1月20日，第3、第4縱隊主力抵達漠河外圍。
漠河，中國最北端的縣城，與俄羅斯隔江相望。這裡的冬天更加殘酷，氣溫常年低於零下三十度，最低可達零下五十度。日軍在這裡修建了一個堅固的據點，駐紮著第12師團的一個聯隊殘部，約三千人。
但此刻，這三千日軍計程車氣已經低落到了谷底。
黑河失守、師團長戰死、友軍被全殲的訊息已經傳來。更糟糕的是，他們的補給線被完全切斷，彈藥和糧食最多還能支撐五天。
“諸位，我們已經無路可退了。”聯隊長佐藤大佐在作戰會議上說，“背後是黑龍江，江面已經封凍，但對岸是蘇聯，過去也是死路一條。唯一的生路，是堅持到開春，等待關東軍主力反攻。”
但臺下軍官們的表情說明，沒有人相信這個說法。關東軍主力？哪裡還有主力？瀋陽丟了，長春丟了，哈爾濱丟了，黑河也丟了。整個東北，除了漠河這個孤零零的據點，還有內蒙古東部一些零散部隊，已經幾乎沒有成建制的日軍了。
“報告！”一個通訊兵衝進來，“八路軍飛機撒下了傳單，還有……還有廣播。”
“廣播？”
“是的，他們用大功率電臺廣播，用的是日語。內容……內容是勸降，還有日本國內的訊息。”
佐藤臉色一變：“什麼國內訊息？”
“說……說日本人民民主共和國已經成立，呼籲所有日本軍人放下武器，停止這場不義的戰爭……”
會議室裡一片死寂。
這個訊息如果是真的，那他們在這裡的堅持還有什麼意義？為了一場註定失敗的戰爭，死在中國最北端的冰天雪地裡？
“這是八路軍的心理戰！”佐藤強作鎮定，“不要相信！”
但懷疑的種子已經種下。
1月21日，八路軍完成了對漠河的包圍。
這一次，宋興華沒有急於進攻。他命令部隊在城外構築堅固的陣地，派小股部隊頻繁襲擾，同時用廣播和傳單持續進行心理戰。
“日軍士兵們，你們已經被完全包圍。我軍有十倍於你們的兵力，有坦克、大炮、飛機。抵抗只有死路一條。放下武器，走出工事，你們將得到食物、藥品和溫暖。想想你們的家人，他們還在日本等待著你們回家……”
廣播二十四小時不間斷。白天用飛機撒傳單，晚上用探照燈將傳單投射到日軍陣地上空——特製的照明彈裡裝滿了傳單，在空中炸開後，紙片像雪花一樣飄落。
1月22日，第一起逃亡事件發生。
凌晨三點，五個日軍士兵悄悄爬出工事，舉著白旗向八路軍陣地跑去。哨兵發現了他們，但沒有開槍，而是用日語喊話讓他們過來。
這五個人被帶到後方，得到了熱飯、熱水和醫療檢查。然後，他們的錄音被送到了廣播站。
“我是原日軍第12師團第3聯隊上等兵山田一郎。我和我的同伴們已經向八路軍投降。八路軍沒有虐待我們，給了我們食物和藥品。戰友們，不要再為軍國主義賣命了，投降吧，活著回家……”
這段廣播在日軍中引起了更大的震動。
1月23日，成批的日軍士兵開始逃亡。一個晚上，就有超過兩百人逃出陣地投降。佐藤下令嚴懲逃兵，槍斃了十幾個被抓回來計程車兵，但這反而激起了更多人的反抗。
1月24日，總攻開始。
但與其說是總攻，不如說是接收。
八路軍的炮火準備只進行了十分鐘，重點摧毀了幾個還在頑抗的機槍陣地。然後坦克和步兵向前推進，幾乎沒有遇到像樣的抵抗。
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