僕固懷恩從子僕固名臣，以靈州降。
郭子儀因靈武初復，百姓凋敝，特保薦朔方軍糧使路嗣恭，為朔方節度使留後。
嗣恭奉詔蒞任，披荊棘，立軍府，威令大行。
郭子儀還鎮河中，自耕百畝，將校以是為差。嗣是野無曠土，軍有餘糧，正不啻一腹地長城了。唐得此人，正社稷之福。
唯自虜兵退去，京師解嚴，朔方告平，君臣交慶。
魚朝恩、元載，在內攬權，河北節度使，如李寶臣、田承嗣、薛嵩、李懷仙四人，在外擅命，大局尚岌岌可危。
唐代宗尚自恃承平，安然無慮，甚至平盧兵馬使李懷玉，逐節度使李希逸，有詔召希逸還京，即令懷玉為節度留後，賜名正己。
又有漢州刺史崔旰，因劍南節度使嚴武病歿，請令大將王崇俊繼任，唐代宗李豫另簡郭英乂為西川節度使，竟被崔旰擊打而逐，英乂奔簡州，竟為普州刺史韓澄所殺，唐代宗不加聲討，但令杜鴻漸為劍南東西川副元帥，杜鴻漸至任，得崔旰重賄，反說崔旰可擔大任，朝廷竟請旨命旰為西川節度使，賜名為寧。
杜鴻漸仍入朝輔政，毫無建樹，不久即死。
僕射裴冕繼任，亦即病終。
獨元載入相有年，權勢日盛，因恐被人訐發陰私，特請百官論事，先告以宰相，然後奏聞。
刑部尚書顏真卿，上疏駁斥此舉，元載說他誹謗朝廷，朝廷竟坐貶顏真卿為峽州別駕。
既而復任魚朝恩判國子監事，魚朝恩居然入內講經，上踞師座，手執《周易》一卷，擇得鼎折足覆公觫兩語，反覆解釋，譏笑時相。閹宦講經，斯文掃地。
是時王縉已入任黃門侍郎，同平章事，與元載相將入座。
王縉聽講後，面有怒容，載獨怡然。
魚朝恩出語人道：“怒是常情，笑實不可測呢。”你既知元載難測，胡為後來仍墮彼計？
永泰二年十一月，唐代宗李豫生日，諸道節度使上壽，獻入金帛珍玩，值錢二十四萬緡，中書舍人常袞上言：“各節度斂財求媚，剝民逢君，應卻還為是。”
代宗李豫不從。
未幾又下令改易年號，竟稱永泰二年為大曆元年，宮廷內外，方因改元慶賀，忽接到郭子儀奏牘，報稱同華節度使周智光，擅殺無辜，目無君上，請遣將討罪。
唐代宗李豫不敢準請，反而令中使餘元仙，特敕拜智光為尚書左僕射。
想應誅反賞，豈不是越弄越錯嗎？
智光自出駐同州，邀擊党項、奴剌寇眾，奪得駝馬軍械，約以萬計，復逐北至鄜州，遙望寇已遁去，不便窮追，他竟往報私仇，馳入鄜城，殺死刺史張麟，並將鄜坊節度杜冕家口，一齊屠戮，焚民居三千間，方才還鎮。
智光又與陝州刺史皇甫溫有隙，皇甫溫遣監軍張志斌，入朝奏事，道出同華，被智光邀留入館，兩語不合，即將志斌斬為肉泥，與眾烹食。想是朱粲轉世。子儀迭聞訊息，乃據實奏聞。
唐代宗李豫遣使加封，明明是刑賞倒置。但是唐代宗卻也有些微意，以為封拜內官，當可使他入朝，削奪兵權。也是呆想。
哪知智光接了詔敕，反踞坐謾罵道：“智光為國家建了大功，不得入相，只授僕射，且同華地狹，不足展足，最少須加我陝、虢、商、鄜、坊五州，我子元耀、元幹，能彎弓二百斤，稱萬人敵，今日欲挾天子，令諸侯，除智光外，尚有何人？天子若棄功錄瑕，我智光也顧不得什麼了。”
說畢，智光掀髯大笑。與發狂無二。元仙戰慄不敢言。智光乃令左右取出百縑，贈予元仙，遣令歸朝。
元仙返回報代宗李豫，代宗乃於大曆二年，密詔郭子儀討周智光。
郭子儀即遣部將渾瑊、李懷光等，出兵渭上，智光麾下，聞風喊道驚怖。同州守將李漢惠，便舉州來降。子儀奏報唐廷，代宗方才放膽，貶智光為澧州刺史。已而華州牙將姚懷、李延俊，刺殺智光及二子。梟首入獻，乃懸示皇城南街，宣告罪狀。
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。尉都馬駙拜曖郭，主公平昇封，曖嫁四第把特，高功儀子因宗代，簿主常太任曾，子六第儀子郭為曖郭來原
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。見子父儀子郭召，殿出乃，言聞豫李宗代唐
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”？呢較計足何，語瑣房閨子兒，’翁姑做不，聾不痴不‘，言有語俗“：道語笑且，坐旁令賜，儀子郭起扶人右左令豫李宗代唐，旁一在跪亦曖郭
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”？嗎真果，說應報言佛“：道問等載元召即，所為也李宗代唐，虛就實避，費靡工窮宜不謂，阻諫書上郢高士進州衛。造改併一，中寺撥，宮離兩清華、江曲將請，足不宇屋因又，麗華極窮，修裝別特，福冥祝禱后太吳母帝替說只，寺為莊改恩朝魚，恩朝魚賜舊，舍莊是本寺敬章這。寺敬章遊邀恩朝魚，朝行復年二越，鎮還然仍，後朝儀子郭說再
”？呢應報無謂得怎，及能所力人非都這，退自戰不，寇二蕃吐、紇回，死道恩懷，禍子遭皆史安想試。害為足不，災小有雖，定已報福，報福中冥仗全，長靈祚運家國“：道載元
。俸卿公食給，尚和藏三智廣正辯大作，號法空不僧胡賜，人千至尼僧度，香拈往親宗代唐，落已寺至。請所恩朝魚宦從悉，奏郢從不乃豫李宗代唐
。相卿陵氣，橫益此因恩朝魚，化徒佛是恩朝魚說常，豫李宗代唐見得時有，恩朝魚附諂空不
”。公害加將恩朝“：道儀子告人使載，寺儀子郭招恩朝魚至。嫌生漸漸，笑嘲加好恩朝因而旋，結聯恩朝與本載元
”？我害敢怎，命子天無彼，臣大家國為我“：道儀子郭，從以甲衷請騎隨，聽不儀子郭
。往前人一家率獨，從騶去屏遂，完說儀子郭
。恩朝魚論遑，紇回見騎單能
。問驚免未，騎隨帶不儀子郭見恩朝魚
。來而從減特，意誠公知言且，聞所述自即儀子郭
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”。使度節原涇為璘徙，州邠守鎮儀子調如不，拒能不力璘馬使度節寧邠，寇年連蕃吐“：言上，法方個一出想又，計彼墮不儀子因載元。道此本亦，象格之舜
：道儀子讚詩有。言異無毫，行即命拜儀子郭，准批日即豫李宗代唐
。公令郭逢偏德盛，極無費見又唐大
。工徒總倆伎沙含，計百施刁爾任
。敘再回下看且，除被否是恩朝知，恩朝去謀更載元，州邠鎮往儀子郭
