起自辛未年，止於乙亥年，一共五年。
太宗簡文皇帝咸安元年（辛未年，西元371年）
春季，正月，袁瑾和朱輔向前秦求救。前秦王苻堅任命袁瑾為揚州刺史，朱輔為交州刺史，派遣武衛將軍、武都王苻鑑和前將軍張蠔率領步、騎兵二萬人前去救援。東晉大司馬桓溫派淮南太守桓伊、南頓太守桓石虔等在石橋迎擊苻鑑和張蠔，大敗秦軍，秦軍退守慎城。桓伊是桓宣的兒子。丁亥（十七日），桓溫攻克壽春，擒獲袁瑾、朱輔及其家族宗黨，送往建康處死。
前秦王苻堅將關東豪傑及各部夷人十五萬戶遷徙到關中地區，將烏桓人安置在馮翊、北地，將丁零人翟斌的部族安置在新安、澠池。凡是因為戰亂而流離失所，如今想重歸舊業的人，全部聽任他們自己的安排。
二月，前秦任命魏郡太守韋鍾為青州刺史，中壘將軍梁成為兗州刺史，射聲校尉徐成為幷州刺史，武衛將軍王鑑為豫州刺史，左將軍彭越為徐州刺史，太尉司馬皇甫覆為荊州刺史，屯騎校尉、天水人姜宇為涼州刺史，扶風內史王統為益州刺史，秦州刺史、西縣侯苻雅為使持節、都督秦、晉、涼、雍各州諸軍事、秦州牧，吏部尚書楊安為使持節、都督益、梁州諸軍事、梁州刺史。重新設定雍州，州治設在蒲阪；任命長樂公苻丕為使持節、徵東大將軍、雍州刺史。梁成是梁平老的兒子；王統是王擢的兒子。苻堅考慮到關東剛剛平定，郡守縣令應該有合適的人選，於是就命令王猛根據具體情況自行選拔徵召英俊傑出的人才，充實六州的郡守縣令，授官以後，再上報朝廷正式任命。
三月，壬辰（二十三日），東晉益州刺史建成定公周楚去世。
前秦後將軍、金城人俱難在桃山攻打東晉蘭陵太守張閔子的部隊，大司馬桓溫派兵擊退了他。
前秦西縣侯苻雅、楊安、王統、徐成以及羽林左監朱肜、揚武將軍姚萇率領步、騎兵七萬人討伐仇池公楊纂。
代國將領長孫斤圖謀弒殺代王拓跋什翼犍，世子拓跋寔與他搏鬥，傷及肋部，最終擒獲了長孫斤，將他處死。
夏季，四月，戊午（二十日），東晉實行大赦。
前秦軍隊抵達鷲峽，楊纂率領五萬兵眾抵抗。東晉梁州刺史、弘農人楊亮派督護郭寶、卜靖率領一千多騎兵協助楊纂，在峽谷中與前秦軍隊交戰，楊纂軍隊大敗，十分之三四的人陣亡，郭寶等人也戰死，楊纂收攏潰散的軍隊逃回。西縣侯苻雅進軍攻打仇池，楊統率領武都部眾投降了前秦。楊纂恐懼，反綁雙手出城投降，苻雅將楊纂押送長安。前秦任命楊統為南秦州刺史；加授楊安為都督南秦州諸軍事，鎮守仇池。
先前王猛在枹罕攻破張天錫時，俘獲了他的將領敦煌人陰據及披甲士兵五千人。前秦王苻堅在攻克楊纂後，派陰據率領他的部眾返回涼州，讓著作郎梁殊、閻負護送他們，同時命令王猛寫信告訴張天錫說：“過去你的先公向劉曜、石勒稱藩，是審時度勢，權衡強弱之舉。如今論論涼國的力量，則比過去有所削弱；說說大秦的德威，則遠非二趙所能匹敵。而將軍卻反而斷絕兩國關係，這恐怕不是宗廟的福祉吧！以我大秦的威勢，震動四方，無所不及，可以讓弱水東流，使江河西注。關東既已平定，即將移師黃河以西，恐怕不是你涼州六郡計程車人百姓所能抵抗的。劉表曾說漢水以南可以自保，將軍也說黃河以西可以保全，是吉是兇全在於自身，前車之鑑不遠，你應該深思熟慮，為自己謀求多福，不要讓六代祖業毀於一旦！”張天錫非常恐懼，派使者向前秦謝罪，表示稱藩。苻堅授予張天錫使持節、都督河右諸軍事、驃騎大將軍、開府儀同三司、涼州刺史、西平公。
