起於癸未年（西元383年），止於甲申年（西元384年），共兩年。
晉孝武帝太元八年（癸未年，西元383年）
春季，正月，前秦將領呂光從長安出發，任命鄯善王休密馱和車師前部王彌窴作為嚮導。
三月，丁巳日，東晉實行大赦。
夏季，五月，東晉的桓衝率領十萬兵馬討伐前秦，進攻襄陽；同時派遣前將軍劉波等人攻打沔水以北的各城池；輔國將軍楊亮進攻蜀地，攻克五座城池後，進軍攻打涪城；鷹揚將軍郭銓進攻武當。六月，桓衝的部將攻打萬歲、筑陽，成功佔領。前秦天王苻堅派遣徵南將軍鉅鹿公苻睿、冠軍將軍慕容垂等率領五萬步騎兵救援襄陽，兗州刺史張崇救援武當，後將軍張蠔、步兵校尉姚萇救援涪城。苻睿駐軍新野，慕容垂駐軍鄧城。桓衝撤退到沔水以南駐紮。秋季，七月，郭銓和冠軍將軍桓石虔在武當擊敗張崇，劫掠兩千戶百姓後返回。苻睿派慕容垂擔任前鋒，進軍到沔水附近。慕容垂下令士兵夜間每人手持十個火把綁在樹枝上，火光綿延數十里。桓衝畏懼，退守上明。張蠔從斜谷出兵，楊亮帶兵撤回。桓衝上表推薦侄子桓石民兼任襄城太守，戍守夏口，桓衝自己請求兼任江州刺史；朝廷下詔批准。
前秦天王苻堅下詔大舉南侵，百姓中每十名壯丁抽調一人參軍；良家子弟年齡在二十歲以下，有才能勇氣的人，都授予羽林郎官職。詔書中還說：“任命東晉皇帝司馬昌明（晉孝武帝）為尚書左僕射，謝安為吏部尚書，桓衝為侍中；看情勢很快就能滅晉，可先為他們準備好府第。”良家子弟應徵的有三萬多騎兵，苻堅任命秦州主簿趙盛之擔任少年都統。當時，朝廷大臣都不希望苻堅出征，唯獨慕容垂、姚萇和良家子弟慫恿他。陽平公苻融對苻堅說：“鮮卑和羌虜是我們的仇敵，一直盼望局勢變化以逞其野心，他們所獻的計策，怎麼能聽從呢！良家少年都是富家子弟，不懂軍事，只是苟且說些阿諛奉承的話來迎合陛下。如今陛下信任並重用他們，輕率地發動大規模戰爭，我擔心不僅不能成功，還會有後患，到時後悔就來不及了！”苻堅不聽。
八月，戊午日，苻堅派陽平公苻融統領張蠔、慕容垂等步騎兵二十五萬作為前鋒；任命兗州刺史姚萇為龍驤將軍，督益、梁州諸軍事。苻堅對姚萇說：“昔日朕就是憑藉龍驤將軍的官位建立大業，從未輕易授予他人，你好自為之！”左將軍竇衝說：“君王無戲言，這話是不祥之兆啊！”苻堅默然不語。
慕容楷、慕容紹對慕容垂說：“主上驕傲自大已極，叔父建立中興大業，就在此行了！”慕容垂說：“沒錯。沒有你們，誰能與我共同成就大業！”
甲子日，苻堅從長安出發，步兵六十餘萬，騎兵二十七萬，旌旗戰鼓相望，前後長達千里。九月，苻堅抵達項城，涼州的軍隊才到達咸陽，蜀、漢的軍隊正順流而下，幽、冀的軍隊到達彭城，東西萬里，水陸並進，運糧船多達萬艘。苻融等率領三十萬軍隊，先到達潁口。
東晉下詔任命尚書僕射謝石為徵虜將軍、征討大都督，以徐、兗二州刺史謝玄為前鋒都督，與輔國將軍謝琰、西中郎將桓伊等共八萬人抵禦秦軍；派龍驤將軍胡彬率水軍五千增援壽陽。謝琰是謝安的兒子。
