秦王苻堅對權翼說：“沒聽你的話，讓鮮卑至此。關東之地我不再爭了，但對慕容泓怎麼辦？”於是任命廣平公苻熙為雍州刺史，鎮守蒲阪。徵召雍州牧鉅鹿公苻睿為都督中外諸軍事、衛大將軍、錄尚書事，配兵五萬；以左將軍竇衝為長史，龍驤將軍姚萇為司馬，討伐慕容泓。
平陽太守慕容衝也在平陽起兵，有部眾二萬，進攻蒲阪；苻堅派竇衝討伐他。
庫傉官偉率領營部數萬人到鄴城，燕王慕容垂封庫傉官偉為安定王。
前秦冀州刺史阜城侯苻定守信都，高城男苻紹在封國，高邑侯苻亮、重合侯苻謨守常山，固安侯苻鑑守中山。燕王慕容垂派前將軍、樂浪王慕容溫督各軍攻打信都，不能攻克；夏季，四月，丙辰日，派撫軍大將軍慕容麟增兵助攻。苻定、苻鑑是秦王苻堅的堂叔；苻紹、苻謨是堂弟；苻亮是侄子。慕容溫是燕王慕容垂的侄子。
慕容泓聽說秦兵將至，恐懼，率部眾想逃往關東。秦鉅鹿愍公苻睿粗猛輕敵，想疾馳截擊。姚萇勸諫說：“鮮卑都有思歸之志，所以起兵作亂，應驅趕他們出關，不可阻擋。抓鼷鼠尾巴，還能反咬人。他們自知困窮，會拼死一戰；萬一失利，後悔莫及！只可擊鼓跟隨，他們將奔逃潰敗。”苻睿不聽，在華澤交戰，苻睿兵敗，被慕容泓所殺。姚萇派龍驤長史趙都、參軍姜協向秦王苻堅謝罪；苻堅憤怒，殺了他們。姚萇恐懼，逃奔渭北牧馬場。於是天水人尹緯、尹詳、南龐演等糾合煽動羌族豪帥，率領部眾五萬餘家歸附姚萇，推舉姚萇為盟主。姚萇自稱大將軍、大單于、萬年秦王，大赦，改元白雀，任命尹詳、龐演為左、右長史，南安人姚晃及尹緯為左、右司馬，天水人狄伯支等為從事中郎，羌訓等為掾屬，王據等為參軍，王欽盧、姚方成等為將帥。
前秦竇衝在河東攻擊慕容衝，大敗慕容衝；慕容衝率鮮卑騎兵八千投奔慕容泓。慕容泓部眾達十餘萬，派使者對秦王苻堅說：“吳王（慕容垂）已平定關東，可速備車駕，送還家兄皇帝（慕容暐），我當率領關中燕人護衛車駕返回鄴都，與秦以虎牢為界，永為鄰好。”苻堅大怒，召慕容暐責備道：“如今慕容泓信如此，你想去的話，我當資助。你的宗族可謂人面獸心，不能以國士期望！”慕容暐叩頭流血，哭泣謝罪。苻堅良久說：“這是慕容泓三豎所為，非你之過。”恢復其職位，待之如初。命慕容暐寫信招撫慕容泓、慕容沖和慕容垂。慕容暐秘密派使者對慕容泓說：“我是籠中之人，沒有生還之理；而且是燕室罪人，不足顧念。你努力建大業，讓吳王任相國，中山王（慕容衝）任太宰、領大司馬，你可任大將軍、領司徒，代表朝廷封官拜爵，聽到我的死訊後，你便可即尊位。”慕容泓於是進軍長安，改元燕興。
燕王慕容垂因鄴城仍堅固，召集僚佐商議。右司馬封衡請求引漳水灌城；慕容垂聽從。慕容垂巡視圍城軍，在華林園飲酒，前秦人秘密出兵襲擊，箭如雨下，慕容垂幾乎無法脫身，冠軍大將軍慕容隆率騎兵衝擊，慕容垂才得以倖免。
東晉竟陵太守趙統攻打襄陽，前秦荊州刺史都貴逃奔魯陽。
五月，前秦洛州刺史張五虎佔據豐陽來降東晉。
東晉梁州刺史楊亮率眾五萬伐蜀，派巴西太守費統等率水陸軍三萬為前鋒。楊亮屯駐巴郡，前秦益州刺史王廣派巴西太守康回等抵抗。
前秦苻定、苻紹都投降燕國，燕慕容麟率軍西攻常山。
後秦王姚萇進屯北地，前秦華陰、北地、新平、安定羌胡投降者十餘萬人。
