時間範圍：漢高帝元年（乙未年，西元前206年）至漢高帝二年（丙申年，西元前205年），共兩年。?
漢太祖高皇帝元年（乙未年，西元前206年）?
冬季，十月，? 沛公劉邦率領軍隊抵達霸上（今陝西西安東）。秦王子嬰駕著白馬拉的素車（表示降服），頸上繫著絲帶（以示自縛），捧著皇帝的玉璽、符節和印信，在軹道（亭名，在咸陽東北）亭旁向劉邦投降。劉邦手下的將領中有人認為應該殺掉秦王。劉邦說：“當初楚懷王派我西進攻秦，就是看重我能寬容待人。況且人家已經投降了，殺掉他不吉利。”於是就把子嬰交給有關官吏看管。
賈誼評論道：? 秦國憑藉小小一塊地盤，發展到擁有號令天下的權勢，控制其他八州，迫使與自己地位同等的諸侯來朝拜，這樣過了一百多年，最後才統一天下，以天地四方為家，把崤山、函谷關作為宮殿。然而一個普通百姓發難（指陳勝起義），它的宗廟就被徹底摧毀，國君死在別人手裡，被天下人恥笑，這是為什麼呢？是因為施行暴政而不施仁義，進攻天下與守護天下的局勢完全不同了啊！
沛公向西進入咸陽城，? 將領們都爭先恐後地奔向秦朝收藏金帛財物的府庫去分搶財物。只有蕭何首先進入秦丞相府，收集地圖、戶籍等檔案文書並珍藏起來，劉邦因此得以全面瞭解天下的險關要隘，各地戶口的多少，以及強弱分佈的情況。劉邦看到秦王朝的宮室、華麗的帷帳、珍異的狗馬、貴重的寶物以及數以千計的美女，就動了心，想留下來住在皇宮裡。樊噲勸諫說：“您沛公是想要奪取天下呢，還是隻想做個富翁？所有這些奢侈華麗的東西，都是導致秦朝滅亡的原因啊，您沛公要它們有什麼用！希望您趕緊率軍返回霸上，不要留在宮裡！”劉邦不聽。張良說：“正因為秦朝暴虐無道，所以沛公您才能來到這裡。替天下剷除兇殘的賊寇，應該以清廉樸素為本。現在剛剛攻入秦都，就想安享它的逸樂，這就是人們所說的‘幫助夏桀作惡’（助紂為虐）了。況且忠言逆耳利於行，良藥苦口利於病，希望沛公能聽從樊噲的勸告！”劉邦於是率領軍隊返回霸上駐紮。
十一月，? 劉邦召集附近各縣的父老和地方上有聲望的人士，對他們說：“父老們受秦朝嚴刑苛法之苦已經很久了！我和各路諸侯曾有約定，誰先進入函谷關誰就在關中稱王，因此我應當做關中王。現在我和父老們約法三章：殺人者處死，傷人及盜竊者按情節輕重治罪。除此之外，秦朝的法律全部廢除，所有官吏和百姓都照常安居樂業。我之所以到這裡來，是為父老們除害的，絕不是來侵害你們，請大家不必害怕！況且我將部隊撤回霸上，就是為了等候各路諸侯到來，共同制定大家應遵守的規約罷了。”於是派人和秦朝的官吏一起到各縣、鄉、邑去巡行，向百姓講明這個意思。秦地的百姓都非常高興，爭先恐後地拿著牛、羊、酒食來犒勞劉邦的軍隊。劉邦又推辭不肯接受，說：“倉庫裡的糧食很多，並不缺乏，不想讓百姓們破費。”百姓們聽了更加高興，唯恐劉邦不在關中做秦王。