此時，前秦軍勢浩大，東晉京城震恐。謝玄入京向謝安詢問對策，謝安坦然自若，回答說：“朝廷已有安排。”說完便不再作聲。謝玄不敢多問，就讓張玄再去請示。謝安於是吩咐備車到山間別墅遊玩，親朋好友齊聚，謝安與謝玄下棋以別墅作賭注。謝安的棋藝平時不如謝玄，這天謝玄心中恐懼，竟與謝安下了棋敵手還沒贏。謝安登山遊玩，直到夜裡才回來。桓衝深切擔憂京城安危，派三千精銳部隊入援京師。謝安堅決拒絕，說：“朝廷部署已定，兵力不缺，西部邊防應留下這些兵力加強防守。”桓衝對僚屬嘆息道：“謝安有宰相氣度，但不懂軍事。如今大敵當前，還忙於遊玩清談，派那些沒有經驗的年輕人去抵抗，兵力又少又弱，天下大勢已可知，我們要穿外族的左衽衣裳了（意指亡國）！”
東晉任命琅邪王司馬道子錄尚書六條事。
冬季，十月，前秦陽平公苻融等攻打壽陽；癸酉日，攻克壽陽，俘虜平虜將軍徐元喜等人。苻融任命參軍河南人郭褒為淮南太守。慕容垂攻佔鄖城。胡彬聽說壽陽陷落，退守硤石，苻融進攻硤石。前秦衛將軍梁成等率五萬軍隊駐紮在洛澗，在淮河設定柵欄阻擋東晉軍隊。謝石、謝玄等在離洛澗二十五里處駐紮，畏懼梁成，不敢前進。胡彬糧草耗盡，暗中派使者報告謝石等說：“如今敵勢強盛，我軍糧盡，恐怕不能再見到大軍了！”使者被前秦俘獲，送給苻融。苻融派使者飛馬報告苻堅說：“敵軍兵力少容易擒獲，就怕他們逃走，應迅速進軍！”苻堅於是留大軍在項城，親率八千輕騎兵，日夜兼程趕到壽陽與苻融會合。派尚書朱序去勸降謝石等人，說“雙方強弱懸殊，不如儘快投降”。朱序私下對謝石等人說：“如果前秦百萬大軍全部到達，確實難以抵擋。如今趁各路軍隊尚未集結，應迅速出擊；如果能擊敗其前鋒部隊，那麼他們就士氣受挫，可以一舉擊破。”謝石聽說苻堅在壽陽，非常害怕，想用不交戰的方式拖垮秦軍。謝琰勸謝石聽從朱序的建議。十一月，謝玄派廣陵相劉牢之率領五千精兵奔赴洛澗，在離洛澗十里的地方，梁成依澗佈陣等待。劉牢之徑直向前渡水，攻擊梁成，大敗秦軍，斬殺梁成和弋陽太守王詠，又分兵阻斷秦軍退路，前秦步騎兵崩潰，爭相跳入淮水逃命，士卒淹死一萬五千人。晉軍俘虜前秦揚州刺史王顯等，全部繳獲其軍械物資。於是謝石等各路軍隊從水陸相繼進軍。苻堅與苻融登上壽陽城觀望，看見晉軍佇列嚴整，又望見八公山上的草木，都以為是晉兵，回頭對苻融說：“這也是強敵，怎麼能說弱小呢！”悵然若失，開始露出恐懼的神色。
