起於己巳年（晉海西公太和四年，西元369年），止於庚午年（太和五年，西元370年），共兩年。
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### 晉海西公太和四年（己巳，西元369年）
春季三月，東晉大司馬桓溫上奏，請求與徐、兗二州刺史郗愔、江州刺史桓衝、豫州刺史袁真等人共同討伐前燕。
當初，郗愔鎮守北府（京口）時，桓溫曾說：“京口的酒能喝，兵能用。”內心很不願意郗愔佔據這個地方。而郗愔卻不明局勢，竟寫信給桓溫，表示願共同輔佐王室，請求率領自己的部隊渡黃河北上。郗愔的兒子郗超是桓溫的參軍，看到信後立即將信撕碎，然後以父親的口吻重新寫了一封信，信中自稱不是將帥之才，不能勝任軍事重任，加上年老多病，請求調任閒職休養，並建議桓溫兼任自己統領的徐、兗二州刺史。桓溫得信後大喜，立刻改任郗愔為冠軍將軍、會稽內史，桓溫自己兼任徐、兗二州刺史。
夏季四月庚戌日，桓溫率領五萬步兵和騎兵從姑孰出發。
甲子日，前燕皇帝慕容暐立可足渾氏為皇后，她是太后的堂弟、尚書令豫章公可足渾翼的女兒。
大司馬桓溫從兗州出兵討伐前燕。郗超勸諫說：“路途遙遠，汴水又淺，恐怕水路運輸難以暢通。”桓溫不聽。
六月辛丑日，桓溫抵達金鄉，因天旱水道斷絕，便命令冠軍將軍毛虎生開鑿鉅野澤三百里，引汶水與清水匯合。毛虎生是毛寶的兒子。桓溫率領水軍從清水進入黃河，戰船首尾相接長達數百里。郗超又說：“從清水進入黃河後，運輸難以保障。如果敵人避而不戰，運輸通道又被切斷，想靠繳獲敵方的物資，又可能什麼也得不到，這是非常危險的。不如全力直撲鄴城，他們害怕您的威名，必定望風潰逃，逃回遼碣地區。如果他們出戰，那麼勝負立刻就能見分曉。如果他們堅守鄴城，但正值盛夏，難以攻堅，不過田野中都是百姓，全都歸我們所有，易水以南地區一定會拱手臣服。但恐怕您認為這個計策過於冒險，勝敗難料。如果想要求穩，不如駐兵黃河、濟水一帶，控制水路運輸，等待糧草儲備充足，到明年夏天再進兵；雖然看似遲緩，但可以保證成功。如果放棄這兩個策略而率軍北上，進攻不能速決，撤退必然匱乏。敵人藉此拖延時間，慢慢到了秋冬，水流更加滯澀。而且北方寒冷得早，士兵們有冬衣的少，恐怕到時候所憂慮的，就不只是糧食問題了。”桓溫還是不聽。
桓溫派建威將軍檀玄攻打湖陸，攻克了該城，俘獲前燕寧東將軍慕容忠。前燕皇帝慕容暐任命下邳王慕容厲為征討大都督，率領兩萬步兵和騎兵在黃墟迎戰，結果慕容厲的部隊大敗，他本人單騎逃回。高平太守徐翻率領全郡投降東晉。前鋒鄧遐、朱序在林渚擊敗前燕將領傅顏。慕容暐又派樂安王慕容臧統率各軍抵抗桓溫，慕容臧無法抵擋；於是派遣散騎常侍李鳳向前秦求救。
秋季七月，桓溫駐軍武陽，前燕原兗州刺史孫元率領他的宗族起兵響應桓溫。桓溫進軍到枋頭，慕容暐和太傅慕容評非常恐懼，謀劃逃往和龍。吳王慕容垂請求說：“請讓臣去攻打他們；如果不能取勝，再走也不遲。”慕容暐於是任命慕容垂代替樂安王慕容臧為使持節、南討大都督，率領徵南將軍范陽王慕容德等五萬人抵抗桓溫。慕容垂上表請求讓司徒左長史申胤、黃門侍郎封孚、尚書郎悉羅騰全部隨軍。申胤是申鐘的兒子；封孚是封放的兒子。