六月，癸丑朔日（初一），東晉崇德太后褚氏去世。
秦王苻堅親自率步騎二萬攻擊後秦，駐軍趙氏塢，派護軍將軍楊璧等分道進攻；後秦兵屢敗，後秦王姚萇之弟鎮軍將軍尹買被斬。後秦軍中無井，前秦人堵塞安公谷、堰塞同官水來困住他們。後秦人恐懼，有渴死的。恰逢天降大雨，後秦營中積水三尺，繞營百步之外，雨水僅一寸多，後秦軍復振。秦王苻堅嘆息道：“天也佑賊嗎！”
慕容泓的謀臣高蓋等因慕容泓德望不如慕容衝，且執法苛刻嚴峻，於是殺慕容泓，立慕容衝為皇太弟，代表皇帝行使職權，設定百官；任命高蓋為尚書令。後秦王姚萇派兒子姚嵩到慕容衝處為人質請求講和。
東晉將軍劉春攻打魯陽，都貴逃回長安。
後秦王姚萇率眾七萬攻擊前秦，秦王苻堅派楊璧等抵抗，被姚萇擊敗；俘獲楊璧及右將軍徐成、鎮軍將軍毛盛等將吏數十人，姚萇都以禮相待遣返。
燕慕容麟攻克常山，前秦苻亮、苻謨都投降。慕容麟進圍中山，秋季，七月，攻克，俘虜苻鑑。慕容麟威聲大振，留屯中山。
前秦幽州刺史王永、平州刺史苻衝率二州軍隊攻擊燕國。燕王慕容垂派寧朔將軍平規攻擊王永，王永派昌黎太守宋敞在范陽迎戰，宋敞兵敗，平規進佔薊南。
前秦平原公苻暉率領洛陽、陝城軍隊七萬回長安。
前秦益州刺史王廣派將軍王虯率蜀漢軍隊三萬北上救援長安。
秦王苻堅聽說慕容衝離長安漸近，於是率兵返回，派撫軍大將軍高陽公苻方戍守驪山，任命平原公苻暉為都督中外諸軍事、車騎大將軍、錄尚書事，配兵五萬抵抗慕容衝。慕容衝與苻暉在鄭西交戰，大敗苻暉。苻堅又派前將軍姜宇與幼子河間公苻琳率眾三萬在灞上抵抗慕容衝；苻琳、姜宇都兵敗而死，慕容衝於是佔據阿房城。
前秦康回兵屢敗，退還成都。東晉梓潼太守壘襲獻涪城投降。東晉荊州刺史桓石民佔據魯陽，派河南太守高茂北戍洛陽。
己酉日，東晉在崇平陵安葬康獻皇后。
燕國翟斌恃功驕縱，貪求無厭；又因鄴城久攻不下，暗懷貳心。太子慕容寶請求除掉他，燕王慕容垂說：“在河南的盟誓不可違背。如果他發難，罪在翟斌。如今事未顯露就殺他，人們必會說我忌憚他的功勞；我正收攬豪傑以隆大業，不可示人狹隘，失天下人望。即使他有陰謀，我以智防範，他也不能得逞。”范陽王慕容德、陳留王慕容紹、驃騎大將軍慕容農都說：“翟斌兄弟恃功驕橫，必為國患。”慕容垂說：“驕橫則速敗，怎能成患？他有大功，當聽其自斃。”對待更優厚。
翟斌暗示丁零及其黨羽請求翟斌任尚書令。慕容垂說：“翟王之功，宜居上輔；但臺閣未建，此官不可倉促設定。”翟斌憤怒，秘密與前秦長樂公苻丕通謀，讓丁零決堤放水；事情洩露，慕容垂殺翟斌及其弟翟檀、翟敏，其餘都赦免。翟斌侄子翟真，夜間帶領營眾北奔邯鄲，又引兵回攻鄴城圍軍，想與苻丕內外呼應。太子慕容寶與冠軍大將軍慕容隆擊破翟真，翟真逃回邯鄲。
太原王慕容楷、陳留王慕容紹對慕容垂說：“丁零沒有大志，只是受寵過度而作亂。如今逼急則聚整合寇，緩之則自行離散。離散後攻擊，無往不勝。”慕容垂聽從。
龜茲王帛純窘急，重賂獪胡求救；獪胡王派弟弟吶龍、侯將馗率騎兵二十餘萬，並聯合溫宿、尉頭等國軍隊共七十餘萬救龜茲；前秦呂光與他們在城西交戰，大破之。帛純逃走，王侯投降者三十餘國。呂光入城，城如長安市邑，宮室非常盛大。呂光安撫西域，威恩很盛，遠方諸國前世不能臣服的都來歸附，獻上漢朝所賜符節。呂光都上表奏請替換，立帛純弟弟帛震為龜茲王。
