冬季，十月，後秦國主姚萇病重，返回長安。
後燕國主慕容垂商議討伐西燕，將領們都說：“慕容永沒有挑釁，我們連年征戰，士兵疲憊，不可出兵。”范陽王慕容德說：“慕容永既是國家的分支，又僭越稱帝，迷惑民眾的視聽，應該先除掉他，以統一民心。士兵雖然疲憊，難道能罷手嗎？”慕容垂說：“司徒的意見正合我意。我雖然老了，但掏出囊中的智謀，足以奪取他，終究不再留下這個賊寇來連累子孫。”於是下令戒嚴。
十一月，慕容垂調發中山的步兵、騎兵七萬人，派遣鎮西將軍丹楊王慕容瓚、龍驤將軍張崇從井陘出兵，到晉陽進攻西燕武鄉公慕容友，徵東將軍平規到沙亭進攻鎮東將軍段平。西燕國主慕容永派遣他的尚書令刁雲、車騎將軍慕容鍾率領部眾五萬守衛潞川。慕容友是慕容永的弟弟。十二月，慕容垂到達鄴城。
二十日己亥，後秦國主姚萇召見太尉姚旻、僕射尹緯、姚晃、將軍姚大目、尚書狄伯支進入宮中，接受遺詔輔佐朝政。姚萇對太子姚興說：“有詆譭這幾位先生的人，千萬不要聽信。你用恩德撫育骨肉，用禮儀接交大臣，用信義對待事物，用仁愛對待民眾，這四點不缺失，我就沒有憂慮了。”姚晃流著淚詢問擒獲苻登的計策，姚萇說：“現在大業將要成功，姚興的才智能力足以辦到，何必再問！”二十一日庚子，姚萇去世。姚興秘不發喪，讓他的叔父姚緒鎮守安定，姚碩德鎮守陰密，弟弟姚崇守衛長安。有人對姚碩德說：“您的威望名聲一向很高，部曲最強，如今在新舊交替之際，必定被朝廷懷疑，不如暫且逃往秦州，觀望事態發展。”姚碩德說：“太子志向氣度寬宏明達，一定不會有其他顧慮。如今苻登還沒有消滅而骨肉互相攻擊，這是自取滅亡。我只有一死而已，終究不做這種事。”於是前往拜見姚興，姚興以優厚禮遇遣送他。姚興自稱大將軍，任命尹緯為長史，狄伯支為司馬，率領部眾討伐前秦。
晉孝武帝太元十九年（甲午，西元394年）
春季，正月，前秦國主苻登聽說後秦國主姚萇去世，高興地說：“姚興小兒，我折根樹枝就可以鞭打他。”於是大赦天下，率領所有部眾東進，留下司徒安成王苻廣守衛雍城，太子苻崇守衛胡空堡；派遣使者任命金城王乞伏乾歸為左丞相、河南王，領秦、梁、益、涼、沙五州牧，加授九錫。起初，禿髮思復鞬去世，兒子禿髮烏孤繼位。禿髮烏孤雄武勇敢有大志，與大將紛陀謀劃奪取涼州。紛陀說：“您一定要得到涼州，應該先致力於農耕、講習武藝，禮遇賢俊，修明政治刑法，然後才可以。”禿髮烏孤聽從了他的建議。後涼三河王呂光派遣使者任命禿髮烏孤為冠軍大將軍、河西鮮卑大都統。禿髮烏孤與他的部下商議說：“可以接受嗎？”都說：“我們兵強馬壯，為什麼要隸屬於別人？”石真若留沒有回答，禿髮烏孤說：“你害怕呂光嗎？”石真若留說：“我們的根基尚未穩固，力量大小不敵，如果呂光非要置我們於死地，用什麼來對付他？不如接受，讓他驕傲，等待時機行動，沒有不成功的。”禿髮烏孤於是接受了任命。
二月，前秦國主苻登進攻屠各部落的姚奴、帛蒲兩個堡壘，攻克了它們。