慕容暐又派散騎侍郎樂嵩向前秦求救，許諾將虎牢以西的土地割讓給秦國。秦王苻堅召集大臣們在東堂商議，眾人都說：“從前桓溫攻打我們，打到了灞上，燕國沒有來救我們。現在桓溫攻打燕國，我們為什麼要救它！況且燕國不向我們稱臣，我們為什麼要救它！”王猛私下對苻堅說：“燕國雖然強大，但慕容評不是桓溫的對手。如果桓溫佔領了崤山以東地區，進軍駐紮在洛陽，收編幽州、冀州的軍隊，調取幷州、豫州的糧食，在崤山、澠池炫耀兵力，那麼陛下的大事就完了。現在不如與燕國合兵擊退桓溫；桓溫退兵後，燕國也疲憊不堪了，然後我們趁它衰弱時攻取它，不是很好嗎！”苻堅聽從了。
八月，派遣將軍苟池、洛州刺史鄧羌率領兩萬步兵和騎兵救援燕國，從洛陽出發，軍隊到達潁川；又派遣散騎侍郎姜撫出使燕國通報情況。任命王猛為尚書令。
燕國太子太傅封孚問申胤：“桓溫兵強馬壯，陣容嚴整，乘水流直接進軍，如今我們的大軍卻只在岸邊徘徊，不與他們交戰，看不出能戰勝敵人的跡象，事情會怎麼樣呢？”申胤說：“從桓溫現在的聲勢看，似乎能成功。但在我看來，他必定失敗。為什麼呢？晉王室衰弱，桓溫專擅國政，晉朝的朝臣未必都與他同心。所以桓溫得志，是大家所不願意的，必然會從中作梗來敗壞他的事業。再者，桓溫驕傲而倚仗人多，怯於應付變化。大軍深入，正該抓住機會進攻，他反而在中流逍遙不前，不出擊爭取勝利，指望拖延時間，坐取全勝；如果糧食供應不上，軍情暴露，形勢逆轉，就一定會不戰自敗，這是自然的道理。”
桓溫以前燕降人段思為嚮導，悉羅騰與桓溫交戰，活捉了段思。桓溫派原後趙將領李述攻佔趙、魏之地，悉羅騰又和虎賁中郎將染干津攻擊並斬殺了李述，桓溫軍隊計程車氣受到打擊。
起初，桓溫派豫州刺史袁真攻打譙郡、梁國，開闢石門通道以便水路運輸，袁真攻克了譙郡、梁國，卻沒能開啟石門，水路運輸的道路被堵塞。
九月，前燕范陽王慕容德率領一萬騎兵、蘭臺治書侍御史劉當率領五千騎兵駐紮在石門，豫州刺史李邽率領五千州兵切斷桓溫的運糧通道。劉當是劉佩的兒子。慕容德派將軍慕容宙率領一千騎兵作為前鋒，與晉軍相遇。慕容宙說：“晉人輕躁強悍，害怕陷入硬仗而善於乘勝追擊，應該設定誘餌來釣他們上鉤。”於是派二百騎兵挑戰，將剩下的騎兵分成三處埋伏。挑戰的騎兵還沒交鋒就逃跑，晉軍追擊；慕容宙率領伏兵攻擊，晉軍死傷很多。
桓溫屢戰不利，糧食儲備又耗盡，聽說前秦的軍隊即將到來，丙申日，燒燬船隻，丟棄裝備物資，從陸路逃跑。任命毛虎生督察東燕等四郡諸軍事，兼任東燕太守。
桓溫從東燕經倉垣撤退，鑿井取水飲用，走了七百多里。燕國的眾將都爭著想追擊，吳王慕容垂說：“不行。桓溫剛撤退時必然驚恐，一定會嚴加戒備，挑選精銳部隊斷後，此時攻擊未必能如願，不如暫緩。他們慶幸我們沒有追，必定晝夜急行；等他們計程車兵力氣耗盡、士氣衰退，然後再攻擊，沒有不成功的。”於是率領八千騎兵緩慢行進跟在晉軍後面。桓溫果然兼程趕路。幾天後，慕容垂告訴眾將：“可以攻擊桓溫了。”於是急速追擊，在襄邑追上了桓溫。范陽王慕容德事先率領四千精銳騎兵埋伏在襄邑東面的山洞中，和慕容垂夾擊桓溫，又大敗晉軍，死亡人數又以萬計。孫元於是佔據武陽抵抗燕軍，燕國左衛將軍孟高討伐並擒獲了他。