吐谷渾王闢奚聽說楊纂失敗，五月，派使者向前秦進獻一千匹馬、五百斤金銀。前秦任命闢奚為安遠將軍、漒川侯。闢奚是葉延的兒子，喜好學習，仁厚但缺乏威嚴決斷。他的三個弟弟專權放縱，國人深以為患。長史鍾惡地，是西漒羌族的豪強，對司馬乞宿雲說：“三位王爺橫行霸道，權勢超過了國王，幾乎要亡國了。我們二人位居輔佐重臣，豈能坐視不管！明天十五日早晨，文武百官都要聚會，我將要討伐他們。國王身邊都是我們羌人，只要我遞個眼色，立刻就能擒獲他們。”乞宿雲請求先向國王報告，鍾惡地說：“國王仁慈而優柔寡斷，報告他必定不會同意。萬一事情洩露，我們就要被滅族了。事情已經說出口，怎麼能中途改變！”於是在座位上逮捕了三位王爺，把他們殺了。闢奚驚恐萬分，自己躲到床下，鍾惡地、乞宿雲快步上前扶起他說：“臣昨晚夢見先王命令臣說：‘三位王爺將要作亂，不可不討伐。’所以我們才殺了他們。”闢奚因此受驚患病，精神恍惚，命令他的世子視連說：“我禍及同胞兄弟，還有什麼臉面在地下見到他們！國家大事大小，都交給你處理，我的餘年殘命，不過是寄食人間罷了。”最終因憂慮去世。
視連繼立，七年不飲酒遊獵，軍國事務都託付給將領和輔佐大臣。鍾惡地勸諫，認為：“君主應當自己享樂，建立威信，傳播德行。”視連哭泣著說：“我家從先世以來，都以仁孝忠恕相承。先王因為念及手足之情不能善終，悲憤而死。我雖然繼承了王位，不過是空佔其位而已，怎敢安於聲色遊娛！建立威德的事，就交給將來吧。”
代國世子拓跋寔因傷勢過重而去世。
秋季，七月，前秦王苻堅前往洛陽。
代國世子拓跋寔娶東部大人賀野乾的女兒，懷有遺腹子，甲戌（初七），生下一個男孩，代王拓跋什翼犍為此赦免境內罪犯，給他取名為涉圭。
大司馬桓溫因為梁州、益州多有寇賊，而周氏世代都有威名，八月，任命寧州刺史周仲孫監益、梁二州諸軍事，兼任益州刺史。周仲孫是周光的兒子。
前秦任命光祿勳李儼為河州刺史，鎮守武始。
王猛依據在潞川立下的戰功，請求任命鄧羌為司隸校尉。前秦王苻堅下詔說：“司隸校尉，負責督察京城周圍的地區，職責重大，不能用來優待禮遇名將。漢光武帝不以政務官職安置功臣，實際上是更看重他們。鄧羌有廉頗、李牧的才能，朕正要把征伐的事情委託給他，向北平定匈奴，向南掃蕩揚、越之地，這才是鄧羌的責任，司隸校尉怎麼值得交給他呢！晉升他為鎮軍將軍，賜位特進。”
九月，前秦王苻堅返回長安。歸安元侯李儼在上邽去世，苻堅又任命李儼的兒子李辯為河州刺史。
冬季，十月，前秦王苻堅前往鄴城，在西山狩獵，十幾天都流連忘返。樂工王洛拉住馬勸諫說：“陛下為百姓所依託，如今長時間狩獵不歸，一旦發生意想不到的禍患，讓太后和天下人怎麼辦呢！”苻堅因此停止狩獵返回王宮。王猛趁機進言說：“狩獵確實不是緊要事務，但王洛的話，不可忘記。”苻堅賞賜王洛一百匹帛，授予他箴規左右的官職，從此不再狩獵。
