宣一旨，從未有空手回去的。若宦官出使州縣，傳送文書取貨，“與賦稅同，皆過載而歸”。李輔國、程元振死後，魚朝恩倍受尊寵，權勢甚至超過宰臣。
除此之外，唐代宗李豫過度迷信佛教，命百官至光順門，迎浮屠像，像系中使扮演，彷彿似戲中神鬼，或面塗雜色，或臉戴假具，並用著音樂鹵簿，作為護衛，後面有二寶輿，中置仁王經，是由大內頒出，移往資聖西明寺，令胡僧不空等，踞著高坐，講經說法，百官朝服以聽，看官道是何因，說來是不值一辯。
原來魚朝恩、元載、王縉等，統是好佛，還有兵部侍郎杜鴻漸，新任同平章事，也以為佛法無邊，虔心皈依，定能逢凶化吉，遇難成祥，於是寺中添設講座，多至百餘，當時稱為百高座。
唐代宗也曾入寺聽經，彷彿梁武帝。正在講得熱鬧，忽而由奉天同州盩厔的守吏，各遣使呈入急報，內稱僕固懷恩復誘雜虜來寇，已將入境了。
唐代宗李豫此時，不似前次的慌忙，反而慢騰騰地說道：“懷恩當不致再反，或是邊境謠傳哩。”此番有佛法可恃，所以不慌不忙？
道言未絕，又由河中遣到行軍司馬趙復，齎呈郭子儀奏章，略言：“叛賊懷恩，嗾使回紇、吐蕃、吐谷渾、党項、奴剌吐谷渾別種。等虜，分道入寇。吐蕃自北道趨奉天，党項自東道趨同州，吐谷渾、奴剌，自西道趨柷厔。回紇為吐蕃後應，懷恩率朔方兵，又為雜虜後應，鐵騎如飛，約有數十萬眾，不宜輕視，請速令鳳翔、滑濮、邠寧、鎮西、河南、淮西諸節度，各出兵扼守衝要，阻截寇鋒。”
唐代宗李豫乃由寺還朝，頒敕各鎮，敕使方發，幸接得一大喜報，謂僕固懷恩途中遇疾，還至鳴沙，已經暴死。
魚朝恩、元載等，相率入朝堂祝賀，且言佛法有靈，殛死反賊，唐代宗李豫聞此言論，亦很是感到喜慰。
偏只隔了一二日，風聲又緊，僕固懷恩部眾，由叛將範志誠接領，仍舊進攻涇陽，吐蕃兵已薄奉天，乃始罷百僧高座講經，召郭子儀屯涇陽，命將軍白元光渾日進屯奉天，一面調陳鄭澤潞節度使李抱玉，使鎮鳳翔；渭北節度使李光進，移守雲陽；鎮西節度使馬璘，河南節度使郝廷玉，並駐便橋；淮西節度使李忠臣，轉扼東渭橋，同華節度使周智光屯同州，鄜坊節度使杜冕屯坊州，內侍駱奉仙，將軍李日越，屯盩厔；佈置已定，唐代宗親將六軍，駐紮苑中，下制親征。恐是銀樣鑞槍頭，試看下文便知。
魚朝恩趁勢搜刮錢財，大索士民私馬，且令城中男子，各著皂衣，充作禁兵，城門塞二開一，闔京大駭，多半逾牆鑿竇，逃匿郊外。
一日，百官入朝，立班已久，閣門好半日不開，驀然聽聞獸鐶激響，魚朝恩率禁軍十餘人，挺刃而出，顧語群臣道：“吐蕃入犯郊畿，車駕欲幸河中，敢問諸公，以為何如？”
公卿一時間感到錯愕，不知所對。
有劉給事獨出班抗聲道：“敕使欲造反嗎？今大軍雲集，不戮力禦寇，乃欲脅天子蒙塵，棄宗廟社稷而去，非反而何？”也是朝陽鳴鳳。
魚朝恩被他一反駁，也不覺靡然退去。
唐代宗李豫乃始視朝，與群臣商議軍情，可巧奉天傳入捷音，朔方兵馬使渾瑊，入援奉天，襲擊虜營，擒一虜將，斬首千餘級。
唐代宗大喜，立命中使獎諭，隨即退朝。
正當時恰逢大雨連旬，寇軍不能進，吐蕃將尚結悉贊摩、馬重英等，大掠而去，廬舍田裡，焚劫殆盡。
唐代宗李豫得聞吐蕃退兵，益發相信是佛光普護，仍令寺僧講經，哪知吐蕃兵退至邠州，遇著回紇兵到，又聯合其軍進攻包圍涇陽。