冬季十月己巳日，大司馬桓溫收集潰散計程車兵，駐紮在山陽。桓溫深以這次慘敗為恥辱，於是把罪責歸咎於袁真，上奏請求將袁真廢為平民；又免去了冠軍將軍鄧遐的官職。袁真認為桓溫誣陷自己，不服，上表列舉桓溫的罪狀，朝廷沒有回覆。袁真於是佔據壽春反叛，投降了前燕，並請求救援；也派使者去了前秦。桓溫任命毛虎生兼任淮南太守，守衛歷陽。
燕國、秦國既然結交友好，使者多次往來。燕國散騎侍郎太原人郝晷、給事黃門侍郎梁琛相繼出使秦國。郝晷與王猛有舊交，王猛用平生故交的禮節接待他，向他詢問燕國的事情。郝晷看到燕國政治不修明而秦國治理得很好，知道燕國將要滅亡，暗中想投靠王猛，便洩露了不少實情。
梁琛到達長安，秦王苻堅正在萬年縣打獵，想要在野外接見梁琛，梁琛說：“秦國的使者到燕國，燕國的君臣身穿朝服，禮儀完備，打掃好宮廷，然後才敢接見。現在秦王想在野外接見我，臣不敢從命！”尚書郎辛勁對梁琛說：“賓客入境，只能聽從主人的安排，您怎麼能專斷接見的禮儀呢！況且天子稱為乘輿，所到之處稱為行在所，哪裡一定要在朝堂上！另外，《春秋》中也有不期而遇的禮節，為什麼不可以呢！”梁琛說：“晉朝綱紀不振，天命歸於有德之人，我們兩國承受天命，都接受了上天的明命。而桓溫猖狂，窺視我們的疆土，燕國危險，秦國孤立，形勢使我們不能獨自立國，所以秦國君主共同憂慮當前的禍患，結盟求援。我燕國君臣，伸長脖子向西眺望，慚愧自己不夠強大，給鄰國帶來憂慮，對待西來的使者，尊敬有加。如今強敵已經退卻，兩國交往剛剛開始，我認為應該崇尚禮儀重視道義來鞏固兩國的友好；如果輕慢使臣，就是輕視燕國，這難道是修好的道理嗎！天子以四海為家，所以出行稱為乘輿，停留稱為行在。如今天下分裂，日月分照各方，怎麼能再用乘輿、行在的說法呢！禮儀上，沒有約定而相見稱為‘遇’;那是因事權宜而行的，禮節簡略，難道是平時從容交往時所該做的嗎！使者單獨出行，誠然在形勢上屈從於主人；但如果不按禮儀行事，也不敢聽從。”苻堅於是為梁琛設定了行宮，百官陪列，然後接待客人，如同燕國的朝會儀式。
事後，苻堅設私宴招待梁琛，問他：“你們東朝的名臣是誰？”梁琛說：“太傅上庸王慕容評，德行光明，是王室至親，輔佐朝廷；車騎大將軍吳王慕容垂，雄才大略冠絕當世，禦侮克敵；其餘有的因文才進用，有的憑武略任職，官員都稱職，民間沒有遺漏的賢才。”
梁琛的堂兄梁弈是秦國的尚書郎，苻堅讓典客安排梁琛住在梁弈的宅邸。梁琛說：“從前諸葛瑾為吳國出使蜀漢，與諸葛亮只在朝堂上相見，退朝後沒有私人見面，我私下很仰慕這種做法。現在讓我住到私人家裡，我不敢接受。”最終沒有去住。梁弈多次來到賓館，與梁琛同住，閒聊中間及燕國的事情。梁琛說：“如今兩國各據一方，我們兄弟都蒙受榮耀恩寵，但從本心來說，各有所向。我要是說燕國的好話，恐怕不是秦國願意聽的；要是說它的壞話，又不是使臣所該議論的。兄長何必問呢！”
苻堅讓太子召見梁琛。秦國人想讓梁琛向太子行拜禮，事先暗示他說：“鄰國的君主，就像是自己的君主；鄰國的太子，又有什麼區別呢！”梁琛說：“天子的兒子視同最低等計程車（元士），是想讓他從低賤升至高貴。（太子）尚且不敢讓父親的臣子對自己稱臣，何況別國的臣子呢！如果沒有純粹的尊敬，那麼禮儀上講究有來有往，內心豈敢忘記恭敬，只是怕降低身份屈從反而麻煩。”最終也沒有行拜禮。
