我們知道7月份科技股跌得很厲害，但“老登股”倒是得到了一個月的喘息機會，出現了不同程度的反彈。
下表的四個榜單是今年上半年、7月、8月和上週五的32個市值漲跌幅情況：
上半年很明顯是科技股行情，晶片、元器件、算力和通訊分別上漲了96.6%、84.8%66.6%和51.9%，但到了7月這4個行業的市值跌幅都超過30%。
7月漲幅最大的煤炭石油、汽車整車和中成藥則是上半年跌幅較大的行業，煤炭石油則是7月中東戰事再起刺激的油價上漲形成的行情。
到了8月份，汽車整車昨天的文章聊過，7月漲了一個月後，在8月第一週又成了跌幅第一。
所以，暫時不能對汽車整車有太高預期，而整車行業來說8大乘用車上市公司目前產銷情況勢頭比較旺盛的也只有北汽藍谷，其他都相對低迷，尤其同為鴻蒙三傻裡的賽力斯。
今天重點聊一下8月第一週各行業市值變化的特徵，先看算力四個分支行業的變化，漲幅第一元器件（14.9%）
這是突破小區域的走勢，5個交易日反彈14.9%，這個力度確實不小，這可以對比7月前5個交易日的漲跌幅情況，最高漲幅煤炭石油也只有4.8%。
類似7月份，要判斷8月資金不斷流入就看市值能否持續上漲，目前看8月漲幅7%以上的都有10個行業，算力的四個分支都在：
那A股算力的四個分支8月份市值會不會繼續反彈，這個不好猜，我覺得要注意的是他們7月下跌形成的市值下跌幅度比較大，資金要重新迴流把市值推回前高難度不小，或者說要注意潛在的拋壓可能會比較大。
這不僅僅是圖形上的差距，對應的市值壓力也不小：
上週四的資料是距離前高市值達到8.6萬億元，昨天再次反彈之後，這個差價又收縮到7.88萬億元，這個市值也不是小數，所以算力相關的4個科技行業短線博弈機會也許還有，賭徒請上桌。
這四個分支行業大機率不是投資的最佳選擇，從股票投資的角度，這些行業只能看熱鬧。
排除掉算力的四個分支，剩下的就是4個行業，有色、機器人、生物製藥和化學制藥。
有色和機器人的市值變化圖都可以看到是小區間突破，其中有色是上週三突破，機器人則是上週二。
小區域突破一般都會在突破方向形成加速。
生物製藥和化學制藥的炒作邏輯可能都和創新藥相關。
從韭研公社給出來的分析就是一個出口總金額達到997億美元，但實際上這只是一個炒作的由頭，真實資料創新藥跟整車出口差太遠：
而實際上我國年出口超過500億美元的行業也只有13個：
其中製造業有8個行業，大宗品類5個行業。
整車出口今年明顯進入高成長的模式，今年衝擊1800億美元，明年大機率還會保持較高的成長性。
這個原因估計是全球油價高企，我國在戰略稀有金屬方面的有效管制對德系和日系車企在全球的產量衝擊可能會很大，而剛好我國的整車產能又比較大，完全可以彌補德系和日系車企產量上的不足。
有點跑題，回到生物製藥和化學制藥的兩個市值變化圖。
生物製藥：
化學制藥：
兩個藥的圖形突破的機率可能會比較大，短炒也許兩個藥的機會比有色和機器人還要大，但上週五這個漲幅也有點大，可能需要消化一下？
一句話收個尾：算力四兄弟7月挖的那個坑，7.88萬億的拋壓不是一句“反彈”就能抹平的，想賭回前高的建議先摸摸賬戶厚度，真金白銀填坑的遊戲，向來只適合桌上的賭徒。
排除完噪音，剩下的藥和有色機器人裡，我更傾向那倆“藥盒子”——997億的BD畫餅雖然虛，但好歹有百濟盈利、恆瑞佔比這些硬貨墊著，圖形突破配合中報底，短炒價效比確實高過另外兩個。
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