前秦軍隊緊靠肥水佈陣，晉軍無法渡河。謝玄派使者對苻融說：“您孤軍深入，卻緊靠水邊佈陣，這是持久作戰的打算，不是想速戰速決。如果貴軍稍向後撤，讓晉軍得以渡河，一決勝負，不是很好嗎！”前秦眾將都說：“我眾敵寡，不如阻擋他們，使其無法上岸，可以萬無一失。”苻堅說：“只帶兵稍向後撤，讓他們一半渡河時，我用鐵騎緊逼殲滅他們，沒有不勝的道理！”苻融也認為對，於是指揮軍隊後退。秦軍一退就停不下來，謝玄、謝琰、桓伊等率軍渡水攻擊。苻融騎馬巡行軍陣，想統帥退卻計程車兵，結果馬倒，被晉兵殺死，秦軍於是潰敗。謝玄等乘勝追擊，直到青岡。秦軍大敗，自相踐踏而死的人，遮蔽山野堵塞河流。逃跑的人聽到風聲鶴唳，都以為是晉兵追來，晝夜不敢停息，荒草小路行軍，露天宿營，加上飢寒交迫，死亡者十有七八。最初，秦軍稍後撤時，朱序在陣後大喊：“秦軍敗了！”士兵們於是狂奔。朱序趁機與張天錫、徐元喜都投奔東晉。晉軍繳獲苻堅乘坐的雲母車以及儀服、器械、軍資、珍寶、畜產不計其數，收復壽陽，俘虜前秦淮南太守郭褒。
苻堅中流箭，單騎逃到淮北，十分飢餓，有百姓獻上壺裝的飯食和豬腿，苻堅吃完，賞賜帛十匹、綿十斤。百姓推辭說：“陛下厭倦安樂，自取危困。我是陛下的子民，陛下是我的君父，哪有兒子給父親吃飯還要報答的呢？”說完不顧而去。苻堅對張夫人說：“我現在還有什麼臉面治理天下呢！”潸然淚下。
當時，前秦各軍都潰散了，唯獨慕容垂率領的三萬人完好無損，苻堅帶領一千多騎兵投奔他。世子慕容寶對慕容垂說：“家國傾覆，天命人心都歸於您，只是時運未到，所以暫時隱藏自己。如今苻堅兵敗，投靠我們，是上天藉機恢復燕國國統，此機不可失，希望您不要因為個人小恩小惠而忘記社稷重任！”慕容垂說：“你說得對。但他誠心投靠我，怎麼能害他！上天如果拋棄他，不怕他不滅亡？不如在他危難時保護他以報答恩德，慢慢等待時機再謀劃！這樣既不辜負本心，而且能以道義取得天下。”奮威將軍慕容德說：“秦國強大時吞併燕國，秦國衰弱時我們圖謀它，這是報仇雪恥，不是辜負本心；兄長為什麼能不取，放棄數萬軍隊交給別人呢？”慕容垂說：“我昔日被太傅慕容評所不容，無處容身，逃命到秦國，秦王以國士之禮待我，恩義禮遇備至。後來又被王猛出賣，無法自明。唯有秦王能明察，這恩情怎能忘記！如果氐族命運必定窮盡，我應當招集關東兵眾，以恢復先業，關西之地不會歸我所有。”冠軍行參軍趙秋說：“明公應當繼承恢復燕國國統，這已顯現在圖讖中。如今天時已到，還等什麼！如果殺掉秦王，佔據鄴都，擂鼓西進，三秦之地也不再是苻氏的了！”慕容垂的親信大多勸他殺苻堅，慕容垂都不聽從，將全部軍隊交給苻堅。平南將軍慕容暐駐紮鄖城，聽說苻堅兵敗，丟棄軍隊逃走；到達滎陽，慕容德又勸說慕容暐起兵恢復燕國國統，慕容暐不聽。
謝安收到驛站傳來的戰報，知道秦兵已敗，當時他正與客人下圍棋，將信收起來放在床上，毫無喜色，照舊下棋。客人詢問，他才緩緩答道：“小輩們已經打敗賊軍。”下完棋回內室，過門檻時，高興得連木屐齒折斷了都沒察覺。
丁亥日，謝石等返回建康，帶回前秦的樂師，能演奏古樂，於是宗廟開始備齊金石樂器。乙未日，任命張天錫為散騎常侍，朱序為琅邪內史。