項羽平定了黃河以北地區後，? 率領各諸侯國的軍隊準備往西進入關中。在此之前，各諸侯軍中服勞役或戍邊計程車卒，凡經過秦地，秦地的官兵對待他們大多非常粗暴無禮。等到後來章邯率領秦軍投降了諸侯軍，諸侯軍的官兵乘戰勝之威，就把秦軍官兵當作奴隸和俘虜使喚，隨意侮辱欺凌他們。秦軍官兵大多心懷怨恨，私下議論說：“章將軍等人騙我們投降了諸侯軍。如果能入關滅掉秦朝，那當然很好；如果不能，諸侯軍俘虜我們向東撤退，（而）秦朝必定會將我們的父母妻兒全部處死，這可怎麼辦啊？”諸侯軍的將領們暗中聽到這些議論，就報告了項羽。項羽召集黥布、蒲將軍商議道：“秦軍官兵人數還很多，他們內心不服，如果到了關中不聽指揮，事情就危險了。不如把他們殺掉，只帶章邯、長史司馬欣、都尉董翳進入秦地。”於是楚軍就在夜裡在新安城南襲擊並坑殺了秦軍降卒二十多萬人。
有人建議沛公劉邦說：? “關中地區比天下其他地方富足十倍，地勢也非常險要。聽說項羽已封章邯為雍王，讓他在關中稱王，現在如果他來了，您沛公恐怕就不能擁有此地了。應該趕快派兵把守函谷關，不讓諸侯軍進來；同時在關中逐步徵兵以增強自己的實力，抵抗他們。”劉邦認為這個計策對，就照著做了。不久，項羽率軍到了函谷關，（見）關門緊閉。又聽說劉邦已經平定了關中，勃然大怒，派黥布等人攻破了函谷關。
十二月，? 項羽進軍到達戲水（在今陝西臨潼東）。沛公的左司馬曹無傷派人向項羽報告說：“沛公想在關中稱王，任命子嬰為國相，所有的珍寶都被他佔有了。”想借此求得項羽的封賞。項羽聽了大怒，犒勞士卒，約定第二天一早進攻劉邦的軍隊。這個時候，項羽擁兵四十萬，號稱百萬，駐紮在新豐縣的鴻門；劉邦擁兵十萬，號稱二十萬，駐紮在霸上。
范增勸項羽說：? “沛公在崤山以東時，貪圖財物，喜好女色。如今進了函谷關，財物不拿，婦女不親近，這說明他的志向不小啊。我讓人觀望他那裡的雲氣，都呈現出龍虎的形狀，五彩斑斕，這是天子的氣象啊！要趕快攻打他，不要錯過機會！”
楚國的左尹（官名）項伯，? 是項羽的叔父，向來與張良交好，於是連夜騎馬跑到劉邦軍中，私下會見張良，把項羽要攻打劉邦的事全部告訴了他，想叫張良跟自己一起離開，說：“別跟著沛公一塊送死！”張良說：“我是替韓王護送沛公的，沛公如今有了急難，我若逃走就是不義，不能不告訴他。”張良於是進去，把情況詳細告訴了劉邦。劉邦大吃一驚。張良問：“您估計您的兵力足以抵擋項羽嗎？”劉邦沉默了一會兒，說：“當然比不上。那該怎麼辦呢？”張良說：“請讓我去告訴項伯，就說沛公您絕不敢背叛項王。”劉邦問：“你怎麼和項伯有交情？”張良說：“秦朝時他就和我有交往，他曾經殺了人，是我救了他。現在事情危急，所以特地來告訴我。”劉邦問：“（他）和你誰年長？”張良說：“他比我大。”劉邦說：“你替我請他進來，我要像對待兄長一樣侍奉他。”張良出去，堅決邀請項伯；項伯便進去見劉邦。劉邦捧著一杯酒向項伯祝壽，並約定結為兒女親家，說：“我進入關中，一絲一毫的財物都不敢動，登記了官吏百姓的戶籍，封存了府庫，就是等待項將軍的到來。我派遣將領把守函谷關的原因，是為了防備其他盜賊的出入和意外的變故。我日夜盼望著項將軍到來，怎麼敢反叛呢！希望您詳細轉告項將軍，我絕不敢背棄他的恩德。”項伯答應了，對劉邦說：“明天一早您不能不親自來向項王道歉。”劉邦說：“好。”於是項伯又連夜離去，回到軍營中，把劉邦的話詳細報告給項羽，並趁機說：“如果不是沛公先攻破關中，您怎麼敢進關呢？現在人家立了大功，您卻要去攻打人家，這是不義之舉啊。不如趁此機會好好對待他。”項羽答應了。