郭子儀在涇陽城，命諸將嚴行守禦，相持不戰，二虜見城守謹嚴，退屯北原，越宿復至城下。
郭子儀令牙將李光瓚赴回紇軍營，責他棄盟背好，自失信用。今懷恩已遭天殛，郭公在此屯軍，欲和請共擊吐蕃，欲戰可預約時日。
”。我紿汝由是怕恐？嗎見得可，此在公郭“：道瓚李問驚羅葛藥督都紇回
”？在不是說得怎，營來我遣公郭“：道瓚李
”！議面來請，在果公令“：道羅葛藥
”。戈兵免，諭往若不，薄不紇回待朝我，勝力以難，寡我眾寇“：道儀子郭，儀子郭報還乃瓚李
。行已言
。是甚得說”。呢害為足反，益無徒非？眾萬十敵怎騎百五“：道儀子郭，行隨百五騎鐵選請將諸
。營出鞭揚，馬上躍一遂儀子郭
”？虜餌以何奈，帥元家國為人大“：道諫馬叩急，軍在父隨正，曦郭子三第之儀子郭
”。了愧無問自也，難殉國為我，從不眾虜使就。家利且並，國利但不，和修得幸，誠至示往若，危亦家國，死俱子父，戰與若今“：道儀子郭
。字一此在，義忠腔滿”！去“：道手擊鞭用即儀子郭，此至說
。師萬十於賢字四”！來公令郭“：道呼傳行先騎隨令，前營紇回至將，騎數著隨只後背，出馳門開下當
。驚大皆兵紇回
。進而槍投，甲釋冑免竟，著瞧儀子郭，前營馬立，矢注弓執正羅葛藥
。拜下手斂，矢弓去擲，馬下翻即，著說”。公令郭是果“：道酋部顧回羅葛藥
”。哩還生必未也等汝恐，死致汝向必士將我，殺汝被我。死殺汝聽，我從不，兵退即汝，我從。勉勸來前特我，死殛且今？汝知寧，母棄君叛恩懷況？呢逆叛助，德恩背，怨後結，功前棄，地我深，約前負自何奈，薄不是也，汝報朝唐，功立唐為紇回汝“：道責相言正，手羅葛藥執且，禮答馬下亦儀子郭，拜羅馬下皆，士將紇回
”？嗎戰公令與肯豈輩我，誅天已恩懷且，我欺恩懷知已，公令見今，來前故我，主無國中，館捐亦公令，駕晏汗可天謂恩懷“：道答羅葛藥
”。了招此逾無，計國汝為，富致敵破，好修師全日今。呢汝賜天上是都這，里百漫瀰，畜雜牛馬，載勝可不，帛財掠所，畿京寇，誼舊甥舅顧不，有國我乘，道無蕃吐“：道說進而因儀子郭
”！誅勿罪恕願，弟兄敦可系子恩懷唯。愆前贖自，蕃吐擊力公為請今，深誠公負，誤所恩懷為我“：道喜羅葛藥
。進前稍稍，翼兩右左著分兵紇回，況看觀來出兵引，下不心放曦郭。諾許儀子郭
。誓宣羅葛藥與，至取已酒，酒取下麾令唯，軍退兵士使曦郭令手揮儀子郭，前向兵引亦曦郭
”。絕滅族家，前陣殞，約負有如，歲萬亦相將國兩，歲萬亦汗可紇回，歲萬子天唐大“：道地酹酒取儀子郭，言宣儀子郭請羅葛藥
。羅葛藥與遞酒斟儀子郭，畢誓
”。誓公令如“：道地酹酒接亦羅葛藥
。見相酋部紇回與，將部令再儀子郭
”。了驗應然果今，還而人大一見，穩安行前，言預巫二有曾，軍出次此“：道喜大士將紇回
。城還軍率，別與容從乃儀子郭
。蕃吐擊合，元白將守天奉與面一，宗代唐見覲朝，等那野石酋部遣即羅葛藥
。殺譟鼓，兵哨後蕃吐遇，原西臺靈至，擊追程兼軍兩，遁夜經已蕃吐
。重輜多許了棄拋，命生多許了失喪徒，及不避奔時一？志鬥麼什有還，歸思已統兵蕃吐
。天奉還帶，人千四士還撥，紇回與給，帛財回奪將元白
。去遁然當，眾等剌奴、項党、渾谷吐。國歸兵收亦羅葛藥