後燕國主慕容垂留下清河公慕容會鎮守鄴城，調發司、冀、青、兗四州的軍隊，派遣太原王慕容楷從滏口出兵，遼西王慕容農從壺關出兵，慕容垂自己從沙庭出兵，以進攻西燕，標明進軍路線，各部分軍隊就地駐紮。西燕國主慕容永聽說後，嚴密部署軍隊分路拒守，聚集糧食於臺壁，派遣侄子徵東將軍小逸豆歸、鎮東將軍王次多、右將軍勒馬駒率領部眾一萬多人守衛臺壁。
夏季，四月，前秦國主苻登從六陌進軍廢橋，後秦始平太守姚詳佔據馬嵬堡抵抗他。太子姚興派遣尹緯率軍救援姚詳，尹緯佔據廢橋等待前秦軍隊。前秦士兵爭搶飲水，不能得到，渴死的人有十分之二三，於是緊急進攻尹緯。姚興派遣狄伯支飛馬告訴尹緯說：“苻登是窮途末路的寇賊，應該謹慎持重以挫敗他。”尹緯說：“先帝去世，人心擾亂恐懼，如今不趁著思奮的力量擒獲敵人，大事就去了！”於是與前秦軍隊交戰，前秦軍隊大敗。當天夜晚，前秦部眾潰散，苻登單騎逃奔雍城。太子苻崇及安成王苻廣聽說失敗，都棄城逃走；苻登到達後，無處可歸，於是逃奔平涼，收集殘餘部眾，進入馬毛山。
後燕國主慕容垂駐軍在鄴城西南，一個多月沒有進軍。西燕國主慕容永感到奇怪，以為太行道路寬闊，懷疑慕容垂想從詭詐的道路進攻，於是收縮所有軍隊屯駐軹關，堵塞太行山口，只留下臺壁一支軍隊。二十日甲戌，慕容垂率領大軍從滏口出兵，進入天井關。五月，初一乙酉，後燕軍隊到達臺壁，慕容永派遣堂兄太尉大逸豆歸救援臺壁，平規打敗了他。小逸豆歸出戰，遼西王慕容農又打敗了他，斬殺勒馬駒，擒獲王次多，於是包圍臺壁。慕容永召回太行軍隊返回，自己率領精銳士兵五萬抵抗後燕軍。刁雲、慕容鍾震驚恐懼，率領部眾投降後燕，慕容永誅殺了他們的妻子兒女。十五日己亥，慕容垂在臺壁南列陣，派遣驍騎將軍慕容國埋伏一千騎兵在山澗下。十六日庚子，與慕容永會戰，慕容垂假裝退卻，慕容永部眾追擊，走了幾里，慕容國的騎兵從山澗中衝出，切斷慕容永軍隊的後路，後燕各軍四面一起進攻，大敗慕容永軍隊，斬首八千多人，慕容永逃回長子。晉陽守將聽說後，棄城逃走。丹楊王慕容瓚等人進軍奪取晉陽。
後秦太子姚興這才發喪，在槐裡即皇帝位，大赦天下，改年號為皇初，於是前往安定。追諡後秦國主姚萇為武昭皇帝，廟號為太祖。
六月，初三壬子，東晉追尊會稽王太妃鄭氏為簡文宣太后。群臣認為宣太后應該配祭元帝，太子前率徐邈說：“宣太后在世時，不是先帝的正式配偶。至於子孫，怎麼可以為祖父、父親立配祭！”國學明教東莞人臧燾說：“如今尊號既已端正，則無窮的哀情得以申張；另建寢廟，則尊崇父親的意義顯揚；系列於兒子稱號，同時表明尊貴的由來。一舉而符合三義，不也很好嗎？”於是在太廟路西建立宣太后廟。
後燕國主慕容垂進軍包圍長子。西燕國主慕容永想投奔後秦，侍中蘭英說：“從前石虎進攻龍都，太祖堅守不離開，終於成就大燕的基業。如今慕容垂已是七十老翁，厭倦困苦於戰爭，終究不能連年駐紮軍隊進攻我們。只應當堅守城池拖垮他。”慕容永聽從了他的建議。