王猛勸苻堅留下樑琛，苻堅沒有同意。
燕國君主慕容暐派大鴻臚溫統去授予袁真使持節、都督淮南諸軍事、徵南大將軍、揚州刺史的官職，封為宣城公。溫統沒有渡過淮河就去世了。
吳王慕容垂從襄邑返回鄴城，威望名聲更高，太傅慕容評更加忌恨他。慕容垂上奏：“所招募的將士捨身效力，將軍孫蓋等人衝鋒陷陣，應該受到特殊的獎賞。”慕容評都壓著不辦。慕容垂多次為此進言，與慕容評在朝廷上爭論，怨隙更深。太后可足渾氏一向厭惡慕容垂，詆譭他的戰功，與慕容評密謀要殺掉他。太宰慕容恪的兒子慕容楷以及慕容垂的舅舅蘭建得知後，告訴慕容垂說：“先發制人，只要除掉慕容評和樂安王慕容臧，其餘的人就不足為慮了。”慕容垂說：“骨肉相殘而在國內帶頭作亂，我寧可死，也不忍心這樣做。”不久，兩人又告訴他：“太后的主意已定，不可不早點動手。”慕容垂說：“如果一定無法彌補裂痕，我寧願到外面去躲避，其他的不是我所該考慮的。”
”！好“：說垂容慕”。擇選的等一次是這，保自求以要險的如守據，族各懷外對，地之代、燕安對就，行不果如。運幸的大最是這，回返以得，悟醒而上主使夠能許或，樣那嫌避東居公周同如，察明的上主待等以，罪謝表上卑謙，城龍往逃如不，義大失不又，自和族家全保想要今如。防及不猝，發禍災旦一，傅太給權大將，弱懦庸昏上主“：說令容慕”？意主麼什有，事心的我道知然既你。容無己自使而反，後之功道知哪，家國和族家全保想是本，敵強敗打命生惜不力全盡竭我。的是“：說垂容慕”？嗎忌猜被越來越，重高功您，能賢妒忌傅太，年上主為因是不道難，憂有面來近親父“：道問令容慕子世。們子兒訴告敢不但，慮憂此為心垂容慕
。誓盟人的隨跟與且並，天祭馬白了殺是於垂容慕。了開散便們人獵，了走飛都鷹的們人獵好恰。好才辦麼怎知不，走可路無吧跑逃，敵匹能不吧抗抵，來而面四從馬著騎人獵名百數有，兒會一不。陵原顯的趙後在藏躲，城鄴回返又山南著沿，跡蹤除消，兵騎散遣是於”！呢裡哪去能還外之此除，劃計的今如“：說垂容慕”。他奔投去如不，傑豪雄英攬招在正王秦。了施實及不來謀計，洩經已事今如，保自求以部東守據想來本“：說垂容慕對令容慕，晚將天逢恰。近敢不強容慕，後斷令容慕子世。了上追范在，趕追兵騎銳領率強容慕公平西遣派，暐容慕主燕了告報評容慕傅太。離叛走逃多大也信親右左的垂容慕，況了發告城鄴回逃，喜垂容慕被不向一，麟容慕子兒小，鄲邯了到。城龍往趕備準，城鄴了出秘裝服換改是於，獵打澤陸大到求請垂容慕，）一初（日朔亥辛月一十
。他了退擊令容慕子世，們他了上追鄉閭在歸吳主戍泉乙。城鄴在留氏渾足可妃王將，秦前奔投起一人等弼高令中郎、建蘭舅舅、楷容慕子侄、隆容慕、農容慕、寶容慕弟弟的令容慕、令容慕子世、人夫段和從是於。河了過渡吏了殺斬垂容慕，住攔吏的口渡被，河了到。路上後然他了殺垂容慕，去回逃劃謀中暗奴馬容慕子兒”。失一無萬以可，奔投西向如不！及得來麼怎悔後功不果如，福大是然固功事，謀計的你像“：說垂容慕”。事件這辦以足就，兵騎名幾我給您請，去失可不在實，會機的前眼。業功的大最是這，族宗存儲家國定安，上主佐輔以，政朝正匡力大，能賢拔選端弊除革，後之定平事。掌反如易城鄴取攻，擊襲起發備不其乘，心民應順果如。心的樣一是都人漢、族夷，樣一親母念思兒嬰像就，去的您道知人有沒，中之城鄴今如。恨憤其尤們人，來以端事陷構從自，能賢妒忌傅太“：說垂容慕對令容慕子世
