乙亥（初八），慕容會派仇尼歸攻龍城；慕容寶夜襲破之。慕容會遣使請誅左右佞臣，並求為太子；慕容寶不許。慕容會沒收皇帝車服，將後宮分給將帥，自稱皇太子、錄尚書事，領兵向龍城，以討慕輿騰為名；丙子（初九），屯兵城下。慕容寶登西門，慕容會騎馬遙語，慕容寶斥責。慕容會命軍士鼓譟示威，城中將士憤怒，黃昏出戰，大破慕容會軍，慕容會兵死傷大半，退守營寨。侍御郎高雲夜率敢死士百餘人襲慕容會軍，慕容會眾潰散。慕容會率十餘騎奔中山，被開封公慕容詳殺死。慕容寶殺慕容會母及三子。
丁丑（初十），慕容寶大赦，凡與慕容會同謀者皆免罪，復舊職。論功行賞，拜將軍、封侯者數百人。遼西王慕容農頭骨破裂露腦，慕容寶親手包紮，得以不死。任慕容農為左僕射，不久拜司空、領尚書令。餘崇自歸，慕容寶嘉其忠，拜中堅將軍，典宿衛。追贈高陽王慕容隆為司徒，諡號康。
慕容寶任高雲為建威將軍，封夕陽公，收為養子。高雲是高句麗旁支，燕王慕容皝破高句麗時遷居青山，世代為燕臣。高雲沉穩寡言，當時無人知，唯中衛將軍長樂人馮跋奇其志度，與之交友。馮跋父馮和，事西燕慕容永為將軍，永敗後遷和龍。
晉朝僕射王國寶、建威將軍王緒依附會稽王司馬道子，受賄奢侈無度。厭惡王恭、殷仲堪，勸司馬道子削其兵權；朝廷內外不安。王恭等整軍備戰，上表請北伐；司馬道子疑懼，下詔以盛夏妨農為由，令解嚴。
王恭派使與殷仲堪謀討王國寶等。桓玄因仕途失意，想借殷仲堪兵勢作亂，勸殷仲堪：“王國寶與您素來對立，唯恐互滅不快。今他掌權，與王緒勾結，為所欲為；王恭是國舅，王國寶暫不敢害。您被先帝提拔，超居方鎮，人皆謂您有才思但非方伯之才。若他下詔召您為中書令，用殷覬代荊州，您如何應對？”殷仲堪問：“久憂此事，計將安出？”桓玄說：“王恭嫉惡如仇，您應暗中結盟，興兵除君側之惡，東西並舉，我雖不才，願率荊楚豪傑為前鋒，此桓文之業。”殷仲堪同意，外結雍州刺史郗恢，內與從兄南蠻校尉殷覬、南郡相陳留人江績謀議。殷覬說：“人臣各守職分，朝廷是非豈藩鎮能制？晉陽之兵（指清君側），我不敢聞。”殷仲堪固邀，殷覬怒說：“我進不敢同謀，退不敢異論。”江績也力言不可。殷覬怕江績招禍，當場調解。江績說：“大丈夫何至以死相脅？我江績年六十，只求死得其所！”殷仲憚其剛正，任楊佺期代江績。朝廷聞之，召江績為御史中丞。殷覬稱病辭職。殷仲堪探病說：“兄病甚憂。”殷覬說：“我病不過死，你病恐滅門。好自為之，勿念我！”郗恢也不從。殷仲堪猶豫間，王恭使到，殷仲堪答應，王恭大喜。甲戌（四月初七），王恭上表列王國寶罪狀，舉兵討伐。
當初，晉孝武帝委任王珣，帝暴崩時未受遺命，王珣失勢後沉默寡言。丁丑（四月初十），王恭表至，京城戒嚴，司馬道子問王珣：“二藩（王恭、殷仲堪）作亂，卿知否？”王珣說：“朝政得失，我未參與，王殷發難，何從可知！”王國寶恐懼，派數百人戍守竹裡，夜遇風雨散歸。王緒勸王國寶假傳司馬道子命召王珣、車胤殺之，以除眾望，再挾君相發兵討二藩。王國寶同意。王珣、車胤到後，王國寶不敢害，反向王珣問計。王珣說：“王殷與卿無深怨，只是爭權奪利。”王國寶說：“莫非當我如曹爽？”王珣說：“此言差矣！卿豈有曹爽之罪？王恭豈是司馬宣王（司馬懿）之匹？”又問車胤，車胤說：“昔桓溫圍壽陽，日久方克。今朝廷發兵，王恭必守城。若京口未破而上游軍（殷仲堪）驟至，卿如何應對？”王國寶更懼，上疏辭職，待罪朝堂。後後悔，詐稱詔復職。司馬道子闇弱欲息事，歸罪王國寶，派驃騎諮議參軍譙王司馬尚之收捕王國寶付廷尉。司馬尚之是司馬恬之子。甲申（四月十七日），賜王國寶死，斬王緒於市，遣使向王恭道歉；王恭罷兵回京口。王國寶兄侍中王愷、驃騎司馬王愉請辭；司馬道子因他們與王國寶異母且不和，皆不問罪。戊子（四月二十一日），大赦。