前秦天王苻堅收集逃散的兵眾，等到洛陽時，有部眾十餘萬，百官、儀仗、軍容大致齊備。
慕容農對慕容垂說：“您不在別人危難時逼迫，這種義舉足以感動天地。我聽說秘記記載：‘燕國復興當在河陽。’在果實未成熟時摘取與等它自然落下，不過相差十來天，但難易程度和美譽差得太遠了！”慕容垂覺得他的話很對，行至澠池，對苻堅說：“北部邊民聽說王師失利，輕率地互相煽動，我請求奉詔書去鎮撫安集他們，並趁便拜謁陵廟。”苻堅同意。權翼勸諫道：“國家軍隊新敗，四方都有離心，應該徵集名將，安置在京城，以鞏固根本，震懾枝葉。慕容垂勇略過人，是東部豪傑，當初為避禍而來，他的心思豈止是想當冠軍將軍！好比養鷹，飢餓時就依附人，每當聽到狂風颳起，就有沖霄之志，正應該繫緊韁繩鎖好籠子，豈能解開放縱，任其所為呢！”苻堅說：“你說得對。但朕已經答應他，普通人尚且不食言，何況萬乘之君呢？如果天命有廢興，本不是智力所能改變的。”權翼說：“陛下重小信而輕社稷，我看他一去不返，關東之亂，從此開始了。”苻堅不聽，派將軍李蠻、閔亮、尹國率三千兵眾送慕容垂。又派驍騎將軍石越率三千精兵戍守鄴城，驃騎將軍張蠔率五千羽林軍戍守幷州，鎮軍將軍毛當率四千兵眾戍守洛陽。權翼秘密派勇士在河橋南的空倉中攔截慕容垂，慕容垂起疑，從涼馬臺結草筏渡河，讓典軍程同穿上自己的衣服，騎自己的馬，與童僕前往河橋。伏兵出擊，程同策馬逃脫。
十二月，前秦天王苻堅回到長安，哭祭陽平公苻融後才進城，給苻融諡號為哀公。大赦天下，免除陣亡者家庭的賦役。
庚午日，東晉大赦。任命謝石為尚書令。晉升謝玄為前將軍，謝玄堅決推辭不接受。
謝安的女婿王國寶，是王坦之的兒子；謝安厭惡他的為人，總是壓制他不予重用，讓他任尚書郎。王國寶自以為是名門望族，按慣例只應任吏部郎，不應任其他官職，堅決推辭不受，由此怨恨謝安。王國寶的堂妹是會稽王司馬道子的妃子，孝武帝與司馬道子都嗜酒，親近諂媚小人，王國寶就在司馬道子面前誣陷謝安，讓司馬道子離間孝武帝與謝安的關係。謝安功名盛大後，那些投機鑽營的人大多詆譭謝安，孝武帝因此逐漸疏遠猜忌他。
東晉開始解除酒禁，增加百姓稅米，每口五石。
前秦呂光西征越過流沙三百多里，焉耆等國都投降。只有龜茲王帛純抵抗，環城固守，呂光進軍攻打。
前秦天王苻堅南侵時，任命乞伏國仁為前將軍，率領先鋒騎兵。恰逢乞伏國仁的叔父乞伏步頹在隴西反叛，苻堅派乞伏國仁回軍討伐。乞伏步頹聽說後大喜，在路上迎接乞伏國仁。乞伏國仁擺酒宴，大聲說：“苻氏使民疲敝而窮兵黷武，快要滅亡了，我應當與各位共同建立一方大業。”等到苻堅兵敗，乞伏國仁於是脅迫各部族，有不服從的就攻擊兼併，部眾達到十餘萬。