前秦國主苻登派遣兒子汝陰王苻宗到河南王乞伏乾歸那裡做人質以請求救援，進封乞伏乾歸為梁王，娶乞伏乾歸的妹妹為梁王后。乞伏乾歸派遣前軍將軍乞伏益州等人率領騎兵一萬救援苻登。秋季，七月，苻登率軍出迎乞伏乾歸的軍隊。後秦國主姚興從安定前往涇陽，與苻登在馬毛山南交戰，擒獲苻登，殺了他。全部遣散苻登的部眾，讓他們回家務農，遷徙陰密三萬戶到長安，把苻登的李皇后賜給姚晃。乞伏益州等人聽說後，帶兵返回。前秦太子苻崇逃奔湟中，即皇帝位，改年號為延初。追諡苻登為高皇帝，廟號為太宗。
後秦安南將軍強熙、鎮遠將軍楊多反叛，推舉竇衝為首領。後秦國主姚興親自率軍討伐他們，軍隊到達武功，楊多哥哥的兒子楊良國殺死楊多投降，強熙逃奔秦州，竇衝逃奔汧川，汧川氐人仇高擒獲竇衝送給後秦。
後涼三河王呂光任命兒子呂覆為都督玉門以西諸軍事、西域大都護，鎮守高昌，命令大臣的子弟跟隨他。
八月，十四日己巳，東晉尊奉皇太妃李氏為皇太后，居住於崇訓宮。
西燕國主慕容永困頓危急，派遣兒子常山公慕容弘等人向雍州刺史郗恢求救，並獻上一顆玉璽。郗恢上奏說：“慕容垂如果吞併慕容永，禍患會更深，不如讓他們兩者並存，可以尋找機會同時消滅他們。”晉孝武帝認為正確，下詔青、兗二州刺史王恭、豫州刺史庾楷救援西燕。庾楷是庾亮的孫子。慕容永擔心東晉軍隊不出兵，又派遣太子慕容亮到東晉作人質；後燕平規追擊慕容亮，在高都追上，擒獲了他。慕容永又向北魏告急，魏王拓跋珪派遣陳留公拓跋虔、將軍庾嶽率領騎兵五萬向東渡過黃河，屯駐秀容，以救援慕容永。拓跋虔是拓跋紇根的兒子。東晉、北魏的軍隊都沒有到達，大逸豆歸的部將伐勤等人開啟城門讓後燕軍隊進入，後燕人擒獲慕容永，殺了他，並斬殺西燕公卿大將刁雲、大逸豆歸等三十多人，獲得慕容永所統轄的八郡七萬多戶以及前秦的皇帝車駕、服飾御物、歌舞伎樂、奇珍異寶很多。後燕國主慕容垂任命丹楊王慕容瓚為幷州刺史，鎮守晉陽；宜都王慕容鳳為雍州刺史，鎮守長子。西燕尚書僕射昌黎人屈遵、尚書陽平人王德、秘書監中山人李先、太子詹事渤海人封則、黃門郎太山人胡母亮、中書郎張騰、尚書郎燕郡人公孫表都根據才能提拔任用。
九月，慕容垂從長子前往鄴城。
冬季，十月，前秦國主苻崇被梁王乞伏乾歸驅逐，投奔隴西王楊定。楊定留下司馬邵強守衛秦州，率領部眾二萬與苻崇共同進攻乞伏乾歸，乞伏乾歸派遣涼州牧軻彈、秦州牧益州、立義將軍詰歸率領騎兵三萬抵抗他們。益州與楊定交戰，在平州失敗。軻彈、詰歸都帶兵退卻，軻彈的司馬翟瑥奮劍憤怒地說：“主上以雄武開創基業，所向無敵，聲威震動秦、蜀。將軍以宗室身份擔任元帥職務，應該竭力效命以輔佐國家。如今秦州雖然失敗，兩支軍隊還完好，為什麼望風退卻，將有什麼臉面去見主上呢？我翟瑥雖然沒有重任，難道不能根據情況斬殺將軍嗎？”軻彈道歉說：“先前不知道大家的心意怎樣罷了。如果真能這樣，我怎敢吝惜一死？”於是率領騎兵進軍作戰，益州、詰歸也統率軍隊跟進，大敗楊定軍隊，殺了楊定和苻崇，斬首一萬七千級。乞伏乾歸於是全部佔有了隴西地區。