殷仲堪雖答應王恭，但猶豫不敢出兵；聞王國寶死，才上表舉兵，派楊佺期屯巴陵。司馬道子寫信制止，殷仲堪回師。
會稽王世子司馬元顯，十六歲，有才略，任侍中，勸司馬道子說王恭、殷仲堪終將為患，應暗中防備。司馬道子任司馬元顯為徵虜將軍，將其衛府及徐州文武配屬之。
魏王拓跋珪因軍糧不繼，命東平公拓跋儀離鄴城，徙屯鉅鹿，積糧楊城。慕容詳派六千步卒伺機襲魏各屯；拓跋珪擊破之，斬五千，俘七百人，皆釋放。
當初，張掖盧水胡人沮渠羅仇是匈奴沮渠王之後，世為部帥。涼王呂光任羅仇為尚書，隨呂光伐西秦。呂延敗死後，羅仇弟三河太守沮渠麴粥對羅仇說：“主上昏聵信讒，今軍敗將死，正是猜忌智勇之時。我兄弟必不被容，不如率兵西平，出苕藋，振臂一呼，涼州可定。”羅仇說：“誠如汝言，但我家世忠孝於西土，寧人負我，我不負人。”呂光果聽讒言，以敗軍罪殺羅仇及麴粥。羅仇侄沮渠蒙遜，雄傑有謀略，涉獵書史，護送羅仇、麴粥靈柩歸葬；各部多其姻親，會葬者萬餘人。蒙遜哭對眾人說：“呂王昏暴無道，殺無辜。我祖先雄視河西，今欲與諸部雪父輩之恥，復先祖之業，如何？”眾呼萬歲。於是結盟起兵，攻後涼臨松郡，克之，屯據金山。
司徒左長史王廞是王導之孫，因母喪居吳地。王恭討王國寶時，任王廞為吳國內史，命其在東方起兵。王廞派前吳國內史虞嘯父等入吳興、義興募兵，赴者萬計。不久王國寶死，王恭罷兵，通知王廞卸職返喪。王廞因起兵時殺異己眾多，勢成騎虎，遂大怒，不從王恭命，派其子王泰攻王恭，致書信稽王司馬道子，列王恭罪狀；司馬道子將信送王恭。五月，王恭派司馬劉牢之率五千人擊王泰，斬之。又與王廞戰於曲阿，王廞眾潰，單騎逃，不知所蹤。捕虞嘯父下廷尉，因其祖虞潭有功，免為庶人。
後燕庫傉官驥入中山，與開封公慕容詳相攻。慕容詳殺庫傉官驥，滅其族；又殺中山尹苻謨，夷族。中山城無主，民恐魏軍乘虛，男女結盟，人自為戰。甲辰（五月初七），魏王拓跋珪解中山之圍，就食河間，督各郡義租。甲寅（五月十七日），任東平公拓跋儀為驃騎大將軍、都督中外諸軍事、兗豫雍荊徐揚六州牧、左丞相，封衛王。慕容詳自謂擊退魏兵，威德已立，即皇帝位，改元建始，置百官。以新平公可足渾潭為車騎大將軍、尚書令，殺拓跋觚以固人心。
鄴城官屬勸范陽王慕容德稱帝，適有從龍城來者，知慕容寶尚存，乃止。
後涼王呂光派太原公呂纂擊沮渠蒙遜於忽谷，破之。蒙遜逃入山中。蒙遜從兄沮渠男成是涼將，聞蒙遜起兵，也聚眾數千屯樂涫。酒泉太守壘澄討男成，兵敗而死。男成攻建康，遣使勸建康太守段業：“呂氏政衰，權臣擅命，刑殺無常，人無容處。一州之地叛者相望，瓦解之勢明顯，百姓無所依附。府君何以蓋世之才效忠將亡之國？男成等舉義兵，欲屈府君統領本州，使塗炭之民得蘇息，如何？”段業不從。相持二十日，外無援兵，郡人高逵、史惠勸段業從男成之請。段業素與涼侍中房晷、僕射王詳不和，恐不自安，遂同意。男成等推段業為大都督、龍驤大將軍、涼州牧、建康公，改元神璽。以男成為輔國將軍，委以軍國大任。蒙遜率眾歸段業，業任蒙遜為鎮西將軍。呂光命呂纂討段業，不克。
六月，西秦王乞伏乾歸徵河州刺史彭奚念為鎮衛將軍；以鎮西將軍屋弘破光為河州牧；定州刺史翟瑁為興晉太守，鎮枹罕。