慕容垂到達安陽，派參軍田山送信給長樂公苻丕。苻丕聽說慕容垂北來，懷疑他想作亂，但還是親自迎接。趙秋勸慕容垂在座位上擒拿苻丕，趁機佔據鄴城起兵，慕容垂不聽。苻丕謀劃襲擊慕容垂，侍郎天水人姜讓勸諫道：“慕容垂反形未露，而明公擅自殺他，沒有臣子之義；不如以上賓之禮相待，嚴加警衛，秘密上表說明情況，得到詔令後再對付他。”苻丕聽從，將慕容垂安置在鄴城西館。
慕容垂暗中與前燕舊臣謀劃恢復燕國國統，恰逢丁零人翟斌起兵反叛前秦，計劃在洛陽攻打豫州牧平原公苻暉，苻堅透過驛站傳書命慕容垂帶兵討伐。石越對苻丕說：“王師新敗，民心未定，負罪逃亡的人中，想作亂者眾多，所以丁零人一帶頭，十天之內部眾已達數千，這就是證明。慕容垂是燕國舊望，有復興舊業之心。如今再給他軍隊，這是如虎添翼。”苻丕說：“慕容垂在鄴城好比臥虎睡蛟，常擔心有肘腋之變。如今把他調到外地，不是更好嗎！而且翟斌兇暴悖逆，必定不肯屈從慕容垂，讓他們兩虎相爭，我趁機控制，這是卞莊子的刺虎之術。”於是撥給慕容垂二千老弱士兵以及破舊鎧甲兵器，又派廣武將軍苻飛龍率領一千氐族騎兵作慕容垂的副手，秘密告誡苻飛龍說：“慕容垂是三軍主帥，你是圖謀慕容垂的將領，上路吧，好自為之！”
”。獲擒人被將終，計大顧不，仁小行歡喜子父公苻“：人他訴告後下退越石。聽不丕苻”。患後為必，取不今失？忠盡國我對能怎，忠不且尚國燕對垂容慕“：說越石”。忘可不功此，下陛衛侍垂容慕，時敗兵南淮“：說丕苻”。他掉除此藉以可，已形反，亭燒吏殺，長方地侮輕敢膽垂容慕“：說丕苻對越石。開離後舍亭燬燒吏亭殺斬，怒髮垂容慕，他止吏亭；潛服便上穿是於垂容慕，應答不丕苻，廟宗謁拜城鄴進求請垂容慕
。人千八眾部集聚天十，員兵募招河在留停，足不力兵口藉是於”！嗎行能，休罷想使即我，子父們我害謀想門專卻們他而，氏苻於忠盡我“：說眾部怒激此藉垂容慕。垂容慕了訴告謀的龍飛苻與丕苻將，來趕城鄴從毘李、亮閔，時池湯的安至行，城鄴在留紹容慕、楷容慕、農容慕將垂容慕
。因原的龍飛苻死殺明說，堅苻王秦給信寫並，去回送遣都的方西在家中屬僚，死殺部全，龍飛苻和兵士族氐擊合後前，聲鼓到聽，定約寶容慕與中暗；伍一為編人五每兵士族氐令命，己自隨跟兵帶隆容慕子，前在兵領寶容慕子世派垂容慕，晚夜日午壬。理有為認龍飛苻”。意不其攻，軍行間夜息休天白當應，遠不寇賊今如“：說龍飛苻對垂容慕。兵進他促催，垂容慕備責者使派暉苻公原平
。同相子兒他其與遇待寵，常尋不他得覺更垂容慕，法想的垂容慕發啟，策計獻進次多麟容慕，龍飛苻了殺到等。見相奉侍能很，房客面外在住他讓，麟容慕殺忍不仍但，親母的麟容慕掉殺即立，故變發告燕前向次多曾麟容慕子兒為因，城鄴到堅苻隨跟垂容慕，初當
。兵甲鎧的人多萬一獲繳，克攻，所戍臺雲陵攻進著接；當殺斬，兵秦敗大，隨跟眾部零丁，進直甲披是於”。奴氐個這殺斬您為求請，恥雪王先為要天今我“：說容慕。斌翟伐討當侯武平武派暉苻公原平。附歸眾部領率自各，兵起斌翟說聽等延段人西遼、騰王人郡燕子之臣舊燕前及以容慕