第二天一早，? 劉邦帶著一百多名隨從騎馬到鴻門來見項羽，道歉說：“我和將軍您合力攻打秦朝，您在黃河以北作戰，我在黃河以南作戰。我完全沒有料到自己能先攻入關中滅掉秦朝，能在這裡再次見到您。如今有小人散佈流言，使將軍您和我之間產生了隔閡。”項羽說：“這是您的左司馬曹無傷說的，不然，我項籍怎麼會這樣！”項羽於是留下劉邦，與他飲酒。范增多次向項羽使眼色，並三次舉起所佩的玉玦向他示意（示意下決心殺劉邦），項羽只是沉默著，沒有反應。范增起身出去，召來項莊，對他說：“項王為人心腸太軟。你進去上前敬酒祝壽，祝壽完畢，請求舞劍助興，趁機在座位上襲擊沛公，殺了他。否則，你們這些人都將成為他的俘虜！”項莊於是進去敬酒祝壽。祝壽完畢，說：“軍營中沒有什麼娛樂，請讓我舞劍助興吧。”項羽說：“好。”項莊就拔出劍舞起來。項伯也拔出劍舞了起來，並常常用身體像鳥張開翅膀一樣遮擋掩護沛公，項莊無法刺擊沛公。
於是張良趕忙到軍營門口見樊噲。? 樊噲問：“今天的事情怎麼樣？”張良說：“現在項莊正在舞劍，他的用意總是在沛公身上啊！”樊噲說：“這太危急了！請讓我進去，我要跟他們拼命！”樊噲隨即帶著劍，持著盾牌，闖入營門。守門的衛士想攔住不讓進，樊噲側過盾牌用力一撞，衛士撲倒在地。樊噲闖了進去，掀開帷帳，面向西站著，瞪大眼睛怒視項羽，頭髮直豎起來，眼眶都要瞪裂了。項羽手握劍柄，挺直上身（警備狀）問：“來客是幹什麼的？”張良說：“是沛公的護衛樊噲。”項羽說：“真是位壯士！賜他一杯酒！”旁邊的人便給他送來一大杯酒。樊噲下拜道謝後，起身站著，一飲而盡。項羽說：“賜他一隻豬腿！”旁邊的人又送來一隻生豬腿。樊噲把盾牌反扣在地上，把豬腿放在盾牌上，拔出劍切開就吃。項羽說：“壯士！還能再喝酒嗎？”樊噲說：“我死都不怕，一杯酒哪裡值得推辭！秦王有虎狼般的心腸，殺人唯恐殺不盡，懲罰人唯恐不能用盡酷刑，所以天下人都背叛了他。楚懷王曾與各路將領約定：‘先打敗秦軍攻入咸陽的人，在關中為王。’如今沛公先打敗秦軍進入咸陽，連毫毛那麼細小的財物都不敢沾邊，退駐霸上等待將軍您的到來。如此勞苦功高，沒有得到封侯的賞賜，您反而聽信小人的讒言，要殺害有功之人，這不過是繼續走滅亡了的秦朝的老路罷了，我私下認為將軍您不該這樣做！”項羽無話可答，只說：“坐吧。”樊噲便在張良旁邊坐下。坐了一會兒，劉邦起身上廁所，趁機招呼樊噲出來。劉邦說：“剛才出來，沒有告辭，怎麼辦呢？”樊噲說：“現在人家好比是刀和砧板，我們好比是魚肉，還告辭什麼！”於是決定離去。鴻門距離霸上四十里，劉邦便丟下車馬隨從，獨自騎馬脫身；樊噲、夏侯嬰、靳強、紀信等四人手持劍、盾徒步跟隨，從驪山腳下，取道芷陽（今西安市東），抄小路趕往霸上。留下張良向項羽辭謝，把一對白璧獻給項羽，一對玉斗送給亞父范增。劉邦臨走時對張良說：“從這條路到我們軍營，不過二十里。估計我已回到軍中，你再進去（辭謝）。”劉邦離去後，從小路回到軍營，張良才進去道歉說：“沛公酒量小，喝醉了，不能親自來告辭。特地派我奉上一對白璧，敬獻給將軍您；一對玉斗，敬獻給亞父您（范增）。”項羽問：“沛公現在在哪裡？”張良說：“聽說將軍有意責備他，他獨自脫身離開了，現在已經回到軍營了。”項羽就接受了白璧，把它放在座位上。范增接過玉斗，卻把它扔在地上，拔出劍將它擊碎，說：“唉！這小子（指項羽）不值得跟他謀劃大事！將來奪取將軍天下的人，必定是沛公啊。我們這些人就要被他俘虜了！”沛公回到軍營，立即誅殺了曹無傷。