秋季，七月，慕容詳殺可足渾潭。慕容詳嗜酒奢侈，不恤軍民，濫殺無度，誅王公以下五百餘人，人心離散。城中饑荒，慕容詳禁民出城採食，死者相枕，全城謀劃迎趙王慕容麟。慕容詳派輔國將軍張驤率五千餘人往常山督租，慕容麟自丁零部入張驤軍，暗襲中山，城門不閉，擒慕容詳斬之。慕容麟稱帝，許民出城採食，民飽食後求戰魏軍。慕容麟不從，不久又飢困。魏王拓跋珪軍駐魯口，派長孫肥率七千騎襲中山，破外城；慕容麟進至泒水，被魏軍擊敗而還。
八月，丙寅朔（初一），魏王拓跋珪移軍常山九門。軍中大疫，人畜多死，將士思歸。拓跋珪問諸將疫情，答：“存者僅十之四五。”拓跋珪說：“此乃天命，奈何？四海之民皆可為國，在乎如何統治，何患無民！”群臣不敢言。派撫軍大將軍略陽公拓跋遵襲中山，破外城而還。
後燕任遼西王慕容農為都督中外諸軍事、大司馬、錄尚書事。
後涼散騎常侍、太常西平人郭黁善天文術數，國人信重。適逢火星守東井星，郭黁對僕射王詳說：“涼州分野將有大兵。主上老病，太子闇弱，太原公兇悍。一旦駕崩，禍亂必起。我二人久居要職，常遭嫉恨，將被誅殺。田胡王乞基部落最強，二苑之民多其舊部。我欲與公舉大事，推乞基為主，盡得二苑之眾。得城後再議後事。”王詳同意。郭黁夜率二苑民眾燒洪範門，王詳為內應；事洩，王詳被殺，郭黁據東苑叛變。民間傳言聖人起兵，事無不成，從者甚眾。
涼王呂光召太原公呂纂討郭黁。呂纂將回軍，諸將說：“段業必躡蹤追擊，應潛師夜行。”呂纂說：“段業無雄才，憑城自守；若潛逃，反助其勢。”乃遣使告段業：“郭黁作亂，我今返都；卿能決戰，可早出戰。”於是退兵。段業不敢出。
呂纂司馬楊統對從兄楊桓說：“郭黁舉事必有準備。我想殺呂纂，推兄為主，西襲呂弘，據張掖，號令諸郡，此千載一時。”楊桓怒說：“我為呂氏臣，安享其祿，危不能救，豈可增難？呂氏若亡，我當如弘演（春秋時衛大夫，以身殉主）！”楊統至番禾，叛歸郭黁。呂弘是呂纂之弟。
呂纂與西安太守石元良共擊郭黁，大破之，才入姑臧。郭黁在東苑得呂光孫八人，敗後憤恨，將他們插在矛尖，肢解而殺，飲血盟眾，眾人掩目不忍視。
涼人張捷、宋生等聚戎夏三千人，反於休屠城，與郭黁共推涼後將軍楊軌為盟主。楊軌是略陽氐人。將軍程肇諫說：“卿棄龍頭而從蛇尾，非良策。”楊軌不從，自稱大將軍、涼州牧、西平公。
呂纂在城西破郭黁將王斐，郭黁勢衰，遣使向禿髮烏孤求救。九月，禿髮烏孤派弟驃騎將軍禿髮利鹿孤率五千騎赴援。
後秦太后虵氏卒。秦主姚興哀傷過度，不理朝政。群臣請依漢魏舊制，葬後即吉（除喪服）。尚書郎李嵩上疏：“以孝治天下是先王要道。應順主上孝心以光教化，葬後素服臨朝。”尹緯駁斥：“李嵩違禮，請治罪。”姚興說：“李嵩忠臣孝子，何罪？準其議。”
鮮卑薛勃叛後秦，姚興親征。薛勃敗，奔沒弈幹，沒弈幹執送姚興。
後秦長水校尉姚珍奔西秦，西秦王乞伏乾歸以女妻之。
河南鮮卑吐秣等十二部首領皆附禿髮烏孤。
。勢形察偵下南侖啟軍將派，發待嚴戒，結集兵調，月二十。赦大燕後，）日九十（丑癸，月一十。拜封製承其聽皆守牧侯公夏南，牧州冀、相丞為德容慕拜冊邃魯臚鴻派。原中取復，兵練舉大是於寶容慕，還南寶容慕勸，至表德容慕逢適。好完城鄴守德容慕徒司，弱衰珪跋拓說，城龍至山中從人燕有
。意同德容慕，德容慕迎使遣也，侄之垂容慕是和容慕，臺鎮和容慕王魯時”。北河復可或，而機伺，魏拒河黃憑，臺趨南如不。守可不，慌恐心人，守難大城但，糧餘有雖城鄴，鄴攻勝乘將，山中克既魏“：德容慕王范勸，王趙稱複，城鄴至麟容慕，）日一十月二十（亥乙
