日落時分，關羽軍終於抵達斷魂崖。
斷魂崖，名副其實。一面是萬丈深淵，一面是陡峭絕壁，中間一條僅容兩人並行的石徑，蜿蜒而上。石徑盡頭，隱約可見火光。
“是北燕軍！！”張飛低聲道。
關羽眯眼望去，只見斷魂崖上，北燕軍正在紮營。篝火點點，人影憧憧，約莫四五千人。
“他們今夜要在此過夜。”關羽沉聲道，“斷魂崖險峻，他們定以為無人知曉這條小路，所以放心紮營。”
張飛興奮道：“二哥，咱們趁夜偷襲，殺他們個措手不及！”
關羽搖頭：“不可。斷魂崖地勢險要，易守難攻。我軍若強攻，傷亡必重。況且——”他望向遠方，“臥龍谷距此不過十里。若我軍在此與敵纏鬥，即便勝了，也難以及時趕到谷口。”
“那怎麼辦？眼睜睜看著他們過去？”
關羽沉吟片刻，忽然道：“三弟，你率一千精兵，留在此處，監視敵軍。若敵軍明日一早出發，你便尾隨其後，待他們進入臥龍谷後，從後面殺出。我率兩千精兵，連夜翻山，搶在他們前面，守住谷口。”
張飛一怔：“二哥，你傷勢未愈，翻山越嶺……”
“不妨事。”關羽拍拍他的肩膀，“三弟，記住，若我軍在谷口與敵激戰，你聽到殺聲，便從後面殺出。前後夾擊，必破敵軍！”
張飛重重點頭：“二哥放心，俺記下了！”
當夜，關羽率兩千精兵，悄然離開斷魂崖，沒入夜色之中。
斷魂崖上，趙雲端坐帳中，望著眼前的篝火出神。
他總有一種不安的感覺，彷彿黑暗中有一雙眼睛在盯著自己。
“將軍，怎麼了？”副將問道。
趙雲搖搖頭：“沒什麼。傳令下去，今夜多派哨探，嚴加防範。”
“諾！”
然而，趙雲並不知道，就在斷魂崖下三里處，關羽正率軍翻山越嶺，繞向他的後方。
他也並不知道，斷魂崖東側密林中，張飛正率一千精兵，虎視眈眈地盯著他的營地。
這一夜，無月無星，漆黑如墨。
翌日，辰時。
天色微明，趙雲率軍拔營，繼續向臥龍谷進發。
斷魂崖後，張飛見敵軍離去，率軍悄然尾隨。
臥龍谷口，關羽率兩千精兵，一夜翻山，終於搶在北燕軍之前抵達。
“快！構築工事！”關羽下令。
將士們砍伐樹木，堆砌石塊，迅速在谷口建起一道簡易防線。
半個時辰後，北燕軍的先頭騎兵出現在視野中。
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