過了幾天，? 項羽領兵向西進發，屠戮咸陽城，殺死了已經投降的秦王子嬰，放火焚燒秦朝宮室，大火燒了三個月都沒有熄滅。項羽劫掠了秦朝的財寶和婦女，然後率軍東歸。秦地的百姓大失所望。有個叫韓生的人勸項羽說：“關中被山帶河，四面都是險要關口，土地肥沃富饒，可以在此建都以稱霸天下。”項羽看到秦朝宮室都已燒燬殘破不堪，又心中懷念東歸故鄉，便說：“富貴了不回故鄉，就如同穿著錦繡衣裳在夜間行走，有誰能看得見呢！”韓生退下去後說：“人家說楚國人像是戴著帽子的獼猴（徒有其表），果真是這樣！”項羽聽到這話，就把韓生扔進鍋裡煮死了。
項羽派人向楚懷王（熊心）請示（關於分封諸侯的事）。懷王的答覆是：“按原來的約定辦（即‘先入定關中者王之’，應由劉邦做關中王）。”項羽聽後大怒，說：“懷王不過是我們項家當初擁立的罷了，他本人沒有什麼功勞，憑什麼能專斷盟約的主持權！天下最初起兵反秦時，暫時擁立各國諸侯的後裔為王，是為了討伐秦朝的需要。然而親身披甲執銳，率先起事，風餐露宿三年之久，最終滅亡秦朝平定天下的，都是各位將領和我項籍的功勞啊。懷王雖然沒有功勞，但按理也該分給他一塊土地尊他為王。”將領們都說：“好！”
春季，正月，? 項羽表面上尊奉懷王為義帝，但說：“古代的帝王，擁有千里見方的土地，必須居住在上游地區。”於是就把義帝遷徙到江南，定都郴縣（今湖南郴州）。
二月，? 項羽開始分割天下土地，分封各路將領為王。
項羽自立為西楚霸王，統治原戰國時梁國、楚國地區的九個郡，建都彭城（今江蘇徐州）。
項羽和范增對劉邦心存疑慮，但雙方已經和解（指鴻門宴後），又擔心揹負撕毀盟約的惡名，就暗中策劃道：“巴、蜀地區道路艱險，是秦朝流放犯人的地方。”（於是宣佈）：“巴、蜀也屬於關中地區。”因此立劉邦為漢王，統治巴、蜀、漢中，建都南鄭（今陝西漢中）。
（為了牽制劉邦，）又把關中地區一分為三，封給秦朝的降將，用以阻塞劉邦東出的道路：
封章邯為雍王，統治咸陽以西地區，建都廢丘（今陝西興平東南）。
長史司馬欣，過去擔任櫟陽獄吏時，曾有恩於項梁；都尉董翳，原本是勸說章邯投降楚軍的人。因此封司馬欣為塞王，統治咸陽以東到黃河的地區，建都櫟陽（今陝西西安閻良區）；封董翳為翟王，統治上郡地區（今陝西北部），建都高奴（今陝西延安東北）。
項羽自己想佔據原魏國的土地，就把魏王豹改封為西魏王，統治河東地區（今山西西南部），建都平陽（今山西臨汾）。
瑕丘人申陽，是張耳的寵臣，他曾搶先攻下河南郡（今河南西北部），並在黃河邊迎接楚軍，因此立申陽為河南王，建都洛陽（今河南洛陽）。
韓王韓成仍居舊都，建都陽翟（今河南禹州）。
趙將司馬卬平定了河內郡（今河南黃河以北地區），屢立戰功，因此立司馬卬為殷王，統治河內，建都朝歌（今河南淇縣）。
把趙王歇改封為代王（統治今山西北部、河北西北部）。
趙相張耳一向有賢名，又跟隨項羽入關，因此立張耳為常山王，統治原趙國土地，建都襄國（今河北邢臺）。
。）安六徽安今（縣六都建，王江九為布黥立此因，軍三冠勇戰作，將大軍楚是）布英（布黥君當
