“真是個好方法！”大家都對稻草人的智慧感到很高興，獅子也被他的聰明才智所折服。樵夫的斧頭非常鋒利。不一會兒，一座獨木橋就搭好了。
他們剛準備跨過這座橋時，身後突然傳來了兩聲尖銳的咆哮，兩隻身體像熊、頭像老虎的大怪獸，朝他們飛奔而來，嚇得他們渾身發抖。膽小的獅子被嚇得渾身哆嗦了起來。
“快，我們快到橋那邊！”稻草人高喊著，於是所有人急忙跑了過去。獅子雖然很害怕，但還是轉過身對著兩隻怪獸發出一聲響亮而可怕的怒吼，這吼聲可怕極了。嚇得多蘿西都尖叫了起來，那兩隻怪獸也停下了腳步，驚訝地看著獅子，但獅子終究形單影隻，且怪獸的體型遠遠超過獅子。
所以，當獅子跳到橋的另一邊時，這兩隻兇猛的怪獸也一刻不停地走到了樹橋上。獅子儘管很害怕，但還是對多蘿西說：“我們全都會沒命的，他們肯定會用尖銳的爪子把我們撕得粉碎。但是你站在我身後，緊挨著我，只要我還活著，我就會和他們戰鬥到底的。”
“等一下！”稻草人喊道，他一直在想該怎麼對付這些怪獸。他讓樵夫砍掉搭在他們這邊的樹冠，大樹應聲而斷，掉進了深溝裡，兩隻醜陋的怪物也哀嚎著摔了下去，粉身碎骨了。依靠著稻草人的智慧、樵夫的力量以及獅子的勇敢，他們成功地度過了這場危機，馬上就可以到達他們旅途的最後一站——翡翠城了。
之後的事情理所當然，他們順利到達了他們的目的地——翡翠城，準備去拜見能夠實現他們願望的巫師。
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不過在這之前，還需要講述一下翡翠城內發生的事情。
事情還要從多蘿西墜落到這個世界之前說起，原本的國王，並不是現在多蘿西他們想要拜見的這位所謂的奧茲國的大巫師，而是另一位賢明的人。有一天，巫師從天而降，奪走了王位，稱自己為奧茲國的大巫師，但這王位終究是奪來的。如果人們知道原本的國王膝下有合法的繼承人的話，一定會反對奧茲的統治，將他拉下寶座。沒錯，那位老國王確實留下了一位繼承人，那就是他的女兒奧茲瑪。
奧茲巫師想到了一個絕妙的主意：“既然王位的合法繼承權不屬於自己，那麼只要奪去象徵著奧茲國皇室的力量，將自己變成那位所謂的繼承人，一切不就迎刃而解了嗎？”
可憐的奧茲瑪，也許她並不知道巫師不會無緣無故地靠近他。巫師送給了奧茲瑪這位公主一份禮物——一盒生命之粉。巫師解釋說：“只要將這粉末撒在某物上，便可以讓東西復生。”這無疑是一份充滿誠意的禮物，但巫師怎麼會如此好？
他在這粉末上施下了一個殘忍的詛咒，粉末將把奧茲瑪變成一個南瓜人，而奧茲就可以名正言順地得到公主的一切：記憶、力量、容貌、財富與地位，所有的這一切。
奧茲瑪毫無疑問是一位善良的人，他從始至終都沒有懷疑過這個從天而降的巫師。然而，在結果的第二天，她發現自己潔白的身軀變得老舊破損，如同枯萎的朽木，自己的容貌在扭曲，自己的記憶在消毀，四周的景物都如同泡影一般模糊不清。奧茲瑪舉起手中的魔法杖，不顧一切地衝向了巫師的所在地，可一切都太遲了。
巫師成功地獲得了他想要的一切，甚至為了讓這個謊言更加真實，他連自己真實的性別都拋棄了。他穿上了名為奧茲的外衣，繼承了這裡的一切。他高坐在那個本不屬於他的翡翠王座上，笑著看著眼前這個悲哀的瘋狂，憤怒的，一位曾無比善良而又美麗的人。
她正用難以置信的表情看著自己，不是嗎？連自己的力量都被奪去了，她又能做些什麼呢？如今她的身側空餘那些質子，那是他己用的東西了。即使一無所有的南瓜人，生命粉確實能將南瓜復生，卻也奪走了奧茲瑪的一切。多麼可笑啊！最後，他撒上自己心愛的肉桂粉，將南瓜緊緊擁入懷中。
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多蘿西、稻草人、樵夫、獅子。他們終於來到了翡翠城，見到了大巫師奧茲。於是他們將自己的訴求告訴了對方。
“我想要一個無所不知的大腦，我想要成為一個充滿智慧的人。”
“我想要一顆充滿熱愛的心臟，一顆溫熱的心臟，而不是這冰冷的心。”
“我想要一份勇氣，我想要成為一個無所畏懼的人。”
“我想要回到我的家，和我的朋友一起。”
奧茲在翡翠王座上看著四人，不屑地笑了。然後她開口道：
“可憐的稻草啊，賜予你無所不知，無所不曉的智慧，憑那自以為是的話語，又能說清些什麼呢？”
“冰冷的樵夫呀，賜予你寬容大量、慈悲為懷的愛心，憑那已然冷卻的心臟，你又能理解何人呢？”
“膽小的獅子呀，賜予你勇往直前、無所畏懼的勇氣，憑那畏所畏尾的勇氣，你又能嘗試些什麼呢？”
“彷徨的路途啊，我將送你回家，明明無家可歸，你又為何如此喧鬧？”
“一個稻草人怎麼可能擁有智慧呢？一個鐵皮人怎麼可能擁有熱心呢？一個膽小的獅子怎麼可能變成雄獅呢？多蘿西，連你自己都不知道該如何回家，那我又怎麼可能知道你的家在哪兒呢？”
不過仁慈的奧茲還是答應了四人的請求，前提是他們能透過自己的考驗。
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