大司馬桓溫倚仗他的才能、謀略、地位和聲望，暗中懷有篡奪皇位的野心，曾經撫摸著枕頭嘆息說：“男子漢如果不能流芳百世，也應當遺臭萬年！”方術之士杜炅能預知人的貴賤，桓溫問他自己的官位能到什麼地步，杜炅說：“明公的功勳舉世無雙，官位能到人臣的頂峰。”桓溫聽後不高興。桓溫想先在河朔地區建立戰功，以此贏得時望，回來後接受加九錫的禮遇。等到在枋頭失敗，威名頓時受挫。攻克壽春後，他對參軍郗超說：“這足以雪洗枋頭之敗的恥辱了吧？”郗超說：“沒有。”過了很久，郗超到桓溫的住所留宿，半夜時分對桓溫說：“明公難道沒有什麼顧慮嗎？”桓溫說：“你想說什麼？”郗超說：“明公承擔著天下的重任，如今已年屆六十，卻在重大行動中失敗，如果不建立非常的功勳，就不足以鎮服、滿足百姓的願望！”桓溫說：“那麼該怎麼辦呢？”郗超說：“明公如果不效仿伊尹、霍光廢立皇帝的做法，就無法建立巨大的威權，鎮壓四海。”桓溫一向有此心意，深以為然，於是就和他定下計議。考慮到皇帝平時謹慎沒有什麼過錯，而床笫之事容易誣陷，於是就說“皇帝早有陽痿的毛病，他寵幸的相龍、計好、朱炅寶等人，參與服侍內宮起居，與田氏、孟氏兩位美人生下了三個兒子，將要設立太子賜封王位，傾覆轉移皇室的根基。”秘密地將這些話在民間傳播，當時的人們都無法辨別真假。
十一月，癸卯（初九），桓溫準備從廣陵返回姑孰，駐紮在白石。丁未（十三日），抵達建康，含蓄地勸說褚太后，請求廢黜皇帝司馬奕，立丞相會稽王司馬昱為帝，同時還草擬了詔令進呈給太后。太后當時正在佛屋燒香，內侍報告說：“外面有緊急奏章。”太后出來，倚著門看了幾行奏章，就說：“我自己本來就懷疑有這種事！”看到一半便停下，索要筆加上了一句：“未亡人（太后自稱）不幸遭受這百般憂患，感念生者和死者，心如刀割。”
己酉（十五日），桓溫在朝堂召集百官。廢立皇帝既然是歷代所沒有過的事情，沒有人知道過去的典則，百官都震驚恐懼。桓溫也神色緊張，不知該怎麼辦。尚書僕射王彪之知道事情無法阻止，就對桓溫說：“明公輔佐皇室，應當借鑑前代的作法。”於是就命令取來《霍光傳》，禮儀法度很快就決定了。王彪之身穿朝服站在朝堂上，神態堅毅，毫無懼色。文武官員的禮儀準則，沒有不從他那裡取法決定的，朝廷百官因此都很佩服他。於是宣佈太后的詔令，將皇帝廢黜為東海王，由丞相、錄尚書事、會稽王司馬昱繼承皇位。百官進入太極前殿，桓溫派督護竺瑤、散騎侍郎劉亨收取了皇帝的璽印綬帶。司馬奕頭戴白帽，身穿單衣，走下西堂，乘坐牛車出了神虎門，群臣叩拜辭別，沒有不唏噓嘆息的。侍御史、殿中監帶領一百名士兵護送到東海王的宅第。桓溫率領百官准備好皇帝的車駕，到會稽王府邸迎接會稽王司馬昱。司馬昱在朝堂更換了服裝，戴著平頂的頭巾，穿著單衣，面向東流著眼淚，拜受璽印綬帶，當天即皇帝位，改年號。桓溫暫時住在中堂，分派兵力屯駐守衛。桓溫腳有毛病，皇帝下詔允許他可以乘車進入殿堂。桓溫事先準備好了言辭，想陳述廢立皇帝的本意，皇帝召見他，一見面就流下了幾十行眼淚，桓溫敬畏惶恐，竟然一句話也說不出來就出來了。
