崇禎七年七月，劉處直率領聯軍連破寶雞、麟遊、永壽三縣，兵鋒直指鳳翔府城，鳳翔知府嚇得閉門不納，但是劉處直和張獻忠卻沒打算攻擊鳳翔，剛剛從漢中棧道出來，不適合打這種府城。
在麟遊縣駐紮的晚上，劉處直打聽到了李自成和高櫟等人的訊息，他們正在石窯關駐紮準備進攻隴州，隨即離開了麟遊縣來到了石窯關。
現在劉處直的隊伍缺乏馬匹，八千眾只有一千匹馬和一千多頭驢騾拉著輜重，至於張獻忠、拓養坤這些人那就更缺了，麟遊到隴州約二百五十里，走了整整五天。
不過見到高櫟幾人後著實給了劉處直驚喜，劉處直和高櫟、馬世耀、劉體純分別來了個熊抱，並且詢問他們這幾個月過的如何，高櫟細細的講了發生的一些事，同時告訴劉處直現在他們幾隊兵力有七千人，馬騾近萬。
“好啊！都是好兄弟，你們做的好，這次在漢中棧道被困雖然人沒什麼損失，但馬騾輜重都丟的差不多了，咱們會師後就不缺什麼了。”
隨後郭世徵、李狗才、李茂幾人也紛紛見面互相擁抱，分兵數月後大軍會合了，克營的實力反而更上一層樓，除了騾馬比之前少了一些，無論人數還是戰力都有了一定的提升，新兵轉戰數月也變成老兵了。
張獻忠與劉處直在寶雞分兵後再度縱橫秦中，此時陝西的流寇總數不下二十萬，陳奇瑜左支右絀，焦頭爛額，雖然官軍經常打勝仗，這邊斬首五百，那邊斬首上千。
但層出不窮的農民軍摁下葫蘆又起瓢，就陝西這情況，每天都有新的饑民造反，根本打不完殺不盡，僅僅今年六月三邊總督洪承疇就上疏說半年時間剿賊斬首三萬六千級 ，雖然殺了這麼多人，但是流寇依舊活躍。
隴州雖是一個州城，但裡面的防守力量不足，聽聞數萬流寇聯袂而來，城內早已膽寒。
劉處直與李自成等部合營後，聲勢大振，士氣如虹，大軍甫至隴州城下，稍作圍攻，城內守軍便土崩瓦解。
義軍輕易破城，繳獲了城中官倉部分存糧和少量軍械，劉處直與李自成商議後，覺得此地不可久留，鳳翔方向陳奇瑜的隊伍雖暫未動彈，但固原那邊洪承疇的援兵隨時可能撲來。
於是，大軍在隴州並未停留，花了兩日時間解決了城內官紳，將他們家產和官倉劫掠一空後，迅速撤離，做出繼續流竄他處的姿態。
隴州被陷的訊息傳至鳳翔，正因漢中棧道之事而被朝臣們彈劾得焦頭爛額的陳奇瑜心裡更沉幾分，現在流寇在陝西到處流竄，各處城池都要防守，手下機動兵力捉襟見肘。
隴州失陷後鳳翔府所轄州縣除了府城鳳翔外全部被流寇攻陷一次，縣城還好說但是州城不能不救，陳奇瑜急令麾下驍將賀人龍，統率其本部精兵三千，火速馳援隴州，務必收復失地，穩定局勢。
賀人龍接到命令後迅速進軍，到達隴州時，發現流寇已經撤離了隴州，連城內百姓都全部逃散，隴州成了一座空城。
他不費吹灰之力收復了隴州，當即向陳奇瑜報捷，稱陣斬流寇甚眾，已克復州城，他麾下軍士們也趁勢在城內及周邊村鎮劫掠一番，以充軍資，防備鬆懈下來。
然而，這正是劉處直和李自成設下的圈套，他們佯裝遠遁，實則將主力隱蔽在隴州左近的山丘林地之中，密切監視著官軍的動向，探馬將賀人龍入城、守備鬆懈、以及派出信使報捷等情一一回報。
“魚兒上鉤了。”劉處直對李自成等人笑道，“賀人龍部的軍紀實在太差了，連老鄉都不放過，今天必須要好好教訓他一頓。”
當夜，義軍主力如鬼魅般悄然返回，將隴州圍得水洩不通，賀人龍發現被圍，大驚失色，試圖組織突圍，但義軍人數眾多，且早有準備，數次衝擊都被箭雨和火銃逼退，只得退守城中，憑藉城牆固守待援，同時再次派出快馬向陳奇瑜求救。
陳奇瑜在鳳翔接到賀人龍的第一封捷報時，還挺高興至少州城收復了，第二封求救文書到了後他才反應過來被流寇下套了，他們專門殺了個回馬槍，打算一舉滅掉賀人龍部。
賀人龍是他手下為數不多的悍將，其部三千兵馬更是現在一半的機動力量，絕不能有失。
此刻，他手中已沒有比賀人龍更得力的將領和部隊了，關中各州縣都在告急求援，官軍兵力分散，萬般無奈之下，他只得拆東牆補西牆，急令駐防府城的參將王世明，在保證府城安全的情況下儘可能抽調兵馬，前往隴州解圍。
王世明麾下兵力本就有限，為了保證府城的安全又不敢抽調太多精銳，東拼西湊只得一千五百餘人，星夜兼程趕往隴州。
劉處直和李自成對此早有預料，他們圍住賀人龍，卻並不急於猛攻，而是計劃圍城打援，將主力部署在王世明援軍的必經之路五里坡設下埋伏。
正常來說王世明和賀人龍也不熟，來救他該划水的，但是他頭十分鐵居然帶著一千五百人真的來了，加上情報不明，一頭撞入了義軍的伏擊圈。
頓時，山谷中殺聲四起，箭矢如蝗，滾木礌石從天而降，義軍以逸待勞，人數又佔絕對優勢，王世明部頃刻間陷入混亂，被分割包圍，經過不到一個時辰的戰鬥，王世明部全軍覆沒，王世明本人亦戰死亂軍之中。
訊息傳回鳳翔，陳奇瑜是真的束手無策了他已經沒有兵馬再調去救賀人龍了，唐通要防守漢中走不開，柳國鎮、劉遷、楊正芳這些人的兵馬經歷數月的作戰都需要休整。
陳奇瑜只能在鳳翔府，看著流寇一邊圍攻隴州一邊攻略周邊縣城和士紳堡寨，而賀人龍現在被死死困在隴州，外無援兵，他覺得很快就會收到賀人龍的死訊了。
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