。）北西岡黃北湖今（縣邾都建，王山衡為芮吳立此因，關隨跟又，侯諸助援隊軍越百領率芮吳君番
。）州荊北湖今（陵江都建，王江臨為敖共立此因，多很勞功，郡南打攻軍率敖共）名職（國柱的帝義
。）州薊津天今（終無都建，王東遼為封改廣韓王燕把
。）京北今（縣薊都建，王燕為荼臧立此因，關隨跟又，趙救軍楚隨跟曾荼臧領將國燕
。）南東度平東山今（墨即都建，王東膠為封改）úf（巿田王齊把
。）博淄東山今（淄臨都建，王齊為都田立此因，關隨跟又，趙救軍楚隨跟曾都田領將國齊
。）南東安泰東山今（博都建，王北濟為安田立此因，羽項了降投軍率，池城座幾北以水濟下攻安田，時趙救河黃渡正初當羽項
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。封有沒也此因，關隨跟有沒，）裂決耳張與後戰之鹿鉅指（去離信印軍將了棄拋餘陳君安
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，怒憤加更榮田。東膠往逃，羽項怕懼巿田。國就東膠去他讓不，巿田王齊留扣榮田。國楚往逃敗戰都田，都田擊攻並抗抵兵發榮田 ?，月五
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。餘陳助協兵派，了應答榮田王齊”！障屏的國楚抵國齊為作國趙們我許允您求請，位王的來原歇王趙復恢，耳張王山常打攻去力兵些一我給借您王大希。為行的義道不抗反，兵起您王大說聽。行不樣這為認我，地代的方北到趕被然竟王趙今如。方地的勁差到徙遷王侯諸的來原把卻，王做們領將的己自給封都方地好把，平公不很者導領的下天宰主為作羽項“：道榮田王齊說遊去）èuy（說夏、同張遣派中暗是於”！公不事羽項是這，）侯縣三皮南（侯個了封只卻我，王了封耳張今如。的等相是勞功，餘陳我和耳張“：說，怒憤加更餘陳 ?，任就國山常到耳張）國趙在（
。他了殺又，後之久不；侯穰為黜廢是先，城彭到帶他把，國封到回王韓讓不以所，勞功麼什有沒又王韓而 ?，邦劉王漢了隨追良張為因羽項）國楚在（
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。納采有沒都羽項，策獻羽項向次多信韓。）衛侍（中郎做他命任羽項，羽項屬歸又信韓，後敗兵梁項。聞無默默，下帳梁項在。梁項了奔投劍持信韓，河淮過渡軍率梁項到等
。之人過麼什有他得覺有沒並但，）軍的餉糧理管（尉都粟治為信韓命任王漢。薦推王漢向便，他賞欣常非，後談他和嬰侯夏。殺有沒他了放釋就，堂堂貌相他見又，奇驚到話的他了聽嬰侯夏”？士壯殺斬要麼什為？嗎下天取奪想是不王漢“：說就，嬰侯夏公滕見看好正，頭起抬信韓，時信韓到，首斬被已都人三十犯案同。首斬判被，法了犯，時）小的餉糧理管（敖連任擔他。聞無默默然仍，王漢了附歸軍楚離逃信韓，時地蜀進邦劉王漢
。才奇是他為認何蕭，談何蕭與次多信韓
。了走逃也是於，己自用重不是還王漢但，己自過薦推王漢向次多經已人等何蕭計估信韓。了跑逃途中人多很，歸東要想謠歌的鄉家著唱，鄉故念思都們兵士和領將的下部，鄭南了到邦劉王漢
。手右左了去失同如，怒大然王漢”。了跑逃何蕭相丞“：說王漢訴告人有。趕追去自親就，王漢告報及不來，走逃信韓說聽何蕭