。縣人列奔同是於，城鄴出服便騎十數領帶楷容慕、農容慕，）末月（日晦申甲。楷容慕、農容慕待等馬駿匹百數的丕苻了池到，城出先紹容慕；宿住中城鄴在留楷容慕與農容慕，晚已天時當。應響兵起等農容慕知通秘，城鄴到山田派垂容慕。眾兵集聚城沙的河在譚渾足可人卑鮮東遼下留，萬三眾部有，樑橋燒焚河黃過渡垂容慕，日未癸
）年483元西，年申甲（年九元太帝武孝晉
。了兵起經已，縣人列在他道知才，後天三，找尋四人派。變有事覺發才，到未農容慕請邀，客賓宴大丕苻公樂長秦前，）一初（日朔酉乙，月正，季春
”。位帝登重他回迎當應，君國的們我是）暐容慕（侯興新“：說垂容慕。帝稱垂容慕勸，合會垂容慕與來眾部領率斌翟是於。應答是於垂容慕”！呢業大就以可，們他靠依今如軍將想想不何為？嗎就所無定必，略遠才奇有沒，族異野山像弟兄斌翟為因是不道難，我絕拒以所之軍將“：說通郭。意同不仍垂容慕，垂容慕說勸去通郭史長派又斌翟。他絕拒門城閉關，龍飛苻了殺他說聽暉苻公原平，達到垂容慕，日戌丙”。與參不我，禍其則敗失，福其則功，事大幹要然既您。您奔投來是不，州豫援救來是我“：說絕拒就，意誠的斌翟道知不還但，擊襲想垂容慕。從聽斌翟；主盟為垂容慕奉尊斌翟勸都延段、騰王、容慕
。軍進城鄴向直驅長，河黃過渡門石從，隊軍萬多十二領率。軍將策建為容慕，軍將揚鷹為駒衛；王餘扶封，馬司左府統、軍將東徵為蔚餘；王南河封，軍將大義建為斌翟；王原太封，軍將大西徵為楷容慕子侄；王范封，軍將大騎車為德容慕弟弟命任。王君同如都，爵授封，疏奏告文，臣稱下部。府統為稱，權職使行帝皇表代，王燕、督都大、軍將大稱，例先的宗中晉照依就垂容慕，帝稱他求請決堅下部，後滎達到垂容慕。垂容慕降投眾部領率自各駒衛人卑鮮黎昌和，守太滎任蔚餘王餘扶原。進東軍率是於，守據城鄴取攻想，敵面四為認垂容慕
。欣歡姓百，掠私不隊軍，整嚴令號農容慕。克攻，丘頓打攻等汗蘭派又。應響都等偉傉庫；平守太汝兄其及睿平軍將烈的國燕募召北向，歸特乞的阿東引招東向，偉傉庫的黨上納招西向農容慕。他讚稱後說聽垂容慕；斷不繼相人的奔投是於，從聽農容慕”。礎基的興中大擴以，爵授封廷朝表代該應，益利世萬劃謀，業功時一立建想都，人的奔投來今如。命效不兵士，賜賞有沒隊軍“：說秋趙。士將賞封敢不，到未還垂容慕王燕因農容慕。肅整下上，用任能才據，將眾統監，軍將大騎驃、事軍諸北河督都、節持使為農容慕舉推同共等驤張，萬數達眾部，集雲兵騎步是於。子兒的聰段是贊段；舅堂的垂容慕王燕是汗蘭。匹千數馬牧臺康取掠悕輿慕、秋趙、贊段、汗蘭派，械資軍其繳收，陶館破攻軍率自親農容慕。軍將威建為利魯，軍將遠安為大劉，軍將國輔為驤張任暫農容慕。