太宰武陵王司馬曦，喜好習武練兵，被桓溫所忌憚，想廢黜他，就把此事告訴了王彪之。王彪之說：“武陵王是皇室的尊親，沒有明顯的罪過，不能因為猜疑嫌隙就輕易廢黜遷徙。明公建立聖明的朝廷，應當尊崇輔佐王室，與伊尹、周公媲美；這是大事，應該再仔細考慮。”桓溫說：“這已經是決定了的事情，你不要再說了！”乙卯（二十一日），桓溫上表稱：“司馬曦招納輕浮急躁之徒，兒子司馬綜自負殘忍；袁真叛逆，事情與他有牽連。近來他猜疑恐懼，將會成為禍亂的起因。請求免除司馬曦的官職，讓他以王的身份返回封地。”皇帝同意了，同時免除了他的世子司馬綜、梁王司馬逢等人的官職。桓溫派魏郡太守毛安之率領他的部下在宮中值宿守衛。毛安之是毛虎生的弟弟。
庚戌（十六日），尊奉褚太后為崇德太后。
當初，殷浩去世時，大司馬桓溫派人送信去弔唁。殷浩的兒子殷涓既不回信，也不到桓溫那裡去，卻與武陵王司馬曦交遊。廣州刺史庾蘊，是庾希的弟弟，一向與桓溫有隔閡。桓溫厭惡殷氏、庾氏宗族強大，想除掉他們。辛亥（十七日），派他的弟弟桓秘逼迫新蔡王司馬晃到西堂叩頭自述，聲稱與司馬曦及其兒子司馬綜、著作郎殷涓、太宰長史庾倩、掾曹秀、舍人劉強、散騎常侍庾柔等人陰謀反叛；皇帝面對他流下了眼淚，桓溫將這些人全部逮捕交付廷尉治罪。庾倩、庾柔都是庾蘊的弟弟。癸丑（十九日），桓溫殺掉了東海王的三個兒子和他們的母親。甲寅（二十日），御史中丞、譙王司馬恬秉承桓溫的旨意，請求依據法律誅殺武陵王司馬曦。皇帝下詔說：“悲痛惋惜，惶恐不安，不忍心聽聞，更何況是說出口呢！再仔細商議吧！”司馬恬是司馬承的孫子。乙卯（二十一日），桓溫再次上表，堅決請求誅殺司馬曦，言辭非常激烈切直。皇帝於是賜予桓溫親手寫的詔書說：“如果晉朝的國運綿長，明公就應當奉行先前（不殺司馬曦）的詔令；如果晉朝的大運已去，請讓我退位讓賢。”桓溫看了之後，汗流浹背，臉色大變，於是上奏廢黜司馬曦及其三個兒子，將其家人全部遷徙到新安郡。丙辰（二十二日），免去新蔡王司馬晃的爵位，貶為庶人，遷徙到衡陽；殷涓、庾倩、曹秀、劉強、庾柔都被滅族，庾蘊服毒而死。庾蘊的哥哥東陽太守庾友的兒媳，是桓豁的女兒，所以桓溫特別赦免了她。庾希聽到這場災禍，與弟弟會稽王參軍庾邈以及兒子庾攸之逃到了海陵的湖澤中。桓溫誅殺了殷氏、庾氏後，威勢顯赫至極，侍中謝安見到桓溫遠遠地就行叩拜禮。桓溫吃驚地說：“安石（謝安字），你為什麼要這樣？”謝安說：“沒有君王（指向您行禮）在前，臣子（指我）卻只是作揖在後的道理。”
。位爵等二加增員武文為，赦大行實晉東，）日四十二（午戊
。孰姑回返石白從溫桓，）日七十二（酉辛。地守鎮回返求請仍，辭推決堅溫桓；政朝佐輔師京在留，舊依務職馬司大，相丞為溫桓升晉詔下帝皇，）日六十二（申庚。孰姑回返求請書上，石白往前溫桓，）日五十二（未己
”。吧溫桓是就的說概大’。看臉親父給卻怒憤子妻對‘：說語諺！呢下天於容自何如將，此如舉，頭老的歲十六，解辯我自以主君黜廢還而反，罪謝姓百向以責貶我自、錯過思反能不，頭枋於敗來後，上灞於敗前此溫桓“：說臣群對，事的帝皇立廢溫桓說聽堅苻王秦前