。營承駐屯，山中逃北真翟。敗大兵燕，戰軍進，聽不楷容慕”。伏埋有怕恐，壯丁見不營賊看且，倦疲飢兵士“：說農容慕，戰想楷容慕。上追邑下在，日寅甲，擊追兵騎率農容慕軍將大騎驃、楷容慕王原太派垂容慕王燕，逃北鄲邯從真翟，月八
。足充富資軍，路於輸運帛糧此因，暴侵所無，整嚴令軍，無有均平，章規確明農容慕，賦租收徵，原平、河清行巡農容慕派。城新趨圍解垂容慕，夜日寅丙”。計之真翟伐討為且，恩日昔王秦答報以，路之歸西丕苻開放，城新屯退如不，理之降投無必，寇窮是丕苻“：說將眾對垂容慕王燕。馬餵木松削，盡俱草糧中城鄴
。世去愔郗公穆文昌南晉東，日寅戊
。城彭據進玄謝，走逃城彭棄遷趙史刺州徐秦前，邳下到玄謝。秦伐等虔石桓史刺州豫領率，督都鋒前為玄謝史刺州二兗、徐以，原中拓開，敗衰氏苻乘求請奏上安謝保太
。知通法無，絕斷路道因；尉校域西、事軍諸西以門玉督都為呂命任，域西定平呂說聽堅苻王秦
。持相麟容慕與，城唐據進，驅長勝乘，規平敗大南薊在，援救千三兵騎率希孫公兄妻派仁庫劉，救求仁庫劉軍將威振向永王史刺州幽秦前
。附歸來都堡城南河，城鄄據之牢劉。燕奔城鄄棄崇張，日卯辛。崇張史刺州兗秦前打攻之牢劉史城彭派玄謝，月九
。鉞黃加，事軍諸州五十等江、揚督都安謝加廷朝，日午甲。征北自親求請疏上安謝保太
”！步地此到敢）卑鮮（虜白讓，言之）融苻（公平、）猛王（略景王用沒我“：道怒大堅苻”。好友日往酬以，氏苻待寬當自！）暐容慕（帝皇送早，手束臣君，命天知能若！惠小袍一顧豈，下天在心今孤“：說覆回義名弟太皇以事詹派衝容慕。衝容慕給書詔並袍錦送者使派堅苻，寵堅苻時年沖容慕”！之代你取，苦奴厭奴“：說衝容慕”！死送來苦何輩奴“：道衝容慕備責聲大”！來而何從賊虜些這“：道息嘆，觀城登堅苻王秦，安長進衝容慕
。食日，）一初（日朔亥辛，月十，冬
。赦大晉東，日丑乙
。國燕從服又縣郡州冀，破擊都，等粟趙擊攻是於隆容慕。城鄴回逃山西沿，後說聽祚。擒被，農容慕遇，阿廣到逃興邵；興邵破大，戰國襄在興邵與隆容慕。合會兵引河清從農容慕軍將大騎驃命，興邵擊截兵率崇張軍將驤龍、隆容慕軍將大軍冠派垂容慕王燕。興邵應響兵起鄉柏在等粟趙人郡趙，敗觀都縣郡州冀，振復力勢秦前，弊疲軍燕時此。合會國襄在定約祚與，縣郡舊州冀集招，兵騎千數率興邵守太平派又。結聯真翟與，山中赴百數兵率，祚人河清僕從冗者宦派丕苻公樂長。應呼相遙敞宋、希孫公與，營承在真翟。子侄的堅苻是朗苻。降投朗苻，邪琅至軍，朗苻史刺州青秦前打攻素高守太陵派玄謝
。眾部仁庫劉領代眷頭劉弟弟仁庫劉。真翟奔投希孫公，散潰行自叛說聽眾部希孫公。燕奔馬駿其竊，之殺，仁庫劉擊攻間夜，作機趁，征遠意樂不兵士郡三道知，仁庫劉在時當常輿慕子之虔輿慕公陵零、文輿慕子之句輿慕保太子太國燕。畤繁駐屯，隊軍郡代、谷上、門雁發徵，丕苻公樂長救兵出舉大想，規平敗擊已希孫公說聽仁庫劉