楊定沒有兒子，他的叔父楊佛狗的兒子楊盛，先前守衛仇池，自稱徵西將軍、秦州刺史、仇池公，追諡楊定為武王，仍然派遣使者向東晉稱臣。前秦太子苻宣投奔楊盛，楊盛分出氐人、羌人為二十部護軍，各自鎮守戍衛，不設定郡縣。
後燕國主慕容垂向東巡視陽平、平原，命令遼西王慕容農渡過黃河，與安南將軍尹國攻取青、兗地區。慕容農進攻廩丘，尹國進攻陽城，都攻克了。東平太守韋簡戰死，高平、太山、琅邪各郡都棄城潰逃，慕容農進軍到海邊，遍設郡守縣令。
柔然部落首領曷多汗拋棄父親，與社侖率領部眾向西逃走；北魏長孫肥追擊他們，追到上郡跋那山，斬殺曷多汗。社侖收集殘餘部眾幾百人，投奔疋候跋，疋候跋把他們安置在南方邊境。社侖襲擊疋候跋，殺了他；疋候跋的兒子啟跋、吳頡等人都投奔北魏。社侖搶掠五原以西各部落，向北穿過大漠逃走。
十一月，後燕遼西王慕容農在龍水打敗闢閭渾，於是進入臨淄。十二月，後燕國主慕容垂召慕容農等人返回。
後秦國主姚興派遣使者與後燕建立友好關係，並送還太子慕容寶的兒子慕容敏，後燕封慕容敏為河東公。
梁王乞伏乾歸自稱秦王，大赦天下。
晉孝武帝太元二十年（乙未，西元395年）
春季，正月，後燕國主慕容垂派遣散騎常侍封則到後秦回訪；於是從平原到廣川、勃海、長樂狩獵後返回。
。故如員佐輔的府軍將大、府于單大任兼仍人等芮邊。軍將大、于單大稱然仍但，例舊的帝文晉、帝武魏同如都職定設，僕右為宜秘史長右，僕左為芮邊史長左，令書尚任兼磐熾伏乞子太命任歸乾伏乞王秦西
。他應響都胡雜卑鮮的西以郡上，北嶺回逃安長從伏悉太領首落部幹薛
。世去納陸令書尚晉東，寅甲四初，月二
。食日現出，朔辰庚一初，月三
。傅任兼雅王尹楊丹命任，住居宮東到宮皇出遷子太皇晉東
。子道馬司任信樣一前以像又，議建的他了納採帝武孝晉”。心的后太安，想著局大家國為外，論議的人眾散消，恕寬以加該應，點缺的縱放飲酣有然雖王稽會。慎謹加深該應在實，間之弟兄。愧有王齊對，達通明聰祖世；王南淮待對悔後還，主明是帝文漢“：說帝武孝晉對地容從邈徐郎侍書中。解和們他為常經后太；了樂歡的友前從有再不，起興相競黨朋此從。腹心為作，緒王史邪琅弟堂的寶國王及以寶國王進引也子道馬司。子道馬司備防以務職要重的外廷朝任擔們他讓，人等雅王、珣王、堪仲殷、恢郄、恭王的信親所和人的威有時當拔提是於，他黜廢心忍不，迫后太被但，子道馬司惡厭加更帝武孝晉，們他發揭疏上奭人聞人興吳令平博。計億以數財斂聚，權招賣秋千茹。害厲加更得造建”！死敢麼怎牙趙，在您“：說牙趙”！了定死定一你，的造力人是山道知果如上皇“：說牙趙對子道馬司，後開離帝武孝晉。對以言無子道馬司”。了分過太飾裝但；好很，山有然竟府“：說子道馬司對，第府的他到曾帝武孝晉。大巨用費，池水挖開山假造築，第東建修子道馬司為牙趙。軍參議諮騎驃為秋千茹，守太郡魏為牙趙命任子道馬司。升晉以得賂賄諂因都，吏賊捕的縣唐錢是來本秋千茹，優倡是來本牙趙臣寵，縱放侈奢，權專子道馬司王稽會時當