奔投來前人千數眾部率各大劉人桓烏易、人勒敕、和餘人夷東及以超郭、白李、延張、勝卜人各屠與聰畢。聰畢人各屠說勸秋趙派，幟旗做襟下撕，兵做榆桑砍，兵當民居縣人列使驅農容慕是於”！忠效死盡不敢，主舊奉侍以得“：說拜再驤張”。您知告來以所，應響近遠，戴擁舉推都等斌翟，事大兵起經已）垂容慕（王家“：說他勸，驤張人桓烏見去是於農容慕”。君郎隨追都死生“：說利魯”？嗎我隨跟能你，國燕復興謀圖隊軍集聚縣人列在想我“：說利魯對農容慕。從聽利魯”。外意防以戒警遠，去出快趕你。來而食飲為是不，事大有將必，來到故無今如，志大才雄有君郎“：說子妻”？辦麼怎，食的樣像備準法無窮貧家我，人貴是君郎，）名子妻（奴惡“：說子妻對利魯。吃不著笑農容慕，食備準他為利魯，中家利魯人桓烏在住，時縣人列到逃農容慕
。起群賊盜地各，盪心人，後死敗戰繼相；守鎮子兒個兩助輔們他派堅苻王秦以所，將驍秦前是都當和越石。垂容慕給送級首將，越石殺斬，兵秦敗大，進跟軍大督農容慕；敗潰兵秦，而柵翻躍騰士壯百四領率是於木劉”。鋒先當你讓就，嘉可猛勇你但！戰請你讓獨能怎，要想不誰，食到見人凡“：說著笑農容慕，欄柵越石攻先求請木劉門牙。陣列西城在，兵出喊吶鼓擊農容慕，晚傍”。了力為能無他道知我，欄柵立卻，我擊攻氣銳的到剛乘不，眾士兵越石“：說將眾對著笑農容慕，固自欄柵立越石。妄得不，待以陣嚴兵士令命”。勝必以可，擊攻晚傍到等如不，懼畏會貌外們他到見兵士，戰作天白，心在甲鎧們我，外在甲鎧們他“：說農容慕”。攻進速迅應，敗擊易容，慌恐心人但，良雖兵甲鎧越石“：說農容慕對謙趙人原太軍參。們他敗擊，鋒前越石擊攻滕毋綦軍參和秋趙派農容慕，西人列達到越石，日卯辛”！治修得值裡哪城人列，池城為河山以當應，敵殺求只，兵義起興今如。異靠不，心人聚凝靠，人的兵用於善“：說農容慕，城人列治修求請眾部”。勝取計用以可，備防有沒定必；我視輕而王燕懼畏是，地此來卻軍大抗抵去南不今如，名之勇智有越石“：說農容慕。農容慕伐討兵騎步多萬一領率越石派丕苻公樂長
。合會垂容慕與城鄴到隊軍萬數率也規平、睿平弟弟和平。城鄴打攻合會軍率，克攻，王野打攻，人多萬二眾兵集聚譚渾足可。人九十八的男、子、伯、侯封，人七十三的公封臣功和族宗餘其；王為審蘭子舅、輸文宇甥外及人七十等拔容慕弟堂封，子太為寶容慕子世立。予授式正職的稱自他照依就垂容慕，合會垂容慕與城鄴到軍率農容慕。郎中事從為等豁鄭人滎，史長右為崇段書尚前，史長左為偉傉庫公山岷前命任。章舊國燕照依都制儀廷朝、飾服，年元燕為年十二元建秦前改，城鄴達到垂容慕王燕，日戌庚