。軍將弩積為楷容慕，侯徒賓為封，軍將軍冠為垂容慕命任是於”！呢君之乘萬是況何，言諾背違不且尚姓百民平。們他了納接待相誠推經已我，候時的來剛們他且況！們他殺要麼什為，海四清廓以雄英攬招在正我“：說堅苻”。們他掉除點早如不，制控再法無將，勢之雲風助藉果如，人的服馴以可是不，樣一虎龍像就，子父垂容慕“：說堅苻對猛王。們他慕仰往向都，聲名的子父垂容慕說聽向一姓百人車程計中關。們他察觀目注都，見進次每，萬鉅賜賞，遇禮的厚優予給都，能才的楷容慕和令容慕子世喜又堅苻”！的期敢所我是不，耀榮的國故回返。了運幸是就罪免夠能，子臣的國外居寄“：道謝垂容慕”！嗎事的好很是也不，誠忠的君事失不也我附歸，道孝的子為失不國故開離您使，州幽於侯封代世，國故回返您讓後然，功告稟禪封山泰到，下天定平同共您和要定一我。理道的然自是這，業功的大偉就同共會定一，傑豪才賢的生天“：說手的他著握，接迎外郊到自親，興高常非，來前垂容慕說聽到等。發敢不，名威的垂容慕怕懼是只，向志的國燕謀圖有懷中暗，世去恪容慕宰太說聽堅苻王秦，初起
。哥哥的胤申是紹申；子侄的瞻高是泰高。郎書尚為泰高命任是於”。袖領的們他是泰高“：說紹申”？呢以可誰“：問評容慕”。謗誹除消以可致大，拔提格破，者能賢的中屬僚王吳召徵該應，紛紛論議界外，走出王吳今如“：說評容慕傅太對紹申丞右書尚。免被此因都，人等泰高郎中事從騎車有還，好係關垂容慕與向一德容慕王范尹魏國燕
。備準做有沒終最”。頭念的侵方對起引而從擾驚己自易輕該應不。好友的國兩絕斷，話的臣叛信聽會不究終，相善友能還上大堅苻且而；助援為作們我靠依，弱力小國國秦“：說評容慕，議商評容慕傅太召暐容慕”。然未於患防以，力兵加增領將派選該應都，關壺、原太、。防不可不，）國祖打攻力效國吳為指（患禍的國吳給帶胥子伍；主謀的們他為，奔投去前又垂容慕王吳今如。了道知以得都們他，實虛易險的家國們我，來到繼相者使及以，川兵出次前。約盟的久長忘不，義道行德的國我慕仰是不並，心野的國我視窺有上際實但，訪來者使派斷不然雖堅苻“：說疏上，慮憂深真甫皇，真甫皇了訴告。此如為認不也暐容慕，暐容慕主燕了訴告話些這把又琛梁。然為以不都評容慕”。傳虛不名“：說琛梁，猛王問又”。斷決於善而察明“：說琛梁”？人的樣怎是主君國秦“：問評容慕”！呢心野的來原記忘會麼怎們他，現出國燕果如。國燕護是不並，援救地計算有是們他，候時的侵溫桓。心野的併吞相互有直一，原中據分國兩今如“：說琛梁”！呢好友的國兩壞破而臣叛接會麼怎國秦“：說評容慕”。備防早儘該應，謀圖的國燕伺窺有定一國秦，們他了奔投去又王吳在現。久持會不定一平和，來看我以。食糧量大了集聚東以城陝在，隊軍閱檢在都天每人國秦“：說評容慕傅太對琛梁。了國秦奔投經已垂容慕王吳，時城鄴達抵到等，路趕程兼琛梁。去回他讓才，月多個一琛梁留扣國秦
。家回辭病稱是於泰高。聽不評容慕”。了視輕們他被加更，侈奢示展他向卻在現。謀的他敗挫以用，看他給來力兵耀炫該應。的察觀來是，的好友求尋來是不，離遊神眼而張誇語言越石“：說評容慕對靖劉人間河軍參傅太和泰高。盛強裕富的國燕耀誇此借想，活生的侈奢示展他向評容慕傅太，國燕使出越石郎門黃遣派國秦