。出送人派後信改是於，丕苻服制能為認自膺楊”。送縛可，從不丕苻果如；歸南親當，到一軍晉應答，表修式正應。無必事，端兩設還，除不氣豪公而；得不恐猶，援糧求以誠竭節屈。知未亡存，絕阻安長，此如敗喪今如“：說膺楊對秘讓姜軍參與逵焦”。城鄴守保部所率請，沒陷安長，通不路西果如。國晉給城鄴將，後到接軍援待，難國赴西，糧求路借想“稱信致，救求玄謝向逵焦軍參與就苻弟堂派是於，懼恐丕苻。黎克攻是於，走逃據桑，據桑擊襲間夜襲劉。抗抵黎屯據桑軍將派丕苻；北河軍駐襲劉、肱軍將，臺據滿郭守太濟，磝碻據等之牢劉軍將驤龍派玄謝逢恰。應答未丕苻，晉東附歸自求請膺楊馬司。議商佐僚與，窮路退進丕苻。援赴能不兵因騰王、蠔張，救自來騰王史刺州幷、蠔張軍將騎驃召晉到孚封軍參及祚派丕苻公樂長秦前
。事軍諸州七並、幽、冀、司、青、兗、徐督都玄謝加，定平已豫、司、青、兗因廷朝。孫曾之修滕是之恬滕。黎守河渡之恬滕守太陵晉派玄謝
。平新攻軍率己自，川同守穆姚軍將北寧派，地北守興姚子長留是於”。之取手拱後然，去燕亡秦待以，實財資收廣，北嶺屯移應我。中關留久不必，志得若，兵起而心之歸思有眾其因人燕。然不“：說萇姚”。方四營經後然，本立建，安長取先應王大“：說都，退進議商僚集叢會，安長打攻衝容慕說聽萇姚王秦後
。人餘萬殺又，萇姚獲擒乎幾，擊截兵伏輔苟；回返而覺察，城將萇姚，萇姚降詐輔苟。人餘萬者死兵秦後，上山于戰或，下地於戰或，應相城在也輔苟，道地挖山土造秦後。守固城憑是於”！生惜豈我，此如能君諸。辜無遭橫人郡，援救無久恐只，向志的我是正這“：說地興高輔苟”！臣叛為速何奈，百過城連猶，鎮州之秦今。齊存城一以單田昔“：道諫勸苗馮守太山汶、義趙郎書尚、羽馮令勺蓮、傑馮守太西遼人郡，降投想輔苟人安南守太平新，平新到萇姚王秦後到等。恥雪義忠立想，恥為以深眾民平新，辱恥示以角城其缺堅苻王秦，將郡其殺人平新，初當
。們他詢諮靜，殿外於置安道門沙及嘉王將堅苻。人餘萬四者堅苻附歸羌、氐山四及壁堡輔三，助相人聖以所，福有堅苻為認，後說聽人眾，安長嘉王，月一十。接迎者使派都衝容慕及萇姚王秦後、堅苻王秦。神為之視人秦，來未知能，異有，山虎倒居，嘉王士西隴
。兄堂的真翟是遼翟。威城藁屯農容慕，極無屯退遼翟。遼翟敗擊，口魯於遼翟零丁擊西都信從農容慕燕
。衝容慕奔投，出逃機乘盛容慕子之寶容慕子太與，坐連未故，子義為家牙宋者宦在養，容慕子垂容慕王燕。殺被都，男、長論無卑鮮城，族宗其及暐容慕殺是於，肅容慕殺先堅苻”！氣意麼什論還，重事國家“：說肅容慕。對應話假用暐容慕”？意此起而，何如們你待我“：說堅苻。見同一是於，聽不暐容慕”。集聚會便眾大，門出既，出衝馬馳者使殺如不，嚴戒已城今。死俱則去進，了洩必事“：說肅容慕，肅容慕及暐容慕召堅苻，洩事。去未，雨大天逢恰，應答堅苻。堅苻殺兵士伏埋想，宴酒設，家其臨堅苻請，婚新子兒口藉，堅苻訴告暐容慕，月二十。作卑鮮結集謀暐容慕與肅容慕哥哥的紹容慕，人餘千有還人卑鮮的中城安長在
。真翟奔投騎單遼翟，遼翟敗大，遼翟擊襲兵合農容慕、麟容慕燕
。贈饋斛千二米運陸水從玄謝，飢告丕苻。鄴救萬二眾率等之恬滕、之牢劉派是於玄謝，意之膺楊述並，意誠丕苻陳力逵焦；兵出後然，質人送丕苻召徵想玄謝，玄謝見逵焦。路之逃西其開放，鄴圍兵引又是於，去離不城鄴據仍丕苻公樂長秦前因垂容慕王燕
。安長奔逃，中漢棄猛潘史刺州梁秦前