。事政理樣一去過像是於猛王，意旨達傳城鄴到讜梁中侍遣派然仍”。時之）朝回（歸西）服之相宰（袞著穿你當，洽融化教方東到等；缺補拔選快儘該應，才人要需事政的新。期的素平朕背違很，意心的朕解理能未卿。你給任重）方一理治（陝分的前先將而置位的相宰廷朝著空才我以所，啊任責的你是也，慮憂的朕是止豈這，外之料意於出會患禍，人的適合是不的用任果如，難也下天守，易容不下天打。法辦的逸安己自讓朕是而，你崇尊待優來用是不這，憂之顧東了有沒就朕，你給託委州六把然既。了逸安就後士賢到得，累勞時才人求尋主君。們他了過超也為認自朕，明孔有備劉、毅樂有公昭燕、仲管有公桓齊像使即，骨過超卻親，臣君是上義道從，卿和朕“：說覆回堅苻。力效以州個一理治求乞只，止停求請，宜事拔選員郡州的責負己自於至；賢親室皇給授改求請，言進堅苻王秦前向，大重任責）務任（州六督都到慮考，猛王軍將大騎車秦前
。公縣西海為）奕馬司（封，）日六十二（寅庚”。侯縣西海為封以可“：說奏上又溫桓”。王為他封別特以可，忍不心於，人庶為他讓“：說詔下后太”。第宅建修郡吳在，例先的后廢被王邑昌代漢照依該應王海東。姓百近接他讓能不，地遠到蔽遮他把該應，人的逐放黜廢被“：說奏上溫桓馬司大，月二十
。了罷籌一勝略面方談清是只，人的類一帝惠晉是他為認安謝，略謀大的人世濟救有沒但，暢舒適安識見神然雖。如自淡恬能仍，塵灰了滿積上席坐，籍典於心專，容儀止舉於善，很表儀度風帝皇。襟溼沾流淚之隨”。辱主哀臣忠，危朝痛士志“：句詩的闡庾誦是於”！達表能怎語言，息嘆愧慚的深深，衛保扶匡義道用夠能不我於由是，步地個這了到竟事的家國，意致尊令向“：說帝皇，時愔郗親父的他探去事急假請超郗到等”。生發會不保擔命的人口百家全用臣，）立廢指（事之常非我，土疆拓開外對，家國定穩對在正，溫桓臣馬司大“：說超郗”？吧了事種這）立廢（近最生發再會不該應以所，較計不就來本，短長的運命“：說超郗對帝皇，班值中宮在超郗郎侍書中。事件這惡厭常非帝皇，域區微太進行逆星火，）日七十二（卯辛。廢被公西海後月多個一，域區門端的星微太在留停星火，前之此在。黜廢被怕害常常，已而默沉手拱是只也，位尊然雖帝皇，外廷朝震勢威的溫桓
”？嗎刻片耐忍再命了為能不道難“：說安謝，開離想之坦王，面見前上能沒還了晚天到等，超郗訪拜去同一之坦王軍將衛左與經曾安謝。他結並畏敬都臣大廷朝，故緣的溫桓為因超郗
。眾部的他安去，軍護士勇為雷吐伏乞叔堂的繁司命任；安長在留他把，于單南為繁司命任堅苻王秦前。了降投裡那統王到也，去可無繁司。潰而戰不，秦前降投經已兒子妻說聽眾部的他；降投統王向都眾民落部多萬五的繁司，山堅度了襲統王。統王抗抵川苑在兵騎萬三領率繁司，繁司伏乞領首卑鮮的西隴打攻山堅度在統王史刺州益秦前，年一這。事起舉大同一邽上在天夏年明定約，信寫溫桓馬司大給並，文盟達送，章表送奉博韓郎中事從遣派。盟結）朝晉表代指（公三與晉東遙，屬僚的他領率。牲三豬、羊、牛了殺，壇祭立設南城臧姑在，懼恐常非，圖意的併兼有秦前說聽錫天張。城金到遷治州的州涼將。罕枹守鎮回返，守太晉興任兼辯李史刺州河命任秦前
）年273元西，年申壬（年二安咸帝皇文簡宗太
。子兒的騖是瑤。薦推所猛王由，人車程計聲有東關是都人些這。相河清為略郝，郎佐作著為瑤、勰田、陟人平北，郎書尚為胤韓人國燕、逞崔人河清及以默房哥哥的曠房召徵，丞左書尚為曠房人河清命任秦前，月二，季春