。備責厲嚴信回，怒憤丕苻和堅苻。安長回丕苻送求請，害利述陳，堅苻王秦表上並信寫丕苻給，去回他送待相禮以”！罪何有，已而主其為各“：說垂容慕，讓姜殺求請右左。然默垂容慕”！了罷鬼逆為而反名之貞忠，旗白掛懸顱頭，齡高十七以軍將惜只！說多必何，勢兵盡窮可自，）帝稱（冕毀冠裂想軍將？軍將給地之城百將手束能豈，任重方一，子嫡上主是公樂長。圖異有即立，敗小師王因旦一？嗎的待厚此如有，合遇臣君古自，臣舊過超寵恩，戚宗如親，心傾見一，別類殊俗風軍將與上主？份有豈軍將，土尺國燕，朝聖奔投，國本於容不軍將“：道備責厲嚴讓姜”。得可不也生求馬單你怕恐，勢兵盡窮將我，悟不迷執果如？還歸城鄴將不，勢運機時白明不何為。好鄰為永秦前與，業大家國復恢後然，師京往前眾部領帶你讓，公樂長全保想以所，恩凡非）堅苻（上主我“：說垂容慕”。晚不還在現，正改能錯過有“：說他勸並，垂容慕王燕備責讓姜派丕苻公樂長
。子之亮楊是期佺楊。走逃猛潘，猛潘史刺州梁秦前擊攻，固佔進期佺楊軍將。克攻，郡三城新、庸上、興魏秦前打攻寶郭守太庸上派衝桓。克攻，城譙秦前打攻之牢劉軍將揚鷹晉東
。阿廣駐屯，史刺州冀理代紹容慕王留陳命任垂容慕，日丑癸。降投國燕向求請質人送多大縣郡州六東關。城中守退丕苻公樂長，城外克攻，城鄴打攻垂容慕王燕，日子壬
。史刺州江為伊桓史刺州豫，史刺州豫為虔石桓守太東河，史刺州荊為民石桓守太郡梁命任是於，恨怨位職去失氏桓怕又，盛太位名子父為認自安謝。史刺州二江、荊為玄謝命任想議評廷朝。世去日巳辛，月二；疾恨悔愧慚，）事軍懂不安謝說曾（言失前之因自，功戰了立等玄謝說聽衝桓公穆宣城
。重輜置放城興新築，鄉置分弱老將，城守圍長築是於；克攻能不，城鄴打攻道地挖梯飛造萬多十二眾部桓烏、零丁領帶垂容慕王燕
”！了子君稱可，義道乎合退進“：道息嘆後到見紹申”！做不我，君一事又君一開離；已而禍避為我“：說泰高”。奔投去應，鄉在近軍燕“：說韶吳。海回逃韶吳事從曹虞郡同與，懼恐泰高。心貳有）臣舊國燕（泰高軍參疑懷屬府東徵秦前
。回返後守戍定設，克攻，頭枋秦前擊攻德容慕王范國燕
”！了王先承繼以足，全雙武文弟兄你“：說，喜大垂容慕。城鄴到晏王與，萬餘十壯丁發徵，安方地定設，弱老其留楷容慕。口萬十數者降投民塢及桓烏、卑鮮是於，降投楷容慕到紹容慕隨晏王，福禍述陳，晏王勸去兵騎百數率紹容慕。闢駐屯是於楷容慕”。從聽會必們他，義大以示，夷民巡去你，本聲軍為作，一駐我。懾震威用可不，安德以應只。心異有稍以所，附未心人，始開剛業大今如。民臣國燕是都本姓百州冀及桓烏、卑鮮“：說紹容慕對楷容慕。伐討紹容慕王留陳軍將南鎮與楷容慕王原太派垂容慕王燕；多很還的國燕從服不壁塢守據姓百縣郡及桓烏、卑鮮，中鄴援聲，陶館據佔晏王人胡東
。保太為安謝軍將衛命任晉東，月三
。王吳、牧州冀、馬司大領、事軍諸東陝督都、相丞為垂容慕舉推，王北濟、牧州雍、軍將大、事軍諸西陝督都稱自。盛強是於眾部，永強軍將秦前敗擊，華駐屯軍回。人千數達，眾部卑鮮集收，東關奔逃，城鄴打攻垂容慕王燕說聽泓容慕史長地北秦前
