慕容恪兵敗自刎於白登山，訊息如同長了翅膀般傳遍北疆。
魏軍趁勢追擊，一舉收復幽州北境諸多失地。而南匈奴各部，尤其是左賢王姬揚，則趁著慕容鮮卑群龍無首、勢力崩析之際，大肆搶奪其北方故地。
金兀朮憑藉其部分鮮卑血統與姬揚的支援，成功收攏了大量潰散的鮮卑部落，實力急劇膨脹，成為北疆一股不可忽視的新生力量。
與此同時，在更為遙遠的極北草原，鐵木真抓住慕容鮮卑主力南下的空窗期，以雷霆之勢連破塔塔爾、蔑兒乞等部，聲威大震。
其麾下“四傑”木華黎、博爾術、博爾忽、赤老溫，以及眾多歸附的部落首領，見其雄才大略，兵鋒正盛，共同推舉其為“成吉思汗”，意為“擁有海洋四方的大酋長”。
而東境方向，司馬懿果然不負眾望，成功將意圖回援的慕容垂大軍阻擋在邊境之外。
慕容垂雖已攻佔高句麗大部，銳氣正盛，卻在司馬懿滴水不漏的防禦面前屢屢受挫，最終只得鎩羽而歸，未能踏足幽州半步。
戰後，司馬師、司馬昭兄弟難免抱怨功勞盡被朱溫所佔，司馬懿卻厲聲訓斥，告誡他們“小不忍則亂大謀”，當下仍需隱忍，積蓄力量。
此戰，司馬懿雖未獲得顯赫的頭功，但其在阻擊戰中展現出的沉穩排程與精妙佈局，卻深深折服了年輕的鄧艾與鍾會，二人戰後正式拜入司馬懿門下。
司馬懿還試圖進一步拉攏幽州本土派代表田豫，他刻意強調田豫與牽昭在前期消耗慕容恪的功績，並推心置腹地暗示彼此同為被朝廷“用之疑之”的處境。
然而，田豫卻神色平靜地拒絕了他的結盟提議，坦言道：“我與牽昭，皆曾與玄德公刎頸相交。如今朝廷許我二人鎮守幽州，保境安民，抵禦外侮，心願已足。仲達你志向遠大，非我等所能企及，只願此生能為幽州百姓守好這北大門，便是矣。”
見田豫態度堅決，司馬懿知事不可為，只得率部返回幽州都城與朱溫匯合。
當幽州大捷的戰報快馬加鞭送往洛陽之時，西涼的戰局也已接近尾聲。
假冒“仲羽”的徐渭熊，成功將奉命支援的獨孤信及其所率三萬人馬，引入了陳芝豹與袁左宗早已設好的埋伏圈。
西涼鐵騎如神兵天降，將毫無防備的敵軍衝得七零八落，獨孤信退往武威的道路被截斷，只得轉向東北，卻又一頭撞上了回援涼州的岳飛大軍。
兩場廝殺下來，獨孤信部幾乎全軍覆沒，他本人雖趁夜色率親兵突圍，卻終究沒能逃過李文忠夜梟騎的追擊，被生擒活捉。
岳飛軍與陳芝豹、袁左宗兩部勝利會師。經李文忠引見，岳飛對徐驍麾下這兩位義子的能力有了直觀認識，同時也敏銳地察覺到陳、袁二人對其麾下背嵬軍流露出的深深忌憚。
雙方雖是盟友，但西涼軍隱隱的獨立性，讓空氣中瀰漫著一絲微妙的張力。
為徹底解決圍困張掖的程鳶部，岳飛定下計策，命牛皋、何元慶假扮潰敗的宇文鮮卑騎兵，前往張掖求援。
程鳶果然中計，傾巢而出，結果落入岳飛與西涼軍的合圍之中。
燕北軍戰力遠遜宇文鮮卑，一觸即潰，主將程鳶竟棄大軍於不顧，獨自西逃，最終仍被西涼軍擒獲。
此役俘虜眾多，燕北與鮮卑降卒合計竟超過兩萬。然而，對待俘虜的態度，漢軍與西涼軍截然不同。
陳芝豹冷酷下令，將己方俘獲的敵軍盡數屠戮，言道“不殺不足以震懾西陲”，其“小人屠”之名，令降卒膽寒。
當陳芝豹建議將全部俘虜處決時，岳飛堅決反對，決定將這兩萬餘人押送隴右，交由車騎將軍吳懿處置。
他見非己部俘虜，也不便強求，遂與袁左宗率軍進入張掖，商討合圍困守武威的宇文邕殘部。
岳飛為防後方生變，只留八千背嵬軍精銳，命牛皋等四將率餘部押送俘虜先行返回隴右。
此時，被困於武威空城的宇文邕已覺不妙。獨孤信一去無音訊，派出的探馬回報的訊息也愈發詭異。
恰在此時，安祿山從金城狼狽逃回，帶來了一個更壞的訊息：金城已被徐鳳年、藍玉控制，此前西涼軍大敗的訊息純屬誘敵之計！
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