。職的郡邊任補都王親位各的燕前，守太范為放外評容慕將是於堅苻”。他了殺國燕為下陛希，朝聖汙玷他讓再該應不，人的樣一）臣王紂商（來惡同如國燕是，評容慕父叔的臣“：說堅苻王秦前對垂容慕軍將軍冠
。故緣的道正合不事行於由是，容無，不名功終最。他任信不並們人而意誠盡竭人對，他激不並們人而惠恩予施人對以所。了多太方地的心人去失，人國一護不而人個一護是這，職他給並寵還而反，殺誅惡首為作他把不堅苻王秦。擒被後跑逃，節死有沒後亡滅家國，亡滅家國致導終最，暴婪貪庸昏昧愚，臣功妒嫉能賢忌猜，政朝攬獨主君蔽矇，評容慕個那。害禍了去除們人替為因是？呢麼什為，興高到卻人別而家國的人別了亡滅，人的代古 ：說論評馬司臣
。辭推次再溫桓，政輔朝溫桓馬司大召徵之坦王中侍遣派廷朝晉東，）日五十二（午戊，月三
”。籍民回送遣職免罷，藝技門一不學，典經部一曉通能不如，人的上以石百祿俸中府在。）廷朝到（們他送相禮以要縣郡的地在所，人的藝技門一學，典經部一曉通凡姓百的東關“：詔下堅苻王秦前
。子兒的協刁是彝刁。他察監去允顧史派又，衛防責負彝刁史國吳令敕，裡柴西縣吳到徙遷奕馬司公西海將，月四，季夏
。牧州冀、軍將大東鎮、事軍諸州六督都、節持使為融苻公平命任；留保舊依職等爵侯、軍將、節持、侍常、進特，尉校隸司、傅太子太、令書尚、監書中、相丞為猛王命任秦前，）日二十（酉癸，月六
。子兒的壺卞是眈卞。首斬部全，黨同屬親其及邈庾、希庾獲擒，城口京下攻，）一初（辰壬，月七，季秋。們他伐討孫周史海東遣派溫桓。守堅門城閉，敗戰希庾，希庾擊攻人千二兵士縣各發調眈卞。戒警嚴外，擾驚震康建。溫桓馬司大殺誅旨的公西海接稱詐希庾。阿曲奔逃牆城越翻眈卞守太陵晉，城口京闖夜趁眾兵集聚，遵武子兒的沈武史刺州青故已與邈庾、希庾
。崩駕帝皇，天當”。例先的政輔）導王（相丞王、）亮葛諸（侯武葛諸同如，見意的馬司大承秉全完事大國家“：說書詔改修之坦王讓是於帝皇”！行專斷獨能麼怎下陛，下天的）睿馬司（帝元、）懿馬司（帝宣是，下天“：說之坦王”！的嫌猜可麼什有你，運命的來得外意是，下天“：說帝皇。它了毀撕前面帝皇在，宮進書詔著拿自親之坦王中侍”。下天取自可君，佐輔可不如，他佐輔就佐輔以可子太“：說又”。）事國理（例先的政攝公周照依溫桓馬司大“：詔下留。祀祭的妃太鄭親母帝皇奉尊以，國稽會領兼，王邪琅為子道馬司封。了歲十經已時當，子太皇為明昌馬司立，）日八十二（未己。子道馬司和明昌馬司子兒了下生，寢侍召王稽會”！人個這是就“：說地驚吃人的相看，”崙崑“為稱人宮，高而黑皮，中坊織紡在，的容陵李個一有，妾婢些那看去他讓又”。人的子兒生能是不“：說都，們看人的相看會讓王稽會，孕懷有沒年十近將妾姬眾。夭早都，流天馬司、生朱馬司、鬱馬司，子兒個三他其。死而黜廢幽被此因都子母，端不行品，躁急疏生道馬司。生俞馬司弟弟和生道馬司子世了下生，妃為妹堂的述王了娶，候時的王稽會是還帝皇，初當。來不辭推溫桓。書詔道四出發連接夜一天一，政輔朝溫桓馬司大召徵急，適不帝皇，）日三十二（寅甲