。納採閱審被有沒，後上呈疏奏”。些一好要是還地之用無衛守、城孤守戍比這，路退斷截就時走退們他，守防擋抵就犯來寇敵的邊西，務防的晉強加面北，關壺固鞏面南，區地河西制控，帶一州幷到移轉兵戍將如不。益無損有，守戍道遠眾師勞而；患禍為以足不但，貢朝乏缺然雖，昏弱病勞疲犍翼什的落部頭索，外另！呢已而姓百定安境邊全保是止豈，取奪以可國敵個兩，下斬以可頭人的猛王、溫桓麼那，樣這能果如。符相過罪與須必罰刑，當相勞功與須必賞獎，用費支開惜，侈奢華浮制抑制節，利得能都人私和家公使，屬家兵士卹，員冗省減職併合，長方地擇選心該應為認我。的希所們他是正，明修不治政的們我。序秩失喪益日，舊守循因下上們我而，心野的國別併兼有懷，區轄的們他好理治能且尚，安偏越僭）晉東指（國吳、國秦那。費浪侈奢相競，氣風種這襲承姓百人士。金萬值價，費花的天一，其在不還役雜僕僮，人多千四有子的宮後。故緣的力死效肯人有沒，境困陷都兵車程計守留和征出，境止無削剝吞侵，平公不稅賦收徵長方地於由是都，敗失遭屢卻戰作來近而然；的上得比能有沒方四，健強之馬兵，）秦前和晉東指（國敵個兩上得抵，量數口戶的國燕大。付應以難人讓，雜繁紛事私事公，代前過超，多過量數吏，者再。正糾督監相互法無，紊壞敗紀法，地遍賊盜，憊疲困窮姓百此因。勵鼓和彰表到不得員的修廉清，懼恐的罰刑有沒人的惰懶婪貪，度法有沒降升上加。務職的廷朝過任擔曾不又，選人的薦推里鄉是不既，弟子族貴的大長中貴富在是的有，人軍的出伍行是的有，當不人用抵大，長方地的在現。本的理治到達是長方地“：為認，疏上紹申丞左書尚。怒憤恨怨臣群屬下，拔選能才按不員，行上賂賄貨財，厭無得貪評容慕傅太，事政家國擾預干氏渾足可后太時這
。節假、史刺州豫為熙桓子世的溫桓命任；行的後以劃謀，面會中塗在溫桓馬司大與昱馬司相丞，日丑辛
。攻進，月二十。國燕伐討兵騎兵步萬三領率羌鄧史刺州、梁軍將威建、猛王軍將國輔遣派，怒大堅苻王秦”。理常是，助救相互難災擔分，人的家有國有。話了錯說者使是那“：說人國秦對，了悔反人國燕，後退撤軍晉。國秦賂賄地土的西以牢虎讓割應答人國燕，初起
。來下存儲被都本版種兩是於，同不本版的到見與，本副個這了到得裡那人東遼在，籍書異珍求搜帝武孝晉到等。外國了到傳流，本副個一了寫另已前先盛孫。改修了做下私就是於們子兒，應答不，怒大盛孫。慮考人口百家全為他求請，頭叩哭號起一便們子兒時這。厲嚴加更仍們他對他，了白斑髮頭使即孫子，度法矩規有事做，肅嚴直正格，住居家在老年盛孫時當。改修求請，罪謝頭叩忙急子兒的盛孫”！事大的亡存戶門家你到係關是可這，來開傳流書史部這果如！樣那的說所親父你像於至何但，了利失是實確戰之頭枋“：說子兒的盛孫對，氣生很，後到看溫桓馬司大；事的時當載記實如，》秋春晉《作寫盛孫人原太監書秘。恨怨嘆哀們人，五四之分十亡死姓百，行流疫瘟上加再，繁頻很經已役徭發徵時當。裡那到遷所鎮將，城陵廣築修姓百的州兗、州徐發徵溫桓